商用車，上半年車市的一抹亮色

本刊特約記者/韓喻

激變·挑戰中國商用車的成長性和話語權

商用車是中國汽車工業最早進行重點突破的產品領域。中國商用車不僅在國內市場長期占據主流地位，而且還是凈出口國，在國際上逐漸掌握話語權、定價權，越來越具有自己的力量。

2017 年至今，中國商用車行業發展提速，總體呈現以下幾個特點：

（1）增長幅度高于乘用車；

（2）重卡表現搶眼；

（3）卡車增長勢頭好于客車；

（4）全球市場占有率逐年提高。

目前，中國商用車在國內汽車市場的占比，從2017 年的15%左右，已經上升到2020 年上半年的23%。

不過，在前20 年里，當國內乘用車市場產銷兩旺高歌猛進時，商用車總是以技術落后“傻大笨粗”的形象默默生長。

當乘用車在國內逐漸從“奢侈品”滑向“提高生活水平的消費品”再到“代步工具”的蛻變過程中，商用車作為能夠“創造價值”的“生產資料”，不但在國內取得了好成績，同時還在國際上贏得了尊重：中國品牌、中國制造的重型載貨車、客車、新能源客車、新能源載貨車至今已連續多年位居世界第一。

當中國汽車行業走完中外合資“投資換市場”過程，合資乘用車品牌遍布各地，同時引進外資的商用車卻普遍“水土不服”。至今，國內商用車車型的品牌幾乎都是中國品牌。2020 年7 月23日起取消商用車外資股比限制，業內企業對此非常淡定。

因為，市場大勢已定。

經過二十多年的快速發展，無論是卡車、客車，還是發動機等配套產品，中國企業在自主創新中不斷進步，已經建立了覆蓋全產業鏈的研發、制造、銷售、服務體系，形成了種類相對齊全、配套相對完整的產業體系。在制造成本、供應商渠道、人力、技術、品牌等各個方面，頭部企業均完成了發展的自我積淀，掌握了對抗外資企業的自生優勢。

民生·戰疫戰疫，卡車漲勢更加明顯

對汽車行業來講，今年的疫情可能是一道分水嶺。許多行業中積累的問題、儲備的能量，隨著疫情一起爆發。

1.客車：受傷最嚴重，下滑最明顯

商用車市場對政策法規和民生需求有著較明顯的依賴性，尤其是客車。

春節前后，是商用車歷史上的銷售淡季，但上半年連續數月的封城停擺，使得原本受高鐵、網約車等擠壓而空乘率日趨嚴重的公交客運行業，集體陷入泥潭，產業鏈上下聯動，客車企業形勢嚴峻。

2020 年上半年客車銷量同比全面下滑，為17.72 萬輛，下跌10%。對比近10 年同期銷量，2020 年客車處于最低谷。客車龍頭企業宇通第一季度財報出現了歷史上的首次虧損。

2.卡車、工程車：市場剛需賦予了經濟價值以外的關注度

但在硬幣的另一面，卡車行業熬過前3 個月后，就此雄起。這其中，表現最搶眼的是重卡。

還記得春節期間1000 萬人在線“云監工”武漢建醫院嗎？“叉醬(叉車)”、“鏟醬（鏟車）”、“嘔泥醬（攪拌車）”，讓無數原本并不關注商用車的年輕一代，對商用車有了親近感。

疫情期間，物流的重要性前所未有地體現出來。無論是公路貨運、城市配送，還是終端快遞，亦或是救急物資、冷鏈運輸，都和每個城市、每個鄉村、每個人息息相關。

復工復產開啟，“基建狂潮”脫離貶義，成為經濟復蘇、提振信心的“法寶”之一。隨之而來的，出現在民眾面前的，是高大、霸氣、性能優良、操控方便的中國卡車。

2020 年上半年重卡累計銷量為81.62 萬輛，同比增長24.4%。市場銷量排行中，一汽解放繼續穩居“帶頭大哥”位置，共銷售22.96 萬輛，同比增長32%，市場份額達到28.2%。

3.重卡：領跑2020 年上半年商用車各細分領域

2020 年，沒有什么能夠阻擋國家淘汰“國三”推行“國六”。業內測算今年國三重卡淘汰，有望帶來約16 萬輛的新增市場。目前一些地區的國四也開始受到限制，如果及時鋪開相應運營限制和鼓勵提前淘汰政策，其刺激力度至少是國三老舊重卡提前淘汰政策的兩倍以上。

2020 年上半年重卡累計銷量為81.62 萬輛，同比增長24.4%。市場銷量排行中，一汽解放繼續穩居“帶頭大哥”位置，共銷售22.96 萬輛，同比增長32%，市場份額達到28.2%。

亞軍是東風商用車。此次疫情對湖北各行各業都產生重大影響，但東風重卡上半年累計銷售15 萬輛，同比增長19.0%，市場份額達到18.7%，顯示出其強勁的抗壓和恢復能力。

此外，福田汽車是主流重卡企業TOP10 中，銷量及市場份額同比增長最多的企業，在2020 年上半年重卡市場中表現搶眼，勢頭強勁。

4.輕卡：疫后重啟，輕卡領先發力

往年輕卡運輸任務多為輕工、機械、電器、農林牧漁類產品，還有就是4.2m 車型在運輸危化品方面特別受歡迎。今年疫情頭3 個月，承擔中長途剛需物資運輸的重卡更被需要，到了二季度，隨著城鄉配送和快遞業務的增長，以及“國三”柴油貨車的淘汰，輕卡優勢盡顯。

2020 年1-6 月，輕卡累計銷售92.63 萬輛，同比增長7.62%。從市場銷量競爭層面看，福田汽車一家獨大，銷量16.58 萬輛，同比增長6.46%；東風汽車奪得亞軍；江淮汽車位列第三。

2020年上半年商用車細分領域銷量對比

5.微卡和皮卡：讓城市多一些“煙火氣”，微卡和皮卡的銷量抬頭

關于地攤經濟是否符合現代化城市發展方向，考慮不同城市的不同定位和經濟結構，目前各方仍在爭議。但不爭的是，疫情之后在新型城鎮化建設、鄉村電商業務等的推動下，農村鄉鎮最受歡迎的運輸車型都有了較好表現。

上半年，微卡累計銷售31.03 萬輛，同比增長3.67%；其中6 月份，同比增長76.0%。

同期銷量大漲的，還有解禁后活力爆發的皮卡。最新統計數據顯示，2020年6 月份皮卡銷量為5.7 萬輛，大幅增長74.5%。

2020年上半年重卡銷量TOP10

新基建·智能化多元化應用場景推動商用車不斷向好

“新基建”甫一發布，立刻觸發了商用車行業的激情“開關”。原因無他，只要和“基建”沾邊，商用車行業就能找到屬于自己的商機。

《2020 年政府工作報告》提出要加強交通、水利等重大工程建設，年內免征公共交通運輸、旅游娛樂等服務增值稅，減免港口建設費等，還有支持快遞業務進農村、加快跨境電商發展，拓展農村消費，提升國際貨運能力等諸多舉措，加上之前國家提前兜底任務推動農村客運，無不都是商用車行業的重大利好。

（1）就中重卡而言，2020 年牽引車市場中，快遞業務、零擔運輸、金屬重貨、危險品等特殊物品運輸機遇快速提升；自卸車市場中，金屬及渣土運輸需求逐步增多；載貨車市場中，零擔運輸、普貨運輸機遇快速上升；專用車市場中，來自水泥公司、連鎖工廠和企業用戶的機遇逐步提升。

（2）疫情之下，無人駕駛、智能網聯技術獲取了更多的應用場景：無人送餐車、無人消殺環衛車在多個城市開始推廣，并取得了相當成效。

自動駕駛在道路施工、港口貨運等方面也取得了較好的應用測試效果。業內專家認為，貨運智能化是重大的機遇型市場，商用車的良好發展前景，必將促進自動駕駛、人工智能、大數據等方向的投入。

同時隨著配件流通和維保服務環節的深刻變化，一批以配件流通和維保服務環節為服務對象的創新企業，正在為商用車后市場的改革和創新做出新的貢獻。

商用車后市場所涉及的其他業態也在變革中，如金融、保險業、二手車、拆解回收再制造、汽配城等，后市場的主要業態悄然變化。

（3）2020 年是新能源客車的“天花板年”。

2020 年3 月31 日，國務院出臺了“將年底到期的新能源汽車購置補貼和免征車輛購置稅政策延長兩年”，這對商用車新能源化發展無疑將起到催化劑的作用。

不過一向受到政策加持的新能源客車市場，今年受疫情等諸多影響，上半年累計銷售新能源客車23699 輛，同比下滑35%。業內稱之為2020 年是新能源客車的“天花板年”。

在細分市場，雖然電動礦卡、環衛車、叉車、港口牽引車等有其市場剛需，但目前電動卡車仍然是以物流車為主，而純電動物流車推廣的核心問題就在于路權。

目前全國大部分城市對純電動物流車的路權沒有放開，純電動物流車只在深圳、廣州、成都等幾個城市有較好的成績，但仍舊普遍存在續駛里程、經濟效益、充電問題等方面的不足。

（4）商用車出口整體走低。近些年，商用車出口歷來都能占到總出口量的10%左右，無論是傳統能源還是新能源，國內卡客車出口都名列世界前茅。

2019 年中國商用車占世界商用車銷量比重達到16.04%，但2020 年前2 個月國內疫情嚴峻，后幾個月國外疫情嚴峻，對我國汽車出口影響巨大，形勢艱難。

不過，在國家“一帶一路”戰略背景下，國內中重載貨車企業多年來的國際化戰略，已經積累了具有中國特色的資源優勢：在原有亞非拉發展中國家的基礎上，通過自主、合資、兼并重組等方式進入歐美市場，利用自身的經濟性和新能源產品，逐步打破歐美發達國家現有的競爭態勢。

面對日益激烈的國際競爭格局，中國商用車有信心，有把握。

結語

戰“疫”六個月，抗洪一個月，面對半年銷售報表，我們堅信：只要國家一直向前，中國商用車就能一直向上。

“人民需要什么，我們就造什么。”在自我發展、自我提升、為用戶服務的道路上，中國商用車已經從高速發展進入高質量發展階段，開始邁著大步進入屬于我們的黃金時代。