動力電池行業：群狼環伺

張洪杰

“今年，整個歐洲的電動汽車銷售量將超過中國，我們非常痛苦。”8月12日，寧德時代董事長曾毓群在2020年中國汽車藍皮書論壇上表示。

受中國新能源汽車市場的影響，今年上半年，寧德時代裝機量為10GWh，同比下降28.1%，首次被LG化學超越，失去了全球動力電池第一的位置。

不過下半年之始，情況有所好轉。

高工產業研究院發布的《動力電池月度數據庫》顯示，2020年7月，我國動力電池裝機量約為4.99GWh，同比增長6%，環比增長6%。這是國內動力電池裝機量進入2020年以來首次實現同比、環比同步增長。

與動力電池裝機量相呼應，7月，中國新能源汽車的產銷量分別為10萬輛和9.8萬輛，同比增長15.6%和19.3%。相比上年同期，純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量增長分別為24.2%和2.7%，純電動汽車增速更為明顯。

業內分析認為，新能源汽車產銷量和電池裝機量的同步增長表明了我國新能源汽車市場整體回暖趨勢明顯。

據了解，在7月已裝機的動力電池中，純電動車型的裝機量為4.65GWh，占比93%，插混車型和燃料電池車型的裝機量分別為346.2MWh和1.69MWh，占比相對較小。

從車輛細分類別來看，7月純電動乘用車產量為6.8萬輛，裝機量為3.3GWh，占總裝機量的66%;排名第二的支撐市場為純電動客車，共裝機998.6MWh，占總裝機量的20%。

除了電池技術種類和搭載范圍較為集中之外，動力電池生產企業的出貨量同樣較為集中。根據統計數據，7月裝機量前三名的市場占比分別為43.68%、16.04%和12.66%。TOP10電池企業合計貢獻了市場92.4%的裝機量。

可見，純電動乘用車的銷量在動力電池裝機量提升方面有著近乎決定性的推動作用。在購置補貼政策有所延長，特斯拉、蔚來、理想等新能源汽車生產企業持續向好的背景下，我國動力電池產業有望隨之而水漲船高。

動力電池裝機量的提升除了新能源汽車銷量增長的帶動之外，還與去年同期的基數較小有著直接關系。

2019年，純電動汽車補貼降幅超50%，插電混動汽車補貼大幅下降。在此情況下，政府相關部門提升了對新能源汽車的續航能力、能耗標準、動力電池能量密度等關鍵參數的要求。受此影響，我國新能源汽車市場壓力增長，不少技術基礎較差的入門級動力電池被自動淘汰。

不過，動力電池業前景雖然廣闊，但前途卻并不平坦。不少企業和投資者在進入鋰電池領域的時候，并不了解目前行業的實際情況，且缺乏核心技術。中國新能源汽車產業仍存在安全事故頻發、補貼依賴、技術路線爭議、成本與價格趨勢不成比例等問題。2020年上半年，裝機量位居國內動力電池前兩名的寧德時代和比亞迪就曾因為電池安全問題“隔空互懟”，一場有關磷酸鐵鋰和三元鋰電之間的“路線之爭”也由此受到廣泛關注。

眼下，多家從事動力電池生產的跨國企業也紛紛發力。根據全球動力電池市場調研機構SNE Research發布的2020年上半年全球動力電池裝機量數據，韓國三大動力電池企業LG化學、三星SDI、SK Innovation合計裝機量為14.8GWh，相比去年同期的7.7GWh增長接近一倍，合計市占率提高至34.5%。

現在，我國政府對于新能源汽車市場的補貼政策已經十分明確。在政府直接補貼明顯下滑直至取消的過程中，自主動力電池生產企業能否抓緊時機提升自身的產品質量、降低生產成本，能否在政府補貼結束后成功抵御外來動力電池企業的市場侵蝕、保持并拓展已有的市場份額，已經成為中國汽車市場能否在新能源汽車發展道路上“彎道超車”的關鍵所在。