我國苯酚、丙酮產業現狀及市場分析

劉憲紅

(大慶應用技術研究院，黑龍江 大慶 163000)

引 言

苯酚是一種重要的有機化工原料，俗稱石碳酸。苯酚主要用于生產雙酚A、酚醛樹脂、己內酰胺、己二酸、苯胺、烷基酚、水楊酸等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫藥、農藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛應用。

丙酮又名二甲基酮，是最簡單的飽和酮。丙酮在工業上主要作為溶劑。丙酮還是重要的有機合成原料，是生產環氧樹脂、聚碳酸酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基異丁基酮等重要原料。

異丙苯法是生產苯酚的主要方法，世界92%以上的苯酚裝置采用異丙苯法生產工藝，異丙苯法主要包括兩步即異丙苯的合成和異丙苯制備苯酚/丙酮。異丙苯過氧化過程中產生苯酚并伴生丙酮，每產生1 t苯酚約伴生0.62 t左右丙酮。因丙酮是苯酚生產的聯合產物，故丙酮的生產會受到苯酚市場需求的影響。

1 生產情況分析及預測

2018年，世界苯酚生產能力約1 315.8萬 t/a，世界丙酮生產能力約808.6萬 t/a。美國是世界最大的酚酮生產國家，其次是中國。英力士苯酚公司計劃將位于美國阿拉巴馬州莫比爾的54萬 t/a苯酚裝置產能擴大至85萬 t/a，英力士苯酚公司是全球最大的酚酮生產企業，也是全球唯一的在歐洲和美洲擁有生產裝置的酚酮生產商。截至2018年底，國內共有13家采用異丙苯法生產苯酚/丙酮的公司，其中，華東地區7家，華南地區2家，華北地區2家，東北地區2家，苯酚總產能為254.8萬 t/a，丙酮總產能為152.7萬 t/a。

未來我國苯酚產能將保持增長，新增產能規劃(見表1)均有配套下游雙酚A(BPA)裝置。短期來看，投產進程較快的是臺化苯酚(寧波)有限公司和浙江石化公司。如果以上裝置都能如期建成投產，國內將新增苯酚產能155萬 t/a，新增丙酮產能95萬 t/a，屆時，國內苯酚產能將達到409.8萬 t/a，丙酮產能將達到247.7萬 t/a。

表1 國內計劃新增苯酚裝置情況

2 市場分析及預測

2018年，國內苯酚產量約187.8萬 t，同比微增約0.6%。進口量41.9萬 t，出口量4.4萬 t，表觀消費量約為225.3萬 t，較2017年增長了3.6%。近幾年國內苯酚供需平衡見表2。2018年國內苯酚的消費結構見第112頁圖1。

表2 國內苯酚2013年-2018年供需平衡表

圖1 2018年國內苯酚的消費結構

2018年，中國苯酚總消費量超過220萬 t。近幾年，隨著我國大量雙酚A新建裝置集中投產，我國苯酚的消費結構已發生根本變化，逐步與國際接軌。雙酚A已超越酚醛樹脂成為苯酚第一大消費領域，約占46%；酚醛樹脂次之，占42%；而環己酮方面的消費隨著福建申遠新材料的20萬t/a苯酚法環己酮裝置在2017年7月的投產而嶄露頭角，開始占據一席之地。江蘇威名石化在建的兩套15萬 t/a苯酚制環己酮裝置如能如期量產，屆時國內苯酚制環己酮產能將大幅提高，對國內苯酚消費的影響力將顯著增加，占比或將超過10%。其它的包括酚醛樹脂、壬基酚、水楊酸在內的下游工廠或因自身環保問題降負停產，或因終端需求清淡而出貨受限，將減少苯酚的一部分消費量，需求難有起色。因此預計今后幾年我國苯酚下游需求占比也將繼續發生轉變，雙酚A將鞏固苯酚消費量最大的地位，酚醛樹脂需求萎縮，環己酮則有望擴大[1-2]。

2018年，國內丙酮的產量約為112.7萬 t，進口量67.8萬 t，出口量0.37萬 t，表觀消費量約為180.13萬 t。近幾年國內丙酮供需平衡見表3。2018年國內丙酮的消費結構見圖2。

表3 2013年-2018年丙酮供需平衡表

圖2 2018年國內丙酮的消費結構

國內丙酮最重要的下游應用包括直接用作溶劑、用于生產雙酚A、通過丙酮氰醇法(ACH)法生產甲基丙烯酸甲酯(MMA)，分別占到總消費量的21%、19%和18%。近幾年我國丙酮的應用變得更加廣泛和多樣，在異丙醇、脂肪族減水劑、甲基異丁基酮(MIBK)等領域均占有一定的消費比例。

未來幾年我國丙酮產能仍有增長趨勢，如規劃項目都能如期投產，預計到2022年中國丙酮產能將達到248萬 t/a，伴隨下游雙酚A、MMA等需求的發展，預計到2022年中國丙酮表觀消費量也有望提升至200萬 t左右，丙酮供需緊張局勢短期內仍難以緩解。

3 進出口分析及預測

2018年我國苯酚進口量41.9萬 t，較2017年增加了14.5%。2018年進口量來源最多的國家是韓國，占進口總量的41.1%；其次是美國和沙特阿拉伯，分別占進口總量的17.7%和17.2%。

2018年我國苯酚進口貿易國家(或地區)見表4。

表4 2018年我國苯酚進口貿易國家(或地區)情況

未來幾年，國內的苯酚市場需求會繼續保持一定的增長速度，國內的新增裝置建成投產，將取代部分進口苯酚，預計今后幾年國內苯酚進口增量將逐步放緩[3]。

2018年，我國苯酚出口量為4.4萬 t，與2017年略有減少。出口貿易量最多的是中國臺灣省和印度，分別占出口比例的34.1%和25%。

2018年，我國丙酮進口67.8萬 t，比2017年增加37%。進口量最多的是中國臺灣省，占總進口量的27.3%；其次是韓國，占總進口量的21.7%。2018年我國丙酮進口貿易國家(或地區)情況見第116頁表5。

未來幾年，我國丙酮市場仍將保持一定的需求增速，國內市場仍有部分缺口，新建裝置的建成投產，緩解一定的市場壓力，未來幾年國內丙酮的進口將進一步放緩。

2018年，我國丙酮出口0.37萬 t，較2017年減少了83.6%，中國丙酮出口一直不具規模，總量依舊偏小。按出口國別統計，出口去向最多的是印度，占總出口量的94.6%。

表5 2018年我國丙酮進口貿易國家(或地區)情況

4 分析和建議

目前，全球苯酚/丙酮的產能過剩已初現端倪，國內苯酚/丙酮市場未來的競爭將日趨激烈。因此國內苯酚/丙酮企業要時刻關注市場走勢，防止苯酚/丙酮供過于求。建議國內現有的苯酚/丙酮生產企業加大技術改造力度，降低生產裝置的能耗和材料消耗，并充分考慮新建裝置，最好采用原料及下游產品一體化的生產模式,更好地節約成本；選擇安全性能高、耐腐蝕性強材質的設備，并與適合的技術相匹配；尋找交通便利的生產地或與目標市場臨近等等；總之，穩定充足的原料供給、完善匹配的技術設備、具有地理優勢的目標市場，對提高企業的競爭力至關重要。