2019年中國鈦工業發展報告

賈 翃，逯福生，郝 斌

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

1 2019年世界鈦工業概述

隨著全球需求疲軟，加上美國政府的單邊關稅行動，2019年全球經濟增長率從2018年的3%降至2.3%。全球經濟衰退導致部分發展中國家陷入債務困境，而一些發達經濟體距離衰退僅一步之遙。中國經濟仍保持6.1%的增速，明顯高于全球經濟增速，在世界主要經濟體中名列前茅。

2019年，美、日、歐等國家和地區鈦工業受國際經濟疲軟的影響，鈦加工材在航空航天及一般工業領域的需求量有所下降，而俄羅斯鈦工業快速增長，全年鈦加工材的產量達到3.4萬t，同比增長13.3%。預計2019年全球鈦加工材產量將超過15萬t，相比2018年有一定幅度的增長。

2 2019年中國鈦工業運行情況

2.1 產能和產量

2.1.1 產能

2019年中國海綿鈦總產能相比2018年增長了47.7%，達到15.8萬t。在國內鈦市場量價齊升的背景下，2019年國內產能前6家的海綿鈦生產企業，其產能均有不同程度的擴張，尤其是新疆湘晟新建海綿鈦廠開工，新增產能2萬t。2019年國內海綿鈦企業的整體開工率超過50%。

根據鈦鋯鉿分會對33家鈦錠生產企業的統計，2019年國內鈦錠產能與2018年相比增長了11.8%，達到17.75萬t。增加的產能主要來自于新疆湘晟和重慶金世利2家企業新增的鈦熔煉設備。

2.1.2 產量

(1)鈦精礦

根據攀枝花釩鈦產業協會的統計，2019年中國共生產鈦精礦約477萬t，同比增長13.6%，其中攀西地區的產量為377萬t，占國內總產量的79.0%；進口鈦精礦為261萬t，同比減少了16.3%。

(2)海綿鈦

根據鈦鋯鉿分會對國內11家海綿鈦生產企業產量的統計(見表1)，2019年共生產海綿鈦84 884 t，較2018年(74 953 t)增長了13.2%，已連續增長5年。

表1 2019年中國海綿鈦主要生產企業的產量及占比

Table 1 Output and ratio of China titanium sponge in 2019

生產企業產量/t占比/%攀鋼鈦業19 01522.4雙瑞萬基16 00318.9貴州遵鈦12 36014.6朝陽百盛10 00011.8朝陽金達8 85510.4寶鈦華神8 1319.6生產企業產量/t占比/%鞍山海量3 9004.6新疆湘晟3 0003.5錦州鐵合金1 8202.1寶雞力興1 2001.4龍蟒佰利聯新立6000.7 合 計84 884100

(3)鈦錠

根據鈦鋯鉿分會對國內31家主要鈦錠生產企業產量的統計(見表2)，2019年共生產鈦錠88 704 t，較2018年(75 049 t)增長了18.2%。

表2 2019年中國鈦錠主要生產企業的產量Table 2 Output of China titanium ingot in 2019

(4)鈦加工材

根據鈦鋯鉿分會對國內31家主要鈦材生產企業2019年產量的統計(見表3)，2019年共生產鈦加工材75 265 t，與2018年30家鈦材生產企業的產量(63 396 t)相比，增長了18.7%。

表3 2019年中國鈦加工材生產企業產量統計(t)

Table 3 Output of China titanium mill products in 2019

廠家板材棒材管材鍛件絲材鑄件其他合計19 1614 3391 185604972172 48718 09025 2141 2372 232————8 68336 02221—190—41346 37143 8803001 35025—95—5 65053 873261352159254—4565 35561 06520—92570—1 9504 03072 595—515 ——141—3 25181 20050016095026—352 87192 800——————2 80010—2 443——2——2 445111 100——1 300———2 40012—950—380——4001 73013—822—31226—541 2141498068——100——1 14815300700—100———1 10016——885————88517——543110——160813181102801405——22075519——750————75020——730————73021——700————70022600——————60023——528————52824—351—162———51325—500—————5002640380——48——4682712010805020251031528—110——100——21029—————150—15030—————150—15031—5—530—2060合 計39 06013 29710 1505 2777737825 92675 265

2.2 產業結構

鈦鋯鉿分會統計的2017—2019年中國各類鈦加工材的產量以及占鈦加工材總產量的比例如表4所示。

表4 2017—2019年中國各類鈦加工材產量及占鈦加工材總產量的比例Table 4 The output and ratio of China titanium mill products in different varieties from 2017 to 2019

在鈦產品結構方面，從表4統計數據可以看出，2019年鈦及鈦合金板材的產量同比增加了9.3%，占到當年鈦材總產量的51.9%，其中鈦帶卷的產量占鈦板材產量一半以上；棒材的產量也同比增長了28.8%，約占全年鈦材產量的17.7%；管材的產量同比大幅增長了35.6%，占到全年鈦材產量的13.5%；鑄件的產量同比增長了10.5%，占到全年鈦材產量的1%，其他鈦產品的產量也同比大幅增長了55.2%。

在產業分布方面，根據鈦鋯鉿分會統計數據，海綿鈦生產主要分布在遼寧地區，5家企業的產量占到全國總產量的38.5%，同比有所下降；鈦及鈦合金鑄錠生產主要集中在陜西，11家主要生產企業的產量占全國總產量的41.9%，同比有所增長；鈦及鈦合金棒材生產也主要集中在陜西，年產量在500 t以上的5家主要生產企業的產量占全國總產量的68.1%；陜西4家主要鈦板材生產企業的產量占全國總產量的39.0%，同比有所減少；鈦管的生產地主要集中在長三角地區，4家主要生產企業的產量占全國總產量的28.5%，同比有所下降。

2.3 市場與價格

2.3.1 價格

根據鈦鋯鉿分會的統計，2019年中國1級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純鈦板的價格走勢見圖1。從圖1可以看出，2019年1級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純鈦板的價格均大幅上漲，并保持在高位運行。

2.3.2 銷售量

2019年中國海綿鈦總銷售量為84 884 t，凈出口量為-6 093 t，國內銷售量為90 977 t，同比增長了15.7%；鈦加工材總銷售量為68 850 t，凈出口量為12 800 t，國內銷售量為56 050 t，同比增長了19.1%。

圖1 2019年中國1級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純鈦板價格走勢Fig.1 Price trend of China Gr.1 titanium sponge and TA2 titanium plate(3.0 mm) in 2019

2.3.3 各領域的需求

圖2為2019年中國各個領域鈦加工材使用量所占比例。從圖2可以看出，鈦加工材在化工領域的用量依舊最大，占到了51%，其次為航空航天、電力、海洋工程、醫藥等。

圖2 2019年中國各應用領域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2019

表5為2019年中國31家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量。

表5 2019年中國31家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量(t)Table 5 Sales volume of China main titanium mill products enterprises in different application fields in 2019

2.4 進出口貿易

2019年中國海綿鈦、其他未鍛軋鈦、鈦粉末及鈦加工材進出口數據見表6。2019年我國海綿鈦進口量為7 139 t，與2018年相比增長了45.2%；海綿鈦出口量為1 046 t，較2018年減少16.0%;鈦加工材進口量為8 116 t，較2018年減少6.5%;鈦加工材出口量為20 916 t，較2018年增長9.6%；其他未鍛軋鈦的進出口量均大幅增加。

表6 2019年中國海綿鈦、其他未鍛軋鈦、鈦粉末及鈦加工材進出口統計Table 6 Imports and exports of titanium sponge，other unwrought titanium, titanium powders and titanium mill products in China in 2019

3 2019年中國鈦工業運行情況分析

近幾年隨著中國經濟的平穩快速增長，供給側結構性改革已初見成效，2019年盡管中國經濟運行面臨著下行的壓力，但中國鈦工業仍然一枝獨秀，經過前幾年的結構性調整，中國鈦工業轉型升級已初見端倪。2019年，中國鈦工業在產量和價格方面均出現了近幾年少有的喜人局面，正在步入新一輪發展的快車道，整體正向著諸多利好的方向發展。

3.1 政策環境分析

鈦及鈦合金材料已被列入國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》重點支持的交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料項目下的高端制造及其他領域：用于航空航天、核工業、醫療等領域高性能鎢材料及鎢基復合材料，高性能超細、超粗、復合結構硬質合金材料及深加工產品，蜂窩陶瓷載體及稀土催化材料，低模量鈦合金材料及記憶合金等生物醫用材料，耐腐蝕熱交換器用銅合金及鈦合金材料，3D打印用高端金屬粉末材料，高品質稀土磁性材料、儲氫材料、光功能材料、合金材料、特種陶瓷材料、助劑及高端應用。

3.2 產業結構調整情況分析

中國鈦工業在經歷了前幾年的結構性調整和產業升級后，2019年呈現出快速增長的勢頭。行業結構性調整初見端倪，由過去的傳統化工、冶金和制鹽等中低端市場，正快速轉向航空航天、船舶、醫療和海洋工程等中高端市場，產品需求出現兩極分化的現象，行業利潤亦由上述中低端領域正快速向以航空航天為主的高端領域轉移。

中國海綿鈦行業經過近十年的調整，各主要生產企業通過工藝技術的改進和管理經驗的提升，已逐步向全流程、大型化和精細化方向發展。2019年受國內海綿鈦價格上漲以及高端鈦市場需求的驅動，國內鈦企業新建、擴建海綿鈦項目及部分停產企業復產，海綿鈦產能同比大幅增長了47.7%，達到歷史高位的15.8萬t/a。

中國鈦加工材行業通過近幾年的轉型升級，現已形成以寶鈦集團、西部超導、湖南湘投、西部材料和寶鋼等國有企業為代表的一線龍頭企業。2019年，他們以各自的行業積淀、技術積累為依托，不論在產量還是利潤方面，均創下了歷年來的最好水平。此外，以新疆湘晟、重慶金世利、洛陽核新鈦業和寶雞鑫諾為代表的民營企業，基于對未來航空航天等高端市場需求的持續看好，充分利用各自在資金、技術、機制等方面的優勢，新增了具有各自特色的鈦加工裝備，2019年已初見成效。例如，新疆湘晟新增萬噸快鍛機、5 500 t軋制力的2 450 mm寬幅熱軋機和1 450 mm四輥復合帶材軋機生產線；重慶金世利新增萬噸整體電極擠壓機、大噸位真空自耗電弧爐和2 500 t臥式型材擠壓機等。目前，行業已逐步淘汰落后產能，生產設備以3 000 kW電子束冷床爐、3 t以上真空自耗電弧爐、3 000 t以上擠壓機和幅寬1.5 m以上的大軋制力(2 000 t以上)鈦合金板材冷、熱軋設備等為主。以鈦錠熔煉能力為例，2019年中國鈦錠產能比2018年增長了11.8%，達到創紀錄的17.75萬t。高端產能擴張速度加快，已形成整個鈦加工行業新一輪的高端裝備投資熱潮。

2019年，在航空航天、海洋工程、化工(PTA裝備)、船舶和醫療等中高端行業需求的拉動下，中國鈦加工材產量(75 265 t)同比增長了18.7%，達到歷史最好水平。鈦加工材產量已連續3年呈現快速增長的勢頭，并逐漸向十萬噸級水平靠近。2019年國內前10家主要鈦材生產企業銷量占總銷量的79.0%，相比2018年有所提高，說明產業聚集度進一步提升。

3.3 經營形勢分析

2019年是中國鈦工業快速發展的一年。在“一帶一路”、軍民融合等國家戰略的指引下，中國鈦工業在產能、產量和經濟效益上都取得了突飛猛進的發展，其中，航空航天、海洋工程、船舶和醫療等中高端領域的鈦材需求量呈加速增長勢頭，平均增長幅度在20%以上，冶金、電力和制鹽等傳統行業的鈦材需求所占比例正逐年縮減，鈦行業整體盈利能力進一步增強。

2019年，中國鈦行業在以航空航天為龍頭的高端行業需求牽引下，鈦市場量價齊升，呈快速增長的勢頭，其中1級海綿鈦價格相比2018年上漲了20%以上，鈦加工材尤其是航空用鈦合金材料的價格也同步上漲。

在進出口貿易方面，2019年中國海綿鈦進口量為7 139 t，同比增長了45.2%，出口量則減少了16.0%，反映出近幾年由于國內高端鈦材需求的增長，引發了國內鈦加工企業對國外高品質海綿鈦需求的爆發式增長；2019年中國鈦加工材進口量下降6.5%，而出口量已連續5年保持穩定增長。在進口方面，航空航天等高端領域用鈦合金薄板、棒材、絲材和鈦制品的進口量繼續保持穩定增長，反映出國產鈦材在高端領域還難以滿足國內需求，而鈦焊管和鈦板的進口量則較為穩定；在出口方面，除鈦棒外，其余產品的出口量均同比有一定的增長，其中鈦絲、鈦薄板、鈦管和鈦制品的出口量均同比增長20%以上。由此可以看出，經過多年的努力，國內主要鈦加工材品種已在國外市場占有一席之地，尤其是歐洲和東南亞市場，各鈦材加工企業正不斷提高產品質量，降低生產成本，擴大外貿市場份額。

目前，國內高端需求用航空級海綿鈦、3D打印用鈦粉、航空緊固件用鈦合金棒絲材、船舶用鈦合金寬厚板坯等產品在均質性和批次穩定性方面與國外相比存在一定的差距，仍需進口。相信國內鈦企業通過裝備升級和技術創新，其高端需求用鈦產品的質量將不斷向國際一流水平邁進。

2019年也是中國鈦企業轉型升級、快速發展的一年。國內鈦冶煉和加工企業，尤其是大中型骨干企業(央企和國企)，通過技術創新和市場開拓，在經濟效益和技術創新方面均取得了可喜的成績，鈦行業不論在產能、產量和凈利潤等方面，均達到歷史最好水平。但與國外發達國家相比，還存在一定的差距，還需要在技術和裝備上更上一層樓，盡快趕超發達國家水平。

3.4 市場供需及消費情況分析

2019年，隨著鈦白市場的連續第3年需求增長，以及國外鈦精礦的供應緊張，導致國內鈦原料價格連續上漲，進口高品位鈦精礦的價格累計上漲了80美元/t左右，國產鈦精礦的價格也上漲了150元/t左右。2019年下半年，國內鈦原料價格保持高位運行，同時帶動了海綿鈦和鈦加工材價格的上漲。2019年年底，國內1級海綿鈦價格同比上漲了19.4%，并一直保持在高位運行。

由于鈦市場高端領域需求旺盛以及原料價格的上漲，2019年國內海綿鈦主要生產企業通過擴建、復產和新建等途徑使產能較2018年增加了47.7%，但受制于原料供應和市場需求，因此后續產能釋放不會一蹴而就。

在鈦材消費領域，2019年國內銷售量同比大幅增長了19.1%。除冶金、制鹽和電力等傳統行業外，航空航天、船舶、醫療、海洋工程和化工(PTA裝備)等中高端領域的用鈦量延續2018年的走勢，增長迅速。從總量上來看，由于化工(PTA裝備)領域新擴建項目的拉動，鈦材需求增長幅度最大(增加9 238 t)，其次是航空航天(增加2 305 t)、海洋工程(增加909 t)、船舶(增加274 t)和醫療(增加210 t)。由此可以反映出國家在“十三五”期間的產業重點發展方向，以及我國鈦加工材在高端領域的發展趨勢。

2019年，中國在化工(PTA裝備)、航空航天、船舶、醫藥和海洋工程等中高端領域的鈦加工材需求總量同比增加了11 409 t，是近五年來增長幅度最大的一年，同比增長了19.9%。預計未來3～5年內，上述高端領域的需求還將呈現出快速增長的趨勢。

4 存在的突出問題及對策

4.1 存在的突出問題

4.1.1 鈦原料難以穩定供應

我國金屬鈦原料主要依賴于進口。自2019年以來，受鈦白和金屬鈦行業需求增長的拉動，加之國外鈦精礦現有資源緊張，以及環境保護等原因，鈦原料(包括鈦精礦、高鈦渣和中間產品四氯化鈦等)價格一漲再漲，僅進口鈦精礦的價格在2019年就上漲了80美元/t左右。這一方面提高了金屬鈦的生產成本，另一方面導致鈦原料的品質更加難以控制，使很多企業一直處于“等米下鍋”的狀態。由于鈦行業中絕大多數企業沒有鈦礦資源，而中間商過于追求利潤，對高端鈦產品質量、成本以及長期穩定供應造成了很大的影響，難以滿足未來中國高端領域對鈦合金原料的需求。

4.1.2 采選冶工藝有待改進

中國約90%的鈦原料被用于生產鈦白粉，其對原料的品質及加工工藝要求不高，因此中國鈦原料的采選冶生產工藝一直較為落后，近幾年才開始打破封鎖，新上氯化鈦白項目。另外，我國對高端航空鈦原料的需求也是近兩年才開始快速增長，而鈦原料的采選冶工藝還有待改進，加之影響產品質量的礦原料穩定性、海綿鈦品批次穩定性和零級品率等不穩定因素長期存在，造成了鈦合金加工材在航空航天等高端應用領域長期存在批次質量不穩定的問題，不利于“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規劃”等項目的實施。

4.1.3 鈦加工材品種缺項

我國在鈦加工材品種上還存在缺項，如鈦及鈦合金型材、大型鈦合金寬厚板、大型鈦合金鑄件、航空緊固件用鈦合金棒絲材等，亟需補足這些缺項，提高產品品質，以充分滿足航空航天等領域對鈦合金的發展需要。

4.1.4 技術壁壘高

因鈦合金牌號復雜、品種多、規格多、批量小、生產工藝特殊，世界上僅有俄羅斯、美國等少數幾個國家具有原創和較深的鈦合金生產技術積累。我國對很多鈦合金的加工工藝還掌握不夠充分，材料性能與國外相比往往有較大差距。例如，對質量穩定性和可靠性要求較高的民用飛機用鈦合金材料，90%以上依賴于進口。

4.1.5 后備人才不足

鈦合金加工技術復雜，從業人員除了需要豐富的生產和管理經驗外，還需要有深厚的專業知識，而要掌握豐富的專業知識，往往需要10年以上的技術積累。鈦行業急需大量具有多年生產經驗和豐富專業知識的人才。

4.2 對策建議

基于中國鈦行業長期存在的上述突出問題，提出以下建議。

(1)為了航空航天等高端用鈦領域的長期穩定發展，建議國家盡快制定國家戰略，參考俄羅斯的發展經驗，整合中國鈦產業鏈，首先從鈦礦入手，在非洲及中國周邊等政局穩定的國家收購高品質的鈦砂礦資源，以滿足國內高端領域對高品質原料的長期穩定需求。另外，通過引進國外先進技術和工藝裝備，改造現有的鈦渣及海綿鈦生產線，形成批次穩定的高品質海綿鈦原料長期供應渠道；其次，引進國外先進的鈦合金加工工藝和裝備，整合國內鈦加工企業，從熔煉、鍛造、軋制、擠壓等每個環節完善鈦合金生產工藝，形成批次穩定的高品質鈦加工材批量供應鏈，把質量控制分散到每一個加工環節，形成高端航空航天鈦合金加工材供應體系。

(2)盡快構建高端航空鈦合金供應鏈體系，為推動高端鈦合金應用打下堅實的基礎。在當前“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規劃”等重大項目的支撐下，中國鈦行業通過近幾年的產業結構調整和轉型升級，已步入了高速發展的快車道，中國正在從目前的世界產鈦用鈦大國向強國邁進。今后隨著國家對航空航天、船舶和海洋工程等重大項目的大力投入，中國鈦行業也將展翅騰飛。