南大環(huán)境(300864) 申購代碼300864 申購日期8.11

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行1，200萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于以下用途：環(huán)境服務(wù)能力提升項目、環(huán)保技術(shù)研發(fā)中心項目、本地化服務(wù)平臺建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

基本面介紹：南大環(huán)境定位為專業(yè)的環(huán)境服務(wù)商，致力于為政府客戶和企業(yè)客戶提供高效、科學(xué)、整體的環(huán)境解決方案，主要服務(wù)包括環(huán)境調(diào)查與鑒定、建設(shè)項目環(huán)評、環(huán)境研究與規(guī)劃、環(huán)境工程承包、環(huán)境工程設(shè)計與監(jiān)理以及環(huán)境污染第三方治理等。

公司為南京大學(xué)控股的國家級高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)營和核心技術(shù)團(tuán)隊均為該領(lǐng)域的行業(yè)專家，在環(huán)境科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域擁有深厚的積累與沉淀。目前，公司已建有江蘇省區(qū)域流域環(huán)境綜合治理工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、南京市揮發(fā)性有機(jī)廢氣工程研究中心和“國家級博士后工作站”分站等高水平研發(fā)平臺，在環(huán)境綜合治理、污染控制、環(huán)境修復(fù)等領(lǐng)域擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)。

核心競爭力：在從事環(huán)境技術(shù)業(yè)務(wù)過程中，公司每年接觸大量存在環(huán)境治理需求的政府或事業(yè)單位、工業(yè)企業(yè)，報告期內(nèi)公司已為超過2，500家客戶提供服務(wù)。公司通過前端的環(huán)境技術(shù)服務(wù)第一時間掌握客戶進(jìn)一步的環(huán)境治理需求，具有其他環(huán)境工程企業(yè)缺少的信息優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢，公司可以從中挑選毛利高、現(xiàn)金流優(yōu)質(zhì)的項目，導(dǎo)流工程設(shè)計及工程施工業(yè)務(wù)。公司的商業(yè)模式區(qū)別于純粹的環(huán)境技術(shù)服務(wù)商及環(huán)境工程服務(wù)商，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合可以深挖產(chǎn)業(yè)價值。

公司擁有注冊環(huán)評工程師、注冊環(huán)保工程師、注冊監(jiān)理工程師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊公用設(shè)備工程師、注冊電氣工程師、注冊建造師等高級執(zhí)業(yè)人員190人次，雄厚的技術(shù)力量儲備使公司擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)技術(shù)能力。在高水平人才隊伍的基礎(chǔ)上，公司充分利用成熟的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，與南京大學(xué)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評估中心、江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院、瑞典呂勒奧工業(yè)大學(xué)等科研單位開展深入合作交流，各取所長，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的核心優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目全部緊密圍繞公司的主營業(yè)務(wù)進(jìn)行開展，投資項目成功實(shí)施后，可大幅提升公司的項目承接承做能力，擴(kuò)大公司服務(wù)區(qū)域范圍，并顯著提高公司的整體服務(wù)效率和技術(shù)水平，為推動公司成為全國一流環(huán)境服務(wù)機(jī)構(gòu)奠定基礎(chǔ)。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目未達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險、股東即期回報被攤薄風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至8月7日）