中國二手車出口經營戰略分析
——基于供需關系及物流成本

文／中汽數據有限公司 李翔宇 劉英男 李冰陽 李普超

據中汽數據有限公司二手車交易數據顯示，2016-2019年，中國二手乘用車交易量以高于13%的年均復合增長率快速擴張，在2019年新車產銷量負增長的背景下，二手乘用車市場增長率回落至11.3%。受新冠疫情影響，2020年一季度，二手乘用車交易量同比下滑1.2%。二手車出口業務的全面啟動將在增加貿易總額的同時，消化國內存量，實現汽車保有量的結構優化，同時側面刺激新車市場，帶動其他汽車相關產業發展。本文立足于中國二手車市場供給端，結合出口目標市場需求現狀和物流成本，規劃出中國二手車出口可行性路徑，為相關政策部門和出口經營主體提供參考。

回顧中國二手車市場發展歷程，1985年到2019年，中國二手車市場經歷了從限制到激勵，從零散到規模，從線下到線上，從國內到國際的多輪次顛覆式發展。2016-2019年，中國二手乘用車交易量以13%以上的年復合增長率快速擴張，2019年交易規模已達到1309萬輛。在新車產銷量負增長的背景下，各大車企紛紛通過下調新車售價、開展內購活動等手段刺激新車消費，二手車市場受到擠出效應影響，交易增長率隨之下滑。面對龐大的存量基盤和日益嚴苛的環保標準，國內市場消化二手車的壓力愈發凸顯。

為進一步深化“放管服”改革,提高貿易便利化水平,促進外貿穩定增長,2019年5月，商務部、公安部、海關總署共同召開二手車出口專題會議，正式啟動二手車出口工作。首批試點地區為北京、天津、上海、浙江（臺州）、山東（濟寧）、廣東、四川（成都）、陜西（西安）、青島、廈門10個省市。隨后，為簡化出口流程，提高出口報關通關整體效率，三部委推出補充政策，簡化出口二手車轉移登記手續、“一車一證”優化為“一批一證”。持續優化的政策條文是二手車出口業務發展的前提和基礎，如何確定出口經營策略則應基于對國內二手車市場優劣勢、海外二手車需求、出口物流成本的認知，綜合評估成本、收益、利潤、可行性，從而確定完善的出口經營策略。

1.國內二手車市場優劣勢分析

從供給端分析，一方面，截至2019年底，我國機動車保有約2.4億輛，其中，車齡為6年以內的約有1.7億輛，占總量的70%，伴隨置換高峰將近，國內二手車存量將進一步擴張。另一方面，伴隨國六排放標準的逐步落地，國五及以下排放水平二手車在部分省份之間的流轉將受到制約，而我國約18%的二手車交易由跨省實現。面對消化國內二手車的嚴峻壓力，二手車出口這一舉措將在盤活國內二手車市場的同時，加速整個汽車產業轉型升級。

那么，作為供給端的中國二手車市場，如何揚長避短，利用后發優勢，從已基本成熟的二手車國際市場中分得一杯羹？這需要綜合考慮車型、車況、品牌、能耗、配件、市場等因素。經過綜合對比，相比美國、日本等發達國家，我國二手車出口的優勢體現在車型多樣化、供給充足、能耗低以及產業上下游配件性價比高；劣勢在于車況不及美日發達國家、車價高于海外市場（考慮稅收因素）、國內二手車市場發展不成熟（如檢測認證、車況透明度）以及海外售后服務網絡不健全。

2.海外需求分析

從需求的角度看，“一帶一路”無疑為二手車出口提供便利條件，沿線欠發達地區經濟水平和環保標準落后，對高性價比二手車有巨大的潛在需求。

拆分目標市場來看：①中亞&東南亞：以越南、老撾、哈薩克斯坦為代表的東南亞很多政府近些年推崇減少對進口依賴的政策主張，以提高進口整車關稅、設置車輛電子護照監管等手段限制車輛進口，支持當地企業發展。②中東：阿聯酋是美國出口二手車的第二大目的地，2018年，自美國進口二手車的數量達到12.95萬輛，創歷史新高；迪拜是中東地區的二手車“中轉站”，其絕大部分的二手車從日本和德國進口。③東歐：俄羅斯進口二手車關稅高達15%，加之增值稅、使用費、盧布貶值、車輛進口手續繁瑣等種種因素，二手車進口量持續下降；烏克蘭二手車市場近幾年的繁榮得益于2016年大幅降低二手車進口消費稅，尤其是對于商用車的需求日益凸顯。④非洲：非洲是全球二手車的聚集地，二手車限制條文較少，每年進口超過100萬輛。從品牌來看，豐田、日產、本田等日本品牌占據非洲二手車市場八成份額，其次是德系車。從地區來看，西非地區進口二手車規模最大，占非洲進口車輛總數70%，中非地區進口二手車規模最小，年均進口6.5萬輛，不到西非地區的十分之一。

表1 物流成本（滾裝船出口至非洲）

綜上所述，無論考慮需求規模、政策扶持，還是稅收優惠，非洲都是我國二手車出口的首要目標市場。

3.物流分析

考慮到非洲將作為二手車出口的主要目標市場，下面將就我國出口二手車至非洲進行詳細分析。水運是我國出口車輛至非洲的唯一途徑，集裝和滾裝是貨物水運的兩種承載方式。

集裝箱運輸的優勢在于，運輸車輛較少時成本低，但劣勢為船只自重沉，吃水深，無法單次運輸大量車；滾裝船是專為運輸汽車而設計的船只，輕便，吃水不深，對港口要求低，裝卸簡潔，車輛可直接開上船，可批量作業，單車平均成本低，目前國內最大滾裝船可單次容納7000輛轎車。目前從我國出口至非洲的物流成本較高，伴隨出口規模不斷提升，成本有望進一步降低。（見表1）

4.出口戰略

綜合以上分析，我國二手車出口經營戰略可分為五階段。

第一階段：出口車型應以出口商用車為主（客車、貨車），因為商用車國內折舊率較高（年折舊率10-30%），有強制停用規定，出口具有價格優勢，并且自主品牌具有一定優勢。出口規劃方面，可批量單品種出口，便于提供售后服務。

第二階段：大量出口乘用車和新能源車。一方面，由于目前國內乘用車整體價格高于國外20-30%，政策和市場需要時間平衡合理價格；另一方面，各國對于新能源車的政策支持力度強，進口關稅低，我國在新能源車領域具有主導優勢。但同時應注意需要解決自主新能源品牌推廣以及目標國的充電配套設施問題。

第三階段：著重發展金融服務、物流服務。多層次、多品種的金融服務可擴大二手車出口規模，搭建完善的物流系統更可降低整體出口成本。

第四階段：聚焦零配件、售后服務、公共交通服務出口。伴隨出口規模的提升，零配件、售后、公共交通服務的剛性需求將隨之而來，全產業鏈的配套出口更能增強我國二手車的整體影響力。

此外，在二手車出口業務發展的全階段，具有規模的公司應引領市場，整合產業資源。其余各方勢力應發揮資源比較優勢，分工合作，建立平臺，形成集聚，從而降低整體投資和營運成本。同時，創新發展模式和系統化管理將有助于增強出口核心競爭力。