順豐殺入外賣，美團慌不慌？

王倩

外賣江湖不平靜。

日前，順豐殺入外賣行業，其在順豐同城上線了自己的小程序“豐食”。跨界外賣引發業界關注，無疑也將對已經形成寡頭優勢的美團、餓了么的市場格局構成沖擊。

有觀點認為，此時順豐切入外賣市場，無疑是看中了疫情階段餐飲經濟發生的巨大變化，堂食受限，外賣經濟如火如荼。順豐入局會對現有外賣格局帶來怎樣的影響？美團慌了嗎？

殺入外賣

順豐方面并未回復記者關于此時入局外賣的意圖，但其對于外賣市場的“野望”顯而易見。

據了解，疫情期間，各地政府積極推廣團餐，為企業正常復工提供支持和保障。《中國團餐行業供應鏈發展研究報告》數據顯示，國內餐飲行業市場規模已經超過4萬億元，其中，團餐占據30%市場份額。

據艾媒咨詢數據統計，2019年中國團餐市場規模高達1.5萬億元，預計2020年中國團餐市場規模將增長12.67%，今年有望達到1.69萬億元。

疫情期間，如何降低送餐期間的感染風險，同時滿足企業員工用餐需求，成為餐飲業需要克服的難題，因而團餐營運而生。企業團餐也成為餐飲企業爭相爭奪的香餑餑。疫情之下，催生了團餐的火爆，而此前，團餐一直處于空白狀態。

據了解，真功夫、老鄉雞、西貝莜面村、云海肴、和府撈面等都已經入局團餐領域，并且成為疫情期間外賣訂單的主要來源。

順豐繞過個人外賣領域，從團餐入手也有著自己的考量。中國互聯網絡信息中心發布第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2020年3月，我國網上外賣用戶規模達3.98億，占網民整體的44.0%；在一二線城市，美團外賣份額達51.8%，餓了么為47.4%。

互聯網分析師丁道師認為，順豐入局外賣行業并非新聞，它在過去就已經有長足的準備了，在去年順豐把同城業務獨立出來，就已經和很多餐飲公司合作，包括一些咖啡品類，也開始與順豐合作，順豐已經有過這種為餐飲企業提供配送的經驗，也積累了一些資源，所以順豐做這件事情，相對于其他公司要容易一些。

在順豐發布“殺入”外賣消息的當天，其主要競爭對手美團點評提前慌了。5月11日當天，港股美團點評開盤后高走，但不久后，股價掉頭向下、迅速跳水，股價也從漲2%左右到突然翻綠。截至午盤11點40分左右，股價跌幅超2%以上，短短半天，振幅就超4%左右。從最高價114元到最低價108元，市值一度跳水約350億港元。

爭奪商戶

一個值得注意的細節是，順豐在推廣期間，為了吸引商戶入駐，打出了商家“免費上線”的口號。這是吸引商家入駐的重要手段。在此優惠下，豐食上已有近百家知名餐飲企業入駐，包括必勝客、德克士、真功夫、吉野家、達美樂、云海肴、西貝、周黑鴨等。

順豐的這一“免費”行為，有著明顯的搶奪商家的意味。而與之相對應的，是美團點評因為高傭金，陷入與商家的沖突矛盾中。

其實，疫情之下，美團點評平臺與商家的矛盾在進一步擴大。4月10日，廣東省餐飲服務行業協會公開發布《廣東餐飲行業致美團外賣聯名交涉函》，直指美團外賣涉嫌壟斷、高額傭金、不公平競爭的等諸多問題，呼吁美團外賣取消壟斷條款，減免高額傭金，要求美團對商戶降傭5%。

這封《交涉函》將美團點評推上輿論漩渦，一時間，美團點評成為眾矢之的。

4月13日，美團點評發布公開回應稱，2019 年美團外賣八成以上商戶傭金在10%-20%，傭金收入的八成用來支付騎手工資，其中第四季度外賣平均每單利潤不到2毛錢，占收入的2%。

對于美團點評的回應，4月15日，廣東餐飲協會再度發布聲明稱，美團外賣在回應中公布的某些數據并不準確，同時再次呼吁美團取消排他限制，期待美團點評在4月17日之前，給出一個有實質意義上的回復。

事實上，這并非是餐飲協會第一次呼吁外賣平臺減少傭金。此前的山東、重慶、四川等地餐飲協會也發布過呼吁美團點評降低傭金費用的公告。

4月18日，廣東餐飲協會和美團點評共同發布聲明稱，雙方已經達成協議，美團將對廣東地區優質餐飲外賣商戶加大返傭比例至3%-6%，擴大覆蓋范圍，返傭時間至少延長2個月。在特殊時期美團面臨自身經營困難，仍將繼續對優質餐飲商戶返傭扶持，加大補貼投入，希望帶動商戶訂單恢復，提升消費信心，帶動行業復蘇。

至此，沸沸揚揚的高傭金一事有了初步的解決方案。但是圍繞外賣平臺的高傭金話題，卻沒有就此停止探討。

疫情之下，餐飲業已經不堪重負。4月17日，國家統計局發布一季度社會經濟發展狀況顯示，2020年1-3月，全國餐飲收入6026億元人民幣，同比下跌44.3%。

在此背景下，外賣幾乎成為所有餐飲業的救命稻草。但是美團點評的高傭金之下，這根救命稻草不那么好抓。

位于北京市石景山區的一個大型商超內，一家連鎖的煎餅商品老板告訴《商學院》記者，目前跟美團點評合作，一些營銷推廣活動，比如紅包補貼等等都是平臺從商家這里扣除。“我們在美團上基本不賺錢。”該老板說道。

知乎上一位商家也說了上述問題，其實早在疫情之前，美團的傭金就已經開始大幅度上漲了，從最初的8%，到2018年前后的16%，再到2019年的22%，如果入住了其他平臺，還要上漲到30%。這位商家表示，但是高傭金也還能夠忍受，問題是，高抽成并非唯一的負擔，年服務費，平臺時不時的優惠活動，都需要從商家扣錢。

根據央視財經報道，一般餐飲業的毛利率在30%～40%之間。假如毛利率為30%，那么每100元收入利潤為30元，如果按照2019年22%的傭金，那么就要給美團22元，剩下8元。美團點評抽走了商家利潤的一半以上。

一位會計人士分析到，傳統餐飲行業成本采用的是門店租金+店員+原料加工+日流水/門店面積計算方式，從成本投入的角度上看，是薄利的，實際的盈利則是原材料加工的附加值>租金+人力+原材料成本之和這種方式。

但是線上的外賣模式可以突破門店面積這一根本經濟效益壁壘，翻臺率/高峰期的概念也被顛覆改變。然而這些原本的經濟壁壘比如資金、租金、門店面積與覆蓋率被外賣平臺用營銷推廣方式來替代，導致商家的成本依然居高不下。

艱難的美團

外賣平臺的高傭金，已經成為眾矢之的。這背后，是美團點評乏力的增長現狀。財報顯示，美團2019年全年傭金收入高達655億，與2018年相比，增長39.6%；而2019年美團活躍商戶數為620萬，2018年活躍商戶為580萬，同比增長7.1%，相對于傭金收入，活躍商戶數量的增長在放緩。

2019年其交易用戶數目約為4.5億，2018年該數據約為4億，也就意味著，2019年其用戶增長只有約0.5億，交易用戶數據同比增長為12.5%。而2018年這一數據為29.3%，顯然，美團點評的用戶增長在放緩。

用戶增長放緩，活躍商戶增速也在放緩，但是傭金收入卻高達655億，同比增長39.6%。傭金幾乎成為美團的主要營收來源。財報顯示，美團點評餐飲外賣收入占比為56.2%，到店、酒旅業務占比為22.8%，這也就意味著，餐飲外賣仍然是美團點評的主要營收來源，尤其是傭金，已經成為重中之重。

雖然美團點評公開回應稱， 傭金大部分用于支付騎手工資，但是這一說辭，并不能安撫被高傭金困擾的商家們。

同時，對手也“不消停”，2020年3月份，阿里本地生活線上召開“2020年商家大會”，在此前多項商家抗疫扶持舉措基礎上，阿里巴巴集團合伙人、阿里本地生活服務公司總裁王磊再宣布多項商家賦能新計劃，同時表示，繼續將傭金保持在低于行業3%-5%的水平，扶持商家抗疫的優惠貸款利率比其他平臺低50%。

在傭金問題是，餓了么的傭金本身一直低于美團點評，而另一邊，新入局的順豐正在虎視眈眈地覬覦著外賣這塊兒大蛋糕。

核心業務遭遇挑戰，美團點評還能如此淡定么？《商學院》記者就相關問題采訪美團點評方面，但是截止到發稿，并未收到回應。

互聯網分析師丁道師認為，傭金這一事情目前尚無解。“疫情發生以來，對美團平臺、騎手、商戶的影響特別大，都在虧錢，在承擔損失的前提下，讓美團讓步，或者商戶上不，或者說平臺商戶聯合起來讓步，這個難度很大。需要從根本上解決問題，涉及到外賣這整個鏈條上的每一環節，需要整個鏈條都動起來。”

“商戶大部分成本來源于房租，如果我們呼吁房東減免房租，房東會說我們需要向銀行還貸款，我們不能呼吁銀行在還款上減少利率，或者延緩還款時間。只有這個鏈條轉動起來，高傭金問題才能得到解決。”

“這一事情，鏈條上的每一個環節都是受害者，疫情發生以來，尤其是最嚴重的二月份，每個人都隔離在家，業務無法開展，損失是無法避免的。”丁道師說道“我們需要把本質的問題問清楚，才能想到解決之道。”

丁道師認為，平臺與商戶是唇亡齒寒的關系，一旦商戶倒閉了，那么美團距離倒閉也就不遠了，幾百萬騎手也將失去就業機會。“所以說這一行業是一個一榮俱榮，一損俱損的關系”。

根據Trustdata發布的《2019年Q3中國外賣行業發展分析報告》顯示，餓了么交易額占比27%，而美團外賣交易額占比達65.8%，遠超餓了么。

所以一些商家在入駐了餓了么之后，發現其所帶來的訂單并不如餓了么高，因而退出餓了么的情況，也不在少數。

“其實商戶沒有任何忠誠度，他們很現實，不管你傭金高還是低，一個總的原則是在哪個平臺能賺到錢，哪個平臺賺錢多，就以哪個平臺為準。”丁道師說道。“商戶用腳投票。”

艾媒咨詢總經理張毅在接受《商學院》記者采訪時表示，站在第三方的角度看，如果一味地讓外賣平臺降低傭金，那么意味著外賣平臺沒有足夠的利潤，外賣小哥也沒有足夠的動力去做，那么只會令餐飲企業，包括大型餐飲企業和原有小型企業學上加上。“所以解決好這個問題，不能老盯著傭金本身，如果這個傭金本身能夠讓外賣小哥有積極性，讓大部分餐飲企業獲得利潤，從而有積極性，那么就能得到一個相對的平衡。”