7月輕卡銷量：持續火爆刷新，TOP5重新排隊

任詩發 文

輕卡歷來是卡車市場中體量最大的細分市場(7月及1-7月輕卡銷量占卡車銷量的權重分別為46.74%和45.7%)，也是商用車領域最大的細分市場, 其地位舉足輕重。經過疫情的洗禮，近期在電商物流、冷鏈運輸快速發展、國Ⅲ加速淘汰、基建狂潮及國家一系列有利政策的刺激下，輕卡市場持續異常火爆。

根據中汽協會數據，2020年7月，我國輕卡銷量19.4萬輛，同比增長近7成(68.7%），盡管比6月的增幅81.5%收縮12.8百分點，但仍處于高位增長；1—7月累計銷量119.5萬輛，同比增長11.5%，比1—6月的增幅4.5%擴大7百分點，市場持續火爆刷新。那么，7月的輕卡銷量特點究竟如何？

1. 2020年7月國內輕卡銷量及同比增幅均創近年同期新高。

根據中汽協會數據，近5年7月輕卡銷量及同比情況如圖1所示。可見，在近5年的7月，無論是輕卡銷量還是同比增幅，2020年7月均是最高，刷新了近年記錄。

2. 2020年1—7月輕卡累計銷量也創近年同期新高。

根據中汽協會數據，近年1—7月輕卡銷量及同比情況如圖2所示。可見，盡管2020年1—7月輕卡銷量同比增幅不是近年同期中最高(處于第二高)，但銷量仍然最高。

3. 1—7月各月銷量同比增幅依次呈現“三連降”和“四連漲”的軌跡特征。

根據中汽協會數據，2020年1—7月輕卡各月銷量及同比增長趨勢見圖3。可見，在1—7月各月輕卡銷量同比增幅中，依次呈現“三連降”和“四連漲”的軌跡特征。2020年的輕卡市場出乎意料的好，在經歷了2月跌至谷底后，從3月開始就一路走高，直到6、7月仍然保持高速增長，呈現V形反轉的態勢，被突如其來的疫情壓制的市場需求從4月開始得到釋放，并一直延續到7月。

圖1 近5年7月輕卡銷量及同比情況(數據來源：中汽協會)

圖2 近年1—7月輕卡銷量及同比情況(數據來源：中汽協會)

4. 從7月主流輕卡企業的競爭層面來看，福田一家獨大，東風位居第二，長城晉升第三，重汽躍居第四，江淮排名第五——TOP5排名大變，競爭格局重構，TOP10銷量同比均為正增長。

圖3 2020年1—7月輕卡各月銷量及同比增長趨勢(數據來源：中汽協會)

根據中汽協及企業產銷快報數據，2020年7月TOP10輕卡企業銷量及同比情況見圖4。可見， 7月輕卡主流企業的競爭格局呈現以下特點：第一，福田一家獨大，是份額唯一超過20%的企業；第二，TOP5排名位次變化大，前三是福田、東風和長城(新晉升的)，中國重汽躍居第四(新晉升的），第5名為江淮(以前常排名前三），很顯然，往日的競爭格局被重新構建；第三，TOP10銷量同比全為正增長，其中中國重汽同比增幅最大，達到370.6%，彰顯了中國重汽不僅在重卡領域具有獨特的競爭優勢，在輕卡領域的競爭實力也非同尋常。其次是長城汽車和一汽集團同比增幅也都在150%左右。

5. 從1—7月主流輕卡企業競爭格局看，前5位次排名沒有變化，福田、東風、江淮居前三甲;TOP10中，同比8增2降，其中重汽銷量增幅最大，長城汽車市場份額同比增長最大。

根據中汽協及企業產銷快報數據， 1-7月TOP10輕卡銷量及同比、同比增減見圖6。可見，在1—7月輕卡銷量TOP10中市場份額呈現如下特點：第一，福田汽車是銷量唯一超過20萬輛(23萬8 757輛)，市場份額唯一接近2成(19.98%)的企業，且銷量同比增長16.2%，市場份額同比增長0.82%，說明福田市場集中度進一步提升，強者愈強態勢特征明顯；第二，東風汽車銷量12萬7 372輛，同比增長14.2%，市場份額同比增加0.3百分點；第三，江淮汽車摘取季軍，銷量11萬9 239輛，同比增長1.9%，市場份額同比下降0.9%；第四，中國重汽與一汽解放這兩個重卡領域的絕對“大佬”，在輕卡領域憑借扎實的底盤技術和舒適的駕駛體驗，前7個月輕卡銷量實現69.5%和34.5%的高速增長，增幅都遠大于輕卡行業增幅（11.5%），說明中國重汽和一汽解放不但在重卡領域叱咤風云，在輕卡領域分別位列第7和第8，也表現不俗；第五，TOP10中，銷量同比8增2降，其中長城汽車增速最快，達到59.7%。市場份額同比7增3降，其中長城汽車份額同比增長最大，增長2.9百分點。

圖5 2020年7月TOP10輕卡企業市場份額(數據來源：中汽協會及企業產銷快報)

圖6 2020年1—7月TOP10輕卡銷量及同比情況(數據來源：中汽協會及企業產銷快報)

圖7 2020年1—7月TOP10輕卡企業市場份額同比情況(數據來源：中汽協會及企業產銷快報)

6 2020年1—7月輕卡市場持續火爆原因簡析。

為何今年輕卡市場在疫后能得到持續火爆刷新？筆者認為主要有以下幾點原因。

第一，全國快遞業務量的快速增長，促進了中短途物流業務量的增加，拉升了對輕卡市場的需求。根據中國郵政局統計數據，2020年7月全國快遞服務企業業務量完成69.4億件，同比增長32.2%；2020年1-7月全國快遞服務企業業務量累計完成408.2億件，同比增長23.7%。

第二，冷鏈物流運輸市場的迅猛發展，促進了對輕卡需求的增加。

根據中國物聯冷鏈委數據，2019年我國冷鏈物流行業的市場規模3 391億元，同比增長17.5%，預測2020年冷鏈物流行業規模將突破4 000億元，同比增長將超2成，這也促進了2020年前7月對輕卡市場的需求。

第三，不管是“521事件”后對藍牌輕卡的治理，還是對超載超標輕卡的規范，使得2019年6月輕卡行業銷量跌至冰點。隨著2020年一大批合規藍牌輕卡的上市，滿足了城配物流對合規藍牌輕卡的需求，帶動了輕卡行業銷量的增長。

第四，國Ⅵ排放標準的實施以及不少城市出臺對國Ⅳ等車輛的限行政策，也刺激了部分用戶換車的需求。對超載的治理，使得單車承載的運量有所下降，用戶也需要通過新購車輛來保證運力的充足。藍天保衛戰的持續推進，對國Ⅲ以下黃標車的淘汰政策此起彼伏，以及各地推出的汽車換購補貼、促進消費的政策，同樣拉動輕卡銷量的持續增長。

圖8 2016—2020年我國冷鏈物流市場規模(數據來源：中國物聯冷鏈委)

第五，疫情防控常態化，經濟生活恢復正常，國家為了激活經濟，出臺了各種針對物資流通環節減免費用、支持的政策，也促使城配物流迅速回歸至應有的水平。

第六，新型城鎮化及城鄉一體化建設進程的加速，帶動城鄉物流業發展，必然促進城鄉對輕卡市場需求的增大。

第七，汽車下鄉的宣傳促銷活動，使得城鄉客戶對輕卡市場的購買需求增多。