“新基建”政策白皮書（上）

賽迪智庫

全球各經濟體對5G基站、人工智能、工業互聯網等“新基建”領域都尤為重視，中國、美國等重要國家紛紛出臺了相關發展戰略和促進政策。為提升政策實施效果、減少項目過度集中和發展無規劃等問題，在“新基建”大規模建設的初步階段，開展“新基建”國內政策與國外政策分析研究，對于國內各省市推動“新基建”工作意義重大。

“新基建”國內發展現狀

中央頂層設計 政策路線明朗

從2018年至今，黨中央和國務院多次召開會議明確表示加強新型基礎設施建設，重視程度不斷強化，相關政策路線圖日趨清晰。國家持續密集部署新型基礎設施，在于新型基礎設施具備新時代的豐富內涵，既符合未來經濟社會發展趨勢，又適應中國當前社會經濟發展階段和轉型需求，在補短板的同時將成為社會經濟發展的新引擎。作為數字經濟的發展基石、轉型升級的重要支撐，新型基礎設施建設已成為中國謀求高質量發展的關鍵要素。

地方政府加緊行動

項目引領新基建實施

根據2019年政府工作報告，北京等10省份要求推動人工智能發展。北京等7省份表示要加強工業互聯網的建設。遼寧等6省份提出發展物聯網。遼寧、黑龍江、江蘇、福建、安徽、河南、四川、廣西等至少8省份提出加快5G商用步伐，湖北要求加快5G產業化進程，北京、湖南提出加快5G新型基礎設施建設。根據2020年政府工作報告，上海將“提升新一代信息基礎設施能級，推進5G網絡市域全覆蓋”。貴州提出“超前謀劃、大力推進新型基礎設施建設”。湖北將“加快5G、工業互聯網、冷鏈物流等新型基礎設施建設”。內蒙古則“布局5G通信應用和大數據、區塊鏈、物聯網、人工智能等產業”。陜西提出“推動新一代信息技術、大數據、人工智能等新興產業加快發展”。

2020年各省重點建設項目偏重于新基建項目。3月4日，湖南省發改委公布今年首批105個省重點建設項目清單，總投資額近萬億元，清單中共75個基礎設施項目。3月5日，廣東省發改委發布《廣東省2020年重點建設項目計劃》，提出2020年共安排省重點項目1230個，總投資5.9萬億元，其中基礎設施建設項目聚焦城際軌道、5G通信等。

江蘇、浙江、江西、山東等省公布的重點項目清單均強調城際軌道、高鐵、新型信息通信等新基建。浙江正制定新型基礎設施建設投資指導意見。重慶提出“完善人工智能、智慧廣電等新型基礎設施”。新疆提出“推進人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”。

鏈條空間差異 研發應用有別

東部省份占據新型基礎設施產業上游，側重基礎研發與技術創新，具有顯著的創新引領;中西部省份強調相關技術的產業化應用，突出經濟導向。

2020年，山東省政府工作報告提出“在新一代人工智能、云計算、大數據、智能機器人等領域，實施好100項左右重大科技創新工程項目”。江蘇表示“加強人工智能、大數據、區塊鏈等技術創新”。浙江聲明“超前布局量子信息、類腦芯片、第三代半導體、下一代人工智能等未來產業……推進‘1+N工業互聯網平臺體系建設……加快推進軟件名城、新一代人工智能創新發展試驗區等數字經濟平臺建設”。

2020年海南省政府工作報告提出“運用大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術手段提升政府效能”。寧夏強調“加快人工智能、物聯網、區塊鏈等應用”。青海主張“推廣應用物聯網、云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術”。湖南“力爭在人工智能、區塊鏈、5G 與大數據等領域培育形成一批新的增長點”。河南表示“在人工智能、新能源及網聯汽車等領域實施一批重大項目，大力發展數字經濟”。遼寧號召“推動人工智能、物聯網、大數據、區塊鏈等產業應用”。吉林省認為“通過云計算、大數據、物聯網、人工智能推動傳統產業改造提升……培育新業態新模式新經濟，促進數字產業化、產業數字化”。山西表示“打造大數據……等產業集群”。河北則提出“促進人工智能、區塊鏈技術應用及產業發展，加快布局5G基站、物聯網、IPv6等新型基礎設施”。天津號召“培育人工智能、網絡安全、大數據、區塊鏈、5G等一批新興產業集群”。廣西側重“推動人工智能、物聯網、大數據、區塊鏈等技術應用”。

技術漸趨成熟 商用落花結果

5G進入商用化階段，相關基站與核心網設備的技術研發與產業化日趨成熟，符合商用功能的系統設備已研發投產，終端設備加速產業化，多領域商業化，主流運營商注重5G網絡部署。人工智能關鍵技術，如機器學習、自然語言處理、計算機視覺、智適應技術、跨媒體分析推理技術日趨成熟，并逐漸改變商業領域的生態，集中體現在三個層面：企業面、行業面、人力面。工業互聯網呈現出關鍵技術加速突破、基礎支撐日益完善、融合應用逐漸豐富、產業生態日趨成熟的良好態勢。領域內的巨頭企業，也通過戰略合作、投資并購等方式，加快工業互聯網的應用和發展。大數據已成為國家戰略，目前，我國已建立八個大數據綜合試驗區。大數據相關的新技術、新業態、新模式不斷涌現，產業規模連續多年保持兩位數的高速增長態勢。新能源汽車已經上升至國家戰略層面。經過多年的研究開發與示范運行，新能源汽車產業已具有完整的產業鏈，從原材料供應、電池、車輛控制器等關鍵零部件的研發與生產，到整車設計制造，以及充電基礎設施的配套建設等，產業化基礎比較成熟。特高壓技術引領全球特高壓技術變革，已形成較為完善的特高壓電網運營網絡，特高壓線路長度、變電容量、輸電能力等指標均得到穩步提升。中國是世界上高鐵規模最大、技術最全、運行經驗最豐富的國家。目前，高速鐵路總里程超過3萬公里，約占世界高速鐵路的70%，位居全球第一，已遠遠超過世界其他國家高鐵營業里程的總和。城市軌道交通方面，中國總運營里程穩居全球第一。

“新基建”國內政策分析：策略

自中央首次提出“新型基礎設施建設”以來，各級政府對此給予了高度重視。2020開年，中央政府大力號召部署新型基礎設施建設，各省為更好地響應中央政策，都在加緊落實部署，幾乎所有省或直轄市的2020年政府工作報告都提及新型基礎設施建設，而且部分地區還專門出臺了分領域相關行動方案和計劃。政策主要從五個方面發力，促進“新基建”發展。

實施創新驅動發展戰略

推動經濟高質量發展

科技創新是提高社會生產力和綜合國力的重要支撐，必須將實施創新驅動發展戰略擺在國家發展全局的核心位置，堅持走中國特色自主創新道路，增加創新驅動發展新動力。深入實施創新驅動發展戰略，需要堅持補短板打基礎利長遠，狠抓重大基礎設施建設，推動重大項目實施落地。一方面，新型基礎設施建設涵蓋5G網絡、工業互聯網、人工智能、大數據中心等新興技術，將帶動國民經濟各行業的生產基礎設施向數字化、網絡化、智能化轉型，從而有效推動我國各行業技術創新、產業創新和商業模式創新，促進新業態、新模式的發展，成為拉動新一輪經濟增長的新動能和帶動產業升級的新增長點。另一方面，新型基礎設施是推動我國高質量發展的重要支撐。我國經濟正處在由高速發展向高質量發展的關鍵轉型期，在加快完善傳統基礎設施建設的同時，需充分利用新一代信息技術，推動傳統基礎設施向新型基礎設施方向發展，而且，5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設將產生長期性、大規模的投資需求，是拉動有效投資的新增量，將在促內需和穩投資中發揮重要作用。

聚焦5G互聯網智能化

開展新型信息網絡建設

在新型基礎設施建設的七大領域中，5G基站、工業互聯網、人工智能和大數據中心是以數字化信息網絡為核心的基礎設施，為構建智慧化社會、數字化產業奠定了基礎。各地著眼于以5G、工業互聯網、人工智能、大數據中心為代表，提出了一系列總體要求、主要目標和具體任務。

在加快推進5G發展方面，多地提出要培育高端高質的5G產業體系，對通信基礎設施實施“跨越式惡補”，構建開放融合的5G應用生態，強基礎、促應用、壯產業，為推進高質量發展培育新動能。圍繞5G建設相關要求，多地提出了具體的目標，包括設區市的中心城區基本實現5G網絡覆蓋和商用，建設5G基站和示范應用場景，形成與垂直行業應用深度融合的新業態、新模式。在此基礎上，各級政府提出系列具體基礎設施部署工作：在基建方面，加快布局5G基站，同步落實5G基站機房、電源、管道等配建工作;在平臺方面，大力發展5G 產業，積極布局建設5G領域重點實驗室、工程研究中心、數據中心等科技創新平臺，打造5G器件研發制造基地，打造應用軟件研發基地，培育引進5G企業;在應用方面，開展5G應用試點示范區建設，推進數字經濟產業園、示范區規劃建設，推動機場、高鐵站等重要交通樞紐及5G網絡熱點地區有效覆蓋、逐步實現5G網絡建設向縣區延伸等。

在深化工業互聯網發展方面，根據《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，北京、天津、河北、山西、廣東、浙江、貴州等地均制定了相應的工業互聯網發展行動計劃，目的在于大力推動工業互聯網的創新發展，促進制造業的轉型升級，加快構建“高精尖”產業體系。并且，在構建基礎設施建設方面，圍繞著構建網絡、平臺、產業三大體系，提出通過升級改造工業企業內部網絡、建設完善工業企業外部網絡等措施推動網絡基礎設施建設行動;通過打造工業互聯網平臺體系，鼓勵規模以上工業企業生產線和業務系統上云上平臺、大力發展跨行業跨領域工業互聯網平臺、建設工業互聯網研究院和創新中心等措施推動工業互聯網平臺建設行動;通過創建工業互聯網應用體系、創新產業生態與業務模式、構建工業互聯網技術創新與產業發展聯盟等措施推進應用創新生態建設。

在推動人工智能產業發展方面，為搶抓發展重大戰略機遇，北京、上海、山東、廣東、安徽、福建等多地提出了促進新一代人工智能發展規劃的實施意見。相關基礎設施建設目標和政策包括推動多項人工智能產業重大項目實施并帶動產業投資，加快人工智能領域大項目好項目的引進、實施和建設工作，打造以智能基礎軟硬件、智能家居產品、智能汽車、智能制造裝備為特色的產業集群，鼓勵企業、科研機構、行業協會等建設高水平人工智能公共服務平臺、開源和共性技術平臺，實施“人工智能+”應用示范工程，國家人工智能創新應用先導區等，從支持項目建設、提升基礎研究創新能力、建設支撐平臺、推進應用示范等方面提出了全面而具體的政策方案。

在推進大數據中心建設方面，為貫徹落實黨中央、國務院關于促進大數據發展行動的舉措，各地方政府積極布局、推進大數據戰略實施，促進數字經濟發展。北京、天津、河北聯合推出京津冀大數據綜合試驗區建設規劃，北京、山西、貴州等地專門制定了大數據相關發展規劃，并出臺了促進大數據應用的若干政策。此外，圍繞大數據領域的基礎設施建設，各地從大數據中心基礎和應用等方面提出，加快高速寬帶網絡建設，推動綠色數據中心、能源大數據中心、車聯網大數據中心及云平臺等的建設，加快大數據產業基地建設，推進通信運營公司和互聯網公司大型數據中心落地，建設大數據集聚區，并開展公共安全、文化旅游、工業、農業、能源、健康醫療、交通物流、電子金融等領域的大數據示范應用。

打造城際交通智慧城市

升級新型交通網絡建設

隨著我國城市化進程的快速推進，城市交通通過提高出行效率、降低出行成本、減少乘客換乘次數等為城市之間的人員流動提供方便，城際高速鐵路和城際軌道交通應運而生，成為2020年新型交通網絡基礎設施建設的關鍵領域之一。城際高速鐵路和城際軌道交通的建設，將融合吸納我國先進信息技術，推動交通領域的數字化和智能化發展。

據此，各地方政府出臺了相關政策和措施，積極開工建設城際交通鐵路，并制定了具體線路規劃。例如，北京市政府工作報告提出，推進京唐城際、軌道交通平谷線建設，京沈客專建成通車;河北省政府工作報告指出，深化交通互聯互通，加快京雄、京唐城際和津石、京秦高速建設，開工建設京雄商、雄忻、石衡滄港等高鐵和城際鐵路項目，促進京津冀機場群和津冀港口群協同發展;廣東省政府工作報告提出，加強基礎設施互聯互通，推進粵澳新通道建設，完善跨珠江口通道和珠三角城際軌道網絡規劃，粵港澳大灣區實現城際軌道公交化，構建“一張網、一張票、一串城”的運營模式。

強化電網能源技術攻關

推進新型能源網絡建設

此次新型基礎設施建設涉及能源網絡領域包括特高壓和新能源汽車充電樁，該領域的建設已開展多年，但新型基礎設施建設仍將其列為重要的發展方向，目的在于借助科學技術和信息技術，帶動相關行業的投資和發展邁上新臺階。

在當前“新基建”的風潮下，國家電網研究編制了2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃，明確將加速南陽—荊門—長沙工程等5交5直特高壓工程年內核準以及前期預研工作。此外，還陸續出臺了多個文件，大力支持特高壓項目建設和特高壓產業鏈發展，旨在加大基礎設施領域補短板力度，充分發揮重點電網工程在電網高質量發展、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，滿足經濟社會發展的電力需求。

新能源汽車充電樁是影響新能源汽車消費的關鍵因素，充電樁的不足直接導致新能源汽車充電不方便，續航里程短等諸多問題，制約了新能源汽車的消費和產業發展。當前，我國強調要加強新能源汽車充電樁的建設，這無疑能夠彌補新能源汽車行業的關鍵缺口，有效促進行業發展。對此，我國各地方政府積極響應，加快布局充電樁的建設工作。根據各地區電動汽車發展階段和應用特點，緊密結合不同領域、不同層次的充電需求，各地針對性的提出具體的新能源充電樁建設規劃，包括在交通樞紐、大型文體設施、城市綠地、大型建筑物配建停車場、路邊停車位等城市公共停車場所，建設分散式公共充電樁;在居民區，建設用戶專用充電樁等。

促進“新基建”各領域融合

推動相關產業協同發展

在錯綜復雜的社會經濟系統和相互依存的各國民經濟部門中，不同產業之間的協同化發展、一體化發展尤為重要。事實上，本輪新型基礎設施建設的七大領域存在著協同發展、互相助力的機遇。部分地區也給出了相關措施。例如，5G+工業互聯網帶動制造產業升級。基于低時延、高可靠性、廣覆蓋的特點，5G技術在裝備制造、航空航天、電子信息、汽車等優勢行業的采用能夠滿足工業互聯網的超高性能需求，打造人、機、物全面互聯的智能工廠網絡體系，支持制造企業向數字化、網絡化、智能化轉型;5G+能源互聯網推進電力系統改造。

5G技術的推廣和應用有助于實現無人機巡檢、變電站內動態數據實時回傳、超高清視頻監控、增強現實（AR）輔助遠程指導等，進而推動配電網信息化、智能化和自動化改造，為輸電、變電、配電、用電等環節提供綜合性智慧能源無線通信解決方案;特高壓建設保障各領域新基建可靠用電，無論是5G基建、工業互聯網建設、大數據中心建設，還是新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城際軌道交通，都是耗電大戶，特高壓是保證這些領域可靠用電的重要支撐。

受新冠肺炎疫情的影響，我國總體經濟不可避免地受到了沖擊，因此，在全面建成小康社會的總目標下、在脫貧攻堅戰的總任務下、在“十三五”規劃的收官之年，推進重大項目落實完成、著力民生消費成為我國穩定經濟增長的關鍵舉措，也成為中央及多數地區共同的發展目標。

“新基建”政策目標一：穩投資

消費、投資和出口是拉動經濟的三駕馬車，根據我國歷年的國內生產總值的構成情況，消費和投資在我國經濟增長方面發揮著關鍵的作用。2019年最終消費支出對我國國內生產總值的貢獻率高達57.8%，而投資的貢獻率也超過了30%。然而，2020年的新冠肺炎疫情不可避免地在一定程度上抑制了居民的消費需求，為了完成穩定經濟增長和全面建成小康社會的目標，投資將成為主要驅動力。

基礎設施投資是我國固定資產投資的主要來源之一，歷年來占全社會固定資產投資的比例均超過了20%。雖然傳統的基礎設施建設投資在逆周期政策中發揮著重要的作用，但也給經濟帶來了產能過剩等一系列結構性的問題。2015年11月中央提出供給側結構性改革，旨在優化產業結構、提高產業質量，此后一系列產業升級、科技創新的政策不斷出臺。此次新型基礎設施建設將是推動我國高質量發展的重要支撐，在經濟轉型升級的過程中將扮演重要的角色。5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設將產生長期性、大規模的投資需求，拉動有效投資的新增量，將在促內需和穩投資中發揮重要作用。

“新基建”政策目標二：

數字化轉型

綜觀新型基礎設施建設七大領域，可以分為兩大類，一是布局5G網絡、工業互聯網、人工智能、大數據等為代表的新型基礎設施建設;二是推動交通、能源等傳統基礎設施升級。一方面，5G基建、工業互聯網、人工智能和大數據中心是以數字化信息網絡為核心的基礎設施，為構建智慧化社會、數字化產業奠定了基礎。另一方面，新型基礎設施建設所涵蓋的新興技術，將帶動國民經濟各行業的生產基礎設施向數字化、網絡化、智能化轉型，從而有效推動我國各行業技術創新、產業創新和商業模式創新，促進新業態、新模式的發展，成為拉動新一輪經濟增長的新動能和帶動產業升級的新增長點。

“新基建”政策不足點：

配套政策缺失

新型基礎設施建設的“新”體現在新產業、新技術、新經濟、新業態、新模式，因此，從政府層面上看，用地、用能和資金等配套政策應加緊落實。例如，在資金使用方面，傳統的財政政策、貨幣政策、金融政策可能難以滿足新的投資模式需求，需要積極實行財政政策和金融政策的合理調整和變動，同時規范并推動政府和社會資本合作（PPP）融資模式，引進私人資本提高效率，拓寬融資來源。此外，各地區應做好需求預測和合理規劃，加強規劃統籌，避免資源錯配，結合自身經濟發展基礎和產業發展水平情況，引導企業理性投資，避免投資過熱行為或重復建設行為，避免無效或低效的投資，出現產能閑置現象，造成大量投資閑置浪費。

從行業層面上看，“新基建”的應用涉及國民經濟各個行業之間乃至全社會經濟的數字化體系建立。類似于電商平臺的運營，消費者對商品的評價、商家和消費者之間及商家與平臺之間的信用體系等方面均需要建立完善的數據體系，才能徹底實現數字經濟的變革。同樣，在“新基建”領域，眾多新一代信息技術、網絡技術、智能技術的良好應用和有效發力均離不開相關配套體系的確立。

從企業層面上看，管理模式、勞動分工、薪酬分配、市場機制、考核機制、組織架構等多個方面的配套政策均應及時制定和管理，推動新型基建企業管理水平的提升。目前，相當一部分企業仍欠缺數字化的思維模式和在管理、運營、服務、市場、推廣、銷售等方面的完整體系，因此，“新基建”更應該為具體企業提供服務，從而帶動整體經濟向數字化和智能化轉型。