《中國商用汽車產業發展報告（2020）》 首版正式發布

本/中國汽車工業協會供稿

★亮點1

系統梳理我國商用車產業發展現狀和趨勢

伴隨著我國經濟建設的蓬勃發展，特別是改革開放以來國民經濟的高速發展，我國商用車產業得到了全面發展。已建立了種類齊全、配套完整的商用車產業體系，形成了客貨專全產品、全系列的發展格局。商用車年產銷規模超過400 萬輛，在我國各行各業發展中，發揮了重要作用，為我國社會發展、經濟建設做出了突出貢獻。我國商用車產業正處在從高速增長向高質量發展轉變的重要階段。

1. 建立了完整的商用車產業發展體系

在我國，商用車產業起步早、發展時間較長，是汽車工業最早進行重點突破的產品領域。六十多年來，我國商用車企業在自主創新中不斷發展，已經建立了覆蓋全產業鏈的研發、制造、銷售、服務體系，形成了種類相對齊全、配套相對完整的產業體系。隨著改革開放的深入， 尤其是進入新世紀，通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術引進、自主創新發展以及在國家政府的大力支持下，我國商用車企業逐漸做大做強，在傳統燃油市場、LNG 燃料市場形成了一定的競爭優勢，在新能源商用車發展方面取得重要進展，市場由培育期逐步進入成長期。

2. 商用車產業向高質量發展階段轉變

2019 年，中國商用車銷售432.4 萬輛，同比下降1.06%，占世界商用車銷量比重的16.04%，排名第二位，其中重型載貨車、客車、新能源客車、新能源載貨車連續多年位居世界第一，國內銷售車型的品牌幾乎都是中國品牌， 中國商用車不僅在國內市場長期占據主流地位， 而且還邁開腳步、走向世界，成為凈出口國， 中國的許多企業銷售拓展到國外，逐步成長為全球化企業。中國商用車產業不斷發展壯大， 在國民經濟中的地位和作用持續增強，對推動經濟增長、促進社會就業、改善民生福祉和國防建設等做出了突出貢獻。

當前，我國商用車產業正處在轉型升級和高質量發展的關鍵時期。中國的商用車市場一直受到政策法規與市場需求的雙重影響，在日益嚴格的環保、安全、節能等法規和國際競爭形勢加劇等因素的影響下，商用車市場集中度不斷提高、頭部客戶加速壯大，商用車市場向著更加節能減排、安全、環保、高效的方向發展， 整體市場將呈現創新技術、多元模式、精細運營的趨勢，未來的競爭趨勢將越來越多的圍繞細分市場展開，進行精細化運營。產品依然是核心競爭力，產品設計、生產和銷售將更多傾聽客戶聲音；營銷模式、服務模式將不斷創新， 市場競爭鏈條將進一步延伸，從單純產品銷售轉向提供整體解決方案。新技術儲備充足且自主研發實力強的企業將在未來的市場競爭中取勝。

★亮點2

深度分析全球商用車產業四大趨勢

全球重點商用車企業圍繞智能互聯、自動駕駛、共享出行及電力驅動等領域持續投入，不斷提升競爭優勢，全球商用車產業正在呈現出“高效、綠色、互聯、安全”的四大趨勢。

第一，“高效”旨在降低整車產品成本和提升燃油經濟性，縮短商用車列隊的運營時間，優化容量和提升交通運輸基礎設施的使用效率等。

第二，“綠色”體現在排放標準和后處理技術的提升，以及空氣動力、輕量化、電氣化、替代燃料和降噪等方面技術的發展。傳統商用車方面，升級內燃機技術仍是環保和提升效率的主要途徑；新能源商用車方面，當前在輕型載貨車產品上得到廣泛推廣，通過電動化有效實現零排放，帶動商用車產業的綠色發展。

第三，“互聯互通”是商用車未來技術發展的重要方向，包括遠程故障診斷、訂單管理、大數據和遠程信息處理等技術的應用，將商用車和汽車列隊的發展有效聯系起來。互聯互通將改變當前商用車的運營模式，未來整車廠、配套商、車隊運營商和駕駛員等市場相關方都將融入其中。

第四，“安全”是商用車發展的永恒主題。伴隨著客戶和競爭的需要，對商用車駕駛方面的關注度越來越高。智能商用車的研發已提上日程，并在一些國家開始測試驗證。商用車智能化和自動化的推動，進一步提升了商用車安全性，同時也需要完善基礎設施的配套建設。

★亮點3

系統預測中國商用車市場規模與未來趨勢

目前中國商用車市場穩定發展，全球商用車穩步增長。中國商用車市場規模預計未來十年將保持基本穩定和小幅增長態勢，呈現市場集中度不斷提升、產品升級、專業化和多元化發展等趨勢。

隨著物流業在世界范圍內的迅猛發展和發展中國家基礎建設的推進，全球商用車銷量連續增長，2005 年全球商用車銷量為2051.6 萬輛，2019 年全球商用車銷量為2695.5 萬輛，年均復合增長率為2.0%，預計未來十年市場規模將達到3000 萬輛。

1. 商用車市場集中度不斷提升

行業競爭加劇，產業集中度不斷提高。我國商用車市場結束高速增長態勢，現有廠家眾多，產能遠大于市場需求，沒有規模和技術優勢的企業將逐步被淘汰，再加上國際競爭加劇等因素影響，促使行業集中度不斷提高，預計最終將形成10 家左右的國際化商用車集團。

2. 產品由中低端向中高端升級

政府主管部門在安全、節油、排放、一致性等監管方面加嚴，同時消費需求升級，共同促進產品動力提升、產品可靠性提升、產品安全部件提升等。

3. 商用車專業化和多元化發展

輕型載貨車購車主體將逐漸從第一方、第二方自備物流企業向第三方物流公司/車貨匹配平臺轉變。同用戶組織化趨勢相同，用戶買車形式也將發生變化，分散出資、集中購買將成為發展趨勢。通過加入物流公司、加入車隊和加入平臺，使用環節組織化、規模化成為趨勢。由于國家鼓勵政策陸續出臺和完善，同時在路權、通行證等方面給予優惠，共同配送的物流車輛使用效率越來越高，車輛使用強度越來越大，產品的專業化趨勢也將愈發明顯。

皮卡車在新技術領域的應用快速發展，市場消費需求更替變化迅速，促進皮卡產品向乘用化、越野、改裝等多元化發展。企業加速布局高端品牌，產品向智能化、乘用化方向發展， 新材料、新技術、新理念不斷被應用到產品中來， 品牌文化發展趨勢明顯。各主流皮卡企業在乘用化、高端化、智能化、新技術和新材料等方面的投入加大，也逐漸證明企業在適應市場的變化，同時也在引領皮卡市場并推動皮卡產業向多元化發展。

專用車領域，伴隨著市場的不斷細分，用戶特征也呈現跨領域的細分。在運輸領域，集團客戶逐漸增加；在城市和區域物流領域，催生了以地方為特色的支線物流公司。在房車領域，專業旅游公司、房車營地和一些酒店運營管理企業的介入促使房車需求市場多樣化。在環衛車領域，環衛承包公司對環衛車輛的需求呈現更加專業化和精細化的特征。在特種作業車輛領域，個體消費者通過購買特種作業車輛， 掛靠服務公司，促使市場呈現個體和集團采購兩種方式。

4. 商用車中高端和定制化產品增多

伴隨商用車的消費升級趨勢，我國商用車產品動力、產品可靠性、產品安全不斷提升， 個性化需求增加，定制化產品將成為未來發展方向。

5. 商用車運輸效率不斷提升

我國商用車客戶現在以散戶為主，主要進行散貨運輸，運輸效率低下，經營效益不佳。隨著運輸監管的不斷規范和互聯網經濟的發展， 用戶主體將向專業物流公司、三方物流平臺轉變，物流運輸專業化水平不斷提升，產品貨物運輸不斷優化，運輸資源不斷整合，運輸效率將大幅提升。

6. 商用車競爭走向全球化

中重型載貨車呈現明顯的區域性，本土品牌在其自身所在市場中體現出較高的市場占領能力。中重型載貨車國內企業普遍合資和合作， 國內競爭呈現國際化趨勢。在國家“一帶一路” 戰略背景下，國內中重載貨車企業實施國際化戰略，在原有亞非拉發展中國家的基礎上，將通過自主、合資、兼并重組等方式進入歐美市場， 將利用自身的經濟性和新能源產品打破歐美發達國家現有的競爭態勢。

輕型載貨車企業加快全球化步伐，伴隨企業自身產品競爭力的不斷夯實，以及在新能源領域的應用創新，逐步通過合資合作以及海外投資的方式進入發展中國家市場，在東南亞、南美以及非洲等區域；但盈利能力偏弱、合規成本高，企業長期處于價格競爭與法規應對的怪圈里，缺少中高端品牌形象，還無法同國外先進輕型商用車企業進行直接的商業層面及產業鏈層面的競爭。

《報告》首發和揭牌儀式

客車市場受國內市場增量萎縮、新能源產品市場迅速發展，給傳統客車帶來很大影響， 中國客車廠家越來越多地參與到海外市場的競爭與訂單爭奪中，海外市場的競爭日益白熱化。

★亮點4

新能源商用車是汽車產業創新成果與商用車產業升級動力

當前我國汽車市場的發展模式已經從高速增長期轉向中速增長期，甚至是中低速的增長期。中國汽車產業在這個歷史轉折點要反對固步自封和僵化保守，需要更多的技術創新、制度創新和模式創新。對于新能源商用車來說， 新能源汽車是汽車產業創新的成果，也將是汽車產業未來變革的動力。新能源商用車高質量發展的路徑主要有以下幾點：

1. 逐步實現由政策引導轉向市場驅動

逐步實現市場引導為主，沒有以真實需求為基礎的市場引導，就不會有高效、高質量的全產業鏈閉環的協調健康發展；另一方面，在當前政策引導還不能完全退出的階段，要實現政策的與時俱進，鼓勵政策要從供給側推動向需求側拉動轉變，目的還是要把市場的力量置換出來，再由市場需求拉動產業發展，不能再一味單純地提升技術指標、指定動力類型，而是讓市場自己選擇適用的功能性能和技術路線。

2. 加快提升整體產業鏈配套能力

鼓勵和幫助產業鏈上游的原材料、零部件，中游的整車制造，下游的物流、客運、電池回收利用，外圍的電力、氫化工等相關的企業、科研機構、行業組織通過創新合作模式，不斷打破產業邊界，凝聚共識， 形成合力共振，迅速提升產品技術水平和成熟度，進而促進全產業鏈的成熟度和市場化，為新能源商用車產業升級打下堅實基礎。

3. 著力提高品牌影響力

長期以來，中國產品以物美價廉享譽世界，但具備國際影響力的品牌不多，嚴重限制了中國品牌溢價能力。新能源汽車也面臨著同樣的問題。新能源商用車是一個全新的產業，我國企業在市場、配套產業鏈和政策等方面都取得了階段性的領先地位，要利用好這個歷史性的有利占位，加快產品技術創新，以高質量、高效率、高可靠性的嶄新姿態走向世界，創造出全球用戶認可的中國新能源商用車品牌。

4. 培育產品國際競爭力

利用中國新能源市場快速發展積累的產品和技術，積極走出去拓展全球市場，特別是中、高端市場。國內市場的需求同質化、競爭白熱化最終會制約我國新能源產業的發展，只有走出國門接受更嚴苛、更多元化用戶的選擇，與更高水平的對手同場競爭，打磨核心技術，才能提高產品質量，創造國際化的新能源企業和產業。

★亮點5

系統闡述我國皮卡車發展現狀及趨勢

在皮卡車人才方面，國內主流皮卡車企業在技術研發與人才培養上大量投入，先進制造能力大幅提升，為我國皮卡車高質量發展奠定了基礎。

在皮卡車走出去方面，各企業通過與所在國開展商務合作，在當地市場建立組裝工廠，并通過兼并優質整車和零部件企業，不斷推動我國皮卡車國際化發展。

在皮卡車引進來方面，我國主流皮卡車企業在產品研發階段，通過引進國際化研發團隊，在海外市場布局研發中心，引進國際人才等多方面，吸收國際先進管理體系，借鑒國際產品標準體系，不斷提升產品質量、可靠性和品牌形象， 為我國皮卡車在國際市場競爭方面奠定堅實基礎。

1. 產品高端化

伴隨我國皮卡車政策的全方面推動，皮卡車產業迎來了消費升級趨勢，我國皮卡車在產品動力、產品配置、產品質量和可靠性方面提升等，同步帶來產品價格趨勢向上走，我國皮卡車企業產品逐步向高端化發展。

2019 年，市場上出現多款高端皮卡產品， 如長城汽車的“炮”系列皮卡車、江鈴域虎9 皮卡車、上汽大通T70 等，在皮卡車產品上廣泛應用提升舒適性、安全性等高科技配置，產品單價也從5 年以前的12 萬提升到20 萬左右， 未來5 年高端皮卡車產品單價或將達到30 萬左右。

2. 企業品牌化

近幾年，我國皮卡車產品質量明顯提升， 皮卡車品牌認可度、品牌影響力不斷提升，主流皮卡車企業逐步增加在皮卡車的品牌形象的培育力度，積極打造具有全球影響力的皮卡車品牌。同時皮卡車企業不斷豐富皮卡車產品家族，并加速布局高端品牌，產品向智能化、乘用化發展，新技術、新材料、新理念不斷被應用到產品中來，提高產品市場服務品質。

我國皮卡車市場消費群體正逐漸向00 后轉移，加速市場消費觀念轉變，市場將由性價比消費需求逐步向品質享受和品牌消費需求轉變。未來，品牌影響力和產品質量將是決勝市場的關鍵因素。

3. 產業國際化

我國多家主流皮卡車企業出口海外欠發達地區，主要出口市場有東南亞、海灣地區、南美洲、澳洲地區和非洲部分國家地區，良好的性價比和產品質量可靠性好贏得海外市場好評。

據悉，《中國商用汽車產業發展報告（2020）》藍皮書已于日前由社會科學文獻出版社正式出版。

鏈接：《中國商用汽車產業發展報告（2020）》首版發布會暨中國商用汽車產業發展研討會召開

2020 年7 月20 日，《中國商用汽車產業發展報告（2020）》首版發布會暨中國商用汽車產業發展研討會在北京成功召開。會議采取線上和線下相結合的方式進行，工信部裝備工業發展中心、生態環境部機動車排污監控中心領導，中國載貨汽車生產企業聯席會（C8）成員單位代表、部分企業及相關機構共數十位專家代表出席現場會議，行業骨干商用車企業領導、有關專家和文獻報告主要執筆者等通過騰訊會議線上參會。會議由中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基主持。中國汽車工業協會副秘書長羅軍民受付炳鋒常務副會長兼秘書長委托，代表中國汽車工業協會致辭，對線上和線下出席本次會議的各位領導、嘉賓表示熱烈的歡迎，對所有參與《中國商用汽車產業發展報告（2020）》編撰出版工作做出貢獻的單位和個人表示感謝。社會科學文獻出版社社長謝壽光、一汽解放董事長胡漢杰通過視頻做了致辭講話。

會上，工信部裝備工業發展中心鄭賀悅副主任、生態環境部機動車排污監控中心尹航副主任致辭并分別就汽車產品管理政策動態、汽車行業排放管理政策作了精彩講演。中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基，副秘書長李邵華分別就商用車產業高質量發展規劃方案、汽車行業運行及商用車發展展望做了專題講演；中國汽車工程研究院北京分院總經理夏國強、北汽福田副總裁秦志東、長城汽車李衛立總監先后就商用車產業政策環境、新能源商用車發展、皮卡車發展現狀及趨勢做了成果和觀點分享。領導和專家們的精彩講演，為商用車產業的健康發展積極獻言獻策，提出了諸多發展建議。

出席現場會的主要領導和嘉賓參加了《中國商用汽車產業發展報告（2020）》的首發和揭牌儀式。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長、《報告》主編葉盛基就《報告》進行了內容介紹和深度解讀。據了解，全書由總報告、車型發展篇和專題篇三部分組成，共十一篇章。總報告描述了2019 年全球商用車產業發展及趨勢，重點闡述了我國商用車產業發展現狀，剖析了商用車產業發展存在的問題和挑戰，并對商用車發展趨勢進行研判，提出了我國商用車高質量發展的戰略規劃設想。車型發展篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用車和新能源商用車等六類車型發展報告。分別介紹了各類車型的發展情況、存在的問題和制約因素，闡述了各類車型的新技術應用情況、發展趨勢，提出了各類車型高質量發展目標及路徑措施等。專題篇就環境治理及國六實施的對策及影響、商用車產業對標分析、商用車高質量發展的內涵及路徑，以及商用車產業政策環境等專題研究信息做了分享。

中國汽車工業協會總工程師、副秘書長 葉盛基

工信部裝備工業發展中心副主任 鄭賀悅

生態環境部機動車排污監控中心副主任 尹航

中國汽車工業協會副秘書長 羅軍民