網絡外部性視角下我國云計算產業的發展綜述

肖昊明

(廣西大學商學院 廣西 南寧 530000)

一、引言

自上世紀50年代信息技術革命以來，全球經濟和社會正在經歷著一次大規模、系統性的數字化轉型，當前的中國，云計算、數據分析和挖掘、人工智能、物聯網等相關技術正在與實體經濟加速融合。中國經濟的數字化轉型對于中國發展為一個成熟、高效、穩健運行的經濟體，實現跨越式發展，具有重大意義。

目前關于云計算產業方向的研究較少，可能由于數據難以獲取并無實證分析，大多傾向于計算機技術層面。郭朝先等(2019)對Gartner公布的2017年全球云計算行業IaaS魔力象限進行討論，對阿里云和AWS進行比較分析，指出我國云計算產業發展應注重環境與安全問題，并加強國際交流與合作。Xiao-ting LI(2018)結合云計算和大數據的發展，指出現代金融體系應正確應對上云所帶來的影響和挑戰。房秉毅(2010)認為需求驅動、技術驅動和政策驅動是我國云計算的發展主要動力，而國內用戶相較國外更傾向于建設私有云。

關于云安全問題相關研究較廣，馮登國(2011)分析了云計算對信息安全領域中技術、標準、監管等各方面帶來的挑戰，并指出云計算的普及與應用是近年來信息安全領域的重大挑戰與發展契機，將引發信息安全領域又一次重要的技術變革。

但綜觀相關文獻，對云計算的網絡外部性角度以及云計算對我國IT企業擺脫西方國家桎梏的可能性未有分析，因此，本文從云計算的定義變化，到闡述云計算的網絡外部性機理，通過分析我國云計算產業發展現狀和宏觀經濟和政策背景，著重比較國內外最大的云計算廠商：AWS和阿里云，總結云計算產業對我國企業跨越式突破發展的可能性。

二、云計算產業的定義及其網絡外部性機理

(一)云計算的定義

自2006年Amazon推出最早的云計算產品EC2，隨著Google、IBM將其公司內部的一些分布式計算方式定義為云計算開始，云計算這一概念開始進入大眾視野。對于云計算的定義可從多個維度說明，因此云計算的定義也五花八門。

或從其“資源池”維度進行定義：如馮登國等(2010)將云計算定義為云計算體現了“網絡就是計算機”的思想,將大量計算資源、存儲資源與軟件資源鏈接在一起,形成巨大規模的共享虛擬IT資源池,為遠程計算機用戶提供“召之即來,揮之即去”且似乎“能力無限”的IT服務；或從計算維度進行定義，如陳全(2009)指出中國云計算網給出的定義：云計算是分布式計算、并行計算和網格計算的發展，或是這些計算發展的商業應用；或從用戶維度進行定義，如維基百科早期將云計算定義為：云計算將IT相關的能力以服務的方式提供給用戶,允許用戶在不了解提供服務的技術、沒有相關知識以及設備操作能力的情況下,通過網絡獲取需要的服務。

直至2012年美國國家標準與技術研究院(NIST)綜合各方觀點給出“模型化”定義：云計算是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池(資源包括網絡，服務器，存儲，應用軟件，服務)，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。但現在云計算已經發展出按時間計費的新模式。

(二)云計算的網絡外部性機理

網絡外部性可以從不同的角度來理解,主流的觀點傾向從市場主體中的消費者層面來認識。這種觀點給出了一個明確的定義:當一種產品對用戶的價值隨著采用相同產品或可兼容產品的用戶增加而增大時,就出現了網絡外部性。

從正外部性維度來看，如圖1所示，對于一個云計算基礎廠商來說，前期動輒百億、千億的投入規模十分常見，而用戶數量的增加可以均攤一定的固定成本和折舊成本。其次，用戶作為網絡節點，決定云計算“資源池”的規模，其他用戶為獲取信息資源需加入“資源池”并成為網絡節點的一部分，表現出直接的網絡外部性。新的網絡節點所帶來的新的信息資源對原有網絡節點來說是免費的，也就是說，對于云計算“資源池”來說，舊用戶可獲得的免費的協同價值是遞增的。

圖1 云計算的正負網絡外部性機理

但從負外部性維度來看，云信息泄露或者不良云信息的傳播會隨著“資源池”中網絡節點的增加呈指數級的姿態增長，波及的網絡節點數量和范圍都是顯著增加的，會帶來巨大的數據泄露損失。同時，云儲存設施的破壞、故障、丟失所帶來的損失也會呈增長趨勢。

三、我國云計算產業的發展及其細分市場結構

(一)按服務模式劃分的云計算市場結構

云計算在我國尚處于一個發展階段，其服務模式也在不斷變化，但目前公眾比較接受的一個分類方式，是NIST提出的云計算三大服務模式：

(1)基礎設施即服務(IaaS)：消費者能夠獲得CPU、存儲、網絡和其它基本的計算資源，因此可部署和運行包括操作系統和應用在內的任意軟件。典型的IaaS服務如AWS、阿里云提供的彈性主機服務。

IaaS行業具有強大的資本壁壘，產業的集中效應非常明顯，例如在云計算初期，2010年時Rackspace公司一度被視為亞馬遜AWS的最大對手，但是由于后來無力持續投資，于2014年6月決定退出市場，轉而聚焦托管云服務市場。據統計2005年至2012年間Rackspace在云計算領域投入了近10億美元，對于Rackspace而言，這確實是較大的資本投入量，但與AWS、Google等相比，資本投入明顯不足。在云計算產業發展初期，技術優勢可以讓初創企業在競爭中不落后，但在發展后期，大規模廠商在技術上的投資和規模帶來的優勢是無法超越的。IaaS市場競爭的關鍵要素有三個:擁有云數據資源的規模和質量、產品和解決方案成熟度以及客戶服務體系的搭建能力。

(2)平臺即服務(PaaS)：PaaS為開發者和公司提供了一個更加容易運營和部署應用軟件的環境，其服務對象包括兩類:企業的IT部門和軟件開發商。從功能來看，PaaS不僅提供操作系統、運行環境、開發工具、數據庫等服務，同時承載人工智能、大數據、物聯網等多種應用。

但我國PaaS行業發展規模不高，2017年我國PaaS市場規模僅54億元，占整個云計算市場7.8%，主要由于PaaS層的服務商缺乏SaaS的海量用戶和IaaS層的規模效應,所以專注于PaaS層的企業很難存活,因此，現有PaaS平臺大都依托于大規模IaaS廠商打造上下產業鏈。

(3)軟件即服務(SaaS)：SaaS市場聯通企業和個體用戶，廠商先把軟件安裝在自己的服務器或者IaaS上，其他使用者只需通過互聯網接入，無需耗費磁盤以及服務器空間等資源。面向個人的SaaS產品有在線文檔編輯、表格制作、賬務管理、文件管理、日程計劃、照片管理、聯系人管理等。面向企業的SaaS產品主要是CRM(客戶關系管理)、ERP(企業資源計劃管理)、HRM(人力資源管理)、OA(辦公系統)、財務管理等。

(二)按部署方式劃分的云計算市場結構

1.不同部署方式的云市場特征

按部署方式劃分云計算可分為三類：公有云、私有云和混合云，公有云規模效益明顯，資源池更大，同時價格也相對低廉，但安全性較私有云較低。私有云的排他性更強，安全性高，但價格也相對較高，資源池更小。

(1)公有云：是指是放在互聯網上提供的云服務，大部分互聯網公司提供的云服務都屬于公有云。公有云具有強大的可拓展性和規模共享的經濟性。總體來講，公有云還需要加強對客戶數據安全性、訪問性能以及對已有的系統集成等方面的能力。

(2)私有云：通常是由企業或政府在自己的數據中心建立的，或是由運營商建設托管的，內部用戶通過內部網絡獲得服務。私有云在數據的安全性上得到保證，可拓展性、規模效益較公有云相比存在一定的劣勢。

(3)混合云：是兩種或兩種以上的云計算模式的混合體，如公有云和私有云混合。他們相互獨立，但在云的內部又相互結合，可以發揮出所混合的多種云計算模型各自的優勢。

2.不同部署方式的細分云市場對比

在公有云的進一步細分市場劃分中，IaaS是公有云中增速最快的領域，可能受國內大規模云計算中心等基礎資源建設投資拉動作用明顯。直接面向企業用戶和個體用戶的SaaS依然占最龐大的市場份額，SaaS比傳統軟件適用的時間與空間更廣，能更好地抓住市場潛力巨大的需求，市場前景值得肯定。

PaaS市場整體規模偏小，由于定位不明確，PaaS總是依托于IaaS或SaaS發展，越靠近上游，產品和服務的標準化程度越高，差異化較小，性能、穩定性是關鍵，PaaS平臺易出現同質化競爭；越靠近下游，越接近用戶，標準化程度越低，但PaaS所依賴的IT企業用戶群和部分個體用戶群易被上下游所截獲，但作為上下游產業鏈的中間環節，PaaS的發展卻不容忽視。

四、云計算產業發展趨勢及云安全問題

(一)云計算市場發展趨勢

(1)云計算成為企業發展常態，云基礎設施支出將會超過傳統非云基礎設施支出。云計算技術經過10多年發展已經逐漸成熟，由于其能夠給企業IT運營、業務創新等帶來明顯效用，上云已經成為企業常態。我國云市場集中度不斷提高。根據IDC發布的2017和2018年我國云計算市場數據，2017年中國排名前四的云計算廠商分別是阿里云、騰訊云、中國電信和金山云，其中阿里云市場份額40.7%，騰訊云則為6.8%，而2018年阿里云上升為45.5%，騰訊云則上升為10.3%，中國云市場的CR4從2017年的61.8%上升到2018年的69.9%。

(2)主流云計算廠商并購活動頻繁，嘗試涉足芯片、服務器等行業。

隨著主流云計算廠商在IT市場上擁有更強大的市場影響力，他們開始通過自研和并購的方式向產業上游延伸，嘗試涉足芯片、服務器等核心環節，這將給產業鏈上游的傳統硬件廠商帶來沖擊，這也是我國IT行業實現“彎道超車”的可能路徑之一。

(二)云計算數據安全性問題

目前云計算市場已經發展的比較成熟，但目前安全性仍然是很多云計算新用戶的首要擔憂。云計算的安全防護措施雖然在不斷改進，但云故障事件仍然不時發生，例如2017年2月，云安全服務商Cloudflare因編程錯誤，導致用戶HTTPS網絡會話中的加密數據泄露了長達數月，受影響的網站數量至少200萬個，其中涉及Uber、1password等多家知名互聯網公司的服務。還有2018年7月，騰訊云因物理硬盤固件版本bug導致的靜默錯誤致使某公司近千萬元級的平臺數據全部丟失。

由此可見，云計算安全問題依然嚴重，這也是阻礙許多企業上云的主要問題之一，其中最重要的是數據安全問題。在大數據時代，數據作為企業的重要財產，是企業的核心競爭力，保護數據安全尤其重要，如何解決云安全問題將是整個行業需要關注的重點。

五、云計算帶來的我國企業突破發展的可能性

(一)云計算對單機軟硬件要求的降低

簡單、廉價是云計算數據中心對服務器的要求，AWS、阿里云、谷歌云等驚人的計算能力實際是由大量低端X86服務器堆疊的，單個芯片的計算速度不再是追求的唯一目標，傳統IT產業需要頻繁更新換代的現狀被顛覆，為國產廠商追趕提供了可能。

云計算時代，用戶并不直接接觸云計算中心操作系統，也不用關心云上的問題。相比于以Windows為代表的用戶端操作系統，云操作系統的設計核心將由“以人為本”轉向以“計算效率為本”，可以將計算資源更多投入到與計算本身相關的模塊中。

(二)云計算對傳統IT市場的沖擊

傳統由微軟和英特爾為基礎的IT巨頭形成牢固的上下游產業鏈生態，使得國產廠商難以進入。但是對終端來說，由于軟件逐步轉向通過web服務方式提供，對傳統終端操作系統和處理器依賴程度大為降低。終極狀態甚至終端只需瀏覽器就行，在終端上，移動端目前BAT均已推出小程序類似的輕量級應用，桌面端谷歌也已推出Google Chrome OS，傳統IT時代建立起的桌面端Wintel聯盟不攻自破。

另一方面云計算與物聯網的結合帶來了終端的多元化，而大量新興物聯網終端并沒有傳統終端被Wintel或者安卓、IOS系統壟斷，因此，以阿里AliOS為代表的終端操作系統得以存在崛起的可能性。

(三)云計算與AI、大數據等融合有利于我國企業追趕超越

云計算平臺的“資源池”積累了大量的數據，擁有龐大的IT計算資源，適合發展人工智能，而人工智能帶來計算模式的徹底變革，傳統計算機軟件解決的是確定問題，人工智能解決的是欠定問題，運用大數據樣本解決未知事情和問題，不同的計算方式帶來不同的處理模式和芯片架構，將國內外廠商納入同一起跑線，有利于實現我國企業追趕超越的可能性。