2019年高壓開關行業發展概述

／中國電器工業協會高壓開關分會 趙永濤／

2019年，高壓開關行業實現工業總產值2411.34億元，較上年同比增長5.02%。其中，產值1億元以上的企業167家，產值10億元以上企業39家，產值增長率20%以上的企業57家，產值下降的企業66家。按地區劃分，華東區產值最高，為1066.31億元，占行業總產值的44.22%。按省級劃分，河南省產值最高，為785.45億元，占行業總產值的32.57%。

2019年，世界經濟增長低迷，國際經貿摩擦加劇，國內經濟下行壓力加大。面對復雜環境和各種不利因素影響，高壓開關行業共同努力，通過產業結構調整，行業經濟運行初步企穩。主要經濟指標穩步增長，科技投入持續加大，主要產品產量明顯回升。

隨著新能源、新材料、新業態、新理念地不斷涌現，高壓開關設備呈現出環保型、智能化、標準化、高端化的發展趨勢。2019年，高壓開關行業通過自主創新和設計完善，不斷提高產品性能、質量和生產效率，實現產品升級和效益提升。

一、經濟運行情況

（一）主要經濟指標

2019年，高壓開關行業各項主要經濟指標穩步增長，增幅基本保持在5%以上，其中利潤總額較為顯著，反映了高壓開關行業核心產品和主要企業獲利能力的提升。

（1）工業總產值

2019年，高壓開關行業實現工業總產值2411.34億元，較上年同比增長5.02%。其中，產值1億元以上的企業167家，產值10億元以上企業39家，產值增長率20%以上的企業57家，產值下降的企業66家。按地區劃分，華東區產值最高，為1066.31億元，占行業總產值的44.22%。按省級劃分，河南省產值最高，為785.45億元，占行業總產值的32.57%。

（2）出口交貨值

2019年，高壓開關行業共99家企業實現出口業務，出口交貨值共計71.33億元，較上年同比增長6.97%。其中，出口值1000萬元以上企業57家，出口值1億元以上企業16家，出口值增長率20%以上的企業29家。按地區劃分，華東區出口企業最多、出口值最大，出口企業61家，出口值42.54億元，占行業出口總值的59.64%。按省級劃分，上海市出口值最大，為17.38億元，占行業出口總值的24.36%。

（3）工業增加值

2019年，高壓開關行業實現工業增加值544.9億元，較上年同比增長3.67%。其中，工業增加值1億元以上企業80家，工業增加值5億元以上企業24家，增長率20%以上的企業53家。

（4）主營業務收入

2019年，高壓開關行業實現主營業務收入2216.08億元，較上年同比增長4.05%。其中，收入1億元以上的企業160家，收入10億元以上的企業37家。收入增長率20%以上的企業62家。按地區劃分，華東區收入最高，為1012億元，占行業總產值的45.67%。按省級劃分，河南省收入最高，為667億元，占行業總產值的30.1%。

（5）利潤

2019年，高壓開關行業實現利潤總額137.87億元，較上年同比增長16.77%。其中，利潤1000萬元以上的企業114家，利潤 1億元以上的企業34家。利潤增長率20%以上的企業90家，利潤同比下降的企業88家，虧損企業12家。按地區劃分，華東區利潤最高，為92億元，占行業總利潤的66.73%。按省級劃分，江蘇省利潤最高，為35億元，占行業總產值的25.39%。

表1 2010～2019年工業總產值 (單位：億元)

表2 2010～2019年出口交貨值 (單位：億元)

（二）主要產品產量

2019年，高壓開關行業主要產品產量明顯回升，其中：GIS產量增長顯著，開關柜、真空斷路器產量基本保持平穩，SF6斷路器產量降速趨緩，隔離開關、接地開關產量均有不同程度增幅。

（1）72.5 kV及以上電壓等級GIS

2019年， 72.5kV及以上氣體絕緣金屬封閉開關設備產量18992間隔，較上年同比增長20.65%。其中，800～1100kV GIS產量1 1 8間隔，同比增長61.64%；550kV GIS產量6 4 4間隔，同比增長8.97%；252kV GIS產量4 5 7 9間隔，同比增長17.32%；126kV GIS產量13233間隔，同比增長22%。

表3 2010～2019年工業增加值 （單位：億元）

表4 2010～2019年主營業務收支 （單位：億元）

表5 2010～2019年利潤總額 （單位：億元）

（2）SF6斷路器

2019年，72.5 kV及以上電壓等級高壓SF6斷路器產量8330臺，較上年同比下降3.25%。其中，800～1100kV高壓SF6斷路器產量52臺，同比增長30%；550kV高壓SF6斷路器產量142臺，同比增長10.08%；252kV高壓SF6斷路器產量1314臺，同比下降7.79%；126kV高壓SF6斷路器產量4977臺，同比下降10.89%。

（3）真空斷路器

2019年，40.5 kV及以下電壓等級高壓真空斷路器產量89.24萬臺，較上年同比增長5.89%。其中，40.5kV真空斷路器產量6.43萬臺，同比增長1.51%；24kV真空斷路器產量1.59萬臺，同比增長10.02%；12kV真空斷路器產量80.83萬臺，同比增長3.91%。

（4）金屬封閉開關設備

2019年，40.5 kV及以下電壓等級金屬封閉開關設備產量95.36萬面，較上年同比降低1.65%。其中，40.5kV金屬封閉開關設備產量7.99萬面，同比增長2.23%；24kV金屬封閉開關設備產量1.17萬面，同比增長3.25%；12kV金屬封閉開關設備產量45.41萬面，同比增長5.66%；12kV環網柜產量38萬面，同比下降13.54%。

表6 72.5kV及以上電壓等級GIS產量 （單位：間隔）

表7 72.5 kV及以上電壓等級高壓SF6斷路器產量 （單位：臺）

表8 40.5 kV及以下電壓等級高壓真空斷路器產量 （單位：萬臺）

（5）隔離開關和接地開關

2019年，隔離開關產量39萬組，較上年同比增長8.3 3%。其中，550kV隔離開關產量1094組，同比增長32.29%；252kV隔離開關產量14428組，同比增長29.91%；126kV隔離開關產量20793組，同比增長15.23%；40.5kV隔離開關產量1.76萬組，同比下降1.69%；12kV隔離開關產量31.56萬組，同比增長5.85%。

2019年，接地開關產量29萬組，較上年同比增長16%。其中， 252kV接地開關產量562組，同比下降14.72%；126kV接地開關產量469組，同比下降13.31%；40.5kV接地開關產量4.02萬組，同比下降6.28%；12kV接地開關產量25.21萬組， 同比增長23%。

（6）預裝式變電站

2 0 1 9年，預裝式變電站產量6.3萬臺，較上年同比增長5.7%。其中，40.5kV預裝式變電站產量24532臺， 同比增長18.43%；12kV預裝式變電站產量37776臺，同比下降2.38%。

（7）真空滅弧室

2 0 1 9年，真空滅弧室產量3 7 1.4 2萬臺，較上年同比增長7.88%。其中，4 0.5 k V真空滅弧室產量20.1萬只，同比增長1.89%；24kV真空滅弧室產量13.91萬只，同比增長30.5%；12kV真空滅弧室產量337.18萬只，同比增長7.5%。

表9 40.5 kV及以下電壓等級金屬封閉開關設備產量 （單位：萬面）

表10 隔離開關與接地開關產量 （單位：萬組）

表11 預裝式變電站產量 （單位：萬臺）

二、技術發展

為了滿足能源電氣化和綠色低碳的要求，高壓開關行業積極推進創新驅動戰略，通過持續應用和迭代創新，不斷進行自主創新、完善設計，提高產品性能、質量和生產效率，實現產品的升級和高端化，使產品更加契合市場需求，實現差異化競爭，獲得高附加值。同時，為適應新型共享經濟體系建設，高壓開關設備及其應用系統積極開發和運用5G、大數據、人工智能、區塊鏈等新型技術，逐步配置高效互聯、數據共享、人機交互、智慧響應等方面的功能，實現生產型制造企業向服務型制造企業的轉變。2019年，高壓開關產品技術呈現出環保、智能、標準、高端化的發展趨勢。

（一）新制造模式的建設與實踐

圍繞高壓開關設備的設計、工藝、制造和試驗等產品全生命周期，建設以“集成化、精益化、數字化、互聯化、智能化”為特征的智能化工廠，提升制造過程的數字化、網絡化、智能化水平，縮短新產品研制周期，提高生產效率、產品質量與能源利用率，降低運營成本。通過開關設備智能制造新模式的建設與實施，形成“產品技術領先、制造技術領先和試驗檢測技術領先”的開關設備新模式——智能制造，推動我國開關設備制造方面的創新發展，提升行業整體國際競爭力。

（二）智能制造應用技術的開發

智能制造應用技術覆蓋了開關設備的通信、產品加工、制造控制和運營管理等環節，為有關人員、部門的決策提供有力的支持。具體包括：智能柔性生產線建設，生產現場設備運行狀態監測系統，虛擬仿真應用，制造執行與控制，智慧能源管理，協同研發與三維工藝，企業資源計劃系統應用，大數據分析與展現，數字化試驗等。

表12 真空滅弧室產量 （單位：萬臺）

（三）開關設備的一二次融合

關鍵技術包括：結構設計與優化技術，高精度、寬范圍的傳感技術，信號傳輸與處理技術，即插即用技術，單相接地故障處理技術，取能技術等。從一二次融合的柱上開關的聯調、測試和掛網運行效果來看，一二次融合的柱上開關具有綜合型就地饋線自動化功能，自適應多分支多聯絡配電網架，實現單相接地故障的就地選線、區段定位與隔離，可實現運行狀態記錄、對故障進行及時準確的響應，可按設計邏輯準確的告警等功能。

（四）環保氣體絕緣開關設備

環保型開關設備產品研發中首要問題是絕緣，其次是散熱。目前，多家企業完成了12kV、630A干燥空氣（或N2）絕緣斷路器柜的研制，且以真空滅弧室作開斷、關合元件。不再單純追求參數、容量和產品規格的提升，注重提升產品質量、可靠性、環境適應性等指標，尤其是產品本身的節能、高效、環保、超凈排放等。通過主絕緣介質為干燥空氣或N2的替代技術、替代結構的研究開發，積極研究多種絕緣結構及復合絕緣結構的應用。采用替代SF6氣體絕緣技術開發的開關設備，在外形尺寸方面比同等參數的SF6產品略有所放大，體積約放大20%左右，就開關柜的柜寬尺寸而言，大多在400～450mm范圍內?，F已開展以干燥空氣（或N2）作滅弧介質的負荷開關和C-GIS的研制工作。

（五）智能開關設備

智能開關設備將測量、保護、控制、檢測、通信、顯示等功能模塊統一規劃，實現開關設備本體、傳感器、智能裝置一體化設計、一體化試驗、一體化交付，側重于數據的分析及軟件的定義。能夠為用戶提供完整的配網產品及系統解決方案，友好的人機交互方式，智能功能按需選擇。通過智能終端內部共性裝置功能共享，提升智能開關柜的集成性、實用性、可觀測性、可操作性，降低成本。同時，開展了智能監控終端的數據拓展應用等，用戶現場設備實時狀態可通過無線或有線網絡技術傳遞給開關柜制造商云數據服務器。制造商或相關專家通過分析云數據服務器的數據判斷開關柜的運行狀態，并及時通知運維人員，提高供電可靠性。2019年，多家企業推出智能真空斷路器等一系列智能化產品。

三、運行中存在的主要問題

（一）需求不足、訂貨回落

2019年，電網工程建設投資較上年同比下降9.6%。1 2月，國家電網、南方電網相繼釋放 “嚴控投資”的信號。輸變電行業處于產能調整期，總體需求下降。2019年全國固定投資增速基本穩定在5%～6%水平，但其中設備購置投資持續負增長，全年下降0.9%。反映出機械產品需求市場總體疲軟的態勢。行業準入門檻較低，新建和轉入高壓開關行業企業不斷增加，在此背景下，企業訂貨不足的問題愈發突出。

（二）固定資產投資放緩

2019年，高壓開關行業固定資產投資總體回落。全年基建投資同比下降27.32%，更新改造措施投資同比下降14.27%。

（三）成本上升、價格低位徘徊

2 0 1 9年，高壓開關行業原材料、用工等各項成本費用上升的壓力依然較大，全年累計發生主營業務成本1 7 1 2億元，同比增長1.98%；此外，營業費用增長11.56%、財務費用增長11.85%。而行業產能過剩和低價競標情況尚未改善，同期產品價格持續保持在低位，優質產品不能優價的問題突出。受此影響，利潤下降企業占比達到33.08%。

（四）賬款回收難、運行效率下降

應收賬款數額大、回收難是當前影響行業企業生產經營的突出問題。截至2019年底，應收賬款總額已達到909億元，占主營業務收入41%，流動資產周轉率僅為1次，運行效率明顯不足。

四、2020年預期

（一）新型冠狀病毒肺炎疫情對行業的影響

自2020年1月下旬開始快速蔓延的新型冠狀病毒肺炎疫情，已對我國社會運行與經濟發展產生影響，對高壓開關行業的影響主要表現在以下幾方面：第一復工延遲、生產受阻，為防控疫情蔓延，超過九成的企業由于延期復工，一季度生產經營計劃被迫調整；第二交通限制致物流運輸困難，一方面表現在原材料、零配件、外協外購件運輸不暢，導致生產難以保障。另一方面表現在已銷售的產品難以交付，設備調試安裝人員難以到達現場工作；第三產業鏈上下游復工銜接不暢，供應鏈難以保障，產業鏈上游企業分散布局，停工復產期限不一致，上下游企業間生產供應的匹配難度明顯加大，破壞了部分產業生態；第四企業承受多重壓力，資金鏈緊張，市場、生產長時間停滯，導致訂單損失，資金回籠減少，但企業承擔著較重的人工成本負擔，同時承受著違約成本上升的壓力。此外信貸利息、固定費用等支出，也對企業形成了明顯的資金壓力。

（二）擴大內需戰略

十三屆全國人大三次會議上，我國提出疫情防控常態化前提下，堅持穩中求進工作總基調，實施擴大內需戰略，推動經濟發展方式加快轉變。相繼出臺“新基建”、“西部大開發”、“雙循環新發展格局”等指導意見，為高壓開關行業提供了難得的發展機遇。國家和地方有關政府部門集中發布了多項扶持與救助政策，涉及市場保障、財稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面，為提振市場與企業信心發揮積極作用。

（三）對未來走勢的預判

短期看，由于疫情影響，一季度高壓開關行業出現較大程度的回落。二季度以來經濟運行逐月好轉，積極因素明顯增多，生產需求持續回暖，市場預期不斷改善，經濟呈現恢復性增長態勢，行業整體穩定。中期看，我國經濟基本面穩定，疫情過后開展的恢復性建設與投資，以及擴大內需戰略實施，可為輸配電行業釋放出潛在的市場，為產業結構調整、轉型升級帶來新的機遇。綜合分析，預計2020年高壓開關行業經濟運行將呈現前低后高、逐步回升的走勢，工業總產值增速仍可望達到5%左右，主營業務收入、利潤總額等各項指標均將繼續保持小幅增長趨勢，產品產量整體平穩，高壓、特高壓產品預計有明顯增長。

五、對策與建議

（一）戰略性重點工程的作用

在國家一系列產業政策的推動下，一批自主研制的重大裝備投入使用，行業設計水平和系統集成能力、核心部件研制水平逐步提升?！笆濉逼陂g，特高壓重點工程建設引領了高壓開關行業技術創新和發展，帶動了高壓開關行業經濟整體穩步增長。后期，隨著“新基建”等戰略不斷推進，特高壓重點工程規模將持續擴大，高壓開關行業應以此為中心，拓展到配電領域、配套裝置及其他相關產業，主動加快產業結構調整的步伐。

（二）創新科技研發機制

發揮行業協會“組織”優勢，構建以企業為主體、產學研結合、科技中介機構服務的技術研發新體系，鼓勵強強聯合，鼓勵科研院所走進企業，鼓勵上下游行業共同參與，形成行業整體優勢，聯合開展重大設備的技術研發、行業共性難題的技術攻關和前瞻性、方向型的前沿技術的研究，規范產品開發，整合行業資源，提升整體研發能力，避免低水平重復建設。

（三）自主創新

以產業結構調整為主線，重點發展具有自主知識產權的重大技術裝備和重要基礎裝備，全面提升行業制造水平，填補國內空白。創新、完善主要產品和核心元件的技術開發、制造工藝和替代方案，進一步提高產品質量和技術含量，從源頭融入精益思維，從每一個部件、每一道工序要效益。積極發展高效、節能、綠色環保產品及制造技術，淘汰落后產能。加強網絡傳輸、電子技術與高壓開關制造技術的高度融合，促進高壓開關行業產品的升級換代。

（四）網絡化、智能化發展拓展企業服務領域

積極在網絡化、智能化發展中實踐與創新，不斷拓展服務領域。通過打造產業集群電子商務平臺和生態系統，推進供需兩端的對接，滿足客戶貿易、租賃、二手設備、配件等多樣化需求，助推優質產品走出去。通過智能制造，提升工作效率和產品質量。通過工業互聯網平臺，將企業的線下優勢搬到線上，在火電、風電、燃機、分布式能源等行業實現應用，并逐步提供工業APP、工業算法、大數據分析等增值服務。

（五）標準與檢測

繼續加大標準工作的支持與投入，完善行業標準體系，積極參與國際技術標準制定，以標準引領行業，不斷增強我國標準制定的國際話語權。大力扶持檢驗、檢測和認證機構建設，完善特高壓等重點裝備檢驗、檢測技術，提升產品開發、制造、試驗、檢測能力和水平。

（六）市場開拓

新基建、能源電氣化、區域振興戰略等產業政策為輸配電行業提供了廣闊而深入的市場空間，通過轉變觀念，多角度、全方位的重新審視產品功能和潛在需求，創新營銷模式和市場領域，提高服務意識，實現從生產型企業向服務型企業的轉型升級，為客戶提供“一攬子”解決方案。

（七）外貿

在多國疫情出現反復和反彈的風險之下，我國經濟復蘇態勢強勁，為下半年外貿持續健康發展提供有力保障，剛性需求和替代性出口將成為主要訂單來源。近期，國辦印發《進一步穩外貿穩外資意見》，通過加大財稅金融支持、發展貿易新業態新模式、提升通關和人員往來便利化水平和支持重點產業和重點企業實現穩住外貿主體、穩住產業鏈供應鏈的目標。

（八）行業協調

充分發揮行業協會橋梁和紐帶作用，積極協調行業與行業之間、行業與地區之間的關系，消除行業壁壘和地區保護；加強與行業企業之間聯系交流，掌握行業基本動向，精準引領行業發展；進一步明確行業協會的地位、職能，完善市場準入規則，確保競爭有序。