全球海上風(fēng)電市場現(xiàn)狀與展望

孫一琳

2020年8月，全球風(fēng)能理事會（GWEC）、中國能源研究會可再生能源專業(yè)委員會（CREIA）、中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（CWEA）聯(lián)合上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司（SEWP）共同編寫了《海上風(fēng)電回顧與展望2020》。本文摘選報告中有關(guān)全球海上風(fēng)電市場現(xiàn)狀以及海上風(fēng)電發(fā)展展望的部分，以饗讀者。

全球海上風(fēng)電市場

一、全球總體情況

2019年是全球海上風(fēng)電表現(xiàn)最為亮眼的一年。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）的統(tǒng)計，2019 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量6.1GW。2015―2019年的五年間，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在風(fēng)電新增裝機(jī)中的占比已由5%上升至10%（圖 1）。

2019年，中國大陸的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的逾2.4GW（根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國大陸海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量為1.98GW）。英國排名第二，1.8GW的新增裝機(jī)也為該國史上最高水平。德國以1.1GW 位列第三，之后為丹麥和比利時（圖2）。2013―2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量年均增長24%。截至2019年年底，全球累計裝機(jī)達(dá)到29.1GW，在全球風(fēng)電裝機(jī)容量中的比重為5%。海上風(fēng)電累計裝機(jī)排名前五的國家分別為英國、德國、中國、丹麥和比利時（圖 3）。

歐洲仍是全球最大的海上風(fēng)電市場，在累計裝機(jī)容量中占據(jù)75%。然而亞洲市場的活躍程度不斷提高，中國在該地區(qū)處于領(lǐng)先地位，越南、日本、韓國等國家跟隨其后。

漂浮式海上風(fēng)電方面，2019 年全球新增11.4MW，其中葡萄牙8.4MW，日本3MW。截至2019年年底，全球累計裝機(jī)容量65.7MW，其中英國32MW，日本19MW，葡萄牙10.4 MW，挪威2.3MW，法國2MW。

二、重點(diǎn)國家和地區(qū)

1.英國

作為全球最大的海上風(fēng)電市場，英國的表現(xiàn)仍舊受人矚目，2019年新增和累計裝機(jī)容量分別為1764MW和9723MW。2019年英國政府頒布海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，并設(shè)定到2030年40% 的發(fā)電量來自海上風(fēng)電的目標(biāo)。2019年第三輪差價合約（CfD）競拍的執(zhí)行價為39～41英鎊/兆瓦時（2012年價格），較上一輪降低約30%。第四輪差價合約競拍計劃授予的裝機(jī)容量為8.5 GW，目前招標(biāo)邀請（Invitation to Tender）第一階段的建議書提交環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束。2020年6月，蘇格蘭皇家地產(chǎn)公司（Crown Estate Scotland）啟動了海上風(fēng)電項目的海床租賃。隨后英國氣候變化委員會（Committee on Climate Change）建議英國政府將2030年海上風(fēng)電的目標(biāo)提高到40GW。

2.德國

海上風(fēng)電是德國能源轉(zhuǎn)型和打造氫能經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2019 年德國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1.1GW，累計裝機(jī)達(dá)到7.5GW。德國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)約為2.7萬人，年產(chǎn)值達(dá)到90 億歐元，在過去20年累計吸引了250 億歐元的投資。

2019 年下半年，德國政府將2030 年海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)由15GW 提高到20GW，這有助于德國實現(xiàn)到2030 年65% 的電力來自可再生能源的目標(biāo)。

2020 年6 月，德國聯(lián)邦議會通過了《海上風(fēng)電法案》（WindSeeG）的修正案。此外，德國經(jīng)濟(jì)與能源部起草了法案，設(shè)定2030 年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到20GW、2040年達(dá)到40GW的目標(biāo)。然而為了降低價格，法案也設(shè)置了兩輪招標(biāo)的程序，有可能給德國已經(jīng)較為緊張的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)┘宇~外的壓力。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)潛力的釋放，德國政府必須保持對海上風(fēng)電發(fā)展的承諾不動搖，實行合理的采購機(jī)制，以保證本地產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)投資。

3.中國大陸

據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會統(tǒng)計，2019年中國大陸海上風(fēng)電新增裝機(jī)588臺，新增裝機(jī)容量達(dá)到2.49GW，同比增長50.9%。截至2019年年底，海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到7.03GW，位居全球第三。

2020年，廣東、福建、浙江相繼將總規(guī)模達(dá)14GW的海上風(fēng)電項目列為省重點(diǎn)建設(shè)項目。截至2020年6月底，全國在建海上風(fēng)電項目約11GW，主要分布在江蘇、廣東、福建、浙江和遼寧。

根據(jù)中國國家能源局下發(fā)的《關(guān)于2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，自2019年起新增核準(zhǔn)海上風(fēng)電項目全面通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價，中國海上風(fēng)電開始邁入競爭配置模式的新階段。從執(zhí)行效果來看，已取得一定成績。2019年8月，在中國首個海上風(fēng)電競價項目—— 上海奉賢海上風(fēng)電項目中，上海電力和上海綠能組成的聯(lián)合體以0.7388元/千瓦時的電價中標(biāo)，相比當(dāng)年的指導(dǎo)價（0.8元/千瓦時）下降7.65%。此外，隨著電價和補(bǔ)貼政策調(diào)整進(jìn)度的明確，中國大陸海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來了固定電價政策后的首次價格調(diào)整以及中央財政補(bǔ)貼退出的局面。面對政策調(diào)整，各開發(fā)商加快了項目開發(fā)建設(shè)和并網(wǎng)進(jìn)度，導(dǎo)致海上風(fēng)電市場出現(xiàn)了“搶裝潮”。因此，保障海上風(fēng)電的持續(xù)健康發(fā)展應(yīng)成為后續(xù)政策完善的重要考量。

4.美國

2019 年美國的海上風(fēng)電發(fā)展迅速。紐約州和新澤西州提高了裝機(jī)目標(biāo)，更多的州和地區(qū)也公布了海上風(fēng)電目標(biāo)，這使全美的海上風(fēng)電目標(biāo)由2018 年的9.1GW上升至25.4GW。截至2019年年底，美國6個州的競標(biāo)產(chǎn)生了超過6GW的海上風(fēng)電項目，紐約州和新澤西州在2020年還將組織更多的競標(biāo)。目前，美國在2026年前計劃建成的海上風(fēng)電項目超過15個，裝機(jī)容量達(dá)10GW。美國海上風(fēng)電的技術(shù)可開發(fā)量超過2000GW，開發(fā)潛力巨大，東海岸的開發(fā)進(jìn)度加速，但仍需解決以下兩個問題：緩慢的項目核準(zhǔn)流程已經(jīng)妨礙了美國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，未來亟待簡化；另一方面，各州需要以協(xié)同的方式發(fā)展本地產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)投資，并長期規(guī)劃電網(wǎng)和港口設(shè)施。

5.荷蘭

荷蘭的《可持續(xù)增長能源協(xié)議》設(shè)定了2023年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW的目標(biāo)，荷蘭的刺激可再生能源計劃（SDE+）中也包括海上風(fēng)電。2019年7月，Vattenfall公司在荷蘭第二輪無補(bǔ)貼海上風(fēng)電競標(biāo)中勝出，項目共計760MW。2018年，Vattenfall也贏得了荷蘭第一輪無補(bǔ)貼海上風(fēng)電的競標(biāo)，意味著項目將只獲得電力批發(fā)價格，沒有進(jìn)一步的資金支持。這些競標(biāo)結(jié)果印證了技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模經(jīng)濟(jì)對海上風(fēng)電成本下降的驅(qū)動作用。

未來，為實現(xiàn)2023―2030年每年新增1GW的目標(biāo)，荷蘭經(jīng)濟(jì)部計劃組織有補(bǔ)貼和無補(bǔ)貼的競拍。這項計劃需要考慮不同項目選址的復(fù)雜程度以及技術(shù)和核準(zhǔn)的要求，并且保證項目收益的穩(wěn)定性，以維持投資者的信心，保證穩(wěn)定的項目儲備。

6.丹麥

丹麥擁有全球頂級的風(fēng)電機(jī)組制造商、海上風(fēng)電開發(fā)商、研發(fā)機(jī)構(gòu)和有力的產(chǎn)業(yè)間協(xié)作，丹麥的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)群已經(jīng)成為長期政策承諾促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際典范。

2019年11月，丹麥決定采用差價合約機(jī)制建設(shè)Thor海上風(fēng)電場，裝機(jī)容量為800～1000MW，并提供20年補(bǔ)貼。該機(jī)制也將鼓勵兩座能源島的投資。2020年6月，丹麥議會通過了新的氣候行動計劃，其中包括開發(fā)兩座能源島，分別位于北海和波羅的海，2030年前計劃建設(shè)5GW的海上風(fēng)電。丹麥議會也同意在波羅的海開發(fā)另一個海上風(fēng)電場，裝機(jī)容量達(dá)1GW。到2030年，丹麥的海上風(fēng)電裝機(jī)有望增加7GW，丹麥也已經(jīng)為18GW的海上風(fēng)電項目劃定了適合開發(fā)的海域。在這些目標(biāo)的引導(dǎo)下，預(yù)計到2030年，丹麥每年將創(chuàng)造2200個臨時工作崗位和550個永久崗位。

三、新興國家市場

1.日本

日本于2003年建設(shè)了第一個海上風(fēng)電示范項目，之后產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。2011年福島核電站事故之后，日本海上風(fēng)電有了新的發(fā)展，建設(shè)了固定式和漂浮式基礎(chǔ)的海上風(fēng)電機(jī)組。截至2019年年底，日本海上風(fēng)電裝機(jī)容量僅為65.6MW，包括5臺漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量共計19MW。目前，日本沒有超過20MW的商業(yè)運(yùn)行的海上風(fēng)電場，建立可行的市場結(jié)構(gòu)也進(jìn)展緩慢。然而，日本政府預(yù)計于2020年下半年向第一批開發(fā)商主導(dǎo)的項目授予合約，并準(zhǔn)備在指定區(qū)域進(jìn)行競拍，日本的海上風(fēng)電市場將迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2019年，日本為加速海上風(fēng)電的發(fā)展采取了積極的措施。日本政府正在簡化海上風(fēng)電的監(jiān)管框架，國土交通省通過法案促進(jìn)海洋區(qū)域的可再生能源發(fā)展，并且公布了11個海上風(fēng)電開發(fā)海域。國土交通省還修訂了《港灣法》，自2019年10月起，允許開發(fā)商和施工方利用港口碼頭進(jìn)行海上風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)。此外，日本的首次海上風(fēng)電競拍計劃于2020 年夏進(jìn)行。

2.韓國

海上風(fēng)電是韓國加速替代化石能源和核電的黃金機(jī)遇。近十年前，韓國提出綠色發(fā)展戰(zhàn)略，但未能促進(jìn)海上風(fēng)電的發(fā)展。如今，總統(tǒng)文在寅的綠色新政通過，吸引了大量國內(nèi)和國際開發(fā)商的關(guān)注，韓國海上風(fēng)電的發(fā)展勢頭正在回升。

截至2020 年6月，韓國共有5個在運(yùn)的海上風(fēng)電項目，裝機(jī)容量共計132.5MW，包括目前規(guī)模最大的60MW西南海上風(fēng)電示范項目。該項目于2020年1月建成，是一個2.5GW項目的第一期。目前，韓國處于開發(fā)初期的海上風(fēng)電項目超過23個，裝機(jī)容量7.3GW。

根據(jù)韓國的“可再生能源3020”目標(biāo)，2030年可再生能源在韓國電力消費(fèi)中的比重要達(dá)到20%（目前為6%左右）。2019年6月韓國公布“第三個能源基本規(guī)劃”，計劃到2040年將這一比重進(jìn)一步提高到30%～35%。考慮到韓國開發(fā)陸上風(fēng)電的國土空間有限，太陽能光照資源不足，可再生能源發(fā)展的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至海上風(fēng)電。為實現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)，韓國海上風(fēng)電的裝機(jī)容量需要增加12GW以上。

然而，韓國海上風(fēng)電的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，諸如復(fù)雜的地形、不穩(wěn)定的風(fēng)況以及能源、海洋領(lǐng)域強(qiáng)勢的主導(dǎo)者，特別是在煤炭行業(yè)和漁業(yè)。但有了政府的承諾和向鄰國學(xué)習(xí)的開發(fā)經(jīng)驗，韓國海上風(fēng)電市場的未來仍然光明。

3. 其他

越南的400MW Phu Cuong風(fēng)電場預(yù)計于2020年達(dá)成最終投資決定，第八個電力發(fā)展規(guī)劃也預(yù)計于今年發(fā)布。未來還需制定長期的海上風(fēng)電路線圖。

印度設(shè)定了2030年前建成30GW海上風(fēng)電的目標(biāo)，并計劃在古吉拉特邦開發(fā)1GW項目，泰米爾納德邦成為發(fā)展的焦點(diǎn)。但以當(dāng)下的情況來看，該國陸上風(fēng)電和光伏的價格較低，海上風(fēng)電缺乏競爭力。

在巴西，該國的能源研究辦公室（EPE）已發(fā)布海上風(fēng)電路線圖，為巴西礦業(yè)能源部提供建議。同時，有6個項目，共計9.7GW項目正在辦理環(huán)境許可。

新冠肺炎疫情對全球海上風(fēng)電的影響

波及全球的新冠肺炎疫情對能源行業(yè)產(chǎn)生震蕩：工程進(jìn)度被迫延期，經(jīng)濟(jì)衰退市場的項目投資環(huán)境受到影響，2020 年部分地區(qū)的電力需求預(yù)計下降10%。據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，此次疫情對全球一次能源需求的影響約為2008―2009 年金融危機(jī)的7 倍，并且對石油、天然氣和煤炭需求的打擊更為嚴(yán)重。

然而，由于成本競爭力和許多地區(qū)的優(yōu)先調(diào)度原則，2020 年可再生能源在全球發(fā)電量中的比例將有所增長。海上風(fēng)電的開發(fā)周期較長，很大程度上不會像陸上風(fēng)電一樣受到疫情對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的短期影響。

根據(jù)GWEC的分析，2020 年新冠肺炎疫情將導(dǎo)致全球風(fēng)電新增裝機(jī)減少約15GW，其中多數(shù)為陸上風(fēng)電，并延期至2021年并網(wǎng)。

市場發(fā)展預(yù)測

過去幾年中，多國政府上調(diào)了海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，同時又有新國家進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域，這讓我們對2030年的市場前景更有信心。如果2024年之前市場按照18.6%的平均增速發(fā)展，2025年之后市場的平均增速在8.2%，那么2025年的新增海上風(fēng)電裝機(jī)將跨過20GW大關(guān)， 2030年的新增裝機(jī)有望達(dá)到30GW。

GWEC預(yù)計從2020年到2030年全球?qū)⑿略?05GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，從目前項目的規(guī)劃看，其中3/4的新增裝機(jī)會在2025―2030年實現(xiàn)。2019年海上風(fēng)電占全球新增風(fēng)電裝機(jī)的10%。隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快以及更多國家進(jìn)入海上風(fēng)電市場，預(yù)計海上風(fēng)電在全球風(fēng)電市場的占比會進(jìn)一步增加，在2025年達(dá)到20%。

作為最大的海上風(fēng)電市場，歐洲將繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長。而歐洲之外的市場增長迅速，很可能在2020年實現(xiàn)新增裝機(jī)量超過歐洲市場，并且在接下來的十年中持續(xù)保持領(lǐng)先。在2020―2024年，歐洲之外市場的增量主要來自亞洲，美國的大型海上風(fēng)電場從2024年起開始建成并網(wǎng)，屆時北美也將成為一個重要的增量市場。