房地產運營數據平臺的實現路徑及意義
——以電建地產運營數據系統建設為例

袁冀鵬，吳家繼，彭 成，查旭東

（1.中國電建地產華東區域總部，江蘇 南京210000；2.中國電建地產華中區域總部運營管理部計劃運營崗，湖北 武漢430000；3.中國電建地產華東區域杭州瀧悅華府項目計劃運營崗，浙江 杭州310000；4.中國電建地產華東區域總部運營管理部計劃運營崗，江蘇 南京210000）

房地產行業隨著近十年規模化發展，各企業的管理手段也在不斷創新，特別是進入信息化時代，大數據管理已成為企業經營發展的必然趨勢。

大數據對公司戰略發展、投資布局、項目管控、精益化管理都將產生重大影響。誰掌握了數據，誰就掌握了主動權。擁有卓越的大數據體系和平臺整合能力是未來房地產企業的關鍵增長點。

中國電建地產集團有限公司（簡稱“電建地產”）在“4+8+N”戰略布局的引領下，已先后成立6 大區域+1 個上市公司+4 個城市公司，公司數據管理呈現爆發增長、海量集聚的態勢。

為了順應發展，電建地產與用友集團進行了深度合作，加快形成以數據為主要引領和支撐的企業管理成為當務之急。著力推動業務管理和數據管理的融合發展，建立以數據為關鍵要素的企業管理體系，形成數據驅動型創新體系，讓大數據成為企業決策的重要基石。

1 電建地產信息化建設存在的問題

通過兩年多的GRP 系統建設，電建地產業務系統實現了從無到有的重大突破，并保證經營數據全部進入系統，全業務實現三級架構管控，數據勾稽關系已基本建立。

但是目前上線的各子系統依然存在以下問題：多個子系統數據層級僅到項目維度，無法支撐更多維度數據建模分析；各子系統相同數據重復錄入，繁雜、易出錯；各子系統采用不同的主數據進行設計，未與其他系統做到互連互通。

2 數據系統建設途徑

2.1 NC 產品企業報表簡介

企業報表主要為各企業、事業單位提供各類管理報表（如財務報表、財務監管報表、財務內部管理報表、人力資源統計表、業務管理信息表等）的服務，用于集團企業的各級組織進行報表的制訂、下發、收集、審核、上報等相關業務工作，可提供報表編制、數據采集和報表過程管理的全方位管理服務。

具備的特點如下：企業報表與NC 業務產品如已經上線的預算、計劃、商務系統完成無縫集成，統一采用NC 動態建模平臺，從組織建模、用戶、功能權限和數據權限、期間和檔案等，全面與NC 業務產品共用一套建模和基礎數據，可實現NC 業務不同子系統之間數據的互聯互通；報表組織體系支持建立管理組織便于完成管理口徑的匯總和合并，可在不同管控級次分別建立多個報表組織體系，以便支持不同管理層級的多口徑匯總和合并；支持按報表關鍵字來區分報表數據存儲的各種維度，系統預置了常用的關鍵字，如單位、對方單位、自然時間類型和會計期間類型關鍵字；支持表樣的公式管理器對各類公式進行管理，提供大量指標公式、IUFO 統計公式和Excel 類公式，并提供大量公式編輯和計算追蹤的易用性功能；報表表樣的取數設置支持多種取數方式，如業務函數（按單元格、區域的單元公式管理和向導）、語義模型GETDATA 函數和字段取數（按二維的語義模型拖拽字段）、報表項目（對多維的數據方案進行行列拖拽）；對任務或任務中的報表，支持報送管理流程管理，支持對任務編制的各種批量數據處理，如計算、匯總、審核、上報，支持對報表數據的各種顆粒度的導入導出、打印輸出方式。

2.2 數據系統實現途徑

依托NC 產品企業報表的功能，根據數據系統的建設思路，按照“表樣設計—表內公式編輯—跨表取數模型設計—任務分配”的順序，將線下約300 張報表全部在系統中設計完成。

具體操作步驟如下所示。

2．2．1 表樣設計

通過“企業績效管理—企業報表—報表表樣集團”路徑進行報表表樣的設計工作，在報表平臺中做出線下表單的樣式，然后設置好關鍵字、浮動區域（固定區域）以及編碼，最后填寫區域的指標提取。

2．2．2 表內公式編輯

表內公式的編輯功能和Excel 表格類似，選中需要編寫公式的單元格，打開單元公式編輯器，選擇所采用的函數進行公式編輯，然后驗證后保持即可。

2．2．3 語義模型的建立和使用

對于跨表格計算的指標，采用語義模型實現，例如，項目工程量開發量統計表中“開工”“竣工”“交付”三個字段，分別從開工表、竣工表及交付表中取相應數據。

建立語義模型：需將開工、竣工及交付表進行組合建立組合語義模型，具體步驟為，通過業務數據，選擇需要使用的表格；選擇連接條件，將選擇的表單通過相同的關鍵字及組織信息進行連接；選擇不同表中需要使用的字段；在描述器中進行篩選、排序等操作。語義模型建立完成后進行保存、關閉。

使用語義模型：在公式編輯器中使用GETDATA 函數；選擇建立好的語義模型；按順序選取需要使用的字段；根據表格需求，選擇不同的取數條件。公式驗證后進行保存。

2．2．4 任務的分配

任務分配是將現有任務下發給指定組織，使其可以填報任務中所包含的報表，這是上報報表數據的前提條件之一。

在【任務-全局】節點中，點擊〖分配任務〗按鈕，進入【任務分配】節點，在彈出的任務分配窗口中選擇一個報表組織體系并從體系中選擇報表組織成員。

3 數據系統的實現意義

數字化轉型構建的運營數據系統連續兩年獲得省部級獎，獲得一次中國建筑業企業信息化建設特優案例獎。

公司大數據運營平臺支撐公司數字化轉型，同時積累的大數據可支持企業經營模式和管理戰略的創新，建立企業戰略競爭優勢。

3.1 首次建立公司大數據運營平臺

從GRP 系統建設至今，首次建立公司大數據運營平臺，實現了自營項目最細顆粒度到樓棟-業態級的管控；項目—區域—集團數據自動逐層匯總，實現了“核心指標”“工程開發量”“滯銷品”“貨值”“存貨”“周轉”等多個指標的三級展示和分析，為公司數字化轉型奠定了基礎。

3.2 首次完成各子系統的串聯

由于各子系統先于數據系統上線，且子系統間采用不同的主數據架構，導致系統間的打通工作難度大大增加。

數據系統首次完成明源子系統、計劃子系統、商務子系統及整體預算子系統的串聯工作，實現各子系統“秒級”取數的構想。

特別是明源系統，由于明源系統中的區域、項目、樓棟、業態為手動填寫，出現了大量“個性化”現象，因此需要逐個區域、逐個項目、逐個樓棟、逐個業態建立唯一的對照關系，對照整理樓棟業態信息約2 000 條，逐一核對保證了明源數據和數據系統準確地打通。

3.3 首次解決了統計口徑不一致問題

數據系統首次實現電建地產全口徑數據匯總的功能，涵蓋了所有的自營項目、合作項目、一級開發項目以及物業公司、園林公司、酒店公司的所有經營數據。

3.4 量化指標

3．4．1 數據運行量化

填報級月報數據量約700 000 個字段；項目級月報250 000 個字段；區域級月報約684 750 個字段；集團級月報約912 500 字段。

3．4．2 報表數量的量化

系統由300 張報表構成，其中，自營項目填寫15 張，合作項目填寫12 張，區域填寫8 張，剩余報表及BI 展示均通過系統自動計算生成，減少了填報工作量，同時提升了數據收集和分析效率。

3．4．3 效率提升量化

系統由294 張報表構成，其中，自營項目填寫10 張，合作項目填寫12 張，區域填寫8 張，剩余報表及BI 展示均通過系統自動計算生成，減少了填報工作量，同時提升了數據收集和分析效率。

利用數據系統，大大減少了員工溝通、整理、保存、查閱、流程上報、審核等各方面的成本，實現了項目級-區域級-總部級運營月報生成自動集成化，杜絕了“復制、粘貼”等重復操作，有效提升了工作效率。

3．4．4 節約成本量化

若系統由用友公司或者專門的大數據公司獨立開發，預計開發成本350 萬，本次采用“用友提供平臺，公司員工參與開發”的模式，開發成本僅為70 萬，節約成本約280 萬。

3.5 經營看板

實現了公司核心指標、貨值管理、滯銷品去化、業績系數、周轉月數、財務存貨、資產負債率及實時回款等11 張圖形的展示。同時，展示維度包括自營及合作、總部-區域-項目三級展示。

4 結語

電建地產在國內房地產企業中搶先建設運營數據系統，跨入大數據管理時代。運營數據系統通過多個子系統實現房地產項目全口徑的數據收集，進行縱向匯總和橫向分析，形成企業報表展示，快速提供決策依據。建立了大數據運營平臺，實現了子系統的互聯互通，統一了數據口徑。經營數據收集更為便利，涵蓋業務內容更有廣度，經營管理分析更有深度，企業戰略站位更有高度，為公司完成數字化轉型進而達到信息系統智能化的目標提供了基礎。