中國棉花進口國際市場依賴程度研究

于濱銅 仇雪婷 陸敬明 朱佳 李陽

摘 要： 基于聯合國貿易數據（UNComtrade），分析了近十年來中國棉花進出口貿易狀況和進口結構變化，利用國際市場依賴性指標評價了棉花對進口來源地的依賴程度。結果表明，中國對美國棉花出口依賴程度最高;在棉花收儲政策與棉花直補政策影響下，2011年至2014年，中國棉花消費對國際市場的依賴程度緩慢降低，2014年至2016年，依賴程度持續增加;2016年至2017年，由于棉花的結構性短缺問題，依賴程度迅猛增加;2017年至2018年，伴隨供給側改革的大力推進，中國棉花對國際市場依賴程度降低。

關鍵詞： 棉花貿易 國際市場 進口結構 依賴程度

一、引言

自加入WTO以來，我國農產品貿易持續發展，棉花貿易一直保持進口狀態，產不足需是我國棉花供求關系的基本特點。與此同時，我國棉花的國內供求顯現出一定的結構性矛盾：我國紡織產品生產層次不斷升級，在全球價值鏈上呈現逐步攀升態勢，對高等級原棉需求更盛，而國內棉花產業“高等級棉”短缺與“低等級棉”過剩的新問題凸顯，供給側結構性短缺嚴重。與之相對，從棉花的國際市場來看，世界棉花供需格局也不斷發生調整和改變。在主要棉花出口國中，印度棉紡織工業發展速度較快，棉花出口量不斷縮減;烏茲別克斯坦為大力支持本國棉紡織產業發展，擬從2020年開始停止棉花出口。同時隨著全球紡織工業向南亞和東南亞地區轉移，國際棉花資源的競爭更加激烈。能否以合理的價格從國際市場獲得穩定優質的棉花初級農產品供應，不僅關系到我國棉花進口安全和產業安全，而且會通過產業鏈的鏈接效應影響下游紡織及服裝產業的發展。因此，研究我國棉花對國際市場的依賴程度，優化棉花進口結構，尋求穩定可靠的棉花進口來源，對保障棉花產業安全具有十分重要的現實意義。

二、中國棉花進出口貿易變化

2009至2018年最新十年統計數據顯示，我國棉花進口總量總體經歷了一個“S”型趨勢變化過程。2009年，我國棉花進口總量為152.60萬噸，在2009至2012四年間，整體上呈不斷上升趨勢，在2012年達到進口峰值，進口量達513.47萬噸。在此之后，從2013年開始，棉花進口總量開始下降。在之后的4年里，我國棉花進口總量由2013年的414.7萬噸持續下降至2016年的89.66萬噸，在2016年達到低谷，進口量僅為89.66萬噸。而從2017年開始，我國棉花進口總量逐漸開始上升，由2017年的115.46萬噸上升至2018年的157.28萬噸。從凈進口貿易額角度來看，我國在2009至2019年間棉花凈進口貿易額持續保持在15億美元以上，凈進口貿易額的波動幅度較大，其中，2012年我國凈進口貿易金額達到最高峰，為117.67億美金，2016年則達到最低谷，僅為15.5億美金。貿易逆差在2009至2012年整體呈上升趨勢，由20.96億美金上升至117.67億美金;而在2012年至2016年五年間則呈不斷下降趨勢，由117.67持續下降至15.5億美金;2016至2018三年間，棉花凈進口額又進一步上升至30.72億美金。具體變化情況如表1所示。

三、中國棉花進口市場結構變化

目前我國五大棉花進口來源國分別為美國、印度、烏茲別克斯坦、澳大利亞和巴西。因此，本文主要對這五國進行分析，探究中國棉花進口主要來源地的進口量與市場份額的變化，展現近十年來中國棉花進口市場的結構變化。首先，我國整體上對五大進口來源國的棉花進口量呈先升后降趨勢。2009年至2012年間，我國對五大進口來源國的棉花進口量呈不斷上升趨勢，其中，對美國的進口量最高，從印度進口的進口量其次，均超過140萬噸。在2012至2016年間，對五大進口來源國的棉花進口量驟降，其中對印度進口量的下降程度最大，下降至20萬噸以下。2016年以后，對五大進口國的棉花進口量逐漸上升。從近十年進口趨勢變化的總體情況來看，我國棉花進口以從美國進口為最多，從巴西進口相對最低。其次，五大棉花進口來源國在中國的市場份額變化情況如表2所示：在五大進口來源國中，我國對美國棉花的進口依賴度最高，巴西最低。2009年、2012年以及2018年，美國進口棉花在我國棉花進口結構中的市場分額均超過30%，意味著我國對于美國棉花的進口依賴程度較高，整體上對美國棉花的進口比例呈平穩趨勢。而對印度棉花的進口從2012年以后則不斷呈現下降趨勢，由2012年的36%迅速下降至2018年的9%。與之相對，從澳大利亞進口棉花的份額則不斷呈上升趨勢，由2009年的5%持續上升至2018年的27%。

四、中國棉花進口國際市場依賴程度分析

衡量國際市場依賴程度的方法是由喬治·弗里德曼和梅雷迪思·勒巴德提出，該方法被國內學者廣泛采用，比如傅龍波（2001）等采用此方法衡量糧食進口依賴程度。具體步驟為：第一步，中國從一個國家進口的棉花的重量除以中國從全世界進口的該種棉花產品的總重量，指標越高說明中國對該國的依賴程度越高;第二步，中國進口該國這種棉花產品的貿易額除以該國出口這種棉花產品的出口貿易額，指標越高說明該國對中國的依賴程度越高;第三步，第一步指標除以第二步指標，該指標越大，既說明中國依賴該國棉花進口，又說明該國不依賴中國市場，因此中國對該國進口依賴程度更大。基于此，計算中國棉花進口對美國、印度、澳大利亞和巴西四國依賴程度，結果表明（表3）：我國棉花進口對國際市場的依賴程度由高到低依次為美國、印度、巴西和澳大利亞。其中，2014年我國棉花進口對美國依賴程度處于波谷，2017年達到頂峰，依賴指數達到3.63，隨后，依賴程度有少許下降;除美國之外，我國棉花進口對印度的國際市場依賴程度較高。

2009年至2011年間，我國棉花進口對國際社會的依賴程度先上升后下降，在2010年達到一個小波峰。然后，2011年至2014年對國際市場進口棉花的依賴程度緩慢下降，并在2014年抵達近十年來的最低值。其主要原因在于從2011年開始，國家開始實行為期三年的棉花收儲政策，極大地促進了棉農的種植積極性，棉花產量不斷增加，棉花的自給能力不斷增強，對國際市場的依賴程度不斷降低。隨后，2014至2016年間，進口依賴度以較為緩慢的速度增加，原因在于2014年棉花直補政策開始實施，即當市場價格低于目標價格時，國家根據目標價格與市場價格的差價以及產銷、面積等其他綜合因素生產者給予補貼，當市場價格高于目標價格時，不對生產者補貼而對終端消費者補貼。棉花直補政策的實施，減輕了政府的財政壓力，但對棉花種植的激勵性減弱，導致了對國際市場依賴性的增加。2016年至2017年間，進口依賴度又整體增加，尤其是我國棉花消費對美國市場的依賴度增長迅猛，在2017年達到近十年來的最高值。這主要是由于而國內棉花產業“高等級棉”短缺與“低等級棉”過剩的結構性短缺造成的。最后，2017年到2018年依賴程度有所下降，主要得益于供給側改革的大力推動，棉花供給結構更加合理，更能滿足國內消費者的消費需求。

參考文獻：

[1]傅龍波，鐘甫寧，徐志剛.中國糧食進口的依賴性及其對糧食安全的影響[J].管理世界，2001（03）.

[2]王力，吳慶君.中國棉花進口安全問題再探究[J].價格月刊，2019（07）.

[3]金琦，朱再清.中國棉花進口對主要進口來源國依存度的分析[J].世界農業，2013（12）.

[4]肖端，魏敬周，谷繼建.中國棉花進口量受價格沖擊分析[J].農業技術經濟，2017（10）.

[5]翟雪玲，原瑞玲.近30年全球棉花產業格局變遷及對中國棉花產業的影響[J].世界農業，2019（08）.

〔本文系國家自然科學基金應急管理項目“基于目標導向的新型農業支持保護政策體系研究”（項目編號：71841010）;國家自然科學基金項目“食品安全城鄉差距效應的測度、形成機理及其對消費行為的影響機制研究”（項目編號：71773136）;廣義虛擬經濟技術研究專項資助項目“廣義虛擬經濟理論的拓展及其在食品安全領域中的應用”（項目編號：GX2015-1009Y）階段性成果〕

〔于濱銅、仇雪婷、陸鏡名、朱佳、李陽（通訊作者），中國人民大學農業與農村發展學院〕