基于SCP模型的我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織分析

樸杰

摘要：文章以2013～2016年我國各大商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、存款、貸款、利潤等數(shù)據(jù)為基礎，運用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中的產(chǎn)業(yè)組織理論“結構—行為—績效”理論模型（即SCP范式）來探索我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織。首先，通過CRn指數(shù)和HHI指數(shù)測試商業(yè)銀行的行業(yè)集中度，分析其市場結構;其次，通過價格行為和非價格行為來分析商業(yè)銀行市場行為;最后，為了考察商業(yè)銀行的盈利能力，運用盈利性指標中的ROA對商業(yè)銀行市場績效進行分析。

關鍵詞：商業(yè)銀行;市場結構;市場行為;市場績效

一、我國商業(yè)銀行的市場結構分析

行業(yè)集中度集中體現(xiàn)了行業(yè)的競爭和壟斷程度，是市場結構的決定性因數(shù)。首先，文章選取了占領中國前四名市場份額的國有控股銀行進行CRn指數(shù)分析;其次，以5家國有商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行和郵政儲蓄銀行作為樣本，對HHI指數(shù)進行深入探索。

（一）絕對行業(yè)集中度分析

文章選用絕對集中度指標—CRn指數(shù)。其中參數(shù)n值為4，即預算我國前四名商業(yè)銀行在存款、貸款和總資產(chǎn)三個項目中所占的比重，其數(shù)值越大，壟斷程度越高。公式為：

CRn=Xi/Xi

其公式中：CRn—銀行業(yè)中規(guī)模最大的前 n 位企業(yè)的行業(yè)集中度;X i—銀行業(yè)中第i位企業(yè)的總資產(chǎn)、存款和貸款的數(shù)額;n—銀行業(yè)企業(yè)數(shù)量;N—銀行業(yè)企業(yè)總數(shù)。

由表1可知，2013～2016 年，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)CR4由2013年的49.46%下降至2016年的41.71%，存款CR4由2013年的44.04%下降至2016年的39.67%，而貸款CR4在40%左右浮動。根據(jù)貝恩的市場結構分類來看：寡占IV型為35%≤CR4<50%、寡占V型為30%≤CR4<35%、競爭型為CR4<30%。因此，目前我國銀行業(yè)市場結構處于寡占IV型并向寡占V型轉變。隨著國有銀行的改制以及股份制商業(yè)銀行的不斷崛起，表明我國國有銀行的壟斷程度在逐漸降低，市場的競爭性隨著時間不斷加強，行業(yè)結構不斷趨于優(yōu)化。

（二）相對行業(yè)集中度

文章選用相對集中度指標—赫希曼—赫菲德爾指數(shù)，即HHI指數(shù)。該指數(shù)隨著市場集中度的增大而增大，表現(xiàn)為行業(yè)的壟斷;隨著市場集中度減小而減小，表現(xiàn)為行業(yè)的競爭。通過18家商業(yè)銀行在存款、貸款和總資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，預測出HHI指數(shù)，反映了我國銀行業(yè)各主體所占市場份額的均衡程度。公式為：

HHI=

=S

其中式中：X—銀行業(yè)中企業(yè)的總規(guī)模;Xi—銀行業(yè)中第i個企業(yè)的規(guī)模;Si—銀行業(yè)中第i個企業(yè)的市場占有率;n為銀行業(yè)企業(yè)數(shù)量。

根據(jù)市場結構分類可知，如果HHI指數(shù)值小于0.1則屬于競爭型的市場結構，并且市場集中程度較低。由表3知，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)、存款和貸款的HHI指數(shù)逐年下降，說明其壟斷性慢慢減弱，市場集中度逐漸降低。表明近幾年銀行業(yè)之間市場競爭性越來越強，銀行業(yè)的股份制改制和股份制商業(yè)的不斷發(fā)展具有明顯成效。

二、我國商業(yè)銀行的市場行為分析

（一）價格行為分析

銀行的價格行為像其他產(chǎn)業(yè)一樣也會考慮到各方面的因素，如基本條件、產(chǎn)業(yè)組織結構、其他競爭行為、客戶行為和國家政策行為等。商業(yè)銀行價格行為的主要目的是實現(xiàn)利潤最大化和占領更多的市場份額。我國商業(yè)銀行價格競爭行為主要通過降價銷售、低于成本競銷和低價傾銷的三種方式。前兩種屬于公平競爭的降價行為，后一種屬于不公平競爭的掠奪性定價。由于中央銀行對商業(yè)銀行的存、貸款利率的嚴格管制，使各銀行之間采取利率基本相同的統(tǒng)一定價，造成銀行間價格競爭不激烈。但隨著我國市場利率化的逐步完善，銀行間的價格行為競爭也將不斷加強。

（二）非價格行為

商業(yè)銀行的非價格行為根本目的也在于利潤的最大化和占領更多的市場份額。其主要方式有：差異化行為、營銷行為、重組并購行為等。各大商業(yè)銀行主要通過提高產(chǎn)品質量、加強廣告宣傳、開發(fā)新產(chǎn)品等手段在行業(yè)內確立自己的品牌地位。根據(jù)長遠的經(jīng)濟利益來看，商業(yè)銀行間的市場競爭更傾向于非價格行為方面的競爭。而營銷行為與市場集中度、產(chǎn)品差異化和進入壁壘之間密切相關。例如，各大商業(yè)銀行相繼推出了特色的理財產(chǎn)品形成產(chǎn)品的差異化，通過中間業(yè)務的服務費用來增加銷售收入。目前，不管是商業(yè)銀行還是其他企業(yè)，都開始把注意力放在廣告宣傳、構建營銷渠道以及創(chuàng)新營銷模式等方面。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，營銷行為等非價格行為在未來商業(yè)銀行的發(fā)展中起著至關重要的作用。

三、我國商業(yè)銀行的市場績效分析

文章選用了資產(chǎn)收益率指標——ROA指標。ROA表示每一單位資產(chǎn)所創(chuàng)造出的凈利潤，該比率是計算商業(yè)銀行盈利性最重要的指標之一。ROA越高，表示銀行善于運用資產(chǎn);ROA越低，表示資產(chǎn)運用效果較差。公式為：

資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)×100%

根據(jù)表3可知，我國國有控股四大商業(yè)銀行平均年資產(chǎn)收益率均在1%以上，其中工商銀行和建設銀行的平均年收益率達到1.29%和1.28%。股份制商業(yè)銀行中，民生銀行和興業(yè)銀行的平均年資產(chǎn)收益分別為1.15%和1.09%，表現(xiàn)相對突出。而中國郵政儲蓄銀行的平均年收益率在十家銀行中最低。從整體上看，國有控股商業(yè)銀行的整體表現(xiàn)強于股份制商業(yè)銀行。從資產(chǎn)收益率這一指標來分析我國商業(yè)銀行市場績效水平，總結出以下結論：第一、從上文數(shù)據(jù)得出我國商業(yè)銀行的市場結構與市場績效成正相關，隨著股份制商業(yè)銀行紛紛興起和規(guī)模的不斷擴大，我國國有控股銀行的市場份額逐漸減少，我國商業(yè)銀行市場結構的不斷調整促進了國有控股商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行之間的市場績效不斷縮小。第二、隨著我國銀行業(yè)體制的改革，商業(yè)銀行市場績效水平向著良好的態(tài)勢發(fā)展。

四、結論

本文選用18家商業(yè)銀行2013～2016年的數(shù)據(jù)，根據(jù)SCP模型從市場結構、市場行為、市場績效三個方面對我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織進行分析。總地來看，商業(yè)銀行的結構、行為和績效三者之間密切相關，三者之間相互影響。在銀行業(yè)趨于優(yōu)化的背景下，商業(yè)銀行也會存在棘手的問題。因此，我國商業(yè)銀行也要不斷完善自身的管理體系，處理好不良資產(chǎn)和不良貸款，克服現(xiàn)有難題，優(yōu)化我國的金融環(huán)境，積極加快金融業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

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（作者單位：延邊大學經(jīng)濟管理學院）