2020 年中國環保產業發展狀況分析

日前，生態環境部科技與財務司、中國環境保護產業協會聯合發布《中國環保產業發展狀況報告（2020）》（以下簡稱《報告》）。這是繼2017 年以來，連續第四年發布此報告。報告數據來源于生態環境部科技與財務司委托中國環境保護產業協會開展的全國環保產業重點企業調查及全國環境服務業財務統計，涉及近12000 家環保企業樣本，包括環保上市公司和新三板環保公司。

《報告》顯示，2019 年全國環保產業營業收入約17800 億元，較2018 年增長約11.3%，其中環境服務營業收入約11200 億元，同比增長約23.2%。

一、受益于環境治理市場需求快速釋放，環保產業總體仍保持較快發展態勢，但呈現營收增速有所放緩，盈利水平有所下滑的趨勢

2019 年，統計范圍內企業環保業務營業收入9864.4 億元，同比增長了13.5%。對2016、2017、2018、2019 年統計范圍內相同樣本企業數據進行分析可知，上述企業環保業務營業收入年均增長率在15%以上，但近三年環保業務營業收入同比增幅逐年收窄；營業利潤年均增長率3.9%，2017、2018 年利潤率連續下滑，2019 年保持穩定。具體到細分領域，與2018 年相比，除土壤修復外，水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環境監測領域企業的環保業務營業收入、營業利潤均有不同程度的增長。

2018、2019 年列入統計的相同樣本企業環保業務營業收入

二、環保產業行業集中度逐步提升，集聚化趨勢凸顯

從企業規模看，列入統計范圍的環保企業，大、中型企業數量占比分別為3.4%、24.3%；小、微型企業數量占比為72.2%。其中，營業收入在1 億元以上的企業，以9.8%的企業數量占比（較上年降低了0.6 個百分點），貢獻了超過92%的營業收入和利潤。

2019 年列入統計的不同規模企業數量占比

從地域分布看，統計范圍內企業有近半數集聚于東部地區，東部地區環保企業的營業收入、營業利潤占比分別為67.4%、67.6%，遠遠超過中、西部和東北三個地區企業的營業收入、營業利潤。長江經濟帶11 省（市）以45.6%的企業數量占比貢獻了近一半的產業營業收入，對我國環保產業發展支撐能力較強。

三、環保產業對國民經濟及就業的貢獻逐步提升

2004—2019 年，我國環保產業營業收入與國內生產總值（GDP）的比值從2004 年的0.4%逐步擴大到2019 年的1.8%。環保產業對國民經濟直接貢獻率從2004 年的0.3%上升到2019年的3.1%，盡管期間出現過一些波動，但環保產業對國民經濟的貢獻總體呈逐步加大的趨勢。

環保產業貢獻率及對國民經濟發展的拉動作用

2004—2011 年，我國環保產業從業人員年均增長率6.8%，2011—2019 年年均增長率為13.6%。2019 年環保產業從業人員占全國就業人員年末人數的0.33%，比2011 年提高0.21 個百分點，比2004 年提高0.25 個百分點，對全國就業的貢獻呈逐步擴大的趨勢。

環保產業就業人口及占全國就業人口比重

四、產業創新能力進一步提高，競爭力持續增強

2019 年，被調查企業研發經費支出占營業收入的比重為3.4%，明顯高于2018 年全國規模以上工業企業研發經費支出占營業收入的比重（1.2%）。與2018 年相比，2019 年環保企業平均研發經費支出同比增長15.6%。各細分領域均有所提高，其中，固廢處理處置與資源化、土壤修復、環境監測領域增幅均在20.0%左右。

2019 年環保企業各領域企業研發經費占營業收入比重

相同樣本企業平均專利授權數量小幅增長。2019 年統計范圍內企業平均專利授權數4.6 項，其中發明專利1.1 項。與2018 年相比，2019 年企業平均專利授權數從4.0 項增長到4.7 項，平均發明專利授權數由0.9 項增長到1.0 項。

五、環保企業資產收益能力及獲利水平同比基本持平，資產營運能力有待提升、回款壓力依然較大

從盈利能力看，統計范圍內企業凈資產收益率平均值為10.5%，利潤率平均值為9.6%。與2018 年相比，2019 年相同樣本企業凈資產收益率和利潤率同比基本持平。從資產營運能力看，統計范圍內企業總資產周轉率平均值為0.5、應收賬款周轉率平均值為3.1，均較低，與2018 年相比，2019 年相同樣本企業的總資產周轉率、應收賬款周轉率變動幅度在0.1 以內，反映環保企業的資產營運能力基本保持穩定，回款問題仍較突出。

從償債能力看，統計范圍內企業資產負債率平均值為60.6%，與2018 年相比，2019 年相同樣本企業資產負債率上升了2 個百分點，說明環保企業財務風險有上升趨勢，但總體處于合理區間。

六、2021 年我國環保產業營業收入總額有望超過2 萬億元

受疫情影響，IMF 預測2020 年我國GDP 增速大約為1%，2021 年GDP 增速大約為8%。采用環保投資拉動系數法、產業貢獻率和產業增長率三種方法預測2020 年環保產業營業收入規模大約在1.6 萬～2 萬億元之間，2021 年環保產業規模有望超過2 萬億元。“十三五”以來，我國經濟發展進入新常態，特別是2020 年以來，國內外環境發生深刻復雜變化，不穩定、不確定性增多，GDP 增速預計放緩，若按照5%測算，2025 年環保產業營業收入有望突破3 萬億元。根據統計數據，《報告》同期發布了環保營業收入10 億元以上、5 億～10 億元、1 億～5億元企業名單。