廣西食糖產業第四季度預警監測報告

劉芷妍，毛 嵐，黃慧穎

（廣西泛糖科技有限公司，廣西 南寧 541000）

甘蔗是重要的糖料作物，蔗糖約占國內糖產量的90%。廣西作為全國重要的糖料蔗核心基地，甘蔗產業也順勢成為了廣西地區重要的經濟支柱產業。廣西擁有獨特的亞熱帶自然資源，非常適合甘蔗產業的發展。近年來，糖價波動較大，對糖業的上、中、下游都造成了一定的影響，給廣西蔗糖產業帶來了重大的沖擊。因此，加強廣西甘蔗產業損害監測預警，全面了解產業發展情況，深入分析產業變化情況和變化的原因，對廣西甘蔗產業發展具有重要的指導意義。

1 廣西糖料蔗種植與生長情況

1.1 甘蔗生長情況

根據監測點樣本數據顯示，廣西區甘蔗普遍呈現株高矮、蔗莖細的特征。由于出苗期雨水偏多，導致甘蔗出苗數減少；生長拔節期遭遇干旱，導致甘蔗蔗徑偏細0.2～0.3cm，蔗株同比偏矮約10～20cm。綜合測算后，預計本榨季廣西產區甘蔗單產同比降低幅度約為15%，減幅較大。

9月份后，甘蔗進入成熟期。由于天氣干旱，晝夜溫差較大，糖分累積情況較好，已達到有統計情況以來的最高糖分區間，約14%～17%，同比提升2～3個百分點。按照糖廠生產工藝進行估算，出糖率平均同比提高約1.5個百分點，達到13%左右。

糖分提升抵消不了單產下降的損失，減產是大概率事件。2019/2020年榨季全廣西甘蔗入榨量約為5500萬噸，按照上述甘蔗單產及出糖率分析，估計廣西產糖量為590～600萬噸，較上榨季仍減產約34萬噸。

1.2 雙高基地

目前廣西已完成雙高基地土地整治面積502.46萬畝，完成水利化建設面積286.87萬畝，完成良種化種植率100%。從監控點收集信息顯示，雙高基地畝產約為5噸/畝，高于廣西平均畝產4.3噸/畝。值得注意的是，大部分雙高基地的水利設施建設仍然比較滯后，一旦遇到天氣干旱的年份，將會嚴重影響甘蔗產量。

由于收榨期間天氣持續干旱，有利于甘蔗機收作業；同時受甘蔗砍收人工費用上漲的影響，農民采用機收的意愿有所提升，本榨季甘蔗機收率較上榨季有所提升。

1.3 新標準農田

根據農業農村部下達的2019年高標準農田和高效節水灌溉等農田建設任務要求，廣西今年將新建260萬畝高標準農田和88萬畝高效節水灌溉農田，承擔建設任務量在全國排名第十五。截止2019年第四季度末，廣西已籌集財政資金40億元建設高標準農田260萬畝，2020年將繼續建設高標準農田220萬畝以上。

增加投資標準，大力發展高效節水灌溉。廣西在落實高標準農田建設畝均財政投資投入標準1500元的基礎上，對同步開展高效節水的項目區，自治區財政畝均增加投入300元。并積極支持新型經營主體及土地流轉企業開展高效節水灌溉工程。

據監控點反饋，目前我區農業基礎設施還比較薄弱，一半以上的耕地沒有進行過系統提質改造，高標準農田建設責任重大。

1.4 氣候降雨情況

第四季度廣西大部地區氣溫偏高（8.9～19.1℃），降雨量明顯偏少，各地降雨量偏少1～10成不等。日照時段偏多，大部分時段溫光條件對甘蔗糖分積累有利，也利于甘蔗砍運。

進入12月，冷空氣南下逐漸頻繁，桂中北地區出現霜凍現象，對甘蔗糖分造成一定影響。由于霜凍持續時間不長，未造成大范圍影響。

2 廣西糖業各環節運行情況

2.1 產銷情況

2019/2020年榨季廣西糖廠開榨時間同比大幅提前。11月10日～12月21日，廣西82家糖廠陸續開榨，同比減少3家，日產能合計為59.99萬噸/日，同比增加6.63萬噸/日，開榨時間同比普遍提前15天。

廣西各制糖集團從10月份開始預售新糖，預售價格在5750～5900元/噸區間，由于上榨季結轉庫存較低，且當時糖價走勢良好，預售情況相對火爆，全廣西預售量預計突破50多萬噸。時至12月中旬，預售糖基本完成提糖流程。

截止12月底，廣西2019/2020年榨季產糖量為227.36萬噸，同比增加113.86萬噸，增幅為100.32%；產糖率12.34%，同比提高1.68個百分點；第四季度累計銷糖125.77萬噸，同比增加51.17萬噸；產銷率55.31%，同比下降10.41%。第四季度砂糖含稅平均售價5690元/噸，同比提高550元/噸。

2.2 食糖價格

2.2.1 廣西白糖現貨指數回落

第四季度，國內白糖現貨價格呈現前高后低走勢。10月份，國內食糖庫存處于近五年低位，同時昆明糖會確認新榨季的減產預期，國內白糖現貨價格突破6000元/噸，達到年度的高點。而后甘蔗糖產區進入開榨高峰，新糖產量較去年同期大增，但是由于預售糖、甜菜糖和加工糖提前擠占市場，春節備貨旺季呈現萎靡狀態，成交同比下滑明顯，導致廣西白糖現貨價格下跌。

圖1 廣西白糖現貨成交指數走勢圖

廣西白糖現貨成交指數第四季度運行區間為5903～5554元/噸，呈逐步回落態勢，季度跌幅為-4.13%，如圖1所示。

2.2.2 食糖批發價格上漲

根據檢測點數據圖2顯示，第四季度廣西白糖市場批發零售價格從季初的6.0元/公斤上漲至季末的6.4元/公斤，環比上漲6.7%。雖然白糖大宗交易報價下跌，但市場批發零售價格卻在上漲，銷售也有所增長。主要原因在于大宗商品價格傳導到下游居民消費需要一段時間，且臨近春節，居民的消費需求增加，支撐價格上漲。

圖2 廣西白糖市場批發價走勢圖

2.3 制糖企業

2019/2020年榨季甘蔗含糖分升高，有利于降低糖廠的原料成本，出糖率每提升一個百分點，原料成本可降低300～400元/噸。此前，廣西制糖成本為5600～5800元/噸，本榨季預計將大幅下降至5300元/噸左右。按照第四季度糖價運行情況，各糖企均處于盈利區間，盈利能力較上榨季明顯增強。

2.4 甘蔗種植收益大幅下降

2019/2020年榨季廣西甘蔗出現大面積減產，平均單產降低至4.3噸/畝左右，同時甘蔗砍收成本上漲約10～15元/噸，農民種蔗利潤大幅下降。根據監控點采集數據核算，每畝地平均凈產值為3004元，即平均主產品（甘蔗）產值：2891元，副產品（蔗葉、蔗尾等）113元，每畝平均總成本為2522元，砍收成本約120～130元/噸，不考慮自耕地成本，農民每畝種蔗凈利潤僅為200～500元，較此前每畝利潤500～800元，下降約300元。

2.5 化肥價格

第四季度，各類化肥價格環比漲幅明顯，如圖3所示。其中，國產復合肥由2400元/噸上漲至2500元/噸，環比漲幅約4%；過磷酸鈣由865元/噸上漲至920元/噸，環比漲幅約6%；氯化鉀由2820元/噸上漲至3000元/噸，環比漲幅約6%；碳銨由880元/噸上漲至950元/噸，環比漲幅約8%；漲價幅度最為明顯的尿素由2020元/噸上漲至2200元/噸，環比漲幅約9%。

2.6 進出口

由于2019年原糖配額外進口許可證發放工作較往年有所延緩，所以第三、四季度國內食糖進口量均同比大增。根據海關總署數據，2019年第四季度進口總量108萬噸，同比增23萬噸，如圖4所示。

進口利潤環比下跌約100～650元/噸。由于國內糖價回落明顯，由6000元回落至5600元，下跌約400元/噸；而國際原糖價格一路大漲，由12.5美分/磅上漲至13.5美分/磅附近，內外價差縮小，使得進口利潤同步縮減。以泰國進口糖為例，配額內進口利潤由2543元/噸下跌至2105元/噸，配額外進口利潤由677元/噸下跌至50元/噸。巴西、泰國、配額內外進口利潤走勢，如圖5所示。

圖3 廣西化肥農藥價格走勢圖

圖4 我國進口量走勢圖

3 食糖產業政策會議

第四季度，廣西召開了3次重要的產業政策會議，旨在推動廣西糖料蔗種植以及糖業全產業更好的發展。

2019年10月30日，2019/2020年榨季廣西糖業工作會議在南寧舉行。會議旨在貫徹落實自治區黨委深化體制機制改革會議精神，總結2018/2019年榨季糖業工作，部署2019/2020年榨季糖業工作。

2019年11月28～29日，由廣西區糖業發展辦公室組織的全區甘蔗良種繁育推廣基地管理工作會議在來賓市召開，國家甘蔗良種重大科研聯合攻關體首席專家李楊瑞教授應邀參加會議。會議詳細介紹了攻關體各成員單位選育的桂糖42號、桂柳05136、桂糖55號等優良甘蔗新品種的種性特點和應注意的栽培技術要點。

圖5 巴西、泰國配額內外進口利潤走勢圖

2019年12月6日，金融服務廣西糖業高質量發展指揮部在南寧成立，并召開了第一次工作會議。會議商討了提高再貸款再貼現支持廣西糖業全產業鏈使用效率的相關事宜。會議還商討了規范糖業企業信貸資金使用和防控糖業貸款風險的相關事宜。廣西糖業集團有限公司、廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司重點發言，指揮部成員單位結合業務職責對規范信貸資金使用和防范風險提出建議及要求。

4 問題分析

4.1 訂單農業履約機制不完善

廣西本榨季施行訂單農業，放開蔗區市場，這對廣西糖業的發展既是機遇又是挑戰。截至2019/2020年榨季6月底，廣西共簽訂訂單合同491572份，涉及農戶748545戶，簽訂種植面積1123萬畝。訂單農業合同約定普通甘蔗品種收購價為490元/噸、良種520元/噸和淘汰品種430元/噸。當前甘蔗的收購價與上榨季持平，糖料蔗基本能滿足糖廠的日常生產需求。

在訂單農業執行過程中，由于配套的誠信體系及懲處調節機制尚未完善，少部分農戶及糖廠的契約精神薄弱，存在著履約問題，例如糖廠不按訂單跨區域收甘蔗或者農民把甘蔗賣給出價高的糖廠。“搶蔗”現象嚴重的蔗區，甘蔗到廠價高達到580～600元/噸，阻礙了糖料蔗訂單農業的進一步發展。

4.2 走私糖流入趨勢抬頭，擾亂國內糖價政策秩序

我國的走私糖大多來源于泰國，分別從緬甸轉口至云南邊境流入，或者先出口至臺灣再走私至大陸沿海地區。第四季度開始，根據鄰國的食糖進出口數據及港口現貨報價情況，可以明顯發現走私糖較上半年明顯增多。如這一現象延續，低價走私糖會成為擾亂國內糖價政策秩序的一大重要因素。

4.3 國儲糖政策預期不明確

從2016年起，我國每年會進行40萬噸古巴糖輪庫，國儲糖庫存維持在670萬噸的高位水平。國儲糖投放是影響國內糖價最大的變量之一，由于政策導向的不明晰，關于國庫拋儲的各種傳言和信息將會持續干擾我國糖價的穩定。

4.4 持續干旱將對下一榨季產量造成影響

由于天氣持續干旱，廣西蔗區出現新植蔗無法順利下種的情況；如干旱持續，新植蔗將出現因為錯過種植最佳時間導致生長周期縮短的問題，從而影響下一榨季的甘蔗產量。

5 后市糖價展望及政策建議

5.1 糖價展望

在減產預期下，2020年國內糖價的整體趨勢向好，但是市場對政策不確定性和節奏難以把握，仍需要注意階段利空因素對于行情節奏的干擾。

春節過后進入消費淡季，3～5月將逐漸到達國內食糖庫存高峰，“兩會”將帶來政策面的不確定性干擾，疊加配額外進口關稅降低，國內食糖價格將面臨巨大考驗。預計白糖現貨價格將下移至5300元/噸制糖成本一線，而期貨主力合約價格有可能考驗5000～5100元/噸區間。

6月份之后，國內將逐步進入夏季消費旺季，旺盛的采購需求將使得糖價觸底回升，如食糖進口量無太大變動，則減產帶來的供應緊張情緒將會逐漸發力，到榨季末期，糖價或將再次上演翹尾行情，預計白糖期現貨的價格區間將上移至6000元/噸以上。

5.2 政策建議

5.2.1 盡快實行糖料蔗直補政策

本榨季是廣西訂單農業施行的首年，按照棉花直補政策進行參照，未來1～2個榨季實現直補的可能性依舊存在。由于當前訂單農業蔗農履約程度不高，疊加糖企連續虧損，建議直補可以按照訂單農業簽訂情況進行補貼，通過糖廠上報直接補貼至蔗農，這樣可以有效增加蔗農的收入又減輕糖廠的壓力。5.2.2 農機政策

國內甘蔗的機械化程度普遍偏低，機收損耗偏大導致機收成本高于人工砍收，疊加主種植地區地塊分散不平坦，大型機器難以有效運作。建議未來可以引進國外先進的小型機械，優化刀片，減少損耗，或者平整地塊建設高標準農田之后，達到2025年甘蔗機收率70%的目標。

5.2.3 完善訂單農業履約保障體系

加快完善訂單農業合同的數據體系，在訂單農業合同電子化簽約的基礎上，將訂單合同的各關鍵要素打上電子標簽，從甘蔗砍收到進廠再到稅務開票各環節，都實行嚴格的電子認證。完善信用體系建設，制定違約處罰措施，構建誠信有序的糖料蔗購銷環境，讓政策的指導思想得以深入貫徹落實。

5.2.4 盡快實行糖業立法，明確宏觀調控方向

當前全球食糖主產國均完善了糖業的法律法規以明確行業的規劃和保障行業的發展，但我國的糖業宏觀調控方向并不明確，糖料種植、食糖生產、進出口等政策是相互獨立的，并沒有形成糖業宏觀調控的組合拳。目前，行業持續面臨著嚴峻的發展形勢，建議國家有關部門加快推進糖業立法的進度，明確產業規劃與宏觀調控方向，促進糖業健康向上發展。

5.2.5 繼續實行走私嚴打措施

國內外糖價差價巨大，走私糖利潤空間高達數千元，這使得食糖走私屢禁不止，打私力度一旦放松，走私將會迅速抬頭。建議繼續實行走私嚴打措施，以保證國內糖價平穩運行。