2020 年上半年汽車出口形勢分析

文/中國汽車工業(yè)協(xié)會 許海東 劉征

一、2020 年上半年出口基本情況

根據(jù)海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年中國汽車（包括底盤）出口44 萬輛，同比下降23.6%，其中電動載人汽車出口6.9 萬輛，同比下降36.8%。整車出口金額473.1 億元人民幣，同比下降8.8%；電動載人汽車出口金額77.2 億元人民幣，同比增長250.5%；汽車零部件出口1674.7 億元人民幣，同比下降16.3%。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年1-6 月，汽車出口38.6 萬輛，同比下降20.94%。其中乘用車出口28.9 萬輛，同比下降12.05%；商用車出口9.7萬輛，同比增長39.22%。由于中汽協(xié)出口統(tǒng)計(jì)中不含低速電動汽車的出口，造成與海關(guān)出口數(shù)據(jù)的差異。（見圖1）

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年1-6 月，汽車整車商品出口的TOP10 企業(yè)排名出現(xiàn)變化，上汽集團(tuán)、奇瑞汽車依然穩(wěn)居前二，長安汽車、東風(fēng)汽車和大慶沃爾沃排名有所上升，躋身前六。具體為上汽集團(tuán)（10.9 萬輛）、奇瑞汽車（4.4 萬輛）、長安汽車（3.9 萬輛）、東風(fēng)汽車（2.7萬輛）、北汽集團(tuán)（2.6 萬輛）和大慶沃爾沃（2.4 萬輛）、長城汽車（2.1萬輛）、吉利集團(tuán)（2.0 萬輛）、江淮集團(tuán)（1.5 萬輛）、重汽集團(tuán)（1.4 萬輛）。

圖1： 2018年-2020年（1-6月）汽車月度出口數(shù)量（萬輛）

受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，絕大多數(shù)企業(yè)較去年同期出現(xiàn)大幅下滑，其中上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、長城汽車、吉利集團(tuán)、江淮集團(tuán)和重汽集團(tuán)均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑；長安汽車與大慶沃爾沃表現(xiàn)良好，較去年同期實(shí)現(xiàn)增長，增速分別為26%和27.56%。（見圖2）

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會根據(jù)海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年1-5 月，汽車商品出口金額排名前十位國家依次是：美國、日本、墨西哥、韓國、德國、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦、英國、澳大利亞和泰國。與上年同期相比，沙特阿拉伯出口金額保持快速增長，韓國降幅略低，其他國家均呈明顯下降。1-5 月，上述十國汽車商品累計(jì)出口金額144.11 億美元，占全部汽車商品出口總額的48.52%。

二、2020 年上半年汽車企業(yè)出口特點(diǎn)

1.疫情致使出口下滑，企業(yè)積極應(yīng)對

2020 年上半年汽車出口較去年同期減少約10 萬輛，主要是受新冠肺炎疫情蔓延的影響。從圖1 中可以看出，年初新冠肺炎疫情在我國肆虐，加之春節(jié)假期影響，1-2 月汽車出口較去年明顯下滑，企業(yè)多處于停工停產(chǎn)階段，致使出口訂單減少，出口交付延期。3 月隨著我國疫情得到有效控制，企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，出口量也恢復(fù)到去年同期水平。

圖2： 2020年上半年汽車整車商品出口TOP10企業(yè)情況

但是伴隨海外疫情的擴(kuò)散和蔓延，企業(yè)的海外生產(chǎn)經(jīng)營被迫按下暫停鍵，如上汽集團(tuán)在印尼的基地已關(guān)停兩個(gè)月，7 月中旬計(jì)劃復(fù)工；印度基地3 月關(guān)停，5 月開始逐步復(fù)工；吉利馬來西亞工廠曾停工一段時(shí)間；長城俄羅斯工廠關(guān)停，上月起逐漸恢復(fù)等。加之國際物流運(yùn)輸大幅減少，且疫情由最初的歐美進(jìn)一步向南美、印度、非洲等我國汽車出口的主要目的地?cái)U(kuò)散，致使二季度出口再度遭受打擊。

面對這一特殊情況，企業(yè)也在盡力調(diào)整，一方面加大對海外工廠和經(jīng)銷商疫情防控的指導(dǎo)與援助，一方面轉(zhuǎn)變營銷模式，采用線上等多種無接觸方式，隨著5 月中下旬海外市場開始逐漸恢復(fù)，6 月出口量較5 月有了明顯提升。在疫情肆虐，經(jīng)濟(jì)整體下行的大環(huán)境下，中國汽車企業(yè)努力克服困難，積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，盡可能降低出口帶來的損失。

2.出口模式有較大轉(zhuǎn)變，海外直接投資漸成主流

近幾年，中國品牌汽車企業(yè)的出口，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了50%以上的產(chǎn)品是以KD 的方式在海外組裝生產(chǎn)，2019 年，中國品牌汽車企業(yè)的海外直接投資已初見成效。如上汽集團(tuán)在泰國、印尼的海外基地產(chǎn)銷逐步增長，印度工廠也于去年正式投產(chǎn)下線；吉利收購馬來西亞的寶騰，以寶騰品牌出口吉利汽車2019年全年達(dá)到3 萬輛左右；長城在俄羅斯圖拉的工廠2019 年7 月份開始正式下線，在沒有能夠與俄羅斯工貿(mào)部正式簽署“特殊投資協(xié)議”，享受免除報(bào)廢稅的情況下，仍實(shí)現(xiàn)了月產(chǎn)銷量的逐步增加，全年達(dá)到產(chǎn)銷9000 輛左右。

從這些企業(yè)的行動中看出，中國品牌汽車企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了海外直接投資的發(fā)展階段，在逆全球化浪潮下，這是中國品牌汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外發(fā)展，做大做強(qiáng)的必由之路。

3.合資出口繼續(xù)增長

以上汽通用為代表的合資企業(yè)，將中國作為經(jīng)濟(jì)車型的生產(chǎn)基地，向美洲國家大量出口，實(shí)現(xiàn)了資源的全球配置。今年上半年出口美洲數(shù)據(jù)前4 個(gè)月環(huán)比仍保持增長態(tài)勢，只是近兩個(gè)月受美洲疫情惡化影響，稍有下滑。沃爾沃也將中國作為生產(chǎn)基地，向海外出口高品質(zhì)汽車，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大慶沃爾沃2020 年上半年實(shí)現(xiàn)出口24333 輛，同比增長27.56%。

4.新能源汽車出口加快發(fā)展，且逐步向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

隨著歐洲碳排放標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步加嚴(yán)，歐洲各國紛紛出臺和加大對新能源汽車的補(bǔ)貼和支持力度，大力推動新能源汽車在歐洲的發(fā)展，特別是挪威、荷蘭等國家，對電動汽車有著較大需求。經(jīng)過多年發(fā)展，中國新能源汽車市場已初具規(guī)模，中國汽車企業(yè)在純電動汽車生產(chǎn)和應(yīng)用方面具有一定先發(fā)優(yōu)勢。企業(yè)也在努力向歐洲和其他海外市場出口新能源汽車。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國電動載人汽車出口25.4 萬輛，同比增長73.1%，其中大部分是低速電動汽車，但主要汽車生產(chǎn)企業(yè)的新能源汽車出口都在大幅增長。2020 年上半年，電動載人汽車出口6.9 萬輛，雖出口量同比出現(xiàn)下滑，但出口金額高達(dá)77.2億元人民幣，同比增長250.5%，主要受純電動客車（10 座及以上，前6 個(gè)月出口943 臺，同比增長102.4%；出口金額16.03 億元人民幣，同比增長113.7%）和插電式混合動力乘用車（前6 個(gè)月出口1.2 萬輛，同比增517%；出口金額33.6 億元人民幣，同比增長462.5%）拉動，說明出口產(chǎn)品逐漸向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

三、2020 年全年出口預(yù)測

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會國際貿(mào)易協(xié)調(diào)委下屬會員企業(yè)反饋情況來看，下半年汽車企業(yè)出口形勢較上半年將有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)全年出口下滑在10%左右。