飼料全面禁抗開啟 催生2000萬噸級行業(yè)巨頭

陳 慧

2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案(2018—2021年）》明確了飼料端減抗和限抗的時間表。過渡期后，中國飼料“禁抗令”開始正式全面施行，2020年7月1日起，全國飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（抗生素）的商品飼料。

禁抗令實施，令養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈受到普遍影響，經(jīng)過淘汰升級的飼料行業(yè)集中度將進一步提升，對處于產(chǎn)能恢復爬坡階段的生豬養(yǎng)殖行業(yè)來說，飼料全面禁抗是繼非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情后，面臨的新一輪挑戰(zhàn)。另一方面，飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖過程中抗生素的應(yīng)用是一把雙刃劍，過度應(yīng)用導致其對公眾食品安全和自然環(huán)境的負面影響日益凸顯，飼料禁抗、養(yǎng)殖禁抗已經(jīng)成為國際畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢、保障食品安全的必由之路，也是提升中國農(nóng)牧企業(yè)以及畜禽產(chǎn)品國際競爭力的必然要求。

過去幾十年里，抗生素的普遍使用掩蓋了養(yǎng)殖行業(yè)粗放式運行的弊端。通過調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，已有不少飼料、養(yǎng)殖企業(yè)包括中小養(yǎng)殖戶，都在積極準備應(yīng)對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，多家頭部企業(yè)研發(fā)出了有針對性的抗生素替代方案和養(yǎng)殖全流程綜合解決方案。在禁抗時代已經(jīng)開啟的當下，短期的沖擊和陣痛，將換來整個產(chǎn)業(yè)鏈更健康、高效的發(fā)展。

飼料行業(yè)集中度加速提升

飼料中禁止使用抗生素，對飼料生產(chǎn)企業(yè)來說放棄抗生素并不難，難點在于如何針對養(yǎng)殖端的需求，研發(fā)生產(chǎn)出高品質(zhì)、營養(yǎng)精準配比、對抗生素有替代性作用的新型飼料。多位業(yè)內(nèi)人士表示，高品質(zhì)飼料的研發(fā)能力和產(chǎn)能規(guī)模，將決定飼料企業(yè)能否在這一輪行業(yè)升級和洗牌中存活下來并壯大。

事實上隨著飼料行業(yè)總產(chǎn)量在2012年進入平穩(wěn)發(fā)展期后，過去跑馬圈地式的粗放型擴張模式在面對養(yǎng)殖規(guī)模化提高、飼料企業(yè)競爭加劇的形勢下，行業(yè)集中度開始不斷提升。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)（下稱“中飼協(xié)”）：飼料企業(yè)總量從高峰期的16 454家下降至2015年的6 000多家。智研咨詢2019年11月發(fā)布的《2019—2025年中國飼料加工行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預測報告》稱，飼料行業(yè)的集中度還在不斷提升，效率高、規(guī)模大、做產(chǎn)業(yè)鏈價值的優(yōu)勢企業(yè)正加速占領(lǐng)市場，未來兩三年總數(shù)可能降至3 000家。2018年非洲豬瘟暴發(fā)帶來了持續(xù)性影響，行業(yè)內(nèi)的中小飼料企業(yè)八九成的利潤來自豬料，這部分企業(yè)的退出必定加速行業(yè)集中的速度，非洲豬瘟、禁抗限抗、環(huán)保等多重因素的疊加將推動優(yōu)勢飼料企業(yè)迎來行業(yè)巨變中的機遇。

根據(jù)中飼協(xié)的統(tǒng)計，2019年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家，飼料產(chǎn)量1 0659.7萬噸，同比增長3.7%，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6%，較上年增長3.3%。全國有7家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，比上年減少1家，單廠最大產(chǎn)量110.7萬噸。受生豬產(chǎn)能下滑和國際貿(mào)易形勢變化等影響，全國工業(yè)飼料該年度的產(chǎn)值、產(chǎn)量和集中度都有所下降，以年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團數(shù)量為例，2017年共有35家，市場份額占比62.3%（同比提升5%）；2019年則只有31家，市場份額占比降至50.5%，其中有3家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1 000萬噸。

另一方面，全國飼料產(chǎn)能正逐步向主產(chǎn)區(qū)集中，2019年飼料產(chǎn)量超千萬噸省份9個，按產(chǎn)量排序分別為山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河北、湖北、四川、湖南，比上年減少2個，其中山東和廣東兩省飼料工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上；全國有12個省份產(chǎn)量同比增長，其中貴州、云南、甘肅、寧夏、新疆等5個西部省份增幅超過20%。

中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所副研究員朱增勇表示，無論是飼料行業(yè)還是養(yǎng)殖行業(yè)未來集中度都趨于提升，并且生豬養(yǎng)殖和飼料結(jié)合將會更加緊密，飼料生產(chǎn)將更多向主產(chǎn)區(qū)集中和優(yōu)化，大型飼料企業(yè)憑借其技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)和市場優(yōu)勢，將會加速整合。

此外，現(xiàn)有的不少單品類的中小型飼料廠，其分散式、區(qū)域化的經(jīng)營模式將受到嚴重沖擊，未來可能都會以綜合性工廠、集團化的運作模式構(gòu)建飼料業(yè)務(wù)，以把握大型企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面的優(yōu)勢，否則很難獲得在行業(yè)中持續(xù)生存和競爭的機會。

上述報告也認為，對比歐美國家以及日本市場，中國飼料低效產(chǎn)能仍然占比很大，集中度向優(yōu)勢龍頭企業(yè)提供的空間仍然非常可觀。未來十年，中國必定會誕生總產(chǎn)量4 000萬～6 000萬噸以上的飼料企業(yè)（含國際市場），龍頭市占率或達20%～30%，并且大概率會走向國際化。

目前國內(nèi)產(chǎn)量上千萬噸的飼料企業(yè)中，新希望六和拔得頭籌，2019年年報顯示，該公司飼料銷量1 872萬噸，同比增長9.9%，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，已經(jīng)成長為飼料銷量國內(nèi)第一、全球第三的龍頭企業(yè)。由該公司首推的生物環(huán)保飼料銷售也實現(xiàn)了翻番至210萬噸。與此同時，該公司去年飼料毛利潤達到34.37億元也創(chuàng)下了新高，同比增長14.50%。

從新希望六和相關(guān)負責人處了解到，該公司在2006年歐盟全面開啟“飼料禁抗”時，就開始了“減抗、替抗”技術(shù)研究，不斷嘗試在飼料中逐漸減少甚至停用藥物，同時率先推出生物環(huán)保飼料系列產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺全面“禁抗”新政策后，新希望六和飼料研究院團隊在原有技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，制定了生豬養(yǎng)殖“6H”無抗綜合解決方案，從營養(yǎng)精準、原料篩選、工藝優(yōu)化、生物環(huán)保、功能性添加劑、標準化生產(chǎn)六大方面著手，根據(jù)不同生長階段豬群對營養(yǎng)物質(zhì)的實際需求進行精準營養(yǎng)配比，使用了有機酸、植物提取物等功能性物質(zhì)替代抗生素的作用，提高飼料的消化率以調(diào)節(jié)腸道健康，并通過低蛋白日糧營養(yǎng)模型降低飼料成本，同時嚴格執(zhí)行6S標準化生產(chǎn)制度進行把控。

該公司從今年5月開始逐步生產(chǎn)“6H”無抗飼料，預計飼料總銷量在2021年將超過 2000萬噸，成為國內(nèi)首家規(guī)模超過2 000萬噸的飼料企業(yè)。

替抗功能性添加劑需求爆發(fā)

湖北麻城市養(yǎng)雞專業(yè)戶張峰在度過了年初新冠肺炎疫情帶來的低谷期后，重新養(yǎng)了一批近萬只紅殼蛋雞，從7月初飼料禁抗令發(fā)布以來，他發(fā)現(xiàn)本來因為玉米和大豆?jié)q價已經(jīng)提高了不少的飼料價格，又漲了。

“7月中旬飼料廠通知提價，每噸在之前的基礎(chǔ)上漲了約50元，今年禽蛋價格波動比較大，大家都在適應(yīng)中。”張峰說，自家和附近幾個中小養(yǎng)雞場的飼料都是本地一家飼料廠配的，禁抗令正式出臺之前，飼料里就沒有添加抗生素了，換成了魚肝油、多元維生素等營養(yǎng)補充劑和中藥，目前只在小雞生長階段出現(xiàn)發(fā)病時才會用抗生素，開始下蛋后，基本就不用了，“我們的雞和雞蛋都由簽約的企業(yè)來收，現(xiàn)在查得挺嚴的，一般不會冒風險隨意給藥，附近的幾家養(yǎng)豬場被正邦集團委托做生豬育肥后，飼料、藥物、豬場管理等方面都是正邦負責，都比之前更規(guī)范了。”

結(jié)合多家機構(gòu)的預測發(fā)現(xiàn)，隨著飼料禁抗令實施，具有替抗作用的功能性飼料添加劑需求有望爆發(fā)，預計市場增量空間可達近百億元，較現(xiàn)有規(guī)模提升一半以上。這一趨勢從全國功能性飼料添加劑的快速增長可見一斑。2019年全國飼料添加劑產(chǎn)量1 199.2萬噸，同比增長8.2%。其中，氨基酸、維生素產(chǎn)量分別為330萬噸、127萬噸，同比分別增長10.5%、14.7%；酶制劑和微生物制劑產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，同比增幅分別為16.6%、19.3%。

除了上文提到的新希望，較早布局替抗市場的飼料龍頭之一海大集團；從事酶制劑、微生態(tài)以及動物保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的蔚藍生物，從事飼用酶制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的溢多利，從事獸藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的綠康生化等多家企業(yè)，在替抗產(chǎn)品、綜合解決方案、渠道資源等方面具備優(yōu)勢。

值得注意的是，目前仍在可用范圍的中藥、有機酸、生物酶等類型的功能性飼料添加劑，并不能完全代替抗生素的作用，需要配合飼料的營養(yǎng)精準配比、適口度提升等方面的改善以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的高質(zhì)量管理，才能保證養(yǎng)殖產(chǎn)出的質(zhì)量和數(shù)量呈良性增長，是一個系統(tǒng)性工程。

新希望六和飼料研究院院長周桂蓮7月初在“2020飼料工業(yè)發(fā)展云峰會”上也表示，在飼料不添加抗生素的前提下，飼料企業(yè)和養(yǎng)殖客戶首要解決的問題是如何保證動物腸道健康和提高動物免疫力，禁抗不等于替抗，新希望六和沒有完全把飼料研發(fā)的工作重心放在抗生素替代品的開發(fā)上，而是重點研究母子一體化營養(yǎng)、原料加工工藝等更深層次的方面，最后才是替抗產(chǎn)品。

禁抗攻堅戰(zhàn)：難點在養(yǎng)殖端

全面禁抗從飼料禁抗開始，對飼料行業(yè)和養(yǎng)殖行業(yè)都是挑戰(zhàn)，但相對而言飼料行業(yè)面臨的困難小一些，因為“禁抗令”實施的難點不在飼料端，而在養(yǎng)殖端，禁抗的成敗取決于養(yǎng)殖端能否適應(yīng)這一重大轉(zhuǎn)折并成功實現(xiàn)無抗養(yǎng)殖。禁抗的效果則體現(xiàn)在消費端，相關(guān)原料加工的食品能否通過抗生素殘留檢測。

特別是當前處在中國生豬產(chǎn)能恢復的爬坡階段，對以往中小企業(yè)和散戶為主的養(yǎng)殖行業(yè)來說，失去了飼料中抗生素的加持作用，只有快速健全生物安全體系、改進生產(chǎn)管理模式等綜合養(yǎng)殖管理水平顯著提升，才能在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)不過多使用抗生素的情況下，降低豬只的發(fā)病率，避免生豬產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑。

一位生豬養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)人士表示，禁抗給養(yǎng)殖環(huán)節(jié)帶來的影響，集中體現(xiàn)在各項成本提升，主要包括養(yǎng)殖環(huán)境改善投入增加、養(yǎng)殖過程中治療用藥成本增加、料肉比增加等方面，同時還伴隨著生長周期拉長、生產(chǎn)效率降低的問題。他認為，目前生豬存欄和能繁育母豬增長都處在恢復階段，豬肉供應(yīng)依然總體偏緊，禁抗會一定程度上增加產(chǎn)能恢復難度，導致一些技術(shù)管理水平不高的中小養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)量下降，還有可能會刺激它們加大養(yǎng)殖中的抗生素使用，多方面成本的增加將直接傳導至豬肉價格。

據(jù)不完全統(tǒng)計，玉米價格由1月初1 840元/噸左右漲至8月初2 300元/噸左右，漲幅在500元/噸左右；豆粕價格從1月初的2 860元/噸左右波動漲至3 000元/噸左右，漲幅在100～200元/噸。飼料原料成本以及禁抗等因素帶動了飼料價格上漲，推高了養(yǎng)殖成本。

朱增勇分析稱，自繁自養(yǎng)和外購仔豬兩種模式的養(yǎng)殖成本差異明顯，飼料價格上漲對自繁自養(yǎng)模式的影響小于外購仔豬模式。當前豬價處于高位，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖成本在15元/公斤左右，較1月初增加了1元/公斤；外購仔豬養(yǎng)殖戶成本則顯著提升，仔豬的高位價格和飼料成本上漲帶動其養(yǎng)殖成本由1月初的18元/公斤增至當前的26～27元/公斤，外購仔豬養(yǎng)殖面臨一定的市場風險。

“中國養(yǎng)殖模式以自繁自養(yǎng)為主，盡管當前成本上漲，養(yǎng)殖收益仍處于歷史最好水平，飼料成本變動不會對生豬產(chǎn)能恢復有較大影響，影響豬價的主要是供需，而當前供需形勢明顯好轉(zhuǎn)，8月開始豬價漲幅已經(jīng)回落，部分主產(chǎn)區(qū)有小幅回調(diào)，隨著國內(nèi)供給進一步恢復，豬價將會逐步回落。”朱增勇稱，對養(yǎng)殖戶來說，面對飼料禁抗和成本上漲，最重要的是需要提升管理水平，從提高PSY、飼料轉(zhuǎn)化率和疫病防控著手，提高豬只的成活率，減少單位養(yǎng)殖成本，降低飼料消耗量，才能獲得更好的利潤。

禁抗嘗試上，國外丹麥、瑞典等西歐國家從上世紀80年代就開始實施禁抗，但也大都經(jīng)歷了禁抗初期飼料無抗而養(yǎng)殖環(huán)節(jié)給藥增加的過程。

對此，嘉吉動物營養(yǎng)中國區(qū)董事總經(jīng)理鄭鴻飛表示，全世界經(jīng)驗來看，全程無抗都要經(jīng)歷兩個關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，先是飼料無抗，再是養(yǎng)殖無抗。國內(nèi)隨著飼料無抗的開啟，農(nóng)場和企業(yè)規(guī)范用藥規(guī)程也在進一步推進養(yǎng)殖無抗，“飼料禁抗對很多企業(yè)和農(nóng)場是一個挑戰(zhàn)，但對于有準備的企業(yè)來說則是巨大的機會，這是大家互相比拼技術(shù)儲備和核心競爭力的時代。大浪淘沙，歷盡非瘟和禁抗雙重洗禮的企業(yè)和農(nóng)場將在銳變中變得更頑強、更有生命力，脫穎而出，成為新一代的行業(yè)領(lǐng)導者。”

中國農(nóng)業(yè)大學動物科技學院院長、動物營養(yǎng)學國家重點實驗室副主任咼于明教授曾明確表示，“尚無任何單一一種飼料添加劑可替代飼用抗生素”，所以禁抗需要社會、政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、飼料企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)共同發(fā)力才能實現(xiàn)。

中國從飼料禁抗到養(yǎng)殖無抗的實現(xiàn)過程，鄭鴻飛認為主要有三個關(guān)鍵節(jié)點需要突破：首先，中國剛剛步入飼料禁抗，要實現(xiàn)整個養(yǎng)殖無抗還有一段路要走，來自政府和行業(yè)協(xié)會層面的整體助推非常關(guān)鍵，比如對于無抗豬肉和有抗豬肉的肉品實施定價分級，良好的利潤和發(fā)展前景有利于引導消費者提高對無抗肉品的認知，進而倒逼企業(yè)推進無抗化養(yǎng)殖。其次，是要通過更精準均衡的飼料營養(yǎng)來提高豬只的腸道健康和免疫力，該公司于今年2月推出了“5H無抗動物健康解決方案”，重點關(guān)注腸道健康和免疫健康。“這個方案涵蓋飼料健康、營養(yǎng)健康、腸道健康、免疫健康和農(nóng)場健康五大方面，是一個全流程的無抗解決方案，飼料企業(yè)未來不能只做飼料，要結(jié)合養(yǎng)殖過程中的需求，整合資源為下游提供應(yīng)對飼料‘禁抗’和非瘟雙重挑戰(zhàn)的整體解決方案, 而不僅僅是飼料產(chǎn)品。” 鄭鴻飛表示，此外，養(yǎng)殖端的管理升級，構(gòu)建安全健康的養(yǎng)殖環(huán)境，也是減少養(yǎng)殖時抗生素使用的重要一點。

擁有上游肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的中式餐飲品牌老鄉(xiāng)雞，在應(yīng)對行業(yè)禁抗大趨勢上，也較早開始了無抗養(yǎng)殖的嘗試。該公司相關(guān)負責人吳月峰表示，公司有30年的自繁自養(yǎng)經(jīng)驗，且專做散養(yǎng)土雞，從2011年開始就沒有使用過含抗生素的飼料了，主要通過嚴格篩選合作養(yǎng)殖戶，要求其具備一定面積供放養(yǎng)的林地、草地場所，全程提供雞苗、疫苗、飼料等方面的管理服務(wù)，并定期飛行檢查，所有的雞放養(yǎng)120天后回收再集中養(yǎng)殖增肥60天并淘汰掉不合格的雞只。

“我們形成了長周期的放養(yǎng)、給高品質(zhì)的飼料、分段式養(yǎng)殖等一套系統(tǒng)的養(yǎng)殖管理方法，每只雞的養(yǎng)殖成本能有效控制，能替代飼料中抗生素作用的不一定非要依賴其他藥物，所有的辦法根本來說是為了通過提高雞自身的免疫力來降低發(fā)病率、提升雞肉的品質(zhì)。”吳月峰表示，消費者對食品安全和品質(zhì)的需求越來越高，禁抗是必然趨勢，但養(yǎng)殖過程中，禁的是濫用抗生素，合規(guī)合法的使用目前還是允許的，有一個轉(zhuǎn)變過程。

（來源：人民網(wǎng)）