產業集群類別再劃分、特征、治理啟示與判定方法

李勝連 副教授 楊兆廷 教授

（1、河北金融學院 河北保定 071051；2、東華理工大學經濟與管理學院江西南昌 030013）

產業集群類別再劃分、特征與治理啟示

（一）沙灘式產業集群特征與治理啟示

特征。沙灘式產業集群一般是指在集群內部企業與企業之間缺少分工與合作，企業間缺乏有效競爭的產業集群。該類型產業集群又分為兩種：一是集群內僅存在相互競爭的某一節點企業，如物流園區等，但仍會配套一些外輔機構，如金融機構等；二是集群內存在各個節點企業，且配套外輔機構。該類型產業集群內部企業與企業間、企業與外輔機構間缺乏有效溝通交流，大部分是因為地方政府的政策紅利吸引而集聚到一起，處于像沙粒一樣的游離狀態，往往表現為“聚而不群”的特點，如圖1所示。

治理啟示。地方政府是該階段產業集群治理主體。從治理角度看，該階段應該充分發揮政府的導向功能、協調功能和行政功能等為其產業集群形成提供肥沃土壤；產業集群內部企業是集群的自然主體，在此階段，其應強化與拓展商業視野，切忌坐井觀天，應該突破游離狀態，積極尋求內外部合作，通過交流與學習不斷增強自身優勢，而這一過程的關鍵是要積極關注企業家群體精神的塑造。

（二）沙鏈式產業集群特征與治理啟示

特征。沙鏈式產業集群一般是指在集群內部企業與企業之間分工與合作程度逐漸加強，并基本處于中間水平，但競爭交易程度依然很低。集群內部組成單元與外輔機構之間也逐漸產生了相互自發聯系。該類型產業集群內部結構在縱向網絡建設方面有了明顯的改善，為了快速獲取集群剩余，上下游企業之間逐漸產生了自發的相互接觸，并局部性締造正式契約關系，形成了縱向合作價值網絡（如圖2紅色曲線圈定位置）。沙鏈式產業集群如圖2所示。

治理啟示。該階段的治理主體依然以政府規范治理為主，但以企業為中心的科層治理逐漸浮現出來。地方政府在該階段主要由行政作用逐漸轉變為催化作用，即政府各項制度、安排的戰略落地階段，伴隨著定期的考核與評價，從而不斷地進行政策、制度等方面的糾正、調整與優化。

（三）鏈條式產業集群特征與治理啟示

特征。隨著產業集群內部企業間聯系的逐步加深，上下游企業間進行主動的自我選擇，并由于利益鏈的存在，達成正式契約，最終形成像鏈條一樣，較為穩定的集群單元。在鏈條式產業集群中，內部企業間分工與合作程度很高，但基本上處于“你干你的，我干我的”狀態，相互間都有各自的上下游業務，極少交叉，從而導致競爭交易程度低；集群內部組成單元與外輔機構之間的關系也相對固化。鏈條式產業集群屬于高度專業化發展的集群，動因在于合作分工帶來的效率提升，鏈條式產業集群如圖3所示。

圖1 沙灘式產業集群

圖2 沙鏈式產業集群

治理啟示。地方政府在該階段逐步將產業發展主動權交給市場，同時由于集群剩余索取權問題的存在，產生了一個新的組織行業協會，其為該階段產業集群發展的主要治理主體，其治理的方向為行業內部組織制度、行業規范的構建，并充分發揮聲譽、信任等非正式機制的作用；此時，外輔機構的嵌入作用在行業協會出現后，不管是在強度、密度和穩定性等方面都有了大幅提升。因此，該階段治理的重心應以行業協會為中心，發揮其紐帶作用，聯系政府、企業與外輔機構，不斷提升產學研轉化的成功率和質量。

（四）鏈盟式產業集群特征與治理啟示

特征。鏈條式產業集群發展到一定程度后，由于集群企業間缺乏溝通無法相互學習，必然產生“創新惰性”，從而使產業集群走向“鎖定困境”。此時，一些具有遠見的企業家或有影響力的“中心企業”，開始思考與同行業之間進行交流，甚至為了提高產業效率而結成戰略聯盟。鏈盟式產業集群中除了鏈條式集群企業外，在某些利益鏈節點模塊出現了個別的企業戰略聯盟。該聯盟通過正式契約形式統一對產品進行分配，統一與外界機構聯系。鏈盟式產業集群如圖4所示。

治理啟示。此時行業協會的非正式機制已經無法約束聯盟的權益分配，因此該階段會出現一個新的組織戰略聯盟委員會（如產業技術聯盟等），它是行業協會更加實體化的體現，擁有同業統一定價權，并對企業的原料質量進行相互監督，共同維護同行業的社會聲譽等。該階段治理的主要方向應以引入競爭為主，通過良性競爭，激發集群內企業的創新意識，而其競爭的手段多源于戰略聯盟委員會根據工藝等對行業不同品類產品的定價。

（五）沙輪式產業集群特征與治理啟示

特征。在集群建設初期，政府通過行政推力或政策引力把一批生產加工統一產品屬性的競爭企業（或原材料供應企業或分銷商，但一般以生產加工企業為主，文章以其為例進行展示）聚集到一起。起初，集群內競爭企業處于游離狀態，這一階段就是所謂的沙灘式產業集群的第一種類型。之后，各自通過自身資源與集群外上下游企業接觸，隨著集群內各個競爭企業與外部上下游企業間的接觸加深，部分企業與之基本建立了正式契約關系。特殊之處在于：部分競爭企業由于資源的買方或賣方市場壟斷等原因，選擇了相同的上游或下游企業，在行業協會未建立起來時，它們從實質上形成了資源與話語權競爭，屬于橫向競爭網絡。沙輪式產業集群的主要特點在于：分工合作程度極小；競爭交易程度中等，如圖5紅色曲線部分。沙輪式產業集群如圖5所示。

治理啟示。從治理的角度看，政府引導作用依然很關鍵，尤其是引導集群內部企業良性競爭、鼓勵其創新產品形式、引進新技術或強化企業內部管理等；而此時外輔機構的嵌入作用非常弱，主要是因為集群企業更多地將重心轉嫁到資源的爭搶過程中去。此階段有長遠意識的企業家應該重視與金融機構、科研院所的關系建立。由于過多的精力放在資源的獲得上，使得大部分集群企業只能生產單一的粗加工制品或半成品，而忽視了技術創新的重要性，很難實現產品寬度、長度和深度的拓展，從而嵌入“集體創新惰性”。此階段集群企業家戰略眼光發揮著至關重要的作用。同時，外部原料供應商與分銷商市場在此階段都處于買方市場，具有很強的話語權，容易引起要素市場和需求市場短暫的混亂現象，因此治理的重心在于政府對這兩個市場的規范化，打擊投機主義商業行為、強化原料產品質量檢測、積極維護產品市場分銷秩序等。

圖3 鏈條式產業集群

圖4 鏈盟式產業集群

圖5 沙輪式產業集群

（六）齒輪式產業集群特征與治理啟示

特征。之所以稱之為齒輪式產業集群，是因為在該階段集群企業間分工合作程度很低，主要是橫向激烈競爭存在，像齒輪一樣相互咬合。不管是對上游原材料的競爭，還是對下游分銷網絡的競爭，實際上都是集群內部企業索取剩余價值的體現，是集群企業間勢力的較量，非常有利于集群內部“創新空氣”的彌漫。此時，為了協調內部企業間的激烈競爭，逐漸形成一個組織行業協會，該組織通過對交易“潛規則”的規范化，從而形成較正式的行業規則來約束內部橫向競爭企業間的無序行為。該階段產業集群如圖6所示。

治理啟示。該階段集群治理的主體主要為行業協會與“中心企業”。行業協會需要通過行規體系建立責任權利明確清晰的新秩序，以有效防止內部企業惡性競爭所帶來的“檸檬市場”等問題，同時通過協會平臺與資源，積極與第三方外輔機構建立密切聯系；而“中心企業”治理的重心在于技術、資源等要素的共享。

（七）輪盟式產業集群特征與治理啟示

特征。齒輪式產業集群必然帶來集聚效應，該集聚效應會逐漸吸引集群外上下游關聯企業，并在成本優勢、地理優勢等作用下，逐步主動融入齒輪式產業集群中來，但也有部分上下游關聯企業由于受到地域保護等影響，無法融入集群；同時，由于集群內部橫向競爭企業間競爭程度加劇，行業協會約束力無法對其進行控制和把握。在多種勢力，尤其是“中心企業”作用下，橫向競爭企業間開始形成具有法律效力的正式契約機構戰略聯盟委員會，從而形成輪盟式產業集群。輪盟式產業集群僅僅是價值節點一端形成的戰略聯盟，輪盟式產業集群如圖7所示。

圖6 齒輪式產業集群

圖7 輪盟式產業集群

治理啟示。戰略聯盟委員會處于支配地位，控制著行業資源的分配與調劑，以及與外界機構的溝通與聯系，因此治理的關鍵是行業戰略委員會如何有效溝通。該階段治理的主要方向應以強化合作為主，統一應對市場變化，根據內部議定的分類指導價格統一分銷，但可通過各類差異化營銷策略的實施來完成消費者對品牌的認知。

（八）聯盟式產業集群特征與治理啟示

特征。聯盟式產業集群屬于產業集群發展的高級形式。該產業集群既有較高的縱向網絡合作與分工屬性，又有較高的橫向競爭與交易屬性，實為較復雜和龐大的戰略系統。該系統中，各個價值鏈節點企業都主動結成橫縱向利益聯盟，統一戰略，一致對外；每個利益聯盟都通過各自初級戰略聯盟委員會進行利益的協商和分配；同時各個初級戰略聯盟又通過高級戰略聯盟的形式進行戰略協商，以應對產業集群剩余的索取。聯盟式產業集群如圖8所示。

治理啟示。該種產業集群治理主體為高級戰略聯盟和初級戰略聯盟，治理的重點在于如何從外部價值鏈獲取更多的產業剩余以及集群內部正式契約的有效履約等。聯盟式產業集群多為動態產業集群，一般在遇到重大決策問題時需要高級戰略委員會進行集中解決，能夠提高該產業集群應對外部環境變化的敏捷性。治理的措施應積極培育競爭、開放的市場體系，形成有利于資源流動的市場機制，形成獨特的區域比較優勢，創造有利于形成區域集聚的產品供應鏈和多動態聯盟體系的社會環境條件，并通過產業政策的引導，促進產業集群的高級化發展。

產業集群演化路徑與類別評判方法

（一）產業集群類別演化路徑

沙灘式產業集群內部企業在逐步接觸后，逐漸加強合作分工程度，就會演化為沙鏈式產業集群；隨著合作分工程度的逐步成熟，便進入了鏈條式產業集群；一部分有遠見的企業聯合起來，彼此相互學習技術，交流經驗就進入了鏈盟式產業集群；之后其他價值節點企業也相互自發的組成戰略聯盟，從而形成不同的模塊，本文稱之為聯盟式產業集群；另外沙灘式產業集群企業在游離狀態與外界上下游企業接觸過程中，無形的形成了一定的競爭，此時產業集群就進入了沙輪式產業集群；隨著競爭交易程度的逐漸加大，產業集群進入了齒輪式產業集群；之后逐漸吸引了一些上下游企業融入集群，從而形成了輪盟式產業集群；隨著上下游企業融入程度的加深，其他節點企業也開始自發結成戰略聯盟，從而進入了聯盟式產業集群。具體演化路徑如圖9所示。

（二）產業集群類別判定方法

從多方面對事物進行評價，難免帶有模糊性和主觀性。因此，采用模糊數學方法，可以使評價結果更加合理化。該方法在具體實踐操作中，具有數據易獲性和綜合評價性，對產業集群類別的認定具有較高的科學性。模糊綜合評判方法主要分析步驟如下所示：

第一，建立評判對象因素集U={u1，u2，…，un}和評判集V={v1，v2，…，vm}。本文將“競爭交易程度量表”U1和“分工合作程度量表”U2的因素集分別設定，如下所示：

第二，構建評判集。評判集V={非常強；強；一般；不強；非常不強}，以5級評分制來反映程度大小；同時，根據上述理論框架和具體指標設計“競爭交易程度量表”和“分工合作程度量表”。

第三，單因素評判。創建一個U到F(v)的模糊映射：

由f可以誘導出模糊關系矩陣：

圖8 聯盟式產業集群

圖9 產業集群類別和演化路徑

其中，權重可以表示為U上的模糊子集A={a1，a2，…，an}，且有。權重一般是指某個因素或指標在系統中的作用程度大小，可以考慮利用層次分析法（AHP），或網絡層次分析法（ANP），或神經網絡法（BP）等計算。

第四，綜合評判。在R和A求出來之后，則模糊綜合評判模型為B=R.A，記B=(b1，b2，…，bm)，它是V上的一個模糊子集，其中，。從而可求出“競爭交易程度”和“分工合作程度”的模糊數值U1和U2∈(0，5)，通過U1和U2數值坐標點的位置，便可判斷其處于產業集群發展的類別，從而有針對性地實施治理措施，幫助其逐步演化。

結論與展望

本文以丁建軍（2008）思想為基礎，更加注重臨界點狀態的探討，對產業集群類別進行了8種類型的再劃分，并分別對每種類型的產業集群特點、治理啟示和演化過程進行了剖析，同時從實證研究的角度，提出了利用模糊數學中的模糊綜合評判法進行判定的可行性及建模過程，為產業集群類別判定提供了一種可行方案，并為地方政府在參與集群建設過程中如何進行準確定位、合理決策等提供借鑒。在實際操作過程中，應積極關注產業集群演化的動因，抓住主要矛盾，只有對矛盾的協調，方能使產業集群平穩演化、良性發展。因此，產業集群演化過程中各個治理主體間的博弈將是接下來研究的重點。