2020年度ENR國際250強工程公司排名分析與啟示

張思維 于曉爽 盧書培

(1.中國寰球工程有限公司，北京 100012；2.中國寰球工程有限公司北京分公司，北京 100012)

0 引言

2020年8月，全球工程建設領域權威雜志《工程新聞紀錄》(ENR)揭曉了2020年度“250強國際工程公司”排名。數據顯示，近三年全球工程市場穩步增長，國際市場競爭日趨激烈。本文擬聚焦國際油氣工程市場，分析國際一流工程公司的成功經驗，針對后疫情時代我國傳統油氣工程公司面臨的挑戰和機遇，探索從“科技、金融、風險、數字、人才”5個方面對傳統工程公司提出發展諫言。

1 全球工程市場平穩增長，國際市場競爭日趨激烈

2019年，250家國際工程公司在國際市場實現收入4730.7億美元，同比下跌2.9%；在本土市場實現收入12870億美元，同比上漲12.1%；綜合而言，這些企業在全球范圍內實現了17600.7億美元的營業額(即國際市場與本土市場收入之和)，同比上漲7.7%。ENR的歷史數據顯示，2012年至2019年期間，全球工程建設市場以本土市場為驅動，實現了年均4%的增長，尤其是近三年來，全球市場發展強勁，年均增長超過8%。然而，自2017年艱難復蘇的國際工程市場再次出現營業額下降趨勢，國際市場創收占比從2012年的39%持續下跌至27%。

從行業結構看，工程建設領域的總體結構基本穩定，交通運輸、房屋建筑、油氣工程三大行業始終占據國際工程建設市場70%以上的份額。值得注意的是，在交通運輸、房屋建筑市場份額逐年上升的背景下，包括煉油廠、化工廠、離岸和管道工程等業務的油氣工程領域表現低迷，國際營業額連續6年下滑，2019年創收709.3億美元，同比下降7.3%，占比降至15%，詳見圖1。

圖1 交通、房屋、油氣工程行業國際市場份額

在經歷2018年全球政治經濟形勢深刻調整、2019年全球貿易沖突加劇后，2020年，新冠疫情又給全球經濟發展蒙上更沉重的陰影。ENR以《抗爭：在全球新冠肺炎疫情蔓延和油價暴跌的雙重沖擊下，全球工程市場步履維艱》為題，指出“大型國際工程公司面臨前所未有的生存壓力，市場情緒更加焦灼”。

2 油氣工程公司逆勢而上的成功經驗

2019年，石化行業國際排名前10的工程公司包括TechnipFMC、PETROFAC、TECNICAS REUNIDAS、MCDERMOTT INTERNATIONAL、中油工程、MAIRE TECNIMONT、ACS、中化工程、JGC，以及三星工程。這10家企業表現亮眼，全球營業總收入和國際營業總收入分別同比增長21%和35%。前10名的企業全球營業收入平均在100億美元以上，國際化程度平均超過70%。TechnipFMC以超過130億美元的營業收入高居榜首，領先于PETROFAC一倍的體量。

縱觀近幾年的油氣工程市場，各家工程公司奮力求存，佼佼者能夠逆勢而上，往往展現出“強者愈強、業務多元、靈活應對”的核心特點。

2.1 強者愈強不斷聚攏市場，合縱連橫有效消滅競爭

根據上榜企業的數據來看，超過140家國際工程公司涉足油氣工程市場，但排名前10位的企業占據50%左右的國際市場份額，前20位的企業占比70%,前30位的企業占比已超過80%。近年來的低油價催生了一系列大規模的并購。龍頭企業強強聯合，有效地消滅了行業內部的競爭對手，避免了兩強相遇的低價競爭；同時，實現了共享服務、精簡機構等目的，核心業務更加突出，高、精、尖人才比重增大。

2.2 轉型升級對沖下滑勢態，再提速布局新業務發展

國際工程市場風險壓力不斷上升，行業微利成為普遍趨勢，面對存量市場的激烈競爭，行業巨頭雙拳出擊：一是利用自身優勢創造更多的增值環節。加拿大蘭萬靈公司積極向“承包商+投資商”模式轉型，注重打造投融資業務板塊，占營業收入3%的投融資業務，貢獻出50%的利潤。多家國際工程公司在FEED、項目管理/資產管理、培訓、項目改進等方面開拓新的利潤空間。二是加速布局新業務領域探索轉型升級。Chiyoda、JGC、三星工程等公司持續關注LNG接收站、大型液化天然氣處理等項目；Saipem大舉進入風電項目服務領域，并計劃將清潔能源投資占比提升至60%；TechnipFMC擬拆分出一家新的公司專注于液化天然氣和生物燃料等替代能源。即使在各大公司持續收縮成本的時期，新業務所獲得的投入力度依然不變，足見國際工程巨頭尋求可持續發展新動能的決心和步伐。

2.3 戰術靈活堅持“成本為王”，數字技術重塑運營模式

行業巨頭久經行業動蕩磨礪，總結出“壓縮管理成本、裁減員工規模、處理閑置資產、暫停發放股利、收縮非核心業務”等系列舉措，以確保現金流為正等硬性指標。多家企業還根據項目特點和風險等級，設立多種計費模式，均旨在增強企業靈活性和抗風險能力。同時，國際工程公司明顯加快了數字化轉型步伐，目標以數字解決方案為中心，重塑商業模式。JGC、Chiyoda、Toyo三大日本工程公司都提出數字轉型規劃，Chiyoda組建人工智能事業部，運用大數據為熱電廠、化工廠提供技術服務。

3 后疫情時代，中國傳統油氣工程企業迎來巨大挑戰

在油氣工程國際業務收入排名前10位的中國企業中，中油工程以33.04億美元的營業收入居于中國油氣工程公司排名第一，ENR整體排名第34位。排名前10位的企業還有中化工程、中冶、SEG、中原工程、中國有色金屬、中鋼設備、中國建材、中國機械，以及中國能建，這些企業國際業務平均收入11.02億美元，是國際10大工程公司該指標的1/4；平均國際化程度為34.6%，明顯低于國際巨頭71.2%的比例。中鋼設備、中國建材、中國能建等作為行業后起之秀表現出色，打敗了多家傳統油氣工程企業，在國際市場斬獲訂單。

在后疫情時代，我國傳統的油氣工程企業面臨更加嚴峻的市場考驗。

一是“國際化之路”壁壘高筑。以中美貿易關系緊張為代表，多邊協調機制失靈，引進和使用國外技術面臨更多不確定性。

二是全球供應鏈面臨重構。疫情在全球范圍內的蔓延直接沖擊著行業供應鏈上的每一個環節，各國“本土優先”趨勢明顯，跨國勞工成本和經營風險驟增。

三是跨界經營激化行業競爭。國際市場業主面臨融資瓶頸，以中國建材、中國能建為代表的跨界競爭者依托規模和融資優勢，已然成為油氣工程行業一支不可忽視的力量。

四是降維打擊顛覆傳統模式。采用傳統技術方式的邊際效益漸弱，而數字技術驅動下的降本增效空間潛力巨大。業主對工程建設業務數字化解決方案的需求將倒逼工程企業將技術與“互聯網+大數據”深度融合。

4 筑夢新時代，對中國傳統油氣工程企業的建議

習近平總書記在中國企業家座談會上指出：“企業家要立足中國，放眼世界”。我國的傳統油氣工程建設企業在新時代應從以下五點入手求生存、謀發展：

一是以“科技”探索多元化發展。企業應加強重視企業自身研發機構的建設與投入力度，將研發創收作為提高盈利能力的突破點和關鍵點，改變企業困守傳統工程建設業務的局面。

二是以“金融”打造新型競爭力。傳統工程公司應通過跨界合作開拓“承包商+投資商”新模式，與金融機構、專項基金形成帶資、融資聯盟；上市公司還可在資本市場定向募集資金。

三是以“四全”加強風險管控。企業應從全員、全過程、全要素、全方位角度將風險管控融入公司“安全、廉潔和經營”之中。

四是以“數字”重塑商業模式。工程公司應加快推進傳統技術與“5G”信息技術的深度融合，借助“互聯網+大數據”內外兼修，加快提升企業信息化水平，緊緊抓住“新基建”業務增長點。

五是以“線上”優化人才管理。企業應在全球范圍內建立“線上人才庫”，長期堅持打造過硬的國際市場開發團隊、研發攻關團隊及復合型經營管理團隊，為實現全球運營儲備力量。

后疫情時代，全球工程企業都將在疫情常態化中面臨持續性的風險與挑戰，能夠快速適應形勢變化的企業才能抓住新的發展機遇，立足中國，走向世界。