從學(xué)習(xí)追趕到再造優(yōu)勢：制造業(yè)后發(fā)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步路徑

楊燕

摘要：后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為包括策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力等，其具體行為選擇由內(nèi)部、外部環(huán)境及偶發(fā)事件交織形成的國別情景和時(shí)代背景決定，其實(shí)踐成效則是環(huán)境條件和行為選擇共同作用的結(jié)果。對中國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)及其三個(gè)支柱性企業(yè)（上海電氣、哈爾濱電氣和東方電氣）的經(jīng)驗(yàn)分析表明，中國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為同質(zhì)化與異質(zhì)性并存：同質(zhì)化主要表現(xiàn)為“以優(yōu)勢資源換技術(shù)+技貿(mào)結(jié)合”的學(xué)習(xí)追趕策略、“從引進(jìn)成熟產(chǎn)品技術(shù)切入+二次創(chuàng)新”的學(xué)習(xí)追趕路徑和“基于本土市場和國產(chǎn)化率優(yōu)先考慮制造工藝提升”的研發(fā)努力，異質(zhì)性主要在于技術(shù)引進(jìn)方式和學(xué)習(xí)追趕節(jié)奏及成效等具有差異性。中國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的同質(zhì)化源于共同的中國情景和時(shí)代背景，異質(zhì)性則主要是受企業(yè)高層遠(yuǎn)見和企業(yè)家精神、引進(jìn)技術(shù)的屬性以及偶發(fā)事件的影響。新時(shí)代的中國情景有利于制造業(yè)企業(yè)從技術(shù)學(xué)習(xí)向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”“領(lǐng)跑”的跨越式技術(shù)升級(jí)，再造制造業(yè)國際競爭優(yōu)勢。從學(xué)習(xí)追趕到再造優(yōu)勢，政府應(yīng)為企業(yè)創(chuàng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境和市場環(huán)境，以系統(tǒng)協(xié)調(diào)的創(chuàng)新體系引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)共性關(guān)鍵技術(shù)的突破和供給，并建立和完善有效推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新的體制機(jī)制;企業(yè)要消除“市場換技術(shù)等于技術(shù)創(chuàng)新能力提升”的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，避免側(cè)重于短期績效目標(biāo)而忽視自主創(chuàng)新能力的提升。

關(guān)鍵詞：制造業(yè);技術(shù)學(xué)習(xí)追趕;再造優(yōu)勢;技術(shù)進(jìn)步路徑;技術(shù)創(chuàng)新;技術(shù)引進(jìn);自主創(chuàng)新;二次創(chuàng)新

中圖分類號(hào)：F061.3;F424.3文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：1674-8131（2020）01-0064-14

一、引言

改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，國力不斷增強(qiáng)，人民生活日益富裕。黨的十九大報(bào)告提出了到21世紀(jì)中葉把我國建成“富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國”的奮斗目標(biāo)。習(xí)近平總書記指出，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興是中華民族近代以來最偉大的夢想。作為人口數(shù)量世界第一的大國，要建設(shè)成為現(xiàn)代化強(qiáng)國必須振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，要實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興必須再造制造業(yè)優(yōu)勢。不同于發(fā)達(dá)國家，新中國屬后發(fā)經(jīng)濟(jì)體，制造業(yè)發(fā)展的歷史條件不同，優(yōu)勢再造沒有現(xiàn)成的理論和經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。技術(shù)是制造業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，必須掌握先進(jìn)的核心技術(shù)才能再造制造業(yè)優(yōu)勢。然而在開放條件下，后發(fā)國家和地區(qū)必然利用“后發(fā)優(yōu)勢”通過向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)學(xué)習(xí)來快速縮小技術(shù)差距。那么這種學(xué)習(xí)追趕是否會(huì)形成路徑依賴和技術(shù)低端鎖定，進(jìn)而阻礙后發(fā)經(jīng)濟(jì)體的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)勢再造？

改革開放后，中國制造業(yè)也引進(jìn)了大量先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)了制造業(yè)的跨越式發(fā)展，也有效縮小了與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距。企業(yè)，尤其是支撐本行業(yè)、本地區(qū)快速發(fā)展的重點(diǎn)企業(yè)，無疑是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核心主體，其技術(shù)能力是行業(yè)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心競爭力。改革開放初期，與發(fā)達(dá)國家企業(yè)相比，中國制造業(yè)企業(yè)均屬于后發(fā)企業(yè)：因?yàn)闅v史的原因，是行業(yè)的后來進(jìn)入者，起步時(shí)缺技術(shù)、少市場，戰(zhàn)略意圖主要聚焦于追趕先進(jìn)企業(yè);同時(shí)，也有自身的比較優(yōu)勢[1]。企業(yè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的微觀主體，是創(chuàng)新活動(dòng)的核心主體。中國制造業(yè)要再造優(yōu)勢，必須掌握核心先進(jìn)技術(shù)，需要實(shí)現(xiàn)后發(fā)企業(yè)向先進(jìn)企業(yè)的轉(zhuǎn)變。那么，企業(yè)如何掌握核心先進(jìn)技術(shù)進(jìn)而再造制造業(yè)優(yōu)勢？要回答這一問題，需要對中國制造業(yè)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為及其背后的邏輯遵循進(jìn)行系統(tǒng)研究，進(jìn)而“以史為鑒”，尋求學(xué)習(xí)追趕路徑依賴的突破和再造優(yōu)勢路徑的發(fā)現(xiàn)。

大量文獻(xiàn)從技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的視角對中國的通信設(shè)備、汽車、家電等制造業(yè)進(jìn)行了研究，這些研究通常著力于構(gòu)建能力模型、展示路徑演化、歸納典型模式、討論產(chǎn)業(yè)政策等方面[2-6]，而對企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為本身還沒有一個(gè)明確界定，對企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為的特點(diǎn)及其背后的邏輯遵循也缺乏系統(tǒng)的梳理。已有研究為本文提供了重要基礎(chǔ)和借鑒，也構(gòu)成了本文的出發(fā)點(diǎn)，即從策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力三個(gè)方面刻畫后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為，進(jìn)而基于環(huán)境、行為和成效三個(gè)維度構(gòu)建后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的理論分析框架;并基于該理論框架，以中國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)及其三個(gè)支柱性企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕實(shí)踐為例，探究中國制造業(yè)后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的路徑形成及其邏輯遵循，為促進(jìn)制造業(yè)企業(yè)突破技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的路徑依賴，實(shí)現(xiàn)從追趕到并跑再到領(lǐng)跑，再造制造業(yè)優(yōu)勢提供經(jīng)驗(yàn)借鑒和政策參考。

二、理論框架：后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的環(huán)境、行為與成效

后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕外在表現(xiàn)為其采取的相關(guān)行為及取得的成效，而其行為選擇內(nèi)在地取決于企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境以及具有重大影響的一些偶發(fā)事件，其實(shí)際成效則由行為路徑和環(huán)境因素共同決定。因此，本文基于“環(huán)境—行為—成效”的三維框架（參見圖1），首先從策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力三個(gè)方面分析后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的行為特征，再探究影響企業(yè)行為選擇的環(huán)境因素以及取得的成效，進(jìn)而明確后發(fā)企業(yè)基于學(xué)習(xí)追趕的技術(shù)進(jìn)步路徑及其邏輯遵循。

1.后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的行為：策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力

后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為可以分為策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力三個(gè)方面。企業(yè)對技術(shù)進(jìn)步前景及相應(yīng)市場表現(xiàn)的預(yù)期是其策略制定、路徑選擇的前因，而路徑選擇直接決定后續(xù)研發(fā)努力的方向和強(qiáng)度。

策略制定：策略是對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)可能方案集合的高度概括，是行動(dòng)的綱領(lǐng)。后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的策略主要有“出口帶動(dòng)”“市場換技術(shù)”等。后發(fā)企業(yè)要獲取外方可轉(zhuǎn)移可模仿的先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等，可以交換的籌碼是其具有比較優(yōu)勢的資源[1]。因此，后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的首選策略通常是基于既有資源和比較優(yōu)勢等換取外方的技術(shù)以及學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。已有研究表明，中國制造業(yè)發(fā)展壯大所依賴的比較優(yōu)勢資源主要有人口紅利、巨大且分散的本土市場、對本土市場需求的整合把控能力等;前兩者為中國制造業(yè)企業(yè)與外方建立聯(lián)系提供了重要的基礎(chǔ)，也構(gòu)成了“市場換技術(shù)”策略的實(shí)踐基底;后者則是在后發(fā)情境中對后發(fā)企業(yè)而言比創(chuàng)新能力更為重要的能力[7]。

路徑選擇：路徑是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體方法以及過程。可以從不同的視角對后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的路徑進(jìn)行概括和劃分。比如：從OEM（代工生產(chǎn)）到ODM（自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)）再到OBM（自主品牌生產(chǎn)），這種路徑在出口導(dǎo)向的制造業(yè)企業(yè)較為常見[8];從重復(fù)模仿到創(chuàng)造性模仿再到內(nèi)源性創(chuàng)新，又稱“二次創(chuàng)新”[6][9-10]，主要適用于不特定出口導(dǎo)向企業(yè);根據(jù)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕路徑本身的特點(diǎn)，則可分為“創(chuàng)造式追趕”“跨越式追趕”“跟隨式追趕”三種[11];從技術(shù)學(xué)習(xí)切入口的視角，可以分為“從引進(jìn)成熟產(chǎn)品制造技術(shù)切入”“從自主開發(fā)國外成熟技術(shù)產(chǎn)品切入”“從引進(jìn)國外新技術(shù)產(chǎn)品的制造技術(shù)切入”“從自主開發(fā)國外新技術(shù)產(chǎn)品切入”四類[4];等等。

研發(fā)努力：后發(fā)企業(yè)在技術(shù)學(xué)習(xí)追趕過程中，通常需要對引進(jìn)學(xué)習(xí)到的技術(shù)進(jìn)行本土化改造或提升，進(jìn)而也需要相應(yīng)的研發(fā)投入。研發(fā)努力通常是指為技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目調(diào)動(dòng)的財(cái)力、人力和物力等[11]。已有針對中國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的研究發(fā)現(xiàn)，在技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的不同階段，企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)重點(diǎn)會(huì)有所差異，需要的研發(fā)努力也大不相同。基于此，可以將后發(fā)企業(yè)的研發(fā)努力分為“在生產(chǎn)制造技術(shù)上投入的財(cái)力、人力和物力”和“在設(shè)計(jì)技術(shù)上投入的財(cái)力、人力和物力”兩類，以進(jìn)一步區(qū)分研發(fā)努力的方向和重點(diǎn)。

2.后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的環(huán)境：內(nèi)部和外部環(huán)境及偶發(fā)事件

后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的策略制定、路徑選擇、研發(fā)努力等行為通常取決于企業(yè)當(dāng)時(shí)所處的內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)的偶發(fā)事件。這些因素在時(shí)間上是動(dòng)態(tài)變化的，也具有國別差異，進(jìn)而構(gòu)成了后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的國別情境和時(shí)代背景。

內(nèi)部環(huán)境：后發(fā)企業(yè)所處的內(nèi)部環(huán)境主要包括與先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)差距、要學(xué)習(xí)引進(jìn)的技術(shù)屬性比如技術(shù)的開發(fā)難度、成熟度、復(fù)雜度、是否涉及軍用等。 、已儲(chǔ)備的相關(guān)技術(shù)吸收能力、資源整合能力、對技術(shù)提升及相應(yīng)市場表現(xiàn)的預(yù)期以及高層的遠(yuǎn)見和企業(yè)家精神等。技術(shù)差距及技術(shù)屬性會(huì)影響企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕時(shí)對所要學(xué)習(xí)的具體技術(shù)的選擇。技術(shù)吸收能力是企業(yè)評(píng)估、接收并利用外部知識(shí)的能力。技術(shù)吸收能力的提高，可以讓企業(yè)對相關(guān)領(lǐng)域的新興技術(shù)更為敏感，可以更有效地理解和評(píng)估引進(jìn)技術(shù)的優(yōu)劣，更準(zhǔn)確地預(yù)測先進(jìn)技術(shù)的市場適應(yīng)性和盈利性，更好地整合研發(fā)投入以適應(yīng)本土情境[12]。企業(yè)家精神通常與企業(yè)家的創(chuàng)新行為相關(guān)聯(lián)，中國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的實(shí)踐表明，企業(yè)高層是識(shí)別、評(píng)估、吸收、利用外部知識(shí)的關(guān)鍵“守門人”，直接引領(lǐng)著企業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。后發(fā)企業(yè)對引進(jìn)學(xué)習(xí)外方技術(shù)可能給自身帶來的技術(shù)提升及相應(yīng)市場表現(xiàn)的預(yù)期本身受企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的影響，同時(shí)也會(huì)影響其技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力。

外部環(huán)境：后發(fā)企業(yè)所處的外部環(huán)境主要由本國和外方的政府和相關(guān)企業(yè)在市場上的動(dòng)態(tài)博弈所決定。在中國，政府包括中央政府和地方政府。中央決策層及相關(guān)部門和地方政府，通過相關(guān)法規(guī)和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控等布局產(chǎn)業(yè)發(fā)展、影響資源配置、規(guī)制企業(yè)行為，進(jìn)而影響企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的策略制定、路徑選擇和后續(xù)的研發(fā)投入，在個(gè)別情況下，政府甚至是技術(shù)創(chuàng)新的直接行動(dòng)主體[13]。其中，產(chǎn)業(yè)政策會(huì)影響企業(yè)對先進(jìn)技術(shù)的需求以及銜接供需關(guān)系的有效性，也會(huì)影響技術(shù)轉(zhuǎn)移的速度、引進(jìn)技術(shù)擴(kuò)散的成效以及企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)的方向和努力程度[14]。市場主要指國內(nèi)外同行的技術(shù)和市場需求、市場競爭結(jié)構(gòu)等。外方先進(jìn)企業(yè)是后發(fā)企業(yè)快速掌握先進(jìn)技術(shù)的重要入口，在很大程度上影響著學(xué)習(xí)追趕中的技術(shù)可獲得性、追趕節(jié)奏和追趕行為，尤其是在某些核心技術(shù)或零部件由少數(shù)外方壟斷的情況下。越接近于內(nèi)源性創(chuàng)新階段，外方基于“回旋鏢效應(yīng)”考量會(huì)越不愿轉(zhuǎn)移技術(shù)，后發(fā)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展策略、路徑選擇和研發(fā)努力也會(huì)相應(yīng)調(diào)整。后發(fā)企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)和外方的技術(shù)轉(zhuǎn)移是雙方政府、企業(yè)等多重利益相關(guān)主體復(fù)雜博弈的結(jié)果，技術(shù)的可獲得性和轉(zhuǎn)移的效果反過來也會(huì)影響相關(guān)主體的博弈行為。國別情境和時(shí)代背景不同，學(xué)習(xí)追趕階段不同，博弈主體的利益訴求及討價(jià)還價(jià)能力不同，都會(huì)導(dǎo)致后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為的不同。

偶發(fā)事件：偶發(fā)事件是不確定的因素，在本文是一個(gè)接近于“激發(fā)觸發(fā)器”的概念[15]，指非事先決定又對后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為有重大影響的事件，比如突破性技術(shù)創(chuàng)新的出現(xiàn)、雙方貿(mào)易關(guān)系的突變、企業(yè)內(nèi)部危機(jī)的發(fā)生等。偶發(fā)事件可能帶來“機(jī)會(huì)窗口”[16-17]，如果后發(fā)企業(yè)能很好地利用，就可能突破技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的路徑依賴，實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先和優(yōu)勢再造。

3.后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的成效：技術(shù)進(jìn)步、市場拓展和功能升級(jí)

后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的成效包括技術(shù)進(jìn)步、市場拓展和功能升級(jí)三個(gè)方面。其中，功能升級(jí)是后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈更高端跨越的過程，是保持持久競爭力的根本[18]。這三個(gè)方面并不一定是同步改善的，后發(fā)企業(yè)市場份額的增長不一定會(huì)帶來技術(shù)能力的提升，獲得高水平的技術(shù)能力不一定會(huì)帶來市場份額的擴(kuò)張，市場份額的擴(kuò)張也不一定帶來功能的升級(jí)。后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的成效受其策略和路徑選擇的直接影響;同時(shí)，后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的成效也會(huì)改變其內(nèi)外部環(huán)境因素，進(jìn)而影響其后續(xù)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力;而且，偶發(fā)事件的存在意味著技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的努力和成效之間可能具有非線性關(guān)系。

三、中國經(jīng)驗(yàn)：以發(fā)電設(shè)備制造業(yè)及其三個(gè)支柱性企業(yè)為例

本文選取中國的發(fā)電設(shè)備制造業(yè)及其三個(gè)支柱性企業(yè)作為案例分析對象。之所以選擇發(fā)電設(shè)備制造業(yè)，有兩個(gè)方面的考量：一方面，具有代表性。從技術(shù)體制和市場結(jié)構(gòu)看，發(fā)電設(shè)備制造業(yè)的幾個(gè)細(xì)分行業(yè)涵蓋了常規(guī)制造業(yè)（風(fēng)電機(jī)組制造——技術(shù)和資金門檻低，市場進(jìn)入者和下游業(yè)主分散）、重型裝備制造業(yè)（火電機(jī)組制造——技術(shù)和資金門檻高，市場進(jìn)入者和下游業(yè)主集中）、高端裝備制造（核電機(jī)組和重型燃機(jī)——安全性要求極高，其中涉軍技術(shù)買不來換不來，市場進(jìn)入者和下游業(yè)主高度集中）。另一方面，同質(zhì)化和異質(zhì)性并存。中國發(fā)電設(shè)備制造業(yè)在火、核、氣、風(fēng)等幾個(gè)細(xì)分品類的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕中，路徑選擇、推進(jìn)節(jié)奏和成效等方面表現(xiàn)出同質(zhì)化和異質(zhì)性并存的態(tài)勢。具體來講，在追趕路徑上，火電機(jī)組、重型燃機(jī)和風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕主要采用多輪的“技術(shù)引進(jìn)—消化吸收—再創(chuàng)新”的“二次創(chuàng)新”路徑，核電機(jī)組技術(shù)則采用“二次創(chuàng)新”和“自主研發(fā)”兩條路徑;在追趕節(jié)奏和成效上，火電機(jī)組技術(shù)用近30年實(shí)現(xiàn)了從追趕到并跑，核電機(jī)組技術(shù)用30年實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)跑，風(fēng)電機(jī)組技術(shù)用10多年實(shí)現(xiàn)了單機(jī)容量開發(fā)形式上的并跑，重型燃機(jī)技術(shù)則在短短數(shù)年間實(shí)現(xiàn)了70%（甚至更高）的國產(chǎn)化率但核心關(guān)鍵零部件技術(shù)尚未掌握。為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象？本文將基于上述理論框架，并結(jié)合深度調(diào)研資料進(jìn)行分析解釋。本文的資料主要來源于筆者進(jìn)行的結(jié)構(gòu)化訪談、半結(jié)構(gòu)化訪談、現(xiàn)場觀察材料以及相關(guān)企業(yè)的內(nèi)部資料和公開資料等，其中訪談對象主要是案例企業(yè)不同發(fā)展階段的高層以及技術(shù)管理和研發(fā)部門等。

1.案例描述

上海電氣集團(tuán)、哈爾濱電氣集團(tuán)和東方電氣集團(tuán)是中國裝備制造業(yè)的領(lǐng)袖型企業(yè)，在國內(nèi)市場呈“三足鼎立”之勢，從這個(gè)意義上講，本文對三個(gè)企業(yè)的研究發(fā)現(xiàn)在很大程度上也是適用于整個(gè)行業(yè)的。其中，哈爾濱電氣和東方電氣是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的央企，上海電氣由上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管。在三個(gè)企業(yè)中，東方電氣在早期處于從屬地位，后來迎頭趕上，有雙重追趕的性質(zhì)，因此本文對它的關(guān)注相對較多。三個(gè)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)品類都是從相對單一的火電逐步擴(kuò)展到核電、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等多電并舉的格局，每個(gè)主營業(yè)務(wù)品類也都經(jīng)歷了多個(gè)重要的技術(shù)提升節(jié)點(diǎn)重要技術(shù)提升節(jié)點(diǎn)指，在這些節(jié)點(diǎn)之后，企業(yè)進(jìn)入了新的主營業(yè)務(wù)品類或某個(gè)主營業(yè)務(wù)品類的技術(shù)能力、市場競爭力上了新臺(tái)階。 （見表1哈爾濱電氣的風(fēng)電業(yè)務(wù)從一個(gè)下屬研究院的自有技術(shù)起步，后與通用合資又解體，整體表現(xiàn)不佳，在本表及本文中略去不表。 ）。

2.案例企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為的特征

考察改革開放后三個(gè)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕歷程，發(fā)現(xiàn)它們的表現(xiàn)與行業(yè)層面的基本一致，在策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力上呈現(xiàn)出同質(zhì)化與異質(zhì)性并存的特征。

（1）技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的策略制定

三個(gè)企業(yè)在大方向上都采取了 “以優(yōu)勢資源換技術(shù)+技貿(mào)結(jié)合”的學(xué)習(xí)追趕策略，但換技術(shù)的方式有差異。在2002—2007年，中國通過三輪“打捆招標(biāo)”的形式引入通用、西門子和三菱的E/F級(jí)重型燃機(jī)技術(shù);2014年上海電氣收購意大利塞爾多能源公司（Ansaldo Energia）40%的股份，并與其合資成立兩家燃?xì)鉁u輪制造企業(yè);2016年東方電氣引進(jìn)日本三菱日立的更高階燃機(jī)技術(shù);2017年哈爾濱電氣與通用合資成立秦皇島建燃機(jī)制造公司;等等。這些本質(zhì)上都是“市場換技術(shù)”“資本換技術(shù)”這其中不排除合資公司雙方在攜手共享中國市場的同時(shí)也會(huì)放眼全球市場，但不可否認(rèn)的是，雙方合資的前提是中國市場。? 。所謂“技貿(mào)結(jié)合”，就是引進(jìn)技術(shù)要達(dá)成“推動(dòng)本土制造企業(yè)掌握國外先進(jìn)制造技術(shù)”和“低價(jià)優(yōu)質(zhì)地滿足本土市場需求”兩個(gè)目標(biāo)，這是改革開放以來直到21世紀(jì)初中國企業(yè)開展技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的基本遵循，“國產(chǎn)化率”成為企業(yè)技術(shù)提升的指揮棒。

在換技術(shù)的方式上，哈爾濱電氣和東方電氣更多地采用了以下兩種方式：一是直接引進(jìn)成套的設(shè)備制造技術(shù)及服務(wù)（許可證生產(chǎn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等），如1981年哈爾濱電氣從原美國西屋引進(jìn)300MW和600MW火電機(jī)組技術(shù)，東方電氣在2004年底從德國Repower引進(jìn)1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)等;二是基于訂單的合作設(shè)計(jì)、合作生產(chǎn)，如東方電氣引進(jìn)亞臨界600MW火電機(jī)組技術(shù)是基于鄒縣電站建設(shè)項(xiàng)目，21世紀(jì)初三個(gè)企業(yè)通過“打捆招標(biāo)”引進(jìn)E/F級(jí)重型燃機(jī)技術(shù)，嶺澳二期核電站建設(shè)中東方電氣做主包商引進(jìn)阿爾斯通984MW核電機(jī)組制造技術(shù)等。上海電氣則主要采用了與外方合資的形式。1995年，上海電氣旗下的汽輪機(jī)廠、發(fā)電機(jī)廠、電站輔機(jī)廠分別與原美國西屋公司合資成立三家企業(yè)，后在1996年并為與西門子的合資企業(yè)，又在2007年合并成立上海電氣電站設(shè)備有限公司（西門子）; 2011年底與西門子成立兩家合資企業(yè)，分別負(fù)責(zé)風(fēng)電設(shè)備的銷售、生產(chǎn)與研發(fā);2014年收購安薩爾多能源公司40%股權(quán)，并與其合資成立兩家公司，分別負(fù)責(zé)整機(jī)的研發(fā)、工程、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)以及燃機(jī)高溫?zé)岵考纳a(chǎn)維修。 此外，從細(xì)分技術(shù)看，三個(gè)企業(yè)在重型燃機(jī)技術(shù)的學(xué)習(xí)追趕上都主要采用了合資的形式。

（2）技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的路徑選擇

三個(gè)企業(yè)主要采取了“從引進(jìn)成熟產(chǎn)品制造技術(shù)切入”的學(xué)習(xí)追趕路徑。對比同時(shí)期國外發(fā)電設(shè)備制造商的主力技術(shù)，除去核電三代AP1000技術(shù)外，三個(gè)企業(yè)引進(jìn)的基本都是外方的成熟產(chǎn)品制造技術(shù)且與先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)差距在逐步縮小（參見表1）。進(jìn)一步深入梳理三個(gè)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展軌跡，有兩點(diǎn)發(fā)現(xiàn)：

第一，三個(gè)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕都進(jìn)行了多輪“仿制（重復(fù)模仿）—本土化改型（創(chuàng)造性模仿）—基于本土市場的自主設(shè)計(jì)（內(nèi)源性創(chuàng)新）”，但始終沒有脫離外方主導(dǎo)的技術(shù)范式和技術(shù)軌道。在火電、核電、風(fēng)電和重型燃機(jī)發(fā)電幾個(gè)領(lǐng)域，三個(gè)企業(yè)雖然在技術(shù)引進(jìn)的形式和追趕節(jié)奏上有差異，但無一例外地都經(jīng)歷了“二次創(chuàng)新”的過程[19]。自主改進(jìn)出來的技術(shù)多是本土領(lǐng)先，雖有本土市場，但不具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不能出口。“華龍一號(hào)”核電三代技術(shù)也是在改進(jìn)原來引進(jìn)的法國機(jī)型M30形成的CNP600、CPR1000的基礎(chǔ)上進(jìn)行的創(chuàng)造性改進(jìn)，雖然具備了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但也并沒有脫離外方的技術(shù)范式和技術(shù)軌道。

第二，細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)追趕路徑、節(jié)奏和成效方面存異質(zhì)性。在火電、風(fēng)電和重型燃機(jī)設(shè)備制造領(lǐng)域，主要表現(xiàn)為“路徑跟隨下的路徑跳躍”，比如主要跟隨了外方200MW、300MW、600MW及1000MW火電機(jī)組技術(shù)，跳過了外方在200MW～300MW及300MW～600MW中間量級(jí)的階段，用近30年實(shí)現(xiàn)了從追趕到并跑;風(fēng)電設(shè)備則主要跟隨了外方1.5MW～6MW（陸上）的機(jī)型，用10多年實(shí)現(xiàn)了單機(jī)容量開發(fā)形式上的并跑;重型燃機(jī)則直接引進(jìn)了外方的E/F級(jí)技術(shù)，跳過了起步型機(jī)型，在2013年以后又陸續(xù)引進(jìn)了外方更高階的機(jī)型，在短短數(shù)年間實(shí)現(xiàn)了70%甚至更高的國產(chǎn)化率，但核心關(guān)鍵零部件技術(shù)尚未掌握，成為外方的組裝和銷售基地。在核電設(shè)備制造領(lǐng)域則呈現(xiàn)出顯著的“路徑創(chuàng)造”特征。三個(gè)企業(yè)的第二代技術(shù)及二代+技術(shù)是基于核電站建設(shè)項(xiàng)目引進(jìn)的法國、加拿大、俄羅斯的成熟技術(shù)，但第三代技術(shù)引進(jìn)的是美國最先進(jìn)但還未商用的非成熟技術(shù)AP1000。三個(gè)企業(yè)都簽訂了主要設(shè)備制造技術(shù)的許可協(xié)議并以核電站建設(shè)用機(jī)組為依托參與AP1000技術(shù)的消化、吸收，并致力于開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CAP1400核電技術(shù)。在這條技術(shù)線之外，2013年國家能源局推動(dòng)中核和中廣核兩大核電運(yùn)營集團(tuán)進(jìn)行技術(shù)融合，形成自主核電三代技術(shù)“華龍一號(hào)”，用30年實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)跑。

（3）技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的研發(fā)努力

三個(gè)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕鮮有真正進(jìn)入通過研發(fā)帶動(dòng)制造工藝提升的創(chuàng)新階段。三個(gè)企業(yè)在技術(shù)學(xué)習(xí)追趕中的研發(fā)努力，尤其是在2013年前，呈現(xiàn)出明顯的制造工藝提升先于研發(fā)能力進(jìn)步的趨向。三個(gè)企業(yè)在設(shè)備、工藝、生產(chǎn)等制造技術(shù)上的提升，目的是盡快實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)和提高國產(chǎn)化率，甚至在某些階段還會(huì)以研發(fā)能力的停滯為代價(jià)以實(shí)現(xiàn)制造能力的快速進(jìn)步。21世紀(jì)初，在短短的3年內(nèi)三個(gè)企業(yè)集中引進(jìn)亞臨界600MW、超臨界、超超臨界600MW和100MW火電機(jī)組技術(shù)和E/F級(jí)重型燃機(jī)技術(shù)，并迅速實(shí)現(xiàn)了本土化量產(chǎn)。但是，從筆者對外方的訪談和國內(nèi)燃機(jī)市場被外方壟斷的局面看，三個(gè)企業(yè)在火電機(jī)組和燃機(jī)兩個(gè)領(lǐng)域都只是按照外方轉(zhuǎn)讓的技術(shù)在本土把裝備制造出來了，并沒有完全掌握其中的核心技術(shù)（怎樣設(shè)計(jì)和如何開發(fā)）。

“東方電氣已經(jīng)基本掌握了從日立引進(jìn)的超超臨界600MW和1000MW的技術(shù)，并且年產(chǎn)量達(dá)到3000MW，是日立的五倍。它是日立在亞洲市場非常有競爭力的對手，但是，它還沒有能力制造超超臨界700MW機(jī)組（三個(gè)企業(yè)都沒有引進(jìn)的機(jī)組技術(shù)）。”——HARA Takahito 日立亞洲市場部總監(jiān)， 2013年3月26日于日本東京。

在核電機(jī)組技術(shù)領(lǐng)域，雖然出現(xiàn)了世界領(lǐng)先的“華龍一號(hào)”核電三代技術(shù)，但是三大發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)在過去幾十年里都主要致力于按照買方訂單要求開展生產(chǎn)制造，相應(yīng)的，它們的研發(fā)努力也主要聚焦于設(shè)備的本土化生產(chǎn)制造。

值得關(guān)注的是，進(jìn)入21世紀(jì)以來，三個(gè)企業(yè)從外方引進(jìn)的技術(shù)內(nèi)容出現(xiàn)了變化：從最初的成套設(shè)備技術(shù)引進(jìn)到部分技術(shù)引和合作設(shè)計(jì)。這意味著其研發(fā)努力也相應(yīng)地從消化吸收成套設(shè)備的制造技術(shù)轉(zhuǎn)向研發(fā)局部更高難度的制造技術(shù)甚至設(shè)計(jì)技術(shù)。比如，東方電氣在21世紀(jì)初陸續(xù)引進(jìn)的超臨界、超超臨界機(jī)組就只是部分引進(jìn)，并在2009年成立了自主研發(fā)設(shè)計(jì)中心，致力于開發(fā)出更高階的機(jī)組。

3.案例企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為的邏輯遵循

總體來看，案例企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為的同質(zhì)化主要表現(xiàn)為“以優(yōu)勢資源換技術(shù)+技貿(mào)結(jié)合”的學(xué)習(xí)追趕策略、“從引進(jìn)成熟產(chǎn)品技術(shù)切入”+“二次創(chuàng)新”的學(xué)習(xí)追趕路徑和“基于本土市場和國產(chǎn)化率優(yōu)先考慮制造工藝提升”的研發(fā)努力，其異質(zhì)性主要在于不同企業(yè)技術(shù)引進(jìn)的主要方式不同（哈爾濱電氣和東方電氣主要采用許可證生產(chǎn)和合作生產(chǎn)、合作設(shè)計(jì)等方式，上海電氣主要采用合資方式）和不同技術(shù)的學(xué)習(xí)追趕節(jié)奏和成效具有差異性。后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為選擇主要受其內(nèi)外部環(huán)境及偶發(fā)事件的影響，中國制造業(yè)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為之所以表現(xiàn)出同質(zhì)化與異質(zhì)性并存的特征是因?yàn)椋阂环矫妫浼忍幱谙嗤暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境中（如面對相同的制度約束、市場變化）并具有某些共性特性（如都是國有企業(yè)、具有相似的技術(shù)水平等），另一方面其又具有不同的特性（如企業(yè)家精神、引進(jìn)技術(shù)的屬性等）以及偶發(fā)事件的產(chǎn)生等。

（1） 同質(zhì)化的邏輯遵循

在火電機(jī)組技術(shù)領(lǐng)域，與先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)差距較大以及自身技術(shù)能力儲(chǔ)備不足是企業(yè)自身的原因，國家產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策變化和市場大起大落是主要的外部因素，亞洲金融危機(jī)是主要的偶發(fā)事件。20世紀(jì)80年代和90年代初，中國亟需打開利用外資的新局面，并擴(kuò)大電力供應(yīng);美日歐等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)下行，電站設(shè)備制造業(yè)不振，原西屋等發(fā)電設(shè)備制造巨頭急需尋找新的市場機(jī)會(huì);三個(gè)企業(yè)在300MW、600MW火電機(jī)組生產(chǎn)制造做了一些自主性嘗試，但技術(shù)不成熟，部分技術(shù)也尚未掌握;電力部門想在盡可能短的時(shí)間內(nèi)、以最小的成本擴(kuò)大裝機(jī)容量以滿足國內(nèi)電力需求，工業(yè)部門想快速推動(dòng)發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，電廠則希望發(fā)電機(jī)組技術(shù)更先進(jìn)、更可靠。如此，300MW、600MW火電機(jī)組技術(shù)的全套引進(jìn)成為滿足多方利益訴求的需要。也是在這一時(shí)期，外資、外商大量涌入。那么，為什么三個(gè)企業(yè)在21世紀(jì)初又密集地部分引進(jìn)了超臨界600MW、超超臨界600MW和1000MW的火電機(jī)組技術(shù)？20世紀(jì)90年代早中期，各級(jí)政府大力引進(jìn)外商和外資，加劇了國內(nèi)市場競爭，促使三個(gè)企業(yè)采取“以形成制造能力搶占市場為先”發(fā)展策略;到20世紀(jì)90年代后期，亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，電力部發(fā)文“三年不上火電”，三個(gè)企業(yè)在完成早期的機(jī)組任務(wù)后就再?zèng)]接到訂單，生存成為其首要問題;進(jìn)入21世紀(jì)，新一輪的電力短缺再次爆發(fā)，電力設(shè)備市場又一次井噴式增長根據(jù)中國電力聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2002—2006年，中國電力設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施投資由2 296.92億元增長到5 227.84億元，火電機(jī)組的裝機(jī)容量從265 547MW增長到484 050MW，年均增長14.05%。 ，但環(huán)保部提高了火電廠的排污標(biāo)準(zhǔn);國內(nèi)第三輪電力行業(yè)改革啟動(dòng)，發(fā)電和上網(wǎng)兩個(gè)業(yè)務(wù)拆分，發(fā)電企業(yè)的市場競爭加劇，對火電設(shè)備的能效和清潔度指標(biāo)提出了更高的要求。三個(gè)企業(yè)想要占領(lǐng)快速變化的巨大市場，但自身機(jī)組技術(shù)水平又達(dá)不到買方要求，再次引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)就成了必然。

在核電機(jī)組技術(shù)領(lǐng)域，中央政府和相關(guān)部門對產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性布局是主導(dǎo)性因素，AP1000示范工程“三門首堆”一再拖期是偶發(fā)事件，加上企業(yè)技術(shù)積累恰巧到位，于是自主的核三代技術(shù)走上舞臺(tái)。2004年和2013年是兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2004年國家核電領(lǐng)導(dǎo)小組提出核電發(fā)展要實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)及運(yùn)營四個(gè)領(lǐng)域的自主;中央確定了大力發(fā)展核電的方針，要求統(tǒng)一核電技術(shù)路線并實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展需要指出的是，在2008年前，全國的核電反應(yīng)堆總共才有16個(gè)，總產(chǎn)能12.58GW;但是在2008—2010年，開建了31個(gè)核電反應(yīng)堆，核電總產(chǎn)能達(dá)到了34.83GW。 。美國的AP1000技術(shù)已通過核安全部門的嚴(yán)格審核，但本土核電站建設(shè)市場需求不足。在這樣的背景下，東方電氣有了成為主包商的機(jī)會(huì)，目標(biāo)是國產(chǎn)化率從嶺澳一期的30%提升到70%。中央決定引進(jìn)美國的核電三代技術(shù)AP1000，目標(biāo)是從高起點(diǎn)起步，通過消化、吸收和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)中國核電三代技術(shù)的自主;國產(chǎn)二代技術(shù)、三個(gè)企業(yè)已大部掌握的二代半技術(shù)、中核及中廣核正在推進(jìn)的國產(chǎn)三代技術(shù)就此擱淺。但到2013年，AP1000示范工程“三門首堆”一再拖期，中核和中廣核儲(chǔ)備的自主核電三代技術(shù)有了機(jī)會(huì)。但國家能源局希望兩家統(tǒng)一技術(shù)路線，減少不必要的資源浪費(fèi)，要求技術(shù)融合。于是有了“華龍一號(hào)”以及“華龍一號(hào)”與AP1000齊頭并進(jìn)的局面。

在風(fēng)電機(jī)組技術(shù)領(lǐng)域，國家相關(guān)部門的產(chǎn)業(yè)政策影響到市場供求關(guān)系，也是企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的指揮棒;同時(shí)，陸上風(fēng)電事故頻發(fā)的偶發(fā)事件催生了海上風(fēng)電項(xiàng)目的加快上馬和企業(yè)的又一輪技術(shù)引進(jìn)。2005—2008年，《新能源法》《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》以及風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)、財(cái)政補(bǔ)貼等系列法規(guī)和政策出臺(tái)，國家發(fā)展風(fēng)電的信號(hào)明確，并且國產(chǎn)化取向明顯。東方電氣（2004年）和上海電氣（2006年）陸續(xù)以引進(jìn)外方成熟機(jī)型的方式進(jìn)入風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造領(lǐng)域，快速叩開新市場大門;通過聯(lián)合設(shè)計(jì)，快速開發(fā)出適合中國地形及風(fēng)況的系列產(chǎn)品，單機(jī)容量迅速在5年內(nèi)從引進(jìn)的1.25MW、1.5MW擴(kuò)展到2MW、3MW、5MW，生產(chǎn)基地從零到遍布全國主要風(fēng)場區(qū)，盡可能占領(lǐng)急速擴(kuò)張的本土市場。東方電氣起步較早，到2009年底成為世界第7、全國第3的風(fēng)機(jī)制造商。但全國從事風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造的企業(yè)達(dá)到89家，有些電網(wǎng)集團(tuán)和發(fā)電集團(tuán)還組建自有的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造公司，大小風(fēng)電項(xiàng)目“圈地上馬”，出現(xiàn)無序競爭;同時(shí)，前期大量裝機(jī)中被掩蓋和積累的技術(shù)、服務(wù)、管理等方面的問題開始暴露并引起事故頻發(fā)。相關(guān)部門開始反思風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，密集出臺(tái)系列規(guī)制性文件，抑制產(chǎn)能過剩，并對風(fēng)機(jī)生產(chǎn)全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了明確規(guī)定和引導(dǎo)。與此同時(shí)，國家能源局啟動(dòng)海上風(fēng)電發(fā)展。上海電氣在2016年再次開啟了“二次創(chuàng)新”之路，引進(jìn)海上6MW、7MW、8MW風(fēng)電機(jī)組技術(shù)，并利用近海的市場優(yōu)勢，在全國海上風(fēng)電裝備市場上“一枝獨(dú)秀”。

在重型燃機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，國家戰(zhàn)略和相關(guān)部門對產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的主導(dǎo)作用體現(xiàn)得更為突出，加上燃機(jī)技術(shù)學(xué)習(xí)難度高、市場結(jié)構(gòu)高度集中、三大企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)新動(dòng)力不足等內(nèi)外因素的疊加作用，造成了三大企業(yè)成為外方的組裝和銷售基地，不得不進(jìn)行多次引進(jìn)。國家曾在20世紀(jì)60—70年代投入140億元、組織200余名專家集中攻關(guān)23MW燃機(jī)技術(shù);但在80年代因?yàn)橛蜌夤?yīng)嚴(yán)重短缺，國家不允許使用燃油/燃?xì)獍l(fā)電，重型燃機(jī)失去市場需求，全國除保留南京汽輪機(jī)廠一家重型燃機(jī)制造廠外，其他制造企業(yè)全部退出，人員和技術(shù)流失，人才培養(yǎng)和研發(fā)投入基本停止。直到21世紀(jì)初，國家啟動(dòng)“西氣東送”計(jì)劃，國家發(fā)改委發(fā)布《燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)引進(jìn)工作實(shí)施意見》，重啟重型燃機(jī)市場。而在此時(shí)，三個(gè)企業(yè)原有的技術(shù)和人才積累流失殆盡，新技術(shù)完全沒有，只有基于訂單引進(jìn)技術(shù)。國家發(fā)改委給定的目標(biāo)是：通過與外方的合作，盡可能縮短與外方之間的技術(shù)差距。但是，三個(gè)企業(yè)在核心技術(shù)上并沒有太大突破，從市場角度看主要有兩方面的原因有三：一方面，國內(nèi)重型燃機(jī)市場主要由GE—哈爾濱電氣、西門子—上海電氣、原三菱—東方電氣三組聯(lián)合體壟斷，三個(gè)企業(yè)不用搞研發(fā)，組裝之后賣機(jī)組就可以多而快地賺錢;另一方面，燃?xì)獍l(fā)電在中國電力結(jié)構(gòu)中的定位不是主要配電來源，只作為峰值調(diào)配用，2010年前最大的裝機(jī)容量限制在30000MW，導(dǎo)致三個(gè)企業(yè)首先會(huì)爭搶市場而不是技術(shù)進(jìn)步[20]。

（2）異質(zhì)性的邏輯遵循

三個(gè)企業(yè)在換技術(shù)方式上的差異，表面看是企業(yè)經(jīng)營策略的差異，基底是企業(yè)高層對技術(shù)進(jìn)步和市場發(fā)展走向判斷及經(jīng)營理念的差異。直接引進(jìn)、合作設(shè)計(jì)、合作生產(chǎn)、合資經(jīng)營都是正式的獲取外方技術(shù)的方式，只是哈爾濱電氣和東方電氣采用的許可證貿(mào)易和基于訂單的合作設(shè)計(jì)、合作生產(chǎn)相對突出“短期性”和“以我為主”，而上海電氣采用的合資經(jīng)營形式則更為強(qiáng)調(diào)“連續(xù)性”和“合作共享”。關(guān)于技術(shù)引進(jìn)，東方電氣下屬子公司東方汽輪機(jī)廠第六任代廠長許正威認(rèn)為：“引進(jìn)是為了消化吸收。如果只是拿來用，我們永遠(yuǎn)都制造不出中國的（重型燃機(jī)）。只有實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)，掌握了核心技術(shù)，我們才不會(huì)被外方牽著鼻子走。”資料來源于筆者2011年春在四川德陽東汽進(jìn)行實(shí)地調(diào)研時(shí)的面對面訪談。 上海電氣的董事長徐建國則認(rèn)為：“要堅(jiān)持對外開放，重點(diǎn)是引進(jìn)來與走出去相結(jié)合……現(xiàn)在我們覺得我們可以或者有機(jī)會(huì)與跨國公司合作，分享國際市場，在國際市場上我們與跨國公司既有競爭也可以有合作。”[21]由此，上海電氣先后與西門子、ABB、三菱等跨國公司組建了80家合資企業(yè)，以快速進(jìn)入市場，共享國內(nèi)國際市場，但始終沒有掌握核心技術(shù);而東方電氣、哈爾濱電氣主要在買不來的技術(shù)領(lǐng)域采用合資形式，注重在集團(tuán)內(nèi)部健全產(chǎn)業(yè)鏈以降低成本，提高競爭力，相應(yīng)的，技術(shù)進(jìn)步和市場跟進(jìn)的速度比上海電氣要慢一些。以海上風(fēng)電為例，上海電氣和東方電氣幾乎同步起步，但現(xiàn)在上海電氣遙遙領(lǐng)先，除了上海電氣本身在地域上接近海上風(fēng)電場市場的因素外，與西門子的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是重要助力。在重型燃機(jī)領(lǐng)域，上海電氣也大膽收購了全球第四大燃?xì)廨啓C(jī)制造商意大利安薩爾多，并在上海成立合資公司，迅速在國內(nèi)市場中占據(jù)了技術(shù)、市場雙重優(yōu)勢;東方電氣則致力于50MW重型燃機(jī)國產(chǎn)化的攻堅(jiān)戰(zhàn)，并在2018年取得了重大進(jìn)展。

細(xì)分發(fā)電設(shè)備技術(shù)的學(xué)習(xí)追趕路徑、節(jié)奏和成效差異主要是由技術(shù)屬性及其規(guī)制的不同外加政府、市場的綜合作用造成的。火電設(shè)備技術(shù)需要企業(yè)持續(xù)的、高強(qiáng)度的技術(shù)投入和積累，創(chuàng)新頻率不高，技術(shù)升級(jí)方向基本是大容量、高參數(shù)，交貨期常以年計(jì)。核電機(jī)組、重型燃機(jī)和風(fēng)電機(jī)組雖然在形式上有別于火電機(jī)組，但基本原理是相通的，大部分可以借鑒，不同之處在于：核電機(jī)組有更高的安全性要求;重型燃機(jī)中的熱部件等核心技術(shù)屬于軍民兩用，買不來也換不來原日本三菱從美國西屋引進(jìn)60MW重型燃機(jī)機(jī)組技術(shù)，自主研發(fā)出140MW機(jī)組、F級(jí)機(jī)組分別用了23年和31年。 ;風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)及資金門檻較低，裝配更多地依賴于零部件供應(yīng)商，交貨期在1～2個(gè)月內(nèi)。三個(gè)企業(yè)在火電機(jī)組技術(shù)和風(fēng)電機(jī)組技術(shù)上表現(xiàn)出的“路徑跟隨下的路徑跳躍”特征和從外方引進(jìn)的技術(shù)內(nèi)容逐漸高階化，主要是多輪井噴式的市場拉動(dòng)、技術(shù)難度不高、企業(yè)吸收整合能力不斷提升等因素綜合作用的結(jié)果。重型燃機(jī)的技術(shù)進(jìn)步路徑雖然也表現(xiàn)為“路徑跟隨下的路徑跳躍”，但原因不同：第一輪跳過了起步級(jí)的機(jī)組技術(shù)，是因?yàn)榘l(fā)電企業(yè)要求機(jī)組更為高效清潔，同時(shí)三大企業(yè)在前期火電機(jī)組和核電機(jī)組制造中已經(jīng)積累了一定的技術(shù)吸收整合能力;第二輪跳過E/F和H中間量級(jí)的燃機(jī)技術(shù)，是因?yàn)?015年起中國天然氣價(jià)格正式并軌下調(diào)，且國家發(fā)改委要求建立氣電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，燃?xì)獍l(fā)電市場看好，但燃機(jī)技術(shù)研發(fā)難度最高，非朝夕可破，要在新一輪市場增長中分得一杯羹，只有通過技術(shù)引進(jìn)。核電機(jī)組技術(shù)的學(xué)習(xí)追趕有“二次創(chuàng)新和”和“自主研發(fā)”兩條路徑，其中“自主研發(fā)”是偶然中的必然：核電機(jī)組技術(shù)難度沒有重型燃機(jī)那么高，企業(yè)和下屬院所持續(xù)攻關(guān)形成自有技術(shù)CNP1000，后因國家引進(jìn)AP1000技術(shù)而未投入商用，但AP1000示范工程未按計(jì)劃順利推進(jìn)，為自主創(chuàng)新技術(shù)走上舞臺(tái)提供了重要機(jī)會(huì)。

四、結(jié)論與思考：從學(xué)習(xí)追趕到再造優(yōu)勢的中國情景與努力方向

后發(fā)企業(yè)利用后發(fā)優(yōu)勢的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為包括策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力等方面，企業(yè)的內(nèi)部和外部環(huán)境以及偶發(fā)事件交織形成的國別情景和時(shí)代背景決定了其具體的技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為選擇，而學(xué)習(xí)追趕行為的成效則是環(huán)境條件和行為選擇共同作用的結(jié)果。分析表明，中國制造業(yè)企業(yè)通過技術(shù)學(xué)習(xí)追趕有效提升了技術(shù)水平，與發(fā)達(dá)國家企業(yè)的技術(shù)差距不斷縮小，但其中也存在一些問題：“以優(yōu)勢資源換技術(shù)+技貿(mào)結(jié)合”的學(xué)習(xí)追趕策略導(dǎo)致市場主要局限于國內(nèi)，市場拓展受限，而且某些產(chǎn)品在某些時(shí)期出現(xiàn)無序競爭;“從引進(jìn)成熟產(chǎn)品技術(shù)切入”+“二次創(chuàng)新”的學(xué)習(xí)追趕路徑具有反復(fù)性，表現(xiàn)出一定程度的路徑依賴，功能提升不足;“基于本土市場和國產(chǎn)化率優(yōu)先考慮制造工藝提升”的研發(fā)努力導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新集中在本土化方面，技術(shù)升級(jí)乏力，始終未能脫離外方主導(dǎo)的技術(shù)范式和技術(shù)軌道。進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)，企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的行為和成效是與其內(nèi)部和外部環(huán)境相適應(yīng)的，并受偶發(fā)事件的影響，中國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為表現(xiàn)出來的同質(zhì)化與異質(zhì)性及存在的問題，是由當(dāng)時(shí)的中國情境決定的。“中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代”[22]，而新時(shí)代的中國情境與改革開放初期的中國情境相比發(fā)生了巨大的變化。其中，從影響中國企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕行為的主要因素來看，主要包括以下方面的變化：

一是比較優(yōu)勢方面，中國原來所依賴的人口、資源、能源等生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢逐漸弱化甚至消失;同時(shí)，與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距不斷縮小，促使制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕策略、方式和路徑發(fā)生變化，比如從最初的成套設(shè)備技術(shù)引進(jìn)轉(zhuǎn)變?yōu)椴糠旨夹g(shù)引進(jìn)和合作設(shè)計(jì)等;經(jīng)過長期實(shí)踐探索，中國國家制度和國家治理體系多方面的顯著優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯[23]。二是政府（政策）方面，黨的十八大以來，國家實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，《中國制造2025》提出重點(diǎn)發(fā)展制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程、智能制造工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、綠色制造工程和高端裝備創(chuàng)新工程等五大工程，有利于制造業(yè)企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新進(jìn)步。三是市場方面，隨著中國國力的不斷增強(qiáng)，全面開放新格局正在形成，“一帶一路”建設(shè)加速推進(jìn)，中國制造業(yè)企業(yè)“走出去”步伐加快，市場不再局限于國內(nèi)，同時(shí)市場需求在向個(gè)性化、大規(guī)模定制方向發(fā)展，將激勵(lì)和促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)。四是企業(yè)方面，隨著中國特色社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，適應(yīng)國際市場競爭、具有創(chuàng)新精神和戰(zhàn)略遠(yuǎn)見的企業(yè)家不斷涌現(xiàn)，有利于企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新增強(qiáng)國際競爭力。五是偶發(fā)事件方面，第四次工業(yè)革命正在興起，智能化浪潮給中國制造業(yè)企業(yè)帶來了趕超先進(jìn)企業(yè)的機(jī)會(huì)，而且中國在人工智能、信息技術(shù)等領(lǐng)域已經(jīng)世界領(lǐng)先;中美貿(mào)易爭端不斷，發(fā)達(dá)國家在關(guān)鍵核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面日趨保守，這將促使中國企業(yè)致力于自主技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新;等等。

基于上述變化，盡管中國制造業(yè)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步還存在一定程度的學(xué)習(xí)追趕路徑依賴，但只要利用好技術(shù)革命的推力、市場升級(jí)的拉力和國際競爭的壓力等交匯形成的“機(jī)會(huì)窗口”，突破路徑依賴，再造國際競爭優(yōu)勢，推動(dòng)“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變是順理成章的事。但是，也應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到從學(xué)習(xí)追趕到再造優(yōu)勢過程中的困難，要實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”“領(lǐng)跑”，政府和企業(yè)都需要抓住機(jī)遇，加倍努力。

政府的作用主要在于為企業(yè)營造良好的創(chuàng)新環(huán)境和市場環(huán)境，激勵(lì)和促進(jìn)企業(yè)長期致力于自主創(chuàng)新活動(dòng)。根據(jù)本文案例企業(yè)以及汽車、大飛機(jī)、高鐵等制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)[5] [13][24-25]，在過去幾十年中國制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步中政府發(fā)揮了重要作用，但也存在一些政策失調(diào)引起市場波動(dòng)激烈、出現(xiàn)無序低效競爭等問題，導(dǎo)致企業(yè)無力創(chuàng)新，也無需創(chuàng)新。建議在三個(gè)方向上持續(xù)發(fā)力：一是以系統(tǒng)協(xié)調(diào)的創(chuàng)新體系引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步。中國有著全球最大的本土市場、全球最為完備的制造業(yè)體系、全球領(lǐng)先且創(chuàng)新活躍的信息技術(shù)等獨(dú)特優(yōu)勢;同時(shí)，無論是傳統(tǒng)制造業(yè)還是新興產(chǎn)業(yè)都面臨著創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式、突破外方技術(shù)主導(dǎo)的重要機(jī)會(huì)窗口。制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的實(shí)踐表明，要將機(jī)會(huì)和優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)和生產(chǎn)力，不只需要技術(shù)進(jìn)步，而且需要實(shí)現(xiàn)包括戰(zhàn)略、政策、體制、市場和技術(shù)在內(nèi)的系統(tǒng)整體躍升，要求建立一個(gè)系統(tǒng)化的、協(xié)調(diào)推進(jìn)的創(chuàng)新體系。在這個(gè)體系中，中央政府與地方政府間、地方政府間、各部門間要做到目標(biāo)協(xié)調(diào)、政策協(xié)調(diào)和利益協(xié)調(diào)，注重政策的全面性、配套性和連貫性，特別要避免將企業(yè)卷入波動(dòng)激烈、競爭無序低效的市場環(huán)境中，減少企業(yè)不必要的學(xué)習(xí)成本和沉沒成本。二是加強(qiáng)共性關(guān)鍵技術(shù)的突破和供給。企業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新第一主體，但企業(yè)（包括國有企業(yè)）的首要目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效益，而技術(shù)創(chuàng)新，尤其是基礎(chǔ)研究和共性關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新，不但是高投入高風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，而且具有顯著的正外部性。因此，對于重大的、基礎(chǔ)的、共性的、關(guān)鍵的技術(shù)創(chuàng)新，還需要政府走到前面，在企業(yè)之外要有獨(dú)立的技術(shù)能力強(qiáng)的科研院所給予強(qiáng)有力的基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)支撐。三是建立和完善有效推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新的體制機(jī)制。中國制造業(yè)企業(yè)長期受制于外方的品牌和技術(shù)，一個(gè)重要原因是政府在給政策和資源時(shí)沒給企業(yè)施加足夠的“以創(chuàng)新求生存”的壓力。進(jìn)入21世紀(jì)后，制造業(yè)企業(yè)普遍感受到了生存壓力，技術(shù)升級(jí)需求激增，陸續(xù)轉(zhuǎn)向自主研發(fā)的內(nèi)源性創(chuàng)新。但在國家層面，激勵(lì)企業(yè)長期開展自主創(chuàng)新的機(jī)制體制還有待進(jìn)一步完善。

企業(yè)是產(chǎn)業(yè)的微觀主體，是市場活動(dòng)和技術(shù)創(chuàng)新的核心主體，其技術(shù)進(jìn)步方向在市場經(jīng)濟(jì)體制下主要由市場供求關(guān)系和政府的技術(shù)規(guī)制決定和調(diào)節(jié)。在從技術(shù)學(xué)習(xí)追趕到再造優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變過程中，企業(yè)要消除“市場換技術(shù)等于技術(shù)創(chuàng)新能力提升”的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，克服圍繞短期績效目標(biāo)進(jìn)行無序、低效競爭的弊端，致力于自主創(chuàng)新能力建設(shè)，基于技術(shù)創(chuàng)新能力培育國際競爭優(yōu)勢。“市場換技術(shù)”是中國制造業(yè)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)追趕的常用策略，它的出發(fā)點(diǎn)是好的，但將開放市場引入外商與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升劃等號(hào)的認(rèn)識(shí)存在重大邏輯缺陷。外商進(jìn)入會(huì)帶動(dòng)本土制造企業(yè)運(yùn)用新設(shè)備、新工藝和新的管理手段，會(huì)提高企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)率，但并不必然會(huì)提升本土制造企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力[26]。實(shí)踐表明，無論是哪種技術(shù)引進(jìn)方式，外方都不會(huì)轉(zhuǎn)讓高附加值的核心關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)和工藝技術(shù)，也不可能推動(dòng)合作企業(yè)、合資企業(yè)開展自主研發(fā)與母國企業(yè)競爭。同時(shí)，中國制造業(yè)企業(yè)往往會(huì)圍繞短期績效目標(biāo)在國內(nèi)市場進(jìn)行無序低效競爭，未能充分利用“學(xué)習(xí)紅利”進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，容易陷入“引進(jìn)技術(shù)—技術(shù)差距暫時(shí)縮小—技術(shù)水平停滯在原引進(jìn)水平—差距再次拉大—再次引進(jìn)”的低技術(shù)循環(huán)。因此，制造業(yè)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)從學(xué)習(xí)追趕到自主創(chuàng)新和功能升級(jí)的躍升，必須要有長遠(yuǎn)眼光和戰(zhàn)略規(guī)劃，著眼于國際市場、高端市場，努力提高創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，再造中國制造優(yōu)勢。

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Abstract： The technical learning pursuit of latecomer enterprises includes strategy making， path selection， R&D work and so on， their real behavior selection is determined by national situation and era background interweaved by external， internal and accidental events， and their practical effect is the result from interactive action of environmental condition and behavioral selection. The empirical analysis based on Chinas development of electric equipment and three pillar enterprises （Shanghai Electric Corporation， Harbin Electric Corporation and Dongfang Electric Corporation） reveals that there is coexistence of homogeneity and heterogeneity for technical learning pursuit of Chinese enterprises， the homogeneity is mainly embodied as the learning pursuit strategy of “using advantageous resources to exchange technology plus the combination of technology and trade”， “the introduction of mature product technology plus reinnovation” and R&D work “based on local market and technological upgrading by considering home-made rate preference”， however， the heterogeneity is chiefly embodied as there is difference between technical introduction methods， learning pursuit rhythm and effect. The homogeneity of the technical pursuit of Chinese manufacturing enterprises originates from common China situation and era background， however， the heterogeneity is mainly affected by the foresight of the enterprise executives， entrepreneur spirit， introduced technology attributes and accidental events. The China situation at new era is conducive to manufacturing enterprises changing from technical learning to self-innovation， further realization of “l(fā)eading position” from “following” to “standing side by side” so as to remanufacture international competence advantage. From learning pursuit to remanufacturing advantage， the governments should create helpful innovation environment and market environment for the enterprises， take systematic and coordinated innovation system to lead technical progress， enhance the breakthrough and supply of common key technologies， effectively push forward the form of self-innovation mechanism of the enterprises， however， the enterprises should eliminate the wrong understanding of that “market exchange of technology equals the technical innovation improvement”， and avoid the emphasis on short-term performance objective to overlook the improvement of self-innovation capacity.

Key words： manufacturing industry; technical learning pursuit; remanufacturing advantage; technical progress path; technical innovation; technical introduction; self-innovation; reinnovation

CLC number：F061.3;F424.3Document code： AArticle ID：? 1674-8131（2020）01-0064-14

（編輯：夏冬）