杰美特(300868) 申購代碼300868 申購日期8.10

發行概覽：公司本次發行股票將不超過3，200萬股。實際募集資金扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目，包括移動智能終端配件產能擴充項目、技術研發中心建設、品牌建設及營銷網絡升級項目。

基本面介紹：公司是一家專業從事移動智能終端配件的研發、設計、生產及銷售的高新技術企業，產品類型以智能手機與平板電腦保護類配件為主，涵蓋移動電源、數據線等其他配件。公司堅持做大ODM/OEM業務、做強自有品牌的思路，為客戶提供更優質的產品和服務。

核心競爭力：經過十幾年的沉淀，公司建立起了以大型移動智能終端制造商和全球知名移動智能終端配件品牌商為主的ODM/OEM業務市場布局，在下游客戶中建立了良好的產品口碑，擁有了一批穩定、優質的合作伙伴。通過移動智能終端制造商華為等，以及國際知名移動智能終端配件品牌商如Targus、Pelican等對經營資質、生產規模、技術水平、產品品質、貨物交期、環境管理體系等多方面的嚴格評估及驗廠審核，成為其重要供應商，進一步印證了公司在ODM/OEM領域的行業地位與品牌實力。

公司具備從材料應用、技術測試、項目開發到量產的每一個環節為客戶提供全方位服務的綜合能力。在此基礎上，公司積極參與下游客戶的技術研發合作，從產品源頭開始參與，共同探討產品技術指標的實現工藝，確保技術研發和產品品控的深度合作。以公司參與研發生產的防水保護類產品為例，該產品采用軍用防震、防水保護標準，由數十項零部件組裝而成，任一部件的錯漏都將導致產品出現嚴重缺陷，要求在模具設計、材料運用、精度控制、部件組合等每一環節均做到嚴格管控和精密安排，公司憑借成熟的技術積累和全面的生產工藝，快速實現了產品開發與量產，及時滿足客戶交付需求。

募投項目匹配性：報告期內，公司產能基本達到飽和狀態，導致公司部分訂單因交貨期不能滿足而造成流失，對公司的經營形成不利影響。募投項目的順利實施將有效解決公司產能不足瓶頸，滿足日益增長的客戶需求。隨著消費升級，消費者個性化、差異化需求日趨明顯，產品更新頻率日益加快，要求公司進一步加大研發力度，持續豐富產品種類，優化產品結構，以增強公司整體抗風險能力，鞏固并提高公司在行業內的領先地位。募投項目的順利實施，可以有效加強公司對新產品、新工藝、新技術的前瞻性研究，為公司產品更新換代和形成新的利潤增長點提供有力的技術支持。

風險因素：技術與創新風險、經營風險、財務及稅務風險、與募集資金投資項目相關的風險、發行失敗風險。（數據截至8月7日）