俄羅斯民機產業鏈的新布局

任治潞

近年來，作為曾經的航空強國，俄羅斯正在大力發展民用航空產業。從SSJ-100到MC-21，再到中俄合作研制的CR929，盡管這些項目的發展頗多坎坷，但俄羅斯想要在競爭日益激烈的商用飛機市場占有一席之地的決心是不容置疑的。

作為國家戰略產業，航空工業的發展不僅僅有企業層面的競爭，更有國家力量的博弈和布局。在全球經濟一體化的大背景下，俄羅斯一方面以更加開放的心態加大商用航空領域的國際合作，積極融入全球航空產業鏈，另一方面，為規避地緣政治的不利影響，俄羅斯出臺了一系列規劃以加強產業鏈核心能力的建設和關鍵核心技術的自主可控。

世紀大重組

在商用飛機市場，并購與重組從來都不是新鮮事。如果說波音對麥道的并購壯大了自身的實力、奠定了其行業霸主地位的話，那么過去十多年來，俄羅斯對產業鏈的一輪又一輪重組，則意在調整臃腫、松散的組織架構，優化產業結構，重新煥發企業的活力。

眾所周知，蘇聯解體后，由于體制變化和缺乏資金，俄羅斯航空工業陷入困境，國內訂貨大幅度減少，生產急劇滑坡，航空技術的發展停滯不前，人才大量流失。對此，俄羅斯政府一方面努力籌集資金支持航空工業發展，另一方面通過對航空工業企業進行股份制改造和大規模推進企業與設計局的合并來進行產業結構調整與優化。20世紀末，伊留申、米高揚、雅科夫列夫和圖波列夫等股份公司相繼成立，但由于缺乏政府的有效協調，效果并不明顯。

2000年之后，俄羅斯意識到，在經濟全球化的大背景下，想要重新躋身主流商用飛機制造商之列，就必須摒棄企業之間的嫌隙，聚合業內資源，實現設計、生產、銷售、維修等各個環節的協同發展。普京上臺后，高度重視航空產業發展，開始了對航空工業長達十多年的重組。

2005年，俄羅斯航空工業有293家企業，其中，57家是國有企業，236家是股份公司。之后，在政府的主導下，大規模重組拉開了帷幕，138家航空企業相繼完成整合重組，俄羅斯形成了聯合航空制造集團、聯合飛機制造公司、直升機公司、聯合發動機制造公司等6家大型企業。

對于俄羅斯政府而言，整合成立聯合航空制造集團的目的在于優化行業資源配置，避免重復建設和資金浪費，防止國內生產企業內部的惡性競爭，集中資金和資源開發具有較好市場前景的飛機項目，不斷提升俄羅斯航空工業的整體水平。

聯合航空制造集團旗下囊括了蘇霍伊、伊爾庫特科學生產聯合公司、阿穆爾共青城加加林航空生產聯合公司、伊留申航空制造綜合體、下諾夫哥羅德雄鷹飛機制造廠、新西伯利亞契卡洛夫航空生產聯合公司、圖波列夫公司等著名飛機制造公司，形成了一個龐大而復雜的控股網絡。

聯合發動機制造公司則整合了俄羅斯國內85%以上的燃氣輪機產業資源，擁有員工7萬人，知名的土星公司和彼爾姆公司都是其下屬企業。此外，聯合發動機制造公司還與法國斯奈克瑪公司成立了名為Power Jet的合資公司，為SSJ-100支線客機生產SaM146渦扇發動機。

可以說，到2015年左右，一輪輪的重組讓俄羅斯航空工業重回有序發展的軌道。俄羅斯企業在商用飛機市場取得了不俗的成績：SSJ-100飛機順利進入海外市場，MC-21飛機研制有序推進。但俄羅斯政府并沒有滿足于現狀，從2017年開始，又進行了新一輪整合。

2017年9月，聯合飛機制造集團、伊爾庫特集團以及蘇霍伊民用航空公司召開董事會會議，會議決定將伊爾庫特集團以及蘇霍伊民用航空公司整體并入聯合飛機制造集團，此舉旨在整合俄羅斯民用飛機整體設計、研發、制造、客戶服務和銷售能力。

一年后，針對商用飛機產業的整合再度加碼。2018年12月，俄羅斯政府宣布俄羅斯國家技術集團（Rostec）對俄羅斯聯合飛機制造集團進行并購，兩家企業完成并購后的年營業收入將超過150億美元。并購完成后，Rostec將成為俄羅斯航空工業領域當之無愧的龍頭企業。

目前，這一大型并購已接近尾聲，完成整合后的Rostec幾乎控制了俄羅斯國內所有的民用飛機生產企業和700多家配套企業。下一步，Rostec一方面將進一步加大對MC-21項目的投入力度，增加400億盧布的資金支持，另一方面將著手對700多家配套企業進行新一輪重組，加強產業鏈上供應商間的競爭與合作，優化投資計劃，降低生產成本，增強俄羅斯商用飛機產品的市場競爭力。

產業鏈的優化

在多輪重組之外，為了優化產業鏈結構，近幾年俄羅斯還接連出臺了多項戰略規劃，從國家層面為俄羅斯商用飛機產業鏈的布局與發展指明了方向。其中最為著名的是《2025年前航空工業民用產品出口發展戰略》和《2030年前航空工業發展戰略》，這兩個戰略被業界稱為新時代俄羅斯商用飛機產業發展的雙子戰略。

在這兩個戰略規劃中，俄羅斯政府明確指出了未來商用飛機產業重點發展的幾個方向：首先要改變工業模式，要求主制造商和一級供應商將主要精力集中在核心能力建設上，重點關注設計研發、試驗試飛、總裝和售后服務能力建設，精簡冗余的生產能力，逐步將底層生產工序外包。明確第2～4級供應商主要由中小企業組成，定位于全球市場，通過多樣化經營加強競爭，保證生產批量和規模經濟。

其次，要盡快打破技術準入壁壘。在《2025年前航空工業民用產品出口發展戰略》中，俄羅斯明確提出要發展航空工業標準和技術準入系統，保障俄羅斯制造商在國際市場上的利益。

第三，要加速國內產品融入全球航空產業鏈。為使國有配套制造商進入大型航空器制造商的全球供應鏈，俄羅斯政府采取的措施包括：通過財政措施，支持航空發動機、部件和儀表行業的產品和服務等獲得外部采購及初次交付。

第四，多渠道加強科技儲備和高技能人才培養。在《2030年前航空工業發展戰略》中，俄羅斯明確提出要建立科技儲備在行業內的主導地位。

為進行預研技術儲備，俄羅斯成立了茹科夫斯基國家研究中心（NRC），全面組織和協調民用航空相關的技術預研工作;航空領域的科研資金優先、適度向預研傾斜;提高科研成果商品化能力，鼓勵科研機構參與到航空產品生產制造階段，甚至參與到產品全壽命周期內;支持跨行業合作，鼓勵相鄰產業知識交流和技術擴散等。

為加速構建人才培養體系，俄羅斯還出臺了一系列國家培訓計劃，保證中等職業教育機構和大學面向航空行業需求。《2030年前航空工業發展戰略》中明確提出了高等院校要圍繞商用航空產業鏈中涉及的新材料、新工藝、數字化設計等開設相應課程;提升高等院校在先進設計方法、生產、試驗、取證、市場銷售、供應鏈管理、質量管理、知識產權管理、航空產品全壽命周期支持等專業上的教育水平;增加科研和工業企業中具有國際水平的專家比例;加強產學研體系建設，為高等院校和企業聯合開展高技術綜合項目給予持續的國家支持;創造條件鞏固與國外教育、科研和生產機構的合作，促進航空工業從業人員的對外交流和培訓。

從這些規劃中可以看出，經過近10年的發展，俄羅斯政府對產業的關注已經不再局限于項目本身，而是旨在重塑產業鏈以重振雄風。一系列的規劃促進俄羅斯航空工業對內提高自身競爭力，對外積極開拓全球市場，通過改變工業模式、配套供應商融入國際供應鏈、吸引國內外私有資金等方式，為商用飛機產業的發展指明了方向。

被盤活的技術能力

2018年，美國突然宣布對在研的MC-21飛機中央翼盒和水平尾翼所使用的復合材料停止供貨。隨后，美國赫氏公司、日本東麗公司、比利時索爾維公司陸續宣布停止向MC-21飛機的制造商俄羅斯聯合飛機制造集團出口復合材料。

在被禁售后不久，俄羅斯宣布由俄羅斯原子能公司下屬的UMATEX公司作為美國赫氏公司的替代供應商，為MC-21飛機提供復合材料和相應配件，同時俄羅斯工業和貿易部將為UMATEX公司提供27億盧布用于技術研發和生產工作。也正是歐美突然的斷供，讓俄羅斯加快了商用飛機產品進口替代計劃的執行速度。

從2019年MC-21飛機的研制進程來看，雖然復合材料的斷供對項目進度造成了一定的影響，但由于俄羅斯在此之前已經開始著手進行復合材料的相關科研工作，因此MC-21飛機的研制并沒有受到太大的打擊。

2019年年末，俄羅斯國家技術集團表示，使用國產復合材料制造的原型機測試和前期試驗工作已接近尾聲，各項數據均達到了設計指標要求。

除了復合材料之外，MC-21項目其他配套部件的國產化進展也較為順利，如俄羅斯自動化公司生產的飛行員座椅已經獲得了俄羅斯國內的適航證;奧博寧斯克公司為MC-21飛機研制的新型駕駛艙玻璃預計將在2021年完成適航取證;擁有悠久歷史的俄羅斯紅寶石公司在政府資金支持下，正在進行包括液壓系統在內的機電產品研發，力爭將MC-21飛機機電產品的進口比例從目前的60%下降到3%;電傳飛控系統方面，俄羅斯無線電電子技術集團正在進行國產飛控系統的研發，但由于飛控系統較為復雜，預計研發工作將持續到2023年左右。

尤為值得一提的是，在飛機動力方面，PD-14發動機的研發進展十分值得關注。作為商用飛機產業鏈上極為重要的一環，MC-21飛機的另一款可選發動機是普惠公司的PW1400發動機。但為了從真正意義上提高國產化率，俄羅斯從未放松過PD-14發動機的研制進度。

PD-14發動機是俄羅斯按照先進適航標準研制的第一型民用渦扇發動機。2006年，PD-14發動機的研制正式開始，2012年開始地面實驗，2015年開始飛行測試，2018年獲得俄羅斯局方頒發的型號合格證，目前正在申請歐洲航空安全局的型號合格證。

2019年，第一批PD-14發動機被運送至MC-21飛機總裝工廠所在地，未來第5架原型機將安裝PD-14發動機開展試驗試飛。在推進PD-14發動機研制的同時，俄羅斯政府還十分重視核心能力建設。如2019年年末，依托土星公司的研制生產能力，開工建設發動機渦輪葉片制造中心，未來該中心將擁有年產2000套渦輪葉片的能力。此外，俄羅斯還在同步進行發動機售后服務能力建設，建設發動機維修網絡，這也是俄羅斯商用航空產業鏈中嚴重缺失的一個環節。

可以說，歐美突然對MC-21項目的發難，反而對俄羅斯探索已久的進口替代計劃起到了刺激作用，在推動俄羅斯商用飛機產業早日實現自主可控的同時，也盤活了俄羅斯本土的航空產業鏈，激勵和帶動了國內航空工業企業不斷提高自主創新能力。

當然，俄羅斯能夠在受到歐美制裁之后自信地說出“未來要實現MC-21飛機97%的國產化率”，與其多年來的產業積淀有關。首先，無論是否獲得商業成功，不可否認俄羅斯具備一套完整的航空科研生產體系和雄厚的技術基礎。其次，俄羅斯商用航空產品進口替代計劃已實施多年，即便一些關鍵技術仍處于研制階段，但多年的努力也讓瓶頸技術得到了一定的發展，PD-14發動機的研制就是一個很好的例證。

第三個非常重要的原因是國家層面的大力支持。作為國家戰略產業，俄羅斯政府的高度重視和大力扶持是落實MC-21進口替代計劃、帶動產業鏈企業共同發展的首要條件。其中包括確定戰略指導方向、制定明確的發展政策和扶持手段、落實支撐經費、項目考核等?？梢钥吹?，許多MC-21飛機的配套企業都獲得了政府的資金和政策支持。在世界局勢越發撲朔迷離的當下，俄羅斯政府依舊毫不動搖地堅持對商用航空產業的支持，采取了一系列動態的發展和扶持措施。同為商用飛機市場的后來者，俄羅斯政府和企業的許多做法值得我們學習和借鑒。