貿(mào)易戰(zhàn)下浙江省中小紡織企業(yè)外貿(mào)發(fā)展現(xiàn)狀分析和對策

文| 傅瀏元

2017年8月14日，以美國對中國采取單邊301條款為開端，緣由是中國對美國知識產(chǎn)權(quán)的侵犯行為，從而對中國做出各種極端負(fù)面評價并且開始對中國加征關(guān)稅，限制投資，挑起貿(mào)易摩擦。隨后從2018年3月至2019年9月，美國不斷對中國加征關(guān)稅，中國不斷進(jìn)行回?fù)簦陂g雙方經(jīng)過幾輪休戰(zhàn)、磋商，但并未取得實(shí)質(zhì)性效果，至2019年9月1日，美國對華3000億美元輸美產(chǎn)品加征15%稅率措施正式實(shí)施。然而在2019年9月12日，美國總統(tǒng)特朗普宣布將推遲上調(diào)對中國加征的2500億美元商品。

貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)行到現(xiàn)在，雖然還要爭斗多久沒人能預(yù)測，但是沒有最終贏家的事實(shí)顯而易見。在這個經(jīng)濟(jì)全球化、世界多級化的時代，美國想要回到以前一國獨(dú)霸的時代已然不可能，美國在對中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)行損害的同時，其自身制造業(yè)陷入萎縮，加上關(guān)稅的不確定性，其面臨的風(fēng)險亦是不小，可謂是損人損己的行為。

浙江省紡織業(yè)外貿(mào)現(xiàn)狀

近年浙江省紡織業(yè)外貿(mào)情況分析

從全國范圍看，2018年以來，我國紡織行業(yè)依然面對著復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，國際市場需求持續(xù)低迷，并且受到新興B2C跨境電商模式一定的影響，我國紡織業(yè)外貿(mào)可謂是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，從紡織服裝行業(yè)整體外貿(mào)情況看，按美元計，2018年9月，我國紡織品服裝出口266.08億美元，紡織紗線、織物及制品出口106億美元，服裝衣著附件160.08億美元。但從2018年10月起，我國紡織品月度出口增幅明顯下降，至2018年12月，我國紡織業(yè)整體出口同比再次出現(xiàn)負(fù)增長，12月紡織品服裝出口總額為231.17億美元，紡織品出口僅為98.82億美元。在前3季度，紡織品服裝累計出口2077.7億美元，累計同比增長4.6%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。其中，紡織品出口892.9億美元，同比增長10.5%；服裝出口1184.8億美元，同比增長0.6%。按人民幣計，我國紡織品和服裝前3季度累計出口13503.4億元，同比下降0.6%。其中，紡織品出口5793.4億元，同比增長4.7%；服裝累計出口7 710億元，同比下降4.2%。從整體發(fā)展?fàn)顩r來看，整整一年貿(mào)易的出口額呈下降的趨勢，原因是很大程度的受到了中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，且紡織業(yè)發(fā)展改革尚未普遍徹底地進(jìn)行，發(fā)展情況不容樂觀。

浙江省作為全國紡織產(chǎn)品出口的大省，同江蘇上海共占據(jù)全國約百分之五十的紡織品出口額，紡織業(yè)出口也在浙江省出口貿(mào)易中占重要地位，在浙江省出口商品大類中僅次于機(jī)電產(chǎn)品。在出口企業(yè)結(jié)構(gòu)上，民營、三資、國有企業(yè)已經(jīng)形成了三個出口梯隊。民營企業(yè)出口112.84億美元，同比增長30%，所占比重已達(dá)46%，接近總量的一半。三資企業(yè)出口76.74億美元，同比增長29%，占比31%，為三分之一；國有企業(yè)出口54.25億美元，同比增長7%，僅占22%。民營企業(yè)已成為浙江省紡織品服裝出口的第一主力。目前浙江省內(nèi)的紡織產(chǎn)業(yè)大都屬于區(qū)域型集群，主要為勞動密集型的加工方式，依賴其集群、區(qū)位、勞動力及設(shè)備技術(shù)來體現(xiàn)浙江紡織產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。但是從總體來看，浙江紡織品服裝的出口尚處于以量取勝，以中低檔產(chǎn)品為主，來料加工、來樣加工、來牌加工仍然是浙江紡織品服裝企業(yè)出口的主要方式。

圖1

中美紡織品貿(mào)易狀況分析

美國是我國紡織品服裝主要出口市場之一，并且擁有著世界最大的紡織品服裝市場，占世界紡織品服裝貿(mào)易額的30%，而中國只占13%。中國紡織工業(yè)發(fā)展報告中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國對美出口紡織品服裝477.08億美元，占全國紡織品服裝出口總額2745.05億美元的17.38%，約占全國規(guī)模以上紡織品服裝企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的4.43%。據(jù)“中國紡織報”報道，美國貿(mào)易代表辦公室于2018年8月1日發(fā)表正式聲明，考慮對華301調(diào)查中2000億美元輸美商品加征25%關(guān)稅。在這2000億美元的涉稅商品中，據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會測算涉稅紡織商品出口金額為74億美元，約占中國對美紡織品服裝總出口額的16%。這些涉稅紡織品涉及絕大部分紡織原料、半成品、以及少量服裝附件產(chǎn)品，主要包括紡織原料(棉花、絲、毛、麻等)；紗線和面料(棉、毛、絲、麻、化纖、玻璃纖維等)；地毯、工業(yè)用紡織品、皮革和毛皮服裝、帽類及手套、塑料雨衣等。中國對美出口額較大的梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品等商品雖暫未列入清單，但隨著中美貿(mào)易摩擦范圍的擴(kuò)大，也將有可能受到波及。另外，因美國挑起對我國的貿(mào)易摩擦，我國政府出臺了相應(yīng)的反制措施，其中第一批應(yīng)對500億美元自美進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅的商品中涉及到紡織用原料棉花，對相關(guān)需要使用美棉的企業(yè)也將帶來提高生產(chǎn)成本的影響，會給相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的出口競爭力和企業(yè)效益產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。還有，由于中美貿(mào)易摩擦造成了人民幣匯率的波動。據(jù)統(tǒng)計，人民幣匯率已從2019年4月初的1美元比6.27元人民幣，一路貶至9月中旬的1美元比7.09元人民幣左右，雖然對出口企業(yè)增加出口有利，但對需要進(jìn)口原料（如，羊毛、棉花、化纖）、輔助材料（如，染化料、化工原料等）的紡織企業(yè)加重了成本負(fù)擔(dān)，一定程度上會影響出口競爭力和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。從以上情況可知，中美貿(mào)易摩擦對我國紡織工業(yè)的確有負(fù)面影響，對相關(guān)進(jìn)出口企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有一定的沖擊，但是從總體上分析，這一沖擊只是微小的，不可能阻斷中國紡織業(yè)外貿(mào)的持續(xù)發(fā)展。

中美貿(mào)易戰(zhàn)對浙江省中小企業(yè)紡織品出口的影響

減少紡織業(yè)外貿(mào)企業(yè)利潤，降低紡織產(chǎn)品出口額

我國紡織業(yè)出口主要以加工貿(mào)易為主，出口的產(chǎn)品大部分處在價值鏈和國際分工的最低端，浙江也不例外，出口的紡織產(chǎn)品多為低附加值產(chǎn)品，并且浙江省多數(shù)紡織外貿(mào)企業(yè)習(xí)慣用價格戰(zhàn)的手段來競爭取得優(yōu)勢，這嚴(yán)重影響了中小紡織業(yè)外貿(mào)企業(yè)的利潤上升空間。在貿(mào)易方式上，浙江省一直以一般貿(mào)易為主，加工貿(mào)易增速較上年有所減緩。全年一般貿(mào)易項(xiàng)下出口214.54億美元，同比增長23.97%，所占全省出口份額的88%；加工貿(mào)易出口29.71億美元，同比增長26.69%，僅占12%。在出口市場上，仍以傳統(tǒng)市場為主。浙江省紡織品出口前五大市場依次為歐盟、美國、日本、香港、東盟，出口額全年合計143.87億美元，占對全球出口的59%。對美國和歐盟的出口增長迅速，都在50%以上。表明浙江省紡織服裝出口的海外市場結(jié)構(gòu)多元化趨勢日益明顯，但主要還是在歐盟與美國市場，一旦美國提高關(guān)稅，中小紡織企業(yè)勢必會為了留住客戶而進(jìn)行降價，對于一些另找其他國家出口供應(yīng)商的美國進(jìn)口商，只會導(dǎo)致中小紡織外貿(mào)企業(yè)出口額下降。中小紡織外貿(mào)企業(yè)本身的訂單量就不多、利潤不高，在貿(mào)易戰(zhàn)的環(huán)境下，若不尋出路就必然會受到重創(chuàng)。

限制高端材質(zhì)紡織品和紡織技術(shù)設(shè)備的進(jìn)口

美國提高關(guān)稅的影響必是雙向的，此舉動雖然在一定程度上使我省內(nèi)的進(jìn)口高端材質(zhì)紡織品供給不足，紡織業(yè)的技術(shù)設(shè)備無法及時更新，但也限制了美國自身的高端紡織品對中國的出口。

人民幣貶值迅猛，進(jìn)口紡織原材料成本加劇

紡織業(yè)屬于傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)品，本著成本低的優(yōu)勢，以量取勝，一旦被迫增加關(guān)稅，其成本就會飛速提高，嚴(yán)重影響出口。近期人民幣不斷貶值，雖然有利于出口，但是對需要進(jìn)口紡織原材料的進(jìn)出口紡織企業(yè)造成了嚴(yán)重負(fù)擔(dān)。據(jù)測算，人民幣每升值1%，紡織業(yè)利潤下1%-4%。目前浙江省紡織業(yè)的出口依存度在30%以上，人民幣升值必將使企業(yè)本來就不大的盈利空間進(jìn)一步壓縮。我們可以計算出浙江企業(yè)因匯兌的原因，一年至少損失35.6億美元，這對于原本薄利的紡織業(yè)來說無疑是一筆大數(shù)目。

促進(jìn)中南亞等地區(qū)紡織業(yè)的發(fā)展，抑制我省紡織業(yè)進(jìn)出口

中美貿(mào)易戰(zhàn)最大的有利者之一當(dāng)屬東南亞的紡織企業(yè)，美國對中國采取關(guān)稅壓制后，使其一部分企業(yè)轉(zhuǎn)而向東南亞地區(qū)進(jìn)口紡織品和紡織原材料，并帶動了一些美國同盟國進(jìn)口東南亞地區(qū)如孟加拉國、泰國等國家的紡織品，提高了東南亞外貿(mào)競爭力，抑制了我省乃至我國的紡織業(yè)進(jìn)出口。2018至2019年度孟加拉國棉花消費(fèi)量和進(jìn)口量預(yù)計增加到800萬包，出口需求帶動紗布消費(fèi)量和棉花進(jìn)口量增加。2018至2019年度孟加拉國紗布產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到79.5萬噸和48億平米，同比分別增長6%和9%。受進(jìn)口國需求增加的影響，孟加拉國紗布消費(fèi)量預(yù)計分別達(dá)到119萬噸和77億平米，同比分別增長9.4%和5.5%。

有利于企業(yè)增加風(fēng)險危機(jī)意識，補(bǔ)齊短板，打造品牌，轉(zhuǎn)型發(fā)展

此次貿(mào)易戰(zhàn)中，各個外貿(mào)行業(yè)都受到了或輕或重的壓迫，這一切都源于中國大部分產(chǎn)業(yè)都是傳統(tǒng)模式進(jìn)行發(fā)展管理，而且自身風(fēng)險意識淡薄，一旦遇到如貿(mào)易戰(zhàn)這般事件發(fā)生，企業(yè)必定會受到劇烈動蕩。但是在受到動蕩打擊的同時，為了謀求企業(yè)的生存發(fā)展，企業(yè)必會提高警惕，找到自身存在的問題，轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，提高自身產(chǎn)品效益以被擠出市場。

浙江省紡織產(chǎn)品出口應(yīng)對策略

打造紡織產(chǎn)品的附加值，創(chuàng)造中國品牌

雖然美國是我省紡織品服裝的第一大出口國，在我省總紡織品貿(mào)易出口額中占比較高， 但由于我省出口于美國的紡織品缺乏自有品牌，即使有，品牌知名度也較低，難以使美方對我省紡織品形成依賴。因此，我省紡織品行業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，從而降低美國國民對我省紡織品價格的敏感度， 在競爭中優(yōu)先占據(jù)優(yōu)勢地位。

具體而言，我省應(yīng)對出口紡織品單一的低價策略進(jìn)行調(diào)整，不能光以低價博取關(guān)注和增加銷售量，而是想辦法從紡織品的質(zhì)量、款式等方面提高附加值從而獲取競爭優(yōu)勢，例如逐步完善我省紡織品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立可靠的自有品牌并將其推向海外，通過制定紡織品相關(guān)的政策來優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，提升紡織品的生產(chǎn)效率，從而充分利用好有限的生產(chǎn)資源來獲取更大的收益。

順應(yīng)國家政策，降低風(fēng)險提高利潤

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長孫淮濱曾表示，鑒于美國對中方紡織品依賴程度仍較高，美方貿(mào)易限制措施對中國紡織品出口的影響是較為有限的，企業(yè)需高度關(guān)注政府出臺的新舉措，但完全不需要產(chǎn)生恐慌心理。我省紡織業(yè)應(yīng)密切關(guān)注局勢變換，掌握雙方政府出臺的舉措，在企業(yè)內(nèi)部樹立信心積極應(yīng)對挑戰(zhàn)。一方面，我省紡織品企業(yè)要積極響應(yīng)國家的惠利政策，特別是在紡織產(chǎn)品貿(mào)易接單及外貿(mào)出口時的有利政策，注意將政策優(yōu)勢發(fā)揮到最大效果，從而將企業(yè)的損失和風(fēng)險降到最低范圍；另一方面， 我省紡織業(yè)在國際市場上依然占據(jù)著強(qiáng)有力的競爭地位，生產(chǎn)成本低，紡織品服裝性價比高都成為了我省紡織品競爭優(yōu)勢。

政企聯(lián)合，帶動發(fā)展

首先，政府應(yīng)強(qiáng)化職能，充分發(fā)揮其的主導(dǎo)作用。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，各主體都是理性的“經(jīng)濟(jì)人”，“唯利至上”成為市場的準(zhǔn)則。在此情況下，政府便成為唯一的、絕對的調(diào)節(jié)權(quán)威。因此，政府應(yīng)果斷地承擔(dān)起自身的責(zé)任，以統(tǒng)一的，絕對的政府領(lǐng)導(dǎo)去縛住市場經(jīng)濟(jì)這匹無韁之馬。可以毫不夸張地說，外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的各種問題無不與政府職能弱化有著千絲萬縷的聯(lián)系，因而也只有從強(qiáng)化政府職能人手，這些問題才能迎刃而解。事實(shí)告訴我們，市場取向的改革非但沒有削弱政府的職能，相反，政府能力的大小已成為市場經(jīng)濟(jì)條件下.一省乃至一國經(jīng)濟(jì)能否順利發(fā)展的必要前提。

其次，政府需加強(qiáng)對企業(yè)集團(tuán)的控制，充分發(fā)揮其主渠道作用。政企聯(lián)合的實(shí)現(xiàn)，必須借助一定的媒介，這個媒介就是大型外經(jīng)貿(mào)企業(yè)集團(tuán)。這種企業(yè)集團(tuán)應(yīng)在政府指導(dǎo)下以“多功能”為原則跨行業(yè)加以組建。在對這些企業(yè)集團(tuán)的控制上，不能再采取指令性計劃和行政強(qiáng)強(qiáng)制的辦法，但必須使政府擁有一套“卡脖子”的手段.否則控制便成為空談。這些手段可以向國外市場經(jīng)濟(jì)國家學(xué)習(xí)，例如：德國銀行通過向企業(yè)參股，股東和貸款人的雙重身份對企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控。再如日本通產(chǎn)省與銀行界的密切配合，以及銀團(tuán)與企業(yè)集團(tuán)相互參股的做法等等。

最后，政府需加快市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)，充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用。國際競爭力能否迅速得以提高.政企聯(lián)合是催化劑，但市場經(jīng)濟(jì)的充分運(yùn)作則是其基礎(chǔ)和保證。政企聯(lián)合不是政府保護(hù)，而是政府與企業(yè)攜手并進(jìn)，共同抵御貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊。因而加強(qiáng)企業(yè)對市場的適應(yīng)性，在完善的市場經(jīng)濟(jì)條件下鍛煉企業(yè)，才是增強(qiáng)其國際競爭力的根本途徑。這就要求我們必須進(jìn)一步深化當(dāng)前市場取向的改革，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展中存在的種種問題，也只能在這場改革中求得解決。

總之，面對日趨激烈的國際競爭，在理論上深入研究，在實(shí)踐中不斷總結(jié)政企聯(lián)合的方式方法，并借此推動我省紡織業(yè)外貿(mào)競爭力的全面提高，將是今后我省對外經(jīng)貿(mào)工作中的重大課題。

積極創(chuàng)新，把握核心技術(shù)

我省紡織品產(chǎn)業(yè)應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新，使出口紡織品形象得到盡快提升。在加快更新技術(shù)創(chuàng)新的同時，加大信息技術(shù)的推廣力度，把技術(shù)設(shè)備的更新和企業(yè)信息化結(jié)合起來。在這一點(diǎn)上，把握我省紡織品產(chǎn)業(yè)自身的核心技術(shù)就尤為重要。努力升級創(chuàng)造自身技術(shù)，能快速地建立起自身核心品牌。品牌形象一旦樹立， 將進(jìn)一步增加我省紡織品對美國國民的黏性， 以此增強(qiáng)其在美國市場上的競爭優(yōu)勢。

熟悉國際貿(mào)易規(guī)則，提前預(yù)防應(yīng)對貿(mào)易糾紛

近年來，美方對我國頻頻發(fā)起“雙反”調(diào)查和“301”調(diào)查。紡織品服裝作為我省對美的優(yōu)勢出口產(chǎn)品，極易受到美國政府貿(mào)易保護(hù)措施的沖擊，中美貿(mào)易戰(zhàn)的正式展開，也使得中國出口美國的紡織產(chǎn)品頻頻受挫。為此，我省紡織品企業(yè)應(yīng)當(dāng)熟悉國際貿(mào)易規(guī)則，避免外商企業(yè)利用國際貿(mào)易規(guī)則漏洞借機(jī)引發(fā)糾紛。

結(jié)語

浙江省紡織企業(yè)面對復(fù)雜而多變的國際國內(nèi)市場，應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注國際和我國能源發(fā)展的形勢，緊密結(jié)合浙江省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型所要求的打造能源革命排頭兵的要求，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律和自身競爭優(yōu)勢，正確把握當(dāng)前重要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，全面提升企業(yè)管理水平，重點(diǎn)做好產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品模式轉(zhuǎn)型、營銷模式轉(zhuǎn)型、盈利模式轉(zhuǎn)型，推動科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極探索適合本省的、健康可持續(xù)的差異化發(fā)展道路，成為在全球化競爭層面中屹立不倒的紡織業(yè)大省。當(dāng)前我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，我國紡織企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確把握對外貿(mào)易發(fā)展中存在的問題，從轉(zhuǎn)變自身經(jīng)營理念入手，增強(qiáng)信息化建設(shè)步伐，加強(qiáng)先進(jìn)科技投入與研發(fā)，緊緊抓住我國實(shí)施的供給側(cè)改革政策，在轉(zhuǎn)型發(fā)展的浪潮中站穩(wěn)腳跟，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。