艱難困苦方顯英雄本色

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲：不忘產業報國初心、牢記強國富民使命，為全面建成小康社會做出新貢獻

>>中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲

2020是銘刻世界史冊的一年。“新冠肺炎疫情”在全球蔓延，從實體到心理，從供給到需求，從經貿到政治，經濟社會的各個層面都在經受巨大壓力。全球貿易合作幾近停擺；石油價格暴跌更加劇了股、債、匯、商品市場大幅震蕩；主要經濟體普遍經歷有記錄以來最低增速；世界經濟衰退風險不斷累積。“疫情”與“選情”疊加，使得整個局面更加復雜。一些國家的政客為了短期的選舉利益，不斷“推責”“甩鍋”，全球貿易摩擦和地緣政治沖突由和緩狀態急轉直下，與全世界人民盼望戰勝疫情和恢復經濟的美好愿望背道而馳。這些改變，讓全世界深刻反思政府的責任擔當及其終極責任、人類的經濟活動及其終極價值，讓世界人民意識到“人類命運共同體”的深刻內涵和現實意義。

2020是體現紡織擔當的一年。今年是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的關鍵之年，也是紡織行業建成紡織強國的節點之年。面對疫情防控的嚴峻形勢和防疫物資極度緊缺的現實問題，紡織行業全力以赴投身到防控疫情的戰斗中來。協會作為行業合力抗擊疫情的關鍵“橋梁”，在第一時間對重點骨干企業產能及庫存開展摸底調查，協調組織產業力量，開展口罩、防護服等應急防控物資生產供給。相關工作有力保障了全國疫情防控的有效進行。紡織行業作為國民經濟的支柱產業，作為與全球產業鏈深度融合發展的產業，在本次疫情攻堅戰中發揮了重要作用。紡織行業的積極作為得到了中央、國務院及各部門領導的認同和社會各界的廣泛贊揚。

2020年以來我國紡織行業的發展現狀與形勢

一、經濟運行基本情況

2020年以來，新冠肺炎疫情全球蔓延，行業面臨巨大的環境壓力和系統性風險，產業供需兩端經受前所未有的沖擊。

1.生產規模下降。紡織行業開工負荷正在逐步恢復，但受疫情影響，產能利用率低于正常水平。根據國家統計局數據，一季度，紡織業和化纖業產能利用率分別為67.2%和74.4%，略好于全國制造業67.2%的產能利用水平，但較上年同期分別降低10.5和8.8個百分點。一季度，紡織行業規模以上企業工業增加值同比下降16.5%，較1～2月降幅收窄9.1個百分點。紡織全產業鏈中，僅有產業用紡織制成品制造行業由于防疫類產品需求激增，呈現11.5%的高速增長，其余環節均為負增長。一季度，紗、布、化纖和服裝產量同比分別下降26.4%、31.1%、10.0%和20.3%。

2.內外市場需求下降。自疫情爆發以來，紡織服裝產品內銷明顯下降。根據國家統計局數據，一季度全國居民人均衣著支出369元，同比下降17.8%，在人均消費支出中占比7.3%，較上年同期下降0.8個百分點；全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比下降32.2%，較1～2月降幅擴大1.3個百分點。為彌補線下門店大量關停的損失，紡織企業普遍加強線上渠道建設。一季度，網上穿類商品零售額同比下降15.1%，較1～2月降幅收窄3個百分點。

行業出口形勢嚴峻。一季度，我國紡織品服裝出口降幅超過了2008年全球金融危機發生時的水平。4月以來，得益于存量訂單的完成，以及各國對口罩、防護服等需求的激增，我國紡織品服裝出口降幅快速收窄。根據海關快報數據，1～4月，我國紡織品服裝出口金額為666.2億美元（約合人民幣4 663.4億元），同比減少10%，降幅較一季度收窄8個百分點。其中，紡織品出口額為373.1億美元（約合人民幣2 611.7億元），同比增長2.9%，4月當月出口146.2億美元（約合人民幣1 023.4億元），同比增長51.1%；服裝出口額為293.1億美元（約合人民幣2 051.7億元），同比減少22.3%，4月當月出口67.4億美元（約合人民幣471.8億元），同比減少27.7%。產品出口結構呈現服裝出口規模遠低于紡織品出口規模的特點。從市場出口結構看，我國對發達國家和新興市場出口全線下滑。1～3月，行業對美國、日本、歐盟、東盟和非洲紡織品服裝出口金額同比分別下降29.2%、16.8%、14.3%、13.1%和11.7%。

3.投資規模大幅萎縮。疫情影響下，行業企業普遍缺乏投資信心和能力，投資規模大幅萎縮。根據國家統計局數據，2020年1～3月，紡織行業固定資產投資完成額同比減少38.0%，增速較上年同期大幅下滑44.5個百分點。其中，紡織業、服裝業和化纖業1～3月投資額同比分別減少37.1%、45.8%和19.2%，分別低于上年同期46.1、57.2和5.1個百分點。全國31個省份中，僅四川和云南兩省實現全產業鏈投資增長。抗疫物資、外銷轉內銷的相關投資正成為行業投資的重要方向。

4.經濟效益明顯惡化。在需求嚴重不足、產銷大幅下滑的情況下，紡織企業收入和利潤大幅萎縮。根據國家統計局數據，1～3月，全國3.3萬戶規模以上紡織企業實現營業收入8 318.8億元，同比下降25.4%；實現利潤總額218.1億元，同比大幅下降44.2%。企業營業收入利潤率僅為2.6%。

紡織行業運行質量下降。1～3月，全國規模以上紡織企業虧損面達36.4%，較上年同期擴大13個百分點，虧損企業虧損額同比增加29.5%。企業總資產周轉率、產成品周轉率居于較低水平，分別為0.9次/年和9.8次/年，較上年同期分別放緩28.3%和35.5%。企業三費比例高達7.9%，明顯高于正常水平，家紡、服裝以及紡機行業三費比例更是達到10%以上。企業成本費用負擔沉重。

二、生產經營面臨主要問題

1.市場需求不足。當前，疫情對市場的沖擊在持續發酵，全球范圍內紡織服裝終端消費大幅萎縮。總體來看，美歐日等傳統發達經濟體消費市場需求短期難有起色。據美國商務部數據，3月份美國零售銷售額環比下降8.7%至4 831億美元（約合人民幣33 817億元），其中服裝服飾及鞋類產品銷售額僅為110.9億美元（約合人民幣776.3億元），同比下降50.7%，創歷史最大降幅。不論是傳統百貨，還是國際時尚巨頭都在承受前所未有的壓力。終端需求乏力，使得企業訂單不足的情況日益嚴峻。

2.市場秩序的問題。疫情沖擊下整個市場的節奏被打亂，行業市場秩序正在經受考驗。一是低價競爭的問題。在需求低迷的背景下，紡織企業庫存壓力持續加大。半數紗、布企業庫存水平在1個月左右，遠超一至兩周的正常水平。為盡快回籠資金，企業低價競爭現象增多。二是出口訂單被取消、延期和壓價的問題。根據印染協會對49家重點企業的調查情況，4月中旬有95.9%的企業遭遇部分訂單被取消的情況，75.5%的企業實際交貨價格低于合同價格。三是違規經營的問題。比如熔噴布市場，產品價格從疫情前1.8萬元/噸一度被炒到70萬元/噸以上。一些人囤積居奇、倒買倒賣、以假充真，嚴重擾亂了正常的市場和生產秩序。比如直播帶貨，疫情期間，已成為企業的重要營銷渠道。但直播帶貨也不斷暴露出虛假宣傳、假冒偽劣、流量造假、維權困難等問題。

3.資金周轉困難。疫情之下，利潤縮水、現金流緊張使得企業面臨壓力。以上市公司為例，一季度，申萬紡織服裝板塊實現營收合計603.29億元，同比下滑27.02%；實現歸母凈利潤合計10.74億元，同比下滑80.69%。資金周轉困難使得很多企業，特別是中小微企業面臨生存危機。企業貸款逾期和違約現象增多。

三、行業形勢預判

隨著全球疫情防控進入常態化，重啟經濟正成為世界各國關注的焦點和重要選項。截至5月11日，美國31個州部分解封；德國、丹麥、西班牙等多個歐洲國家從4月開始逐步放寬限制措施。盡管有很多積極信號，但全球疫情防控形勢依然嚴峻，經濟全面重啟面臨挑戰。國內疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復。據商務部監測數據顯示，“五一”期間全國市場人氣明顯回升，重點監測零售企業日均銷售額比清明假期增長32.1%，其中服裝日均銷售額增長了31.2%。

綜合分析，預計二季度紡織行業運行壓力依然較重；上半年，規模以上企業工業增加值同比可能減少12%左右。受口罩、防護服等防疫物資出口拉動，行業出口額同比降幅或保持在10%左右。2020年下半年，隨著國內市場消費支撐作用逐漸恢復，全球疫情防控形勢逐漸穩定，行業運行水平將較上半年有明顯改善。整體來看，2020年將基本完成我國紡織行業“十三五”規劃目標。

行業發展面臨的趨勢性變化

世界正處于百年未有之大變局，產業面臨的形勢空前復雜。

一、生產格局的趨勢性變化

全球價值鏈脫鉤的雜音在加大。在全球價值鏈的演化過程中，全球價值鏈上的分工和利益格局發生改變，中國制造的地位與影響更是不斷強化，這使得一些國家產生了強烈的不安與抵觸情緒，單邊主義、貿易保護主義升溫。此次新冠肺炎疫情的爆發，使得全球化的一些弊端被放大。貿易保護主義氛圍得到強化，價值鏈“脫鉤”的論調也將進一步加劇。

推動供應鏈的本土化和多元化布局成為重要方向。此次疫情期間口罩、醫用防護服等重要物資的短缺，勢必推動更多國家重新考慮產業布局，以更大力度推動供應鏈的本土化與多元化可能成為全球產業政策的一個重要方向。當然，全球價值鏈的形成是市場規律下長期演化的結果，供應鏈布局終歸要服從產業發展階段和商業邏輯。一些國家想讓企業從中國回遷、外遷并不容易，中國紡織工業完備的產業體系優勢依然明顯，地位短期不會改變。但長期來看，多種因素作用下，降低對中國制造的依賴成為一種選擇。這意味著中國紡織工業在全球價值鏈上原有位置謀求發展的空間越來越小，加快向產業鏈高端升級是必由之路。

二、市場格局的趨勢性變化

1.全球需求不振將成為一種長期存在

當前，貿易爭端呈現常態化、長期化、復雜化態勢。WTO（世界貿易組織）報告顯示，2018年10月至2019年10月，WTO成員共實施102項新貿易限制措施，涉及貿易進口額約為合人民幣52 283億元，同比增長27%，是自2012年10月以來的最高記錄。近期，美國取消了中國等25個經濟體享有的WTO發展中國家優惠待遇；通過政治化的方式直接干涉品牌商的國際采購行為。這些都將對我國外貿形成重大影響。

作為紡織服裝重要消費市場的歐美國家是此次疫情的重災區，很多品牌商和貿易商大量取消訂單，我國產業鏈前端需求受到直接沖擊。而印度、越南、孟加拉等國家的停工停產也導致我國紡織品出口大幅減少。整體看，世界經濟下行壓力持續加大，市場增長缺乏穩定支撐。我們需要做好外需長期不振的準備。

2.貿易區域化是當前全球化的重要特征

需要清醒地認識到，全球化整體進程并未逆轉，而是以區域化的新形態持續演進，全球區域和雙邊貿易協定正快速增長。以RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）為例，2018年，中國對RCEP國家和地區的紡織品服裝出口占中國紡織品服裝出口的26.5%。協定在今年簽署生效，將會對紡織產品的出口、國際化布局產生重要影響。我們要高度重視區域化對紡織產業的影響。

3. 內需市場的重要性在持續強化

中國是全球最具成長性的消費市場，內需市場成為產業高質量發展的新優勢。2019年，社會消費品零售總額41.2萬億元，同比增長8.0%。其中，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額累計增長2.9%，達到1.35萬億元。大規模的市場不僅使得產業面對外部市場沖擊有足夠的騰挪余地，而且能夠更好發揮規模經濟、范圍經濟和網絡效應。

需求的多元和發展的異步使得多層級消費正成為國內市場的重要特征。2019年，全國居民人均可支配收入達30 733元，同比增長8.9%。依托全球最大規模的中等收入群體，消費升級是大勢所趨。另一方面，隨著城鎮化、區域協調發展、精準扶貧進程的不斷深化，下沉市場的潛力也在釋放，大眾化消費空間巨大。多元化、多層級的需求意味著技術創新、產品創新擁有更多的應用場景。受疫情影響，內需市場受到很大沖擊，居民消費意愿、消費信心、消費能力等大幅下降。如何充分激活內需潛力，形成產業新循環是重要課題。

三、產業結構的趨勢性變化

當前，第四次工業革命蓬勃興起，技術已成為重塑產業結構的關鍵力量。以智能、綠色、融合、泛在為特征，技術創新正在深刻改變全球紡織產業的發展方式與產業邊界。

1. 以功能為核心的產品再造

一代材料，一代產業。纖維材料正向著多結構、多功能、超性能、智能化和綠色化方向發展，纖維材料的突破融合工藝技術的創新，使得紡織品服裝的功能不斷強化。應用場景也從服用家居向醫療與衛生、生態與環保、安全與防護、交通與農業、基礎設施與航空航天等領域延展。智能紡織品更成為信息服務的接口與載體。產品的功能化，使得產業內涵與產業生態不斷豐富。產業在國民經濟中的戰略地位正在增添新內容。

2. 以質效為核心的生產再造

一是生產的智能化。以智能裝備和工業互聯網為核心，從研發設計、紡織染加工到終端產品生產，產業鏈各環節正向著數字化、網絡化、智能化的方向轉變。這使得產業供給的精益化、柔性化、服務化水平不斷提升。二是生產的綠色化。綠色纖維制備技術、清潔生產技術、綠色印染技術、纖維回收技術的飛速發展與產業化應用不斷深化。H&M、Inditex、Nike等國際巨頭已經在積極推動纖維的循環利用、打造綠色供應鏈。2018年，我國廢舊紡織品回收量達到380萬噸，同比增長8.6%。循環經濟成為重要趨勢。

3. 以價值為核心的渠道再造

技術驅動下，行業的資源組織方式、與市場的連接方式都在發生深刻調整，交易數字化是突出特征。從國內看，網絡市場的培養已基本完成。2019年紡織服裝行業電子商務交易總額為6.69萬億元，同比增長12.06%。其中服裝家紡網絡零售額為1.67萬億元，同比增長15.4%，占全國網絡零售總額的15.66%。從國際看，跨境電商正成為推動外貿增長的新動能。2018年中國跨境電商交易規模達9萬億元，同比增長11.6%。其中出口跨境電商賣家品類分布上，服裝服飾占12.4%，居第二位。以交易數字化為基礎，場景經濟、網紅經濟、共享經濟、社群經濟、訂閱經濟等新模式、新業態層出不窮。模式創新成為行業的重要價值來源。在疫情期間，直播帶貨、社群營銷、網絡展會等模式創新，有效彌補了線下渠道停擺的空白。如在“石獅品牌服裝網上直播專賣節”期間，當地服裝企業月經營額突破10.8億元。CHIC線上展3天時間匯聚了1 350家展商，舉辦了130多場在線活動。

四、發展范式的趨勢性變化

在數字經濟語境下，資本賦能使得“品牌效應”、“網絡效應”能夠以前所未有的速度和規模形成。

1. 價值創造方式的改變

資本驅動下，企業的價值構成不僅來源于所創造的真實價值，也來源于市場估值。人們對企業愿景的認同感和信任度深刻影響著這個企業所能融匯和支配的資源，以及企業未來發展空間。以2018年全球金融科技融資為例，應用率僅為8%的人工智能領域，在2018年所獲的風險投資激增了72%。新經濟的發展、獨角獸的成長都在遵循這樣的邏輯。

2. 企業發展方式的改變

借助資本力量，企業能夠以更快速度、在更大范圍、以更大規模實現資源要素集聚，通過并購重組，更好實現業務發展。如安踏集團通過收購FILA、始祖鳥母公司Amer等，已經成長為全球第三的體育用品集團。同時資本可以提升資源的流動效率，使企業能更加自如地實現業務的擴張與收縮。4月27日，審議通過了《創業板改革并試點注冊制總體實施方案》。改革后的創業板將為行業企業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合發展打開新空間，注入新活力。

3. 戰略管理方式的改變

資本運作使得企業實現戰略布局的方法途徑更加豐富。以企業風險投資（CVC）投資成長性企業，投資方可以實現渠道和模式創新的“外部監測”，前沿技術的“外部研發”，甚至業務邊界的突破和產業鏈整合。勁霸男裝已進行了積極探索，其成立的勁邦資本已投資企業逾50家，其中多家企業在國內A股上市。

4. 風險應對方式的改變

金融工具的有效使用可以讓企業應對風險的方式實現從被動防范到主動管理的轉變。紡織服裝行業產業鏈長，與商品市場、期貨市場、外匯市場聯系緊密，商品價格和匯率的波動對行業影響顯著。通過套期保值和風險對沖等操作，企業可以實現對市場風險的有效管理。當前疫情使得企業的資產負債表普遍惡化，流動性危機加深。隨著市場預期和投資信心受到重挫，市場的動蕩在不斷加大。同時，主要國家和經濟體出臺的大批貨幣刺激政策，可能引發國際資本異常流動，對產業穩定發展造成影響。在這種情勢下，提升產融合作的能力，日漸成為企業的必選項。

“天將降大任于是人也，必先苦其心志，勞其筋骨……”偉大時代賦予了紡織行業光榮使命，中國紡織人要不忘產業報國初心、牢記強國富民使命；在艱難困苦中彰顯紡織行業英雄本色，需要我們堅守“科技、時尚、綠色”的產業定位。讓我們勠力同心，務實奮進，‘不要浪費一場危機’，享受無法回避的痛苦，為行業“十四五”發展打好堅實基礎，為全面建成小康社會做出新貢獻！