淺析我國(guó)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

黃建新 劉喜雨 李艷平 曹榮昌 陳富珍

（大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 671003）

自新中國(guó)成立以來(lái)，中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從國(guó)營(yíng)牛場(chǎng)、國(guó)營(yíng)乳品廠、個(gè)體養(yǎng)殖與加工到國(guó)營(yíng)牛場(chǎng)、國(guó)營(yíng)乳品廠、民營(yíng)牛場(chǎng)、民營(yíng)乳品廠、奶牛合作社和家庭養(yǎng)殖與加工的模式，已經(jīng)走過(guò)了近70 個(gè)春秋； 70 年的快速發(fā)展經(jīng)歷了挫折，也見(jiàn)證了輝煌，乳品年銷售額已經(jīng)突破3000 億元大關(guān)，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。 70 年對(duì)于一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)還處于青春成長(zhǎng)期，難免會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題。

2008 年的三聚氰胺事件使產(chǎn)品品質(zhì)失信于民，并在國(guó)民心中造成極大負(fù)面效應(yīng)，同時(shí)給乳品加工企業(yè)、奶牛養(yǎng)殖業(yè)和飼料生產(chǎn)企業(yè)造成重大損失。 由此，也給國(guó)外鮮奶、奶粉等產(chǎn)品沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一次契機(jī)，分走了原本屬于我們的紅利。 這次事件充分暴露出了我們?cè)谛袠I(yè)監(jiān)管方面的漏洞，也暴露了奶業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，同時(shí)給我國(guó)奶業(yè)進(jìn)行管理的一個(gè)機(jī)會(huì)。

近十年來(lái)，三聚氰胺事件的洗牌讓人們重塑希望，看到奶業(yè)發(fā)展的又一個(gè)春天。 奶牛養(yǎng)殖的散養(yǎng)戶逐漸退出，家庭牧場(chǎng)，社區(qū)牧場(chǎng)，規(guī)模化中型大型牧場(chǎng)快速增加。 飼養(yǎng)管理技術(shù)更加信息化和智能化，養(yǎng)殖環(huán)境得到極大改善，牛奶質(zhì)量得到明顯提升，多項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)已達(dá)到并超過(guò)一些發(fā)達(dá)國(guó)家； 伊利、蒙牛、飛鶴乳業(yè)、君樂(lè)寶、光明等知名品牌的產(chǎn)品不斷升級(jí)，激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，消費(fèi)群體快速增長(zhǎng)，乳品加工業(yè)出現(xiàn)紅利時(shí)代。

但我國(guó)奶業(yè)經(jīng)過(guò)10 年的快速發(fā)展周期后新的問(wèn)題又開始凸顯。

1 國(guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)量持續(xù)下降

國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)在經(jīng)歷了2016 年、2017 年低迷后，2018 年又因國(guó)家整治環(huán)保問(wèn)題遭受較大影響，特別是一線城市和水資源保護(hù)地區(qū)，一些奶牛養(yǎng)殖戶、家庭牧場(chǎng)和規(guī)模化牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而被迫關(guān)停。 同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)肉牛價(jià)格上漲，散養(yǎng)戶、家庭牧場(chǎng)等因奶價(jià)低，飼養(yǎng)成本高而淘汰牛只數(shù)量； 一些規(guī)模化牧場(chǎng)也借此機(jī)會(huì)淘汰體質(zhì)差和產(chǎn)奶量低的牛只，以此彌補(bǔ)損失。

2014～2018 年，國(guó)內(nèi)奶牛存欄連續(xù) 5 年持續(xù)下降，2017 年國(guó)內(nèi)奶牛存欄有773 萬(wàn)頭，2018 年國(guó)內(nèi)奶牛存欄低于700 萬(wàn)頭[1]。 因此，2019 年國(guó)內(nèi)奶牛的存欄量不會(huì)有明顯回升。

2 奶價(jià)不穩(wěn)定制約奶牛養(yǎng)殖發(fā)展

三聚氰胺事件后，為了提升奶質(zhì)，各大牧場(chǎng)在設(shè)施設(shè)備、技術(shù)管理、品種改良、飼料品質(zhì)等方面投入大量資金，乳企也采取以質(zhì)論價(jià)來(lái)激勵(lì)奶牛養(yǎng)殖，但由于原奶定價(jià)權(quán)永遠(yuǎn)掌握在乳企手中，相對(duì)于牧場(chǎng)和養(yǎng)殖戶的資金投入，乳企提高的微薄奶價(jià)只是杯水車薪。

2014 年以來(lái)受國(guó)際低價(jià)原料奶的沖擊，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)萎縮成為不爭(zhēng)的事實(shí)，原奶行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)不斷下滑、奶牛存欄量持續(xù)下降，對(duì)中國(guó)奶業(yè)安全形成一定沖擊。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，2015 年以來(lái)，原料奶收購(gòu)價(jià)格基本保持一致水平，2018 年為3.46 元/kg，與2017 年全年平均收購(gòu)價(jià)格 （3.48 元/kg） 基本持平。 奶價(jià)上升空間小，飼料成本高，管理成本增加等因素同時(shí)制約了奶牛養(yǎng)殖的健康快速發(fā)展[2]。

3 進(jìn)口乳品沖擊加劇

部分乳企為了降低成本大量購(gòu)進(jìn)低價(jià)奶粉生產(chǎn)復(fù)原乳制品。 據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)共進(jìn)口各類乳制品264 萬(wàn)t，同比增加6.7%，進(jìn)口額101 億美元，約占國(guó)內(nèi)乳制品銷售收入的20%，同比增長(zhǎng)14.3%。 2018 年干乳制品進(jìn)口量累計(jì)193.22萬(wàn)t，同比增長(zhǎng) 9.24%，較 2017 年 16.2%有較大下降。 全年干乳制品進(jìn)口金額為90.90 億美元，同比增長(zhǎng)15.67%[3]。

4 大型牧場(chǎng)現(xiàn)狀與困境

根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研，2018 年我國(guó)存欄100頭以上的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄在450 萬(wàn)～500 萬(wàn)頭，主要分布在內(nèi)蒙古、河北、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆、云南、四川等省份。 500 頭以上規(guī)模牛場(chǎng)存欄占規(guī)模養(yǎng)殖總存欄的77%，成為我國(guó)奶牛養(yǎng)殖的主體。 存欄3000頭以上的養(yǎng)殖企業(yè) （或集團(tuán)） 超過(guò)100 家。 萬(wàn)頭牧場(chǎng)有75 個(gè)，奶牛存欄達(dá)到225 萬(wàn)頭，日產(chǎn)生鮮乳3.1 萬(wàn)t[4]。

萬(wàn)頭牧場(chǎng)所產(chǎn)奶源已占據(jù)全國(guó)奶源的半壁江山，然而萬(wàn)頭牧場(chǎng)仍困境重重： 2018 年，現(xiàn)代牧業(yè)前三季度凈虧損7.28 億元，繼上半年虧損6.66 億元持續(xù)擴(kuò)大，相較2017 年同期虧損增長(zhǎng)了4.17 億元。 西部牧業(yè)前三季度收入5.4 億元，同比增長(zhǎng)7%，凈利潤(rùn)虧，0.8 億元，下滑40%。 中國(guó)圣牧前三季度營(yíng)收20億元左右，同比下滑20%左右； 凈利潤(rùn)2.3 億元，同比下跌70%左右。 加上半年報(bào)時(shí)原生態(tài)牧業(yè)虧損1720 萬(wàn)元，賽科星半年報(bào)凈利潤(rùn)203.2 萬(wàn)元，同比下滑95.05%。 因規(guī)模化牧場(chǎng)體量大，管理成本增加、飼料飼草成本上升、地區(qū)氣候變化、環(huán)保壓力增大和奶價(jià)上升空間較小，萬(wàn)頭牧場(chǎng)的日子依然非常艱難[5]。

5 奶業(yè)發(fā)展向西部地區(qū)被動(dòng)延伸

由于中東部地區(qū)受環(huán)保管控，東北地區(qū)受寒流、東部沿海地區(qū)受熱應(yīng)激影響，蒙牛、伊利、富源國(guó)際等乳企和規(guī)模牧場(chǎng)正大舉向西部地區(qū)進(jìn)軍。 西部地區(qū)雖然氣候好，環(huán)保壓力小，但西部地區(qū)山多地少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)殖成本較高，相對(duì)于一線養(yǎng)殖地區(qū)整體養(yǎng)殖成本高，而且奶價(jià)與一線地區(qū)奶價(jià)每千克相差近2 元，所以，西部地區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖利潤(rùn)短期不容樂(lè)觀，但有利于奶牛養(yǎng)殖中長(zhǎng)期發(fā)展。

6 乳企之間的博弈

2005 年數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)乳制品企業(yè)共690 余家，乳制品產(chǎn)值 886.74 億元，，銷售總額 862.57 億元，，其中大型企業(yè) 9 家、銷售總額292.97 億元； 中型企業(yè)99 家、銷售總額315.3 億元，；小型企業(yè)582 家、銷售總額254.3 億元[6]。 在加工能力方面，全國(guó)沒(méi)有一家乳品加工企業(yè)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，但奶業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻越來(lái)越激烈，龍頭乳企強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)整個(gè)市場(chǎng)，地方中小型乳企拼力守住本土市場(chǎng)。

根據(jù)2018 年乳品行業(yè)質(zhì)量報(bào)告，截至2018 年11 月，我國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)有589 家，在2005 年的基礎(chǔ)上減少了101 家。 大型乳品企業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組、兼并收購(gòu)等方式，擴(kuò)大了規(guī)模，加強(qiáng)了對(duì)奶源及銷售渠道的控制。 未來(lái)這種集中趨勢(shì)將會(huì)更加明顯。 全國(guó)市場(chǎng)份額高度集中于一線品牌，區(qū)域市場(chǎng)份額高度集中于強(qiáng)勢(shì)品牌。 而對(duì)于在產(chǎn)品和渠道層面均無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，或?qū)⒚媾R被淘汰的命運(yùn)。

以上6 個(gè)方面的問(wèn)題直接影響我國(guó)奶業(yè)未來(lái)的走向。 基于我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，我們必須借助互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，充分發(fā)揮政府引導(dǎo)、宣傳和監(jiān)督職能，使奶業(yè)發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密融合。 充分應(yīng)運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析各乳企、牧場(chǎng)近3 年的生產(chǎn)及產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況，通過(guò)收集分析乳企間每季度和每年的市場(chǎng)銷售情況，合理制定奶業(yè)發(fā)展計(jì)劃，防止奶源過(guò)剩或不足，避免過(guò)度依賴進(jìn)口； 在鮮奶市場(chǎng)疲軟時(shí)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 一定要充分利用大數(shù)據(jù)從牧場(chǎng)、乳企、地區(qū)、產(chǎn)品、季節(jié)和消費(fèi)群體5 個(gè)方面來(lái)全方位監(jiān)測(cè)，做到心中有數(shù)，上下一盤棋。 乳企應(yīng)做大做強(qiáng)品牌，強(qiáng)強(qiáng)整合奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴_保我國(guó)奶業(yè)振興、健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

同時(shí)，政府應(yīng)科學(xué)引導(dǎo)，合理招商引資，防止乳企的無(wú)序擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩； 防止乳企將矛頭轉(zhuǎn)向牧場(chǎng)壓價(jià)，形成惡性循環(huán)，影響整個(gè)奶業(yè)發(fā)展； 要讓乳企主動(dòng)帶動(dòng)牧場(chǎng)發(fā)展，讓牧場(chǎng)緊跟乳企發(fā)展步伐，分享乳企紅利，使奶價(jià)穩(wěn)中有升，為乳企長(zhǎng)期提供優(yōu)質(zhì)奶源。

奶業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展是一條完整產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。 這條產(chǎn)業(yè)鏈包括奶牛良種培育、疫病防控、牧草儲(chǔ)備、飼料生產(chǎn)管理、鮮奶收購(gòu)、冷鏈儲(chǔ)運(yùn)、鮮奶加工、產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷貿(mào)易、市場(chǎng)消費(fèi)等環(huán)節(jié)。 奶業(yè)不僅可以帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，而且對(duì)解決“三農(nóng)” 問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)全面可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。

2019 年中美貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們，西方國(guó)家對(duì)我們一直心存戒心，隨時(shí)都想遏制我們的發(fā)展。 所以，我們?cè)谠獭⑷橹破贰⒋蠖购蛙俎２莸荣Y源上決不能長(zhǎng)期寄希望于國(guó)外廉價(jià)的市場(chǎng)。 我們必須走自力更生的道路，擁有自己的核心技術(shù)和資源，打造出國(guó)內(nèi)國(guó)際知名品牌，避免受制于西方國(guó)家的牽制，使我們的奶業(yè)才能長(zhǎng)期健康可持續(xù)的發(fā)展。