公務航空市場的復蘇

劉思靜

盡管新冠肺炎疫情對航空出行需求的抑制使民航運輸業受到了較大的沖擊，但高凈值人群對公務飛行的需求卻呈現了逆勢上揚的態勢。這一點從公務航空市場的新飛機訂單中可見一斑。2020年第一季度全球噴氣式公務機的訂單數較去年同期增長近3倍，達到了171架，其中灣流G500/550/650和龐巴迪“挑戰者”系列等傳統熱門機型更是銷售火爆。

或許正是“嗅到”了公務航空市場的潛在商機，空客在10月突然宣布將以A220飛機為平臺推出ACJ220公務機，以爭奪利潤最高的大客艙、遠程公務機市場的份額。而這也從一定程度上反映出，由于受到全球金融危機影響而處于調整恢復期的公務航空市場或將迎來新的變化。

逐步復蘇的市場

2008年爆發的全球金融危機至今已經過去了十余年。盡管疫情前，在蓬勃發展的民航運輸業中早已絲毫看不出這場金融海嘯曾經來過的痕跡，但在全球公務機市場卻并非如此。

2008年金融危機爆發后，全球公務機的交付量出現了斷崖式下跌，此后多年一直處于下行區間，行業迎來嚴冬。2016年，全球公務機交付量探底（全年交付666架），此后開始逐步呈現緩慢復蘇的跡象，交付量逐年增多。2019年，全球公務機交付量達到809架，是近4年來最大的交付量，同時也是金融危機爆發后的最好成績。

從機型表現來看，傳統經典機型的市場表現穩健，穩居交付的前列。其中灣流宇航公司憑借G550/600/650/650ER等經典機型的良好市場表現，多年來一直穩坐公務航空市場“交付王”的寶座。2019年，公司共交付147架公務機，占到全球所有公務機交付量近20%的市場份額。

從公務機保有量最大的北美、歐洲和亞太三大市場來看，各區域間也有較大的差距。

從占比來看，北美地區毫無疑問是全球公務機交付量和保有量最大的市場。2011年，北美地區公務機交付量降至谷底，但在此之后，該區域公務機交付量呈逐步回升的態勢。過去三年，該區域公務機交付量占全球公務機交付總量的60%左右，2019年更是占全球噴氣式公務機交付量的67.1%。

緊隨其后的是歐洲地區，近10年來，該區域公務機交付數量為全球交付總量的1/6，但與北美地區不同，自金融危機后，該區域公務機交付量沒有明顯的回暖趨勢，波動較小。

從公務機增量來看，亞太市場已經成為全球第三大市場。根據航升機隊數據庫的統計，目前亞太地區公務機數量約占全球的1/6，盡管從絕對量上看，尚不及拉美地區的一半，但從2011年開始，該地區公務機交付量一直排在全球前三位。也正因為如此，亞太地區已經成為全球公務機制造商眼中的“必爭之地”。

密集的新機型研發

新機型的密集研發是公務航空市場近兩年來最為顯著的特點，在大型公務機市場，這一特點更為明顯。

灣流一直以來都占據高端公務機市場最大的份額。即便在全球公務機市場低迷的2014年，灣流依舊大膽地開始了G500和G600這兩款新機型的研發，如今這兩款機型已經成為了其更新換代的支柱產品。

G500和G600均采用全新設計的駕駛艙。該駕駛艙的前沿科技主要體現在主動控制側桿、集成式觸摸屏面板、新一代增強視景系統以及霍尼韋爾Primus Epic航電設備。業內首創的主動控制側桿有效提高了飛行安全性和飛行員的情景感知能力，遠勝于采用觸覺反饋的被動側桿。G500和G600飛機的主動側桿可將飛行員的操作直接傳輸到作動筒，進而控制飛行舵面。同時，該側桿還采用電子連接，使正副駕駛都能看到并感覺到彼此的操作，從而加強了駕駛艙內飛行員的工作協調性。灣流的這一大膽技術創新不僅為行業樹立了新的標桿，也為其帶來了可觀的訂單。

2018年，G500投入市場后就一直保持著驕人的交付數量，2019年8月，G600也已正式交付客戶。嘗到了甜頭的灣流于2019年10月發布了下一代旗艦超遠程公務機G700。盡管疫情對公司的生產造成了一定的影響，但今年2月，G700依舊如期完成了首飛，預計將在2022年開始交付客戶。

龐巴迪從商用航空市場完全退出后，也將更多精力專注于對公務航空市場的開拓和新機型的研發。2019年，憑借環球系列大型公務機的出色表現，在商用航空市場受挫的龐巴迪，在公務航空市場揚眉吐氣了一把：環球5000/5500/6000/6500/7500這一大型公務機系列總共完成了54架的交付量。其中，作為公司的旗艦機型，首架環球7500于2018年交付客戶，此后騰出精力的龐巴迪不斷提高環球7500的生產速率，根據規劃，很快這一機型的年交付量將達到15～20架。

此外，環球5000、環球6000兩款大型公務機的升級產品——環球5500、環球6500也已在2019年完成適航取證工作。2019年年末，全球首架環球6500交付給大中華區托管運營商香港麗翔公務航空。此外，環球5500的交付也將在今年年內完成。可見，未來隨著環球5500/6500/7500這一全新的大型公務機系列集體發力，龐巴迪在大型超遠程公務機市場的競爭力不容小視。

空客ACJ系列和波音BBJ系列也是大型公務機市場的重要組成部分，但近兩年來這兩家的市場表現只能用“中等”來形容，畢竟對于它們來說，這一細分市場并不是最重要的。不過，疫情在一定程度上改變了制造商的觀點。空客在今年10月宣布，將在A220的基礎上推出全新的ACJ220公務機。顯然，與以A320為平臺的ACJ320相比，ACJ220的產品優勢是顯而易見的，因此未來這款全新的公務機產品的市場潛力不容小視。

達索全新的超寬機身大型公務機獵鷹6X即將進入最后的組裝階段，并計劃于2022年開始交付客戶。達索2019年財報顯示，公司還將在2020年發布其全新的“未來獵鷹Future Falcon”公務機項目，但受到疫情影響，達索至今還未公布項目的具體情況。

作為中國商飛ARJ21飛機的系列化產品之一，2019年CBJ公務機的模型亮相于第八屆亞洲商務航空大會及展覽會和第53屆巴黎航展。目前ARJ21支線客機已累計安全飛行數萬飛行小時，尤其是今年三大航引進這一機型后，市場對于ARJ21的認可度也在不斷提高。因此，未來國產公務機的市場表現也十分值得期待。

小機型的大戰場

盡管相比超大型公務機市場，小型公務機市場的利潤相對較小，但這一市場的交付量可觀，因此在這一細分市場，新機型和一些后起之秀的表現十分值得關注。

2019年7月，龐巴迪推出了里爾75的改進機型——新型里爾75自由者公務機（Learjet75 Liberty），其目標就是奪回近幾年失去的輕型公務機市場份額。新一代里爾75減少了座位數，加大了腿部空間，讓用戶能夠擁有更好的客艙體驗。同時，龐巴迪還對其機翼進行了全新設計，不僅能夠改善飛機的飛行品質，還可以為用戶提供更低的運營成本。根據計劃，這一新機型將在今年完成取證并交付用戶。

瑞士渦槳飛機制造商皮拉圖斯和塞斯納公司近兩年也很活躍，前者最新推出的PC-24飛機取得了不俗的成績，對賽斯納和巴航工業的輕型公務機產品造成不小的沖擊。2018年重啟銷售的PC-24，在當年取得18架的交付成績后，2019年繼續發力，共交付40架，是全球公務機交付總量增長的重要組成部分，也成為輕型公務機領域的后起之秀。在同級別的輕型公務機中，德事隆航空獎狀系列中不斷升級更新的獎狀CJ3也頗具競爭力，在2019年交付了37架飛機。

中航工業通飛公司旗下的西銳愿景SF50飛機，2019年交付81架，同比增長28.6%。作為現階段全球唯一一款取證的單發超輕型噴氣式公務機，愿景SF50飛機在結構設計、飛行性能等方面進行了大膽的嘗試和探索，是唯一配有整機降落傘的噴氣式飛機，集創新、安全、經濟、易用于一身。愿景SF50交付量的逐年升高，也標志著私人飛行新紀元的到來。目前，愿景SF50公務機的儲備訂單達到600架，西銳公司計劃在2020年實現100架飛機的全速生產。

但對于新機型的研發熱潮，業界也存在不同的認識。一種聲音認為，新機型確實會在一定程度上刺激銷售。2017年，全球公務機交付數量小幅增長1.3%，從667架增至676架，而推動這一增長的正是2017年投入市場的幾款新機型，并且這一趨勢在2018年和2019年得到了延續。

另一種聲音則認為，新機型的加入會對原有的市場格局產生一定的影響。可以預見的是，低端公務機市場未來的競爭會更加激烈。有專家認為，PC-24已經刺激了眾多廠商的神經。該機型對龐巴迪的里爾70和里爾75、賽斯納的“獎狀”CJ4和巴航工業的飛鴻300等帶來了一定的沖擊。但這也從側面印證了這樣一個事實，那就是只要發展策略得當，切入點準確，就有可能成功進入輕型公務機市場。

在中型公務機細分市場，龐巴迪的挑戰者350和灣流的G280是目前最受歡迎的兩款飛機，但隨著德事隆的“獎狀經度”投入市場，這一細分市場的競爭將更加激烈。業界預計，“獎狀經度”的問世還可能刺激一部分“獎狀”XLS、“獎狀君主”用戶和豪客比奇公務機用戶升級到容量更大、航程更遠的公務機。

疫情的影響不容忽視

2020年初爆發的新冠肺炎疫情正對全球政治經濟走勢產生重大且深遠的影響，成為了“百年未有之大變局”這一論斷的又一個鮮明注腳。

疫情之初，全球航空運輸業幾乎處于休克狀態，80%以上航線中斷、近30家航空公司停飛了所有固定航班，此時可以點對點靈活安排的公務飛行優勢凸顯，甚至是很多長距離旅行以及物資緊急輸送的唯一解決方案，市場需求一度空前暴漲。但遺憾的是，這種“恐慌式單向出行”帶給公務飛行市場的繁榮景象是極為短暫的。

公務機銷售市場的情況也與公務飛行市場頗為相似。在經歷了2020年第一季度的銷售高峰后，隨著疫情的發展，全球經濟遭受重創，直接導致了市場對于公務機的需求被嚴重抑制，疫情對于公務機市場的短期負面影響是顯而易見的。

數據分析公司Cirium的統計顯示，2020年上半年，全球公務機交付數量較去年同比下降24%。這其中既有客戶提出推遲交付的因素，也有全球封鎖所導致的生產停產使得制造商無法按時交付的原因。與此同時，由于疫情至今未能在全球范圍內得到完全控制，因此買賣雙方都在觀望勢態發展。

5月以后，公務機市場交易的活躍度有所提高，但由于疫情導致買賣雙方當面成交變得非常困難，因此交易的速度十分緩慢。在綜合考慮各方面因素后，英國《飛行國際》預測，今年全球公務機的交付數量將比去年減少50%，預計今年第四季度才會出現初步復蘇的跡象，至少需要3年的時間，市場才能恢復到疫情前的交付水平。

但也有一些樂觀的聲音認為，此次疫情讓更多人對公務機和公務飛行有了更直觀的認識，這將有助于激發一部分潛在優質客戶的購買欲。同時，低成本的中小規模公務包機和共享飛行業務的需求也會越來越大，這一點在中國市場表現得十分明顯。

從2020年4月開始，在國內疫情防控形勢明顯好轉的同時，整個公務飛行市場也在逐步復蘇，相較第一季度出境和境外回國的國際公務包機占主導，第二季度市場表現為國際段公務包機大幅回落、境內公務包機需求顯著提升。

以五一小長假為例，iFlyPlus的統計數據顯示國內飛行小時數同比增長14.3%，國內航段的公務包機逆勢上揚態勢非常明顯。從這個角度來看，在中國這個公務航空潛力巨大的市場，未來理性化和多元化將成為后續發展的主旋律，這也意味著在高端、奢華的大型公務機之外，中小型公務機在中國市場或將迎來新的發展機遇。