中國羅非魚產業安全預警分析

代云云 袁永明 袁媛 周楨

摘要：2002年以來中國羅非魚產業發展迅速，但近年來產業進入低迷期。構建羅非魚產業預警系統，利用羅非魚成魚產量、國內市場價格、出口量、國際市場價格等評價指標進行預警，以GM（1，1）模型、專家打分法等方法對單項指標進行預測，并對綜合評價指標的同比增長率進行評判。結果表明，中國羅非魚產業養殖產量、出口量、國內市場價格和出口價格均呈下降趨勢，國內市場價格和出口量出現了不同程度的警情，產業發展遭遇到瓶頸期。最后，在國內市場的開發、國際市場的多元化和品牌構建等方面提出政策建議。

關鍵詞：羅非魚;預測產量;產業安全預警;國內市場價格;國際市場價格;出口量;GM（1，1）模型;專家打分;同比增長率;貿易摩擦

中圖分類號：F326.4 文獻標志碼： A文章編號：1002-1302（2020）13-0327-06

收稿日期：2019-07-23

基金項目：中央級公益性科研院所基本科研業務費專項（編號：2019JBFM08）;現代農業產業技術體系建設專項（編號：CARS-46）。

作者簡介：代云云（1985—），女，河北滄州人，博士，副研究員，主要從事漁業經濟研究。Tel：（0510）85550245;E-mail：daiyy@ffrc.cn。

通信作者：袁永明，研究員，主要從事漁業經濟與漁業信息研究。E-mail：yuan@ffrc.cn。羅非魚（Oreochramis tilapia）原產于熱帶、亞熱帶，具有生長速度快、繁殖能力強、抗病力強等特點，大受養殖戶青睞，是繼草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚等大宗水產品后，養殖產量最高的淡水魚，2017年占淡水養殖魚類產量的比例為6.24%。中國是最大的羅非魚出口國，羅非魚產業在國際市場中的競爭力較強，是中國水產品出口創匯的重要產品。但中國羅非魚產品在國際市場一直以低價格的優勢來賺取市場份額，由此反映出羅非魚產業存在著產量過剩、品質低、價格低、收益少等問題，影響產業的可持續發展。產業安全預警是產業現代化管理的具體體現和實現形式，可以幫助產業主管部門對產業經濟運行狀態實施監控，及時發現問題，找出問題的根源所在，提出解決問題的有效對策，實現產業的持續穩定發展。

1羅非魚產業發展現狀

據聯合國糧農組織（FAO）統計，2016年全球共有143個國家和地區生產羅非魚，羅非魚是一種優良的養殖品種[1]。2016年總產量為659萬t，比2015年增長3.98%，其中養殖產量590萬t，捕撈產量69萬t。中國是全球羅非魚養殖產量最高的國家，占全球產量的31.64%。2017年中國羅非魚養殖總產量為158.47萬t，比2016年減少15.08%，羅非魚養殖產量占全國淡水養殖魚類產量的5.45%，比2016年減少0.45%。在全國26個養殖生產羅非魚的省（區）中，廣東、海南、廣西、云南、福建5省（區）的產量最高[2]，羅非魚養殖產量分別為72.26萬、30.38萬、23.11萬、15.55萬、11.18萬t，分別占全國羅非魚養殖總產量的45.60%、19.17%、14.58%、9.81%、7.05%。出口在中國羅非魚產業發展中扮演著重要的角色，是典型的出口導向型產業，美國是中國的最大出口國[3]。由于在國外消費者心目中固有的中國羅非魚“低質低價”形象以及貿易壁壘的限制，中國對美出口量占總出口量的比例從2004年之前的70%降低到目前的40%左右。不僅出口份額在縮減，且出口價格也被打壓，從2014年以來連續幾年羅非魚價格一直處于低迷狀態。這也極大地打擊了羅非魚養殖從業者的信心，一些地區羅非魚養殖量也出現明顯減少。加上2018年中美貿易戰的影響，不少大養殖戶反應敏感，進而壓縮羅非魚的養殖量。羅非魚產業發展是否已經進入瓶頸期？未來將何去何從？本研究從產業安全預警的角度對上述問題進行分析，以期指導羅非魚產業持續健康發展。

2產業安全預警方法

羅非魚產業預警系統從產業特點出發，基于產業本身選取適用指標，通過收集各方面相關產業數據信息，監測指標變動情況，以指標偏離預警線的程度評價產業各種風險狀態的警情，并向相關管理部門、產業各主體等決策層發出預警信號，提醒決策層提前采取預控對策。在構建預警系統時，首先，須要考慮的是評價指標體系的選擇[4]。根據數據科學性、連續性、可獲得性等原則[5]，本研究主要采用羅非魚成魚產量、國內市場價格（以批發價格計）、出口量、國際市場價格（以凍羅非魚片出口價格計）等評價指標進行預警。其次，要依據預警模型，以灰色系統理論時間系列GM模型[6]、專家打分法等定量分析與定性分析相結合的方法，對研究的單項指標進行預測方法。再次，綜合指標評價方法系統模塊化設計實現方法，進行產業警情評判，過程中須結合評價指標的增長率。最后，根據評判結果設置預警區間，提醒決策層采取相應對策[7]。

2.1預測方法的選擇

灰色系統理論最先在20世紀80年代由鄧聚龍教授提出，隨后該理論得到了不斷的延伸與改善，應用廣泛，不僅適用于信息學科，同時與多學科進行交叉。灰色系統理論認為，一切隨機發生的變量都是“在一定范圍內、一定時段上變化的灰色量及灰色過程”[8]。

灰色預測是灰色系統理論的重要組成部分，通過系統特征值變化規律對其未來值進行預測。灰色預測是對系統的預測，該系統含有已知信息，同時也包括未知信息。盡管灰過程中所表現出來的現象沒有明顯的規律性，顯現出一定的隨機性，但是這種現象是有序且有界的，從而組成的數據集合也具有潛在的規律。目前使用最廣泛的是GM（1，1）模型，該模型是關于數列預測1個變量、一階微分的。

為了合理預測出下一年羅非魚產業的發展趨勢，本研究同時綜合多位專家對羅非魚預測成魚產量、價格等指標的打分，作為最終羅非魚產業發展的預測值。

2.2預警方法的選擇

本研究通過觀察各指標的變化率來評價產業是否存在警情。在預警區間設置中，根據實際數據情況與多位專家的打分，每個指標均設有不同的區間，同時根據這些預警區間，判斷數據是處于正常狀態、警戒狀態還是危險狀態。本研究劃定的預警區間包括低風險區、較低風險區、中等風險區、較高風險區、高風險區，反映在折線圖上時，分別用藍線、黃線、橙線、紅線進行分割，即2條藍線區域范圍內屬于低風險區，藍線和黃線之間的區域為較低風險區，黃線和橙線之間的區域為中等風險區（代表產業有輕度警情），橙線和紅線之間為較高風險區（代表產業有中度警情），紅線之外的區域為高風險區（代表產業有重度警情）。

3產業安全預警結果與分析

3.1產量預測與預警

由表1可知，2018年全國羅非魚養殖總產量約為145萬t，比2017年約減少8%，廣東、海南、廣西、云南、福建5省（區）的羅非魚養殖產量約為69萬、28萬、19萬、13萬、10萬t。

根據產業經濟跟蹤示范區實際生產情況推算，2019年全國羅非魚產量約為139萬t，與2018年相比減少4.56%（圖1）。

由圖2可知，2008—2015年羅非魚產量總體呈持續增長的趨勢，年均增長率為5.7%，產量增長平穩，在正常波動范圍內，未出現預警警情。2016年產量出現大幅度上漲，2017年產量迅速下降，同比變化率均超過了10%，存在一定程度的風險。2018、2019年全國羅非魚產量仍處于下降態勢，但同比變化率在10%以內，無警情。

3.2國內市場價格預測與預警

羅非魚的國內市場價格一般包括塘口價格、批發價格和零售價格，鑒于數據的可獲得性，本研究選擇批發價進行說明。羅非魚成魚銷售規格包括250 g/尾以下、250～499 g/尾、500～750 g/尾、750 g/尾以上，主要以 500～750 g/尾為主。本研究選擇規格為500～750 g/尾的羅非魚批發市場價格，進行國內市場價格的預測與預警。2014—2019年規格為500～750 g/尾的羅非魚批發價年均增長率為-5.34%。2014—2018年規格為500～750 g/尾的羅非魚批發價年均價格分別為10.98、8.70、8.31、8.51、9.88元/kg，預測2019年規格為500～750 g/尾的羅非魚批發價年均價格為8.34元/kg，其中2019年1—12月羅非魚批發價預測價格分別為8.81、8.24、9.12、8.63、9.10、8.86、8.77、9.76、9.08、7.43、6.58、5.74元/kg（表2）。

由圖3可知，2013年開始中國羅非魚主要進口國經濟復蘇，羅非魚價格上升幅度逐步回升，2014年羅非魚成魚價格上升幅度有所下降。2015年美國磺胺類檢測力度加強，直接影響到出口訂單量，國內市場行情持續低迷，當年羅非魚成魚價格大幅下降，規格為500～750 g/尾的羅非魚批發價格波動超過了橙色警戒線，羅非魚產業面臨較大的風險。2016年羅非魚價格仍處于下降狀態但下降幅度變小，羅非魚批發價同比增長率回到藍色區域，處于低風險區。2017年羅非魚市場行情明顯有所好轉，批發價格同比增長幅度較大。2018年受中美貿易戰的影響，美國對中國征收10%的關稅，而2019年關稅將增至25%，為了抵御高關稅帶來的影響，2018年中國羅非魚需求量大幅增加，羅非魚國內批發價格大幅上漲，預計2019年羅非魚市場價格下降幅度會較大，出現警情（圖3）。

3.3出口量預測與預警

由圖4可知，2002年開始中國羅非魚產品出口量逐年增加，2008年出口量的同比增幅明顯減小，僅為4.18%，究其原因主要是雪災造成大量減產。2009—2012年羅非魚產品出口量分別為25.89萬、32.29萬、33.03萬、36.20萬t，2013年為40.67萬t，創下歷史最高水平，同比增長12.34%，總出口額為15.13億美元，同比增長30.01%。近年來，國際保護主義有增無減，貿易摩擦持續升級，2014年出口量有所下降，2017年略有上漲，為41.16萬t。2018年中國羅非魚出口有明顯的增長態勢，出口量為44.60萬t，比2017年增長了8.35%，預計2019年我國羅非魚出口量約為40萬t。

由圖5可知，大部分年份的出口量變化情況處于正常狀態（即2條藍線之間的區域）和較低風險區（即藍線和黃線之間的區域），2005、2010年的出口量變化處于中等風險區（即黃線和橙線之間的區域），2003、2006年的出口量變化處于高風險區（即紅線之外的區域）。羅非魚產業發展初期即2002—2006年出口量的大幅增加，反映了國際市場需求的巨大潛力給中國羅非魚產業帶來的飛速發展，2010年出口量的增加也是受國際市場需求的帶動。此外，2014、2015年出口量連續呈現負增長，這也是值得注意的，出現這種情況可能是因為以下3種原因：

一是三文魚捕撈量的增加減少了歐美消費者對羅非魚的需求量，二是國際上其他出口國家競爭力增強，對我國羅非魚國際市場份額造成擠壓，三是美國市場對我國羅非魚產品的打壓。2016—2017年出口量變化率不大，在正常范圍內。2019年出口量同比下降幅度超過10%，存在一定程度的風險。

3.4出口價格預測與預警

中國羅非魚國際市場價格具體表現為出口價格。凍羅非魚片是中國出口羅非魚的主要產品，本研究以凍羅非魚片為例分析羅非魚出口價格。2002年以來其出口額占總出口額的比例均在50%以上。2003年出口價格為2.89美元/kg，2017年出口價格為3.35美元/kg。2002—2007年凍羅非魚片出口價格基本在3美元/kg左右波動，之后出口價格有所上升，2014年達到歷史最高價4.57美元/kg，2015年開始逐步下跌。2018年凍羅非魚片的出口價格為3.30美元/kg，預計2019年凍羅非魚片價格仍然會有所下降，大約為3.25美元/kg（圖6）。

由圖7可知，大部分年份的數值均在正常狀態（即2條藍線之間的區域），2010、2011、2013年的出

口價格變化處于較低風險區（即藍線和黃線之間的區域），2009、2015年的出口價格變化處于中等風險區（即黃線和橙線之間的區域），2008年的出口價格變化處于高風險區（即紅線之外的區域）。2008年出口價格的異常浮動是受當年大雪災的影響，羅非魚減產嚴重，出口價格直線上升，而隨之帶來的是2009年出口價格的大幅降低。之后在2015年美國強化對我國出口羅非魚片磺胺類藥物殘留的檢測力度，我國羅非魚出口受阻，出口價格下降明顯。2016年開始，中國凍羅非魚片出口價格有所上升，預計2019年價格會逐步下降。

4中國羅非魚產業發展趨勢

綜上分析可知，2019年中國羅非魚產業養殖產量、出口量、國內市場價格、出口價格均呈下降趨勢，國內市場價格和出口量出現了不同程度的警情，產業發展遭遇到瓶頸期。

近年來中國羅非魚都存在產量過剩的情況，產量過剩所帶來的產品品質低、價格低、收益低等問題也一直阻礙了羅非魚產業的發展。羅非魚產業當前的情況雖然對產量有所影響，但這種情況的出現有一定的必然性，減產增效是當前羅非魚產業健康發展的必要途徑。

受中美貿易戰的影響，美國從2018年9月開始對中國羅非魚產品征收10%的關稅，而該關稅份額將于2019年上漲到25%。美國進口商很早就開始增加庫存量，以規避將生效的25%的關稅，所以2018年羅非魚整體出口量反而較2017年有所上升。美國作為中國最大的羅非魚出口國，加征關稅將對中國羅非魚產業產生巨大的影響，中國羅非魚產業的出口市場已經出現了警情，或將面臨進一步萎縮。中國羅非魚產業發展的關鍵在于國內市場的開發和國際市場的多元化，瞄準目標市場，通過良好的生產模式、精準的產品定位滿足市場需求、提高目標市場占有率是產業優先須要考慮的問題。同時注重品牌建設，以品牌拓展市場，在羅非魚產品分級、形象塑造、品牌建設、細分市場上進行探索，以品牌營銷品牌，以影響力擴展市場張力。

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