中國(guó)制造：防斷鏈，避轉(zhuǎn)鏈，根本在強(qiáng)鏈

卓賢

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈與全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)高度融合，進(jìn)出口貿(mào)易占全球貿(mào)易近四分之一，建成了世界上規(guī)模最大、門類最齊全的制造業(yè)體系。通過(guò)區(qū)域上由東至西地全面參與到全球化分工，中國(guó)制造業(yè)形成了難以復(fù)制的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和物流網(wǎng)絡(luò)體系，各類產(chǎn)業(yè)鏈都演化出獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。觀察全球產(chǎn)業(yè)分工的位勢(shì)變化，中國(guó)已從制造品裝配的“世界工廠”，進(jìn)階為全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域性樞紐，是新技術(shù)商業(yè)化、新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、新模式擴(kuò)散化的有力推動(dòng)者。

在中國(guó)與世界互動(dòng)的過(guò)程中，各國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈形成了上下游交織、供需兩側(cè)交錯(cuò)、產(chǎn)學(xué)研交融的復(fù)雜分工格局，這無(wú)疑提高了全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)常態(tài)運(yùn)行時(shí)的專業(yè)化水平和生產(chǎn)效率。然而，一旦遭遇經(jīng)貿(mào)摩擦或公共衛(wèi)生危機(jī)等非常態(tài)事件沖擊，作為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中最主要的參與者，中國(guó)須警惕“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)。

一是防供應(yīng)鏈的斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)環(huán)環(huán)相扣，少數(shù)關(guān)鍵零部件的缺失就會(huì)導(dǎo)致特定產(chǎn)業(yè)鏈的停擺。中國(guó)既是全球最大的制造業(yè)國(guó)家，同時(shí)也是全球最大的中間品和資本品進(jìn)口國(guó)。從2020年一季度中期開(kāi)始，全球前十大制造業(yè)國(guó)家（約占世界制造業(yè)產(chǎn)能的四分之三）接連受到新冠肺炎疫情的沖擊，加上國(guó)際運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的梗阻，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)大量斷點(diǎn)。從中國(guó)制造業(yè)主要的供應(yīng)鏈貿(mào)易伙伴看，日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等3月—5月的制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）都出現(xiàn)斷崖式下降，觸及2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的最低點(diǎn)。

二是防需求鏈的斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。新冠肺炎疫情對(duì)各國(guó)供應(yīng)鏈的沖擊會(huì)通過(guò)消費(fèi)、投資和生產(chǎn)等渠道沖擊中國(guó)在全球貿(mào)易中的需求鏈。國(guó)際勞工組織5月底發(fā)布的第四版《新冠肺炎疫情與全球就業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，二季度全球因疫情而減少的工作時(shí)間相當(dāng)于3.05億個(gè)全職工作崗位，全世界將有五分之一年輕人失業(yè)，這將嚴(yán)重影響全球消費(fèi)者對(duì)非必需品的消費(fèi)能力。更為重要的是，中國(guó)在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中還扮演著重要的供應(yīng)商角色，2019年中國(guó)出口的商品中有四分之三為中間品和資本品，最終消費(fèi)品只占四分之一。國(guó)際生產(chǎn)和投資活動(dòng)的收縮對(duì)中國(guó)外需產(chǎn)生的影響要遠(yuǎn)超過(guò)全球終端消費(fèi)需求的放緩。

世貿(mào)組織在今年4月初所做的模擬分析表明，在樂(lè)觀和悲觀情境下，2020年全球貿(mào)易將分別下降13%和32%，遠(yuǎn)大于2008年國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的沖擊，悲觀情境下的降幅則比肩于上世紀(jì)30年代大蕭條時(shí)期。雖然中國(guó)4月出口與去年同期相比有所增長(zhǎng)，但這主要反映了春節(jié)后未完成訂單的延期交付。從統(tǒng)計(jì)局5月底公布的PMI來(lái)看，中國(guó)新出口訂單指數(shù)為35.3，外需收縮的態(tài)勢(shì)不容樂(lè)觀。

三是防技術(shù)鏈的斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)入世的時(shí)機(jī)與數(shù)字技術(shù)對(duì)全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的深度改造不謀而合。在數(shù)字技術(shù)的滲透下，復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)品的制造日益標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，降低了新產(chǎn)業(yè)的研發(fā)成本并縮短了“干中學(xué)”的過(guò)程，由此加快了中國(guó)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)程。但規(guī)模日益龐大的中國(guó)制造業(yè)也存在著技術(shù)短板這一“阿喀琉斯之踵”。雖然中國(guó)在傳統(tǒng)貿(mào)易和簡(jiǎn)單全球價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著日益重要的供需雙重樞紐作用，但美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家仍在復(fù)雜全球價(jià)值鏈中占據(jù)核心地位。以半導(dǎo)體為例，美國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中占據(jù)50%左右的份額，在32種半導(dǎo)體產(chǎn)品類別中的23種處于技術(shù)領(lǐng)先地位，過(guò)去十年其半導(dǎo)體研發(fā)投資（3120億美元）幾乎是世界其他國(guó)家投資總額的兩倍。

全球性危機(jī)引發(fā)的衰退往往會(huì)敲響民粹主義的鐘聲，在以往的貿(mào)易史上容易催生高關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，在如今的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下則可能演變?yōu)榧夹g(shù)鏈的斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)制造業(yè)在轉(zhuǎn)移中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。產(chǎn)業(yè)在地理維度上的變遷是各類要素資源空間重組過(guò)程。無(wú)論是廣東在2008年開(kāi)始實(shí)施的“騰籠換鳥(niǎo)”（珠三角勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向東西兩翼、粵北山區(qū)轉(zhuǎn)移），還是中西部地區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)輸出地和輸入地都在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。

產(chǎn)業(yè)的跨境轉(zhuǎn)移無(wú)疑是一種更大空間尺度上的“騰籠換鳥(niǎo)”。日本和韓國(guó)企業(yè)在上世紀(jì)90年代開(kāi)始向中國(guó)輸出產(chǎn)能，為其本土企業(yè)朝研發(fā)、設(shè)計(jì)、關(guān)鍵零部件等高價(jià)值環(huán)節(jié)升級(jí)創(chuàng)造了條件。如今，原以消費(fèi)品見(jiàn)長(zhǎng)的日企更多專注于提供高端資本品和中間品，三星電子七成的營(yíng)收也來(lái)自于芯片產(chǎn)業(yè)而非電子終端產(chǎn)品。

近年來(lái)，隨著勞動(dòng)力、土地等要素成本上升，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力密集型環(huán)節(jié)向東南亞、南亞跨境轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)較為明顯。但這種低端環(huán)節(jié)的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”并不是成套的“產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”，中國(guó)通過(guò)中間品和資本品貿(mào)易反而鞏固了亞洲區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位。

但近兩年接踵而至的中美經(jīng)貿(mào)摩擦和新冠肺炎疫情影響了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈按經(jīng)濟(jì)規(guī)律調(diào)整的進(jìn)程。除了要素成本和分工效率，關(guān)稅成本、出口管制和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)也成為跨國(guó)公司空間決策的重要變量。中國(guó)制造業(yè)是否會(huì)因此遭遇過(guò)快“轉(zhuǎn)鏈”的風(fēng)險(xiǎn)呢？

從效率賬分析，中國(guó)制造業(yè)仍保持較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)。人工智能技術(shù)的發(fā)展加快了“機(jī)器替人”的步伐，即使像紡織這樣原本被視為“傳統(tǒng)”的產(chǎn)業(yè)也越來(lái)越具備資本密集型和技術(shù)密集型特征。雖然勞動(dòng)成本跨境套利仍是驅(qū)動(dòng)全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的重要?jiǎng)恿Γ渲匾栽谛录夹g(shù)重塑的生產(chǎn)流程中有所下降，全球基于勞動(dòng)成本套利的跨境貿(mào)易在減少，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套能力、勞動(dòng)者技能等成為跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)先考量指標(biāo)。然而，根據(jù)相關(guān)調(diào)查可以發(fā)現(xiàn)，即使像紡織服裝廠在越南的建設(shè)投產(chǎn)周期也在2年—3年，因此成產(chǎn)業(yè)鏈跨境轉(zhuǎn)移的重構(gòu)成本、時(shí)間成本和技術(shù)成本都高不可攀。

從風(fēng)險(xiǎn)賬上看，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈應(yīng)對(duì)疫情的表現(xiàn)成為了加分項(xiàng)。這次新冠肺炎疫情對(duì)中國(guó)而言不啻于是一次極限情境下的壓力測(cè)試，而中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈表現(xiàn)出了足夠的韌性和彈性。所謂“韌性”，是指外部沖擊到來(lái)時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈維持必要生產(chǎn)和服務(wù)的能力。即使在國(guó)內(nèi)疫情最嚴(yán)重的2月，中國(guó)的食品制造、衛(wèi)生防疫品制造、水電煤氣熱等基礎(chǔ)供應(yīng)仍然保持正常運(yùn)行。所謂“彈性”，是指產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈快速恢復(fù)到常態(tài)水平的能力。中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)短暫停頓之后，依靠制度優(yōu)勢(shì)、數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)、物流基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和社會(huì)組織優(yōu)勢(shì)，在主要經(jīng)濟(jì)體中最早恢復(fù)了各條產(chǎn)業(yè)鏈的正常循環(huán)，成為維系全球供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)的最重要力量。中國(guó)制造業(yè)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)中展現(xiàn)出的韌性和彈性，對(duì)于提高跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈安全的信心、鞏固中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的根植性有著正面的作用。

從政策賬考慮，全球產(chǎn)業(yè)鏈在中長(zhǎng)期重構(gòu)中面臨較大不確定性。以往一些發(fā)達(dá)國(guó)家鼓勵(lì)跨國(guó)公司回流，原來(lái)更多出于貿(mào)易逆差、國(guó)內(nèi)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)空心化等經(jīng)濟(jì)因素，計(jì)算的是經(jīng)濟(jì)賬。新冠肺炎疫情暴露出各國(guó)醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，迫使各國(guó)反思產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的獨(dú)立性和自主性問(wèn)題。可以預(yù)見(jiàn)，在疫情結(jié)束之后，一些具有國(guó)家安全戰(zhàn)略意義的全球供應(yīng)鏈長(zhǎng)度會(huì)縮短，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化的趨勢(shì)，這是各國(guó)在平衡效率和風(fēng)險(xiǎn)上的理性行為。不過(guò)，這一變化涉及到的產(chǎn)業(yè)規(guī)模并不會(huì)太大。但值得關(guān)注的是，危機(jī)以及由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退乃至社會(huì)矛盾激化，有可能使一些發(fā)達(dá)國(guó)家強(qiáng)制推行有違效率原則和產(chǎn)業(yè)規(guī)律的政策，從而扭曲全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的空間決策機(jī)制，迫使企業(yè)更多地考慮政策賬。

遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律的全球產(chǎn)業(yè)鏈重組是漸進(jìn)平穩(wěn)的。憑借較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理能力，中國(guó)制造業(yè)有著足夠的調(diào)整空間，并會(huì)因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“升級(jí)效應(yīng)”而從中獲益。非經(jīng)濟(jì)因素推動(dòng)的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)則可能會(huì)呈現(xiàn)出快速突變的特征。中國(guó)制造業(yè)總體上仍處于全球價(jià)值鏈的中游，一旦出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“未強(qiáng)先轉(zhuǎn)”甚至“未強(qiáng)快轉(zhuǎn)”，將影響我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)必須堅(jiān)持底線思維。

當(dāng)前對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，諸多因素交織造成的全球化回潮，使得多年處于擴(kuò)張狀態(tài)的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可能會(huì)出現(xiàn)區(qū)域化、近岸化乃至本土化的內(nèi)向收斂特征。中國(guó)制造業(yè)應(yīng)做好相關(guān)準(zhǔn)備，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，以直面全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可能出現(xiàn)的新變局。

以內(nèi)需市場(chǎng)“穩(wěn)鏈”。全球購(gòu)買力份額的相對(duì)變化一直是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)生空間位移的重要?jiǎng)恿Α４笠?guī)模的內(nèi)需市場(chǎng)是穩(wěn)固一國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，是穩(wěn)定跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)布局的關(guān)鍵。中國(guó)當(dāng)前的國(guó)內(nèi)消費(fèi)規(guī)模已接近美國(guó)，中等收入群體規(guī)模則超過(guò)美國(guó)總?cè)丝冢侨蜃畲蟮脑隽肯M(fèi)市場(chǎng)，并為各類新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)提供了規(guī)模化的創(chuàng)新平臺(tái)，是任何跨國(guó)公司都不能放棄的市場(chǎng)。為了擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，要完善公共服務(wù)以減輕民眾在住房、養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的負(fù)擔(dān)，并通過(guò)收入政策調(diào)整以優(yōu)化居民收入分配結(jié)構(gòu)，在滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要的同時(shí)，發(fā)揮超大規(guī)模內(nèi)需市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的“粘合劑”作用。

以全能冠軍“控鏈”。作為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整的最重要主體，跨國(guó)公司是全球資金網(wǎng)絡(luò)、物流網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)者，擁有核心專利技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)制定話語(yǔ)權(quán)、品牌影響力、要素聚合能力，是制造業(yè)領(lǐng)域的“全能冠軍”。哪個(gè)國(guó)家的本土“全能冠軍”越多、實(shí)力越雄厚，哪個(gè)國(guó)家就具備全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整的主導(dǎo)權(quán)。“全能冠軍”是在開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)的，要結(jié)合“走出去”和“補(bǔ)短板”政策，推動(dòng)建立多渠道、多層次的國(guó)際供應(yīng)鏈體系，以本土跨國(guó)公司為樞紐構(gòu)建協(xié)同上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)接。

以隱性冠軍“固鏈”。美德日之所以在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上舉足輕重，一個(gè)重要原因是擁有眾多規(guī)模中等但市場(chǎng)占有率高的“隱形冠軍”。眾多隱性冠軍構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是核心零部件本土化的主導(dǎo)力量，也是維系我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵。要改變“以規(guī)模論英雄”的導(dǎo)向，按反映產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的全球市場(chǎng)占有率來(lái)配置政策性創(chuàng)新資源，采取稅收、金融、產(chǎn)業(yè)基金等政策工具鼓勵(lì)大企業(yè)牽引國(guó)內(nèi)配套企業(yè)發(fā)展，打造更多“專精特新”的隱形冠軍，讓中國(guó)從“世界工廠”升級(jí)為提供中間品和資本品的“全球供應(yīng)商”。

以新?tīng)I(yíng)商環(huán)境“提鏈”。傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)生在50公里～100公里的范圍內(nèi)，在中國(guó)形成了各具特色的專業(yè)鎮(zhèn)，該階段營(yíng)商環(huán)境的重點(diǎn)在于完善基礎(chǔ)設(shè)施和提高地方政府服務(wù)效率。信息技術(shù)特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，加上愈加明顯的制造業(yè)服務(wù)化趨勢(shì)，使得產(chǎn)業(yè)集群的地理邊界在擴(kuò)大，形成了跨市跨省甚至跨國(guó)界的集群新機(jī)制，在虛擬的平臺(tái)和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)分工協(xié)同和技術(shù)溢出。

在這種產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化的生態(tài)下，各地應(yīng)賦予營(yíng)商環(huán)境以新的內(nèi)涵，以新基建創(chuàng)造新?tīng)I(yíng)商環(huán)境，以5G為平臺(tái)融合人工智能、大數(shù)據(jù)分析、云服務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求對(duì)接，提升供應(yīng)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。