德利股份(605198) 申購代碼707198 申購日期9.8

?發行概覽：發行人本次擬向在上海證券交易所開設A股賬戶的自然人、法人及其他機構投資者發行人民幣普通股（A股）不超過2，000萬股，全部用于公司主營業務相關的項目。本次募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于多品種濃縮果汁生產線建設項目。

基本面介紹：公司主營業務為濃縮果汁的加工生產及銷售，是全球生產規模較大的濃縮果汁加工企業之一。在陜西、山東、山西、遼寧、江蘇及四川等省的原料果產區附近建有8個濃縮果汁加工基地，擁有16條濃縮果汁生產線，濃縮果汁加工能力和生產規模居全國同行業前列。

核心競爭力：公司創建以來，先后在陜西、山東、山西、遼寧、江蘇及四川等省投資組建了8個現代化濃縮果汁加工基地。公司目前擁有16條先進的濃縮果汁生產線，設計年加工果品100多萬噸，設計年產濃縮果汁、果漿、香精20多萬噸，濃縮蘋果汁加工能力和生產規模居全國同業前列，規模優勢明顯。

經過多年的研發和創新，公司目前已較好地解決了生產中的一系列瓶頸技術，并及時完成了科研成果轉化，各項技術均達到國際先進水平，先后獲得多項發明專利，多項科技成果獲得國家級、省級及市級獎。公司形成科技興企的發展思路，采用的加工技術、工藝達到國際先進、國內領先水平，均為公司自有技術。公司解決了蘋果汁二次沉淀消除、濃縮汁防褐變、降低展青霉素、消除耐熱菌、降低農藥殘留、穩定梨濃縮清汁加工、大罐群低溫無菌貯存、芳香液低溫濃縮、多酶組合物分解大分子物質、白桃漿加工、脫色脫酸濃縮汁高效生產等一系列果汁加工行業中的共性技術難題，打破了多年來遏制我國蘋果深加工行業發展的瓶頸，提高了蘋果深加工產品品質及原料利用率，為產品順利進入國際市場提供了技術支撐，有力支撐了蘋果加工產業的快速發展。

募投項目匹配性：本次募集資金項目順利實施后，將從整體上提升公司的競爭能力，豐富公司產品種類，提升公司產品多樣性，擴大公司生產經營規模，進一步滿足不同客戶對于不同種類濃縮果蔬汁的需求，提升客戶黏合度。本次募集資金項目建成后，公司的生產經營模式不會發生變化，但公司生產經營規模、產品種類、資金實力將得到提高。本次募投項目建成后，將有助于公司繼續保持及鞏固在濃縮果蔬汁領域中的市場份額及領先地位，有利于公司實現盈利能力的增強和市場競爭力的提升，豐富公司產品種類，打造小品種產品的新利潤增長點。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、主要進口國增加關稅的風險、稅收優惠政策變動風險、其他風險。

（數據截至9月4日）