2020 年1—5 月重卡銷量特點(diǎn)及后期市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)析

任詩(shī)發(fā) 文

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2020 年5 月國(guó)內(nèi)重卡銷量17.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%，再創(chuàng)歷史新高；2020 年1—5 月銷售重卡64.03 萬(wàn)輛，比上年同期的55.26 萬(wàn)輛增長(zhǎng)14%。下面將2020 年1—5 月重卡市場(chǎng)特點(diǎn)及后期發(fā)展趨勢(shì)作扼要分析，供行業(yè)參考。

1 2020 年1—5 月重卡銷量及特點(diǎn)簡(jiǎn)析

1.1 特點(diǎn)一：1—5 月各月銷量增幅忽高忽低，跌宕起伏，就像過(guò)山車。

據(jù)中汽協(xié)及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2020 年1—5 月及各月國(guó)內(nèi)重卡銷量及同比情況，如圖1 所示。可見(jiàn)，2020 年1月重卡同比增長(zhǎng)，2 月同比跌入低谷，3 月降幅環(huán)比收窄，4 月同比大增超6 成，5 月增幅繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。

由圖1 可知，2020 年1—5 月各月重卡市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)：

圖1 2020 年1—5 月及各月重卡銷量及同比情況

(1)1月銷量同比增長(zhǎng)18.2%，是2019 下半年以來(lái)增幅最大的月份，可謂再創(chuàng)新高，主要是1月重卡市場(chǎng)沒(méi)有受到疫情影響；雖然春節(jié)比往年提前，但經(jīng)銷商們?cè)谖粗咔榈那闆r下，普遍對(duì)2020 年重卡市場(chǎng)持樂(lè)觀估計(jì)，年前紛紛從主機(jī)廠進(jìn)貨、增大庫(kù)存，以圖2020 年大干一場(chǎng)；因此，推高了1月重卡銷量。

(2)2 月是實(shí)實(shí)在在地受到了疫情影響，重卡廠家和經(jīng)銷商們大都延期復(fù)工，銷售受到嚴(yán)重影響，同比下滑超50%，也是同比降幅最大的月份，拐點(diǎn)凸顯，結(jié)束了2019 下半年以來(lái)“七連漲”的情況。

(3)3 月因疫情繼續(xù)影響，很多廠家和經(jīng)銷商仍然延遲復(fù)工；即便復(fù)工，也沒(méi)有完全復(fù)產(chǎn)。因此，重卡銷量仍然受到影響，同比下滑24%，但降幅環(huán)比有所收窄，與2 月一起演繹了“兩連降”。

(4)4 月，由于重卡企業(yè)全面復(fù)工，加上疫情期間很多地方“封路”結(jié)束，物流開(kāi)始暢通，前幾個(gè)月壓抑的重卡需求得到釋放，加上國(guó)家新老基建項(xiàng)目啟動(dòng)，帶動(dòng)半掛牽引車、工程車等各類重卡需求增長(zhǎng)，因此4 月重卡同比出現(xiàn)了大增超6 成的“井噴”現(xiàn)象。

(5)3 月底，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議進(jìn)一步明確了部分地區(qū)淘汰≤國(guó)Ⅲ柴油貨車的政策，很多地方也出臺(tái)了≤國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車限行及提前淘汰更新的獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼政策，這促進(jìn)了重卡需求的增長(zhǎng)。各家重卡企業(yè)繼續(xù)加班加點(diǎn)，致5 月重卡市場(chǎng)繼續(xù)出現(xiàn)“井噴”，同比增長(zhǎng)62%，創(chuàng)歷史新高。

1.2 特點(diǎn)二：行業(yè)TOP 10 中，一汽解放拔頭籌，東風(fēng)、重汽分列亞、季軍。主流企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中的“危與機(jī)”并存。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)及上市公司的公開(kāi)數(shù)據(jù)，2020 年1—5 月重卡行業(yè)TOP 10 企業(yè)銷量、同比及市場(chǎng)份額，如表1 所示。

從競(jìng)爭(zhēng)層面看，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)各企業(yè)的影響程度不同：頭部企業(yè)壟斷程度進(jìn)一步提高，強(qiáng)者愈強(qiáng)態(tài)勢(shì)凸顯。一汽解放占居近3成的份額(上年同期份額27.2%)，同比增加2.5 個(gè)百分點(diǎn)，獨(dú)占鰲頭；東風(fēng)奪得亞軍，份額同比降低0.92 個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)重汽摘取季軍，份額同比降0.76 個(gè)百分點(diǎn)；TOP 10 企業(yè)份額同比4 增6 降(銷量同比8 增1 降1 平)。

表1 2020 年1—5 月重卡行業(yè)TOP 10 企業(yè)銷量、同比及市場(chǎng)份額

從表1 可知，2020 年1—5 月TOP 10 中企業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)；

(1)一汽解放銷量最大，同比增長(zhǎng)27%，遠(yuǎn)大于行業(yè)近14百分點(diǎn)；市場(chǎng)份額占據(jù)近3 成(29.7%)，同比增加近2.5 百分點(diǎn)，比第二名份額高出11.5 百分點(diǎn)，可謂遙遙領(lǐng)先。

(2)東風(fēng)汽車奪得亞軍，銷量同比增長(zhǎng)11%；市場(chǎng)份額18.2%，同比下降0.92 百分點(diǎn)。這主要是因?yàn)闁|風(fēng)汽車處于疫情最為嚴(yán)重的湖北地區(qū)，因此受到的影響可能尚未完全恢復(fù)。

(3)中國(guó)重汽摘取季軍，銷量同比增長(zhǎng)10%；市場(chǎng)份額14.9%，同比下降0.76 百分點(diǎn)。

(4)TOP 10 企業(yè)份額同比4 增(一汽解放、福田、江淮、徐工，其中一汽解放增幅最大)6 降；銷量同比8 增1 降1 平(福田銷量同比增幅最大)。

總體來(lái)看，1—5 月重卡行業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)，頭部企業(yè)壟斷程度進(jìn)一步提高，有些企業(yè)搶占份額的能力相對(duì)較弱，主流企在激烈競(jìng)爭(zhēng)中“危”與“機(jī)”并存。

2 對(duì)后期重卡市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)析

2020 年6 月及下半年重卡市場(chǎng)面臨著很多利好因素，預(yù)期重卡市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。

2.1 物流快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，也成為拉動(dòng)后期重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素

根據(jù)中國(guó)郵政局的數(shù)據(jù)，近年我國(guó)物流快遞量增速較快，2015—2020 年1—4 月我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量每年都出現(xiàn)2 位數(shù)的增幅(見(jiàn)圖2)，快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)重卡需求的增長(zhǎng)，隨著疫情的控制，6 月及疫后快遞業(yè)務(wù)量將出現(xiàn)恢復(fù)型增長(zhǎng)，因此必然帶來(lái)6 月及以后重卡需求的增長(zhǎng)。

2.2 重點(diǎn)支持“兩新一重”建設(shè)，會(huì)持續(xù)拉動(dòng)對(duì)重卡市場(chǎng)的需求

2020 年《政府工作報(bào)告》提出“重點(diǎn)支持‘兩新一重’建設(shè)”。“兩新一重”也可概括為“新基建”“新城建”和“重大工程”。

(1)“新基建”中包括“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，這必然會(huì)帶動(dòng)新能源重卡等物流車市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。發(fā)展新能源物流車，充電樁、換電站等基礎(chǔ)設(shè)施必須跟上。要讓純電動(dòng)物流車在運(yùn)營(yíng)中能充上電，讓運(yùn)營(yíng)商們無(wú)后顧之憂，不能讓充換電設(shè)施的發(fā)展緩慢成為制約純電動(dòng)物流車推廣的“絆腳石”。

(2)“新城建”即“加強(qiáng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，大力提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力”，這必然帶來(lái)很多基建工程項(xiàng)目啟動(dòng)，進(jìn)而給商用車尤其是重卡市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)是自卸汽車、攪拌車等工程車輛。

(3)“重大工程”即“加強(qiáng)交通、水利等重大工程建設(shè)”，體現(xiàn)了國(guó)家把交通強(qiáng)國(guó)作為發(fā)展的戰(zhàn)略之一；同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)頻繁發(fā)生嚴(yán)重的水旱災(zāi)害，造成重大生命財(cái)產(chǎn)損失，國(guó)家必須大力加強(qiáng)水利建設(shè)。這同樣對(duì)重卡市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)機(jī)會(huì)。

圖2 2015 —2020 年1—4 月我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量發(fā)展態(tài)勢(shì)

2.3 不放松大氣污染治理，給重卡市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇

2020 年《政府工作報(bào)告》再次強(qiáng)調(diào)：“提高生態(tài)環(huán)境治理成效。突出依法、科學(xué)、精準(zhǔn)治理。深化重點(diǎn)地區(qū)大氣污染治理攻堅(jiān)。”這預(yù)示2020 年大氣污染治理仍然不會(huì)放松，全國(guó)范圍內(nèi)的老舊車輛特別是≤國(guó)Ⅲ柴油貨車的淘汰更新、新車國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等會(huì)持續(xù)推進(jìn)，并將繼續(xù)深刻影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。前不久國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確“中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，支持京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國(guó)Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車”，將有助于重卡市場(chǎng)發(fā)展。