時空科技(605178) 申購代碼707178 申購日期8.11

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過1，772.70萬股，不低于發行后總股本的25.00%，本次發行募集資金扣除發行費用后，將按照項目的輕重緩急分別投資于下列項目：補充照明工程施工業務營運資金、信息化平臺及研發中心建設項目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司主營業務為照明工程系統集成服務，主要應用于文旅燈光秀和常規景觀照明等領域。公司擁有城市及道路照明工程專業承包壹級資質、照明工程設計專項甲級資質及水景噴泉設計施工甲壹級三項行業內的重要資質。公司專注于城市公共空間的復興，經過多年發展，公司主營業務由傳統單一、靜態的常規景觀照明拓展至以視聽體驗一體化為主的文旅燈光秀，主要為利用聲、光、電技術融合歷史文化、傳統風俗等諸多內容和多樣化表現形式的動態燈光秀（含城市微電影、水景噴泉、人光互動、3D及4D表演）等，以創新性技術引領發展，打造城市新空間、帶來新體驗、創造新價值，開拓了將城市照明躍遷為文化旅游及智慧照明概念的“夜游經濟”新模式。

核心競爭力：近年來大型會議活動密集舉辦，景觀照明作為彰顯國家發展成果的重要展示手段之一，各級政府對于景觀照明工程的重視程度不斷提升，相關投資力度不斷加大，項目數量顯著提升。是否能夠承接重要活動的景觀照明工程成為照明工程企業的重要考量標準之一，近年來公司以優質的工程質量、先進的技術水平、嚴格的工程管理和完善的質保服務，得到了項目發包方或業主對公司的普遍認可，并得以承擔了近年來部分重要活動的夜景照明工程項目，奠定了公司在照明工程行業內的領先的品牌聲譽。

募投項目匹配性：補充照明工程施工業務營運資金，通過補充與主營業務相關的營運資金，有利于緩解公司營運資金壓力，夯實企業發展的基礎，提升公司承接大型項目的能力。信息化平臺及研發中心建設項目有效促進內部管理向科學化和精細化方向發展;同時在研發中心下設立多個實驗室，為公司各項業務提供研發支持工作，提升公司競爭力，助力公司轉型升級。償還銀行借款將能夠有效地緩解公司資金壓力，增強公司營運能力及市場競爭能力，促進公司經營規模的擴大;有利于改善公司財務指標，優化公司財務結構，提高償債能力及抗風險能力。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當控制風險、二級市場價格波動風險、不可抗力因素導致的風險、公司業績變動或下滑和在手訂單下滑的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情導致公司業績大幅下滑的風險、盈利預測的風險。（數據截至8月7日）