基于價值鏈的中國液晶面板產業競爭優勢構建

孫錦煌

摘要：中國液晶面板產業許多關鍵零組件和材料的生產體系尚未完整，建立完整的產業供應鏈是未來發展的重點。本研究以價值鏈理論為工具解析液晶面板產業價值鏈，最后歸納產業競爭優勢構建。產業策略運用可從下游的品牌做起，積累資本和品牌市場份額后，再扶持上游元器件供應商逐漸向上游擴展形成強大產業價值鏈，創造買方市場的向上議價的能力，降低關鍵組件由少數供貨商壟斷的強勢議價局面，因應未來經營風險，構建產業競爭優勢。

關鍵詞：液晶面板;價值鏈;競爭優勢;集群效應

1 前言與文獻綜述

平面顯示器產業中，液晶面板（TFT-LCD）的產值占有產業份額最大。其產品應用非常廣，以監視器、筆記本電腦、和電視等為主流。而液晶電視的規格朝向大尺寸發展，已是未來各大企業營運成長的必爭之地。以整臺液晶電視的成本分析，液晶面板占64%，電子系統與電視芯片占18%，外殼與機構組件占9%，組裝與保固成本占9%。 由此可知，面板與電視芯片占液晶電視的總成本80%以上，因此成本的降低速度大多系于面板與系統芯片成本的降低。面板材料成本的比重隨尺寸愈大其比例愈重，液晶面板企業在策略上應以滿足客戶需求，同時實現產品差異化并能低成本高質量。如何降低成本就成了企業建構競爭力關注的課題。

中國科技產業發展過程中，總是受制于關鍵組件的知識產權。專利是科技企業展現科技實力的方式，透過專利戰可以達到阻撓競爭對手掠奪客戶群體，削弱對手擴張市場版圖。因此國家政策以“自主研發與國產”的戰略目標扶持本國產業。針對我國產業鏈發展在技術創新過程存在的問題， 應由龍頭企業產生引領作用，推動產業鏈整合培植集群效用下的科技創新對策。根據博弈論的寡頭競爭模型，為保證自身利益的最大化，廠商會根據對手所選擇的生產策略而決定自身的生產策略，對方所顯示策略信號的可信性也是進行策略選擇的重要決定因素。產業科技發展可以藉由跨區域產業價值鏈的協同創新，企業應對產業情勢，找尋價值鏈中有利的部分，整合本身核心優勢加以切入，創造長期的競爭優勢?；顒忧懈畹某潭仍谟谄ヅ淦髽I的能耐，比較附加價值可創造程度大小，進一步擬定進入與否的策略選擇。

邁克爾·波特（M. Porter）提出「價值鏈」，「每一個企業都是由設計、生產、運送及各項支持活動所匯集而成;這些活動顯示企業的歷史、策略及未來愿景，以獲取企業在成本優勢及差異化優勢的競爭力來源，而價值鏈是使企業了解競爭優勢所在的分析方法。波特認為，每個企業都處在產業鏈中的某一環節，一個企業要贏得和維持競爭優勢不僅取決于其內部價值鏈，而且還取決于在一個更大的價值系統，一個企業的價值鏈同其供貨商、銷售商以及顧客價值鏈之間的聯接。

本研究以價值鏈為分析理論基礎，研究范圍為液晶面板產業。由于產業體系范圍龐大，欲了解整個產業價值鏈從產品技術的研發至售后服務的過程，實屬不易。因而本研究從解析產業的領頭羊企業，歸納產業發展態勢，以及相對于國際廠商，我國廠商所應加強的環節。

2 液晶面板產業發展態勢

中國液晶面板廠商以成本競爭力、新投產線生產效率以及產業鏈配套優勢，產業行業地位快速提升。根據全球 LCD 廠商產能規劃統計，中國新增 LCD 產能占全球新增產能一半以上，在 2020 年中國液晶面板已占全球產能的40%以上，成功實現了全球液晶面板產能的逆勢突圍。

京東方中國液晶面板行業的領頭羊企業，基于京東方長期技術積累與持續擴張， 2018年京東方超越韓國LGD成為全球面板出貨最高者。京東方在武漢的10.5代線已經投產，預計需要一年的時間使產能滿載;華星光電的深圳11代線即將在 2021年投產。京東方液晶顯示屏在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視五大領域均市占率全球第一，目前，京東方在北京、成都、合肥、重慶、福州等地擁有生產線。

2020年5月，韓國三星通報退出LCD業務的計劃。預測中國的華星光電、京東方等將會迅速填補該公司的原有市場，三星關廠意味著全球大尺寸LCD面板將從中、韓競爭加快轉向中國獨大局面。全球7代以上LCD產線中，中國廠商的產能面積占比將從2019年的44.8%，進一步提高至2020年底的53.3%，到2021年，比例還將躍升至65.3%。電視走向?位化、薄型化和大型化的趨勢下，企業期望能結合上游關鍵?組件和下游液晶電視企業力量，透過產品不斷改?、新世代生產線建置擴張產能和?低生產成本，促使液晶面板應用成長。在新技術開拓，京東方、天馬、和輝及信利等面板企業都將于2021年開出6代OLED面板廠。預估2022年中國的OLED面板合計市占率將達到34%。

3 產業價值鏈分析

液晶面板制造產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑料框、棱鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模塊、及驅動芯片等零組件之供貨商;中游則為液晶面板、顯示器模塊組裝及相關生產制程與檢測設備之供貨商;下游為平面顯示器各類應用產品如筆記本電腦、液晶監視器與液晶電視、智能型手機等供貨商。

若將產業價值鏈拆分，則在各個環節可得各加值關聯： 包括： 1.新產品、新技術研發能力;2.生產制造技術能力;3.材料、制程設備的技術能力; 4.營銷通路與全球物流通路的能力;5. 銷售后對顧客的服務能力。從產業價值鏈來解析，液晶面板產業價值鏈依產業原料、制造、營銷等粗分活動，在策略上是「垂直整合程度取向」的主要依據。假如為了深入了解價值活動的起源，以決定企業投入價值鏈活動的策略，產業價值鏈有必要做更細微的切割。如一般可再切割成研究與發展、中間品（或零件）制造、制程技術、品牌、廣告促銷、售后服務等。下游組裝及通?對面板產業?常重要，因向下整合可在價值鏈中的產生高價值。

從全球液晶面板產業發展過程觀察，臺灣、韓國之面板家?及規模，面板家?過多，先進制程 7 代以上投資?后?足，反之，?后世代廠 5 代及以下則投資過?。最主要原因在于他們是產業先發者，過去已經投下大量資金建設產能，但是新世代制程技術所需要的資金越來越龐大，因此遺留舊世代產能多，新世代產能開設少。臺灣面板廠營運過去皆聚焦于規模擴張，其策略為「以經濟規模創造競爭?」，而日、韓競爭者卻是聚焦在下游組裝及通?之整合。日本面板大廠夏普、索尼以先進 6 至8 代廠生產面板并組裝（也委托代工）全球知名品牌的產品，韓國三星及 LG 亦復制日本之品牌、制造及通?的策?。日本原是顯示器大國，從映像管、電漿顯示器、液晶顯示器、甚至OLED顯示器都是日本公司研發成功。曾經日本有高達10家以上大型企業拓展不同市場區隔之液晶面板業務，在當時日本被稱為液晶王國?？墒请S著液晶面板進入PC、電視以及智能型手機市場的20年來，韓國與臺灣企業以低價、強大供應鏈且快速反應市場變動的經營決策，日本企業在競爭力逐漸不足下逐步退出市場。

2020年5月，韓國三星的退出，更前者，日本夏普面板廠的被并購都顯示全球科技產業發展的高風險，任何廠商如果無法在市場占有率、技術與資金保持領先，將很快在產業竟賽中被迫退出。我國屬于市場后來地追隨者，可將大量資金投注在新世代制程的開發。不過，市場追隨者面臨的問題是專利知識產權的高障礙。液晶面板產業屬于技術密集產業和資本密集產業，廠商進入與退出成本都有極高障礙，然而生產線技術快速地更替且面板價格處于波動?定之非穩定平衡?態，使得企業運營風險極高。然而，我國有龐大的內需市場提供極佳的機會給予本國企業，藉由下游終端消費市場建立產品品牌，通過資本累積與品牌市場份額的占領，例如，在下游電子產品消費市場，全球電視機市場雖然品牌數量眾多，中國品牌，如TCL、長虹、海信、創維等，形成中日韓勢力之分已經日漸明顯，中國目前成為電視機市場占據大份額的優勢競爭者。

4 結論

關鍵性?組件的掌控程度才是企業維持競爭?的關鍵因素，目前許多企業積極往中上游零組件和材料進行垂直整合，以掌控供貨來源并提高議價能力。零組件生產所需材料，如彩色?光片所用的玻璃基板、彩色光阻及靶材，背光模塊所用的擴散片、反射板、導光板和增?膜等，這些組件與材料技術在國內生產供應鏈尚未完整。企業產量規模大幅提升雖有利達成經濟規模，但在材料成本方面卻無法及時下降，利潤無法顯著提升。欲提升產業競爭力，在產業策略應從下游的品牌做起，實現資本積累和占有品牌市場份額后，再扶持上游元器件供應商逐漸向上游擴展，建立完整的產業鏈是可行的途徑。

在以一個產業為核心的區域，關聯度較高企業及其相關支撐機構應可在地理空間上形成產業價值鏈的集聚效應。這種型態可向上延伸到原材料和零部件及配套服務的供貨商，向下延伸到產品的營銷網絡和顧客，橫向擴張到互補產品的生產商，通過技術需求或快速響應客戶模式創造有利的產業環境，同時集群內還可以有政府和多功能公共機構的參與。集群企業間維系是依賴非契約的信任與合作，因此在面對外來競爭時，能夠具有獨特的競爭優勢。主導產業的領頭羊企業可與相關聯企業組成策略聯盟并運用大型學術及研究單位，研發新的替代材料以擺脫國外專利的控制，于價值鏈中發揮出更多的價值。另外可用投資入股的方式取得上游相關業者零組件與材料的產能，讓企業掌握上游關鍵性材料的供給，增加議價能力，或是與其合資建立新生產線，減低彼此風險，共同構建產業競爭優勢。

從過去國外技術發展路徑分析，不論是個人計算機、半導體或是顯示器產業，擁有強實的零組件價值鏈又能發揮集聚效應，可在最短的交貨時間供應最佳質量的產品，是令競爭對手難超越且具有差異化的經營模式。因此，液晶面板廠商經營策略實行垂直一體化形成強大產業價值鏈以創造買方市場的向上議價的能力，降低由少數供貨商所壟斷的強勢議價局面，方可因應未來可能的經營風險，構建產業競爭優勢。

參考文獻

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