2019年中國豬肉市場回顧及未來走勢

聶鳳英，梁丹輝

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業信息服務技術重點實驗室，北京 100081）

1 豬肉供給緊張

非洲豬瘟來襲，生豬養殖受到毀滅性的打擊，大量病死豬給養殖者帶來了巨大的經濟損失，養殖者“不敢養”；地方政府在環保考核的壓力下，擴大生豬禁養區和限養區的范圍，利用養殖用地審批等手段提高生豬養殖的環保門檻，地方政府“不讓養”；2016年開始的豬價下降，使得養豬收益銳減，養豬成為賠錢買賣，養殖戶“不想養”。在“不敢養”、“不讓養”、“不想養”等因素的多重作用下，造成了生豬產能的下滑，也塑造了2019年豬肉的“網紅”形象。據國家統計局公布，2019年我國豬牛羊禽肉產量7 649萬噸，比上年下降10.2%。其中，豬肉產量4 255萬噸，下降21.3%；年末生豬存欄31 041萬頭，同比下降27.5%；全年生豬出欄54 419萬頭，同比下降21.9%。豬肉在肉類產量中比重下降為55.6%，禽肉比重增加為29.3%。

1.1 生豬產能下滑

生豬存欄和能繁母豬存欄是反映生豬生產能力的生豬繁育指標[1]。根據農業農村部生豬生產定點監測數據。2019年1-10月，生豬存欄和能繁母豬存欄指數持續下滑，10月份生豬存欄指數降幅最大，為41.4%，9月份能繁母豬存欄指數降幅最大，為38.9%。由于非洲豬瘟疫情帶來的經濟損失和恐慌性心理，養殖場戶補欄積極性受到嚴重打擊，部分中型養殖場戶和大部分養殖戶選擇放棄生豬養殖，加上地方禁養力度的加大，尤其是部分地方政府為了免受非洲豬瘟疫情的侵擾，更是明文禁止散戶開展生豬養殖。2019年11月份開始，生豬存欄、能繁母豬存欄環比止降回升，分別上升2.0%和4.0%，同比仍大幅下降。這表明國務院出臺的《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》等一系列政策的效果顯現，另外，非洲豬瘟疫情得到有效緩解及生豬價格的上漲都一定程度上提高了補欄積極性。

1.2 生豬屠宰量下降

由于生豬產能下滑，影響生豬出欄和屠宰量。2019年1-10月，生豬屠宰量整體下降。1月份，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量為2 434.01萬頭，2月份則銳減至1 292.88萬頭，環比降46.88%，同比降26.05%。1月份生豬屠宰量的提升主要是為了保障“元旦”“春節”“元宵節”期間豬肉的供應，2月份生豬屠宰量下降是節后的正常回調。3月份，生豬屠宰量快速回升，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量為1 855.72萬頭，環比漲43.53%。3月份豬肉價格開始進入上漲通道，引起屠宰量的上升。4-7月，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量小幅波動，變化不大。8-10月，由于生豬產量的明顯下降，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量降幅較大，均超過10%，分別為15.43%、15.69%和14.64%。

1.3 豬肉進口擴大

我國是世界上第一大豬肉生產國和消費國，進出口仍是調節國內供需的重要手段[2]。伴隨著非洲豬瘟疫情的沖擊和生豬產能的下降，擴大豬肉進口是豬肉穩產保供的必然選擇。由于受中美貿易摩擦等因素的影響，我國豬肉的進口受到一定的沖擊，但整體上進口漲幅仍較大。2019年，我國豬肉累積進口量達210.77萬噸，比上一年增漲76.70%。1-3月，豬肉進口量波動較大，1月份為12.55萬噸，環比增31.62%，同比增7.90%；2月份為8.15萬噸，環比減35.09%，同比增13.64%；3月份基本與1月份持平，達12.72萬噸，環比增56.11%，同比降6.41%。4月份豬肉進口量與3月變化不大。5月開始豬肉進口量開始增大，達到18.75萬噸，環比增加37.32%，同比增加62.55%，尤其是11月和12月進口量增幅較大，環比增29.47%和63.20%，同比增151.20%和293.01%。截止2019年9月底，豬肉累計進口量達到132.57萬噸，已經超過2018年全年119.28萬噸的進口量。

1.4 中央儲備肉投放增加

為了增加市場上的豬肉供應，滿足消費者對豬肉的需求，商務部會同國家發展改革委、財政部等部門，依據《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》，分8次向市場投放中央儲備豬肉。2019年1月10日，為保障春節的豬肉供應，商務部投放了0.96萬噸豬肉。為了保障“中秋節”“國慶節”雙節期間豬肉供應，在2019年9月11日、26日、29日商務部分別向市場投放1萬噸儲備肉；為進一步穩定“元旦”“春節”期間豬肉價格，商務部在2019年12月11日、19日、23日分別向市場投放4萬噸儲備肉，12月27日再次投放2萬噸儲備肉。2019年，中央累計投放儲備豬肉17.96萬噸。在超市內看到的“打折肉”、“降價肉”，通常為中央投放的儲備肉。投放儲備肉，不僅能有效緩解了豬肉供給的緊張局面，更有利于保障低收入群體對豬肉的消費，讓所有人都能“吃得起”豬肉。

2 豬肉需求降低

伴隨豬肉產能的下降，豬肉脫銷斷檔，出現“吃肉難”等問題，海南部分縣市短暫出現“市場無豬肉”“百姓買不到豬肉”的現象。百姓為了應對豬肉產能下降的影響，一方面減少對豬肉的需求，另一方面積極購買雞肉、雞蛋等替代品。

2.1 豬肉消費量下降

由于生豬產能下滑和社會輿論的影響，豬肉價格飛漲，民眾對豬肉消費產生恐慌心理，甚至謠傳“吃豬肉會得豬瘟”，導致豬肉消費的下降。根據農業農村部固定監測點數據，2019年1-11月監測點豬肉交易量同比減少17.02%。其中，1月份，由于春節豬肉需求量的增加，監測點豬肉交易量環比增10.32%；2月監測點的豬肉交易量下降幅度較大，為27.39%；3-5月，交易量環比變化不大；6-11月，由于生豬產能和屠宰量雙下降，導致豬肉交易量連續下滑，監測點豬肉交易量連續6個月同比、環比均下降。

2.2 替代品消費上升

在所有畜產品中，禽肉和禽蛋是豬肉的主要替代品，在豬肉價格上漲時，消費者會加大對禽肉和禽蛋的消費，而牛羊肉對豬肉的替代效果不明顯[3]。2019年，當豬肉價格上漲幅度較大時，消費者對白條雞和雞蛋的消費量增加，白條雞和雞蛋對豬肉的替代效應顯現。

2019年11月22日，農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海在農業農村部新聞辦公室例行的新聞發布會上，提倡百姓增加對禽肉的消費，以應對豬肉價格上漲對百姓生活水平的沖擊。2019年1-3月，監測點白條雞交易量波動較大，1月份環比增6.25%，同比降1.94%，2月份環比降13.23%，同比降16.09%；3月份環比降0.85%，同比降9.72%；從4月份開始，監測點白條雞交易量進入穩步上升渠道。在2019年12月，由于豬肉價格的小幅回落，帶動白條雞交易量的下降。從2019年7月份開始，監測點白條雞交易量同比均增加。2019年，監測點雞蛋交易量整體上漲，僅在2月和7月出現下滑，2月份下降14.63%，7月份下降0.05%。從2019年4月份開始，監測點雞蛋交易量同比均增加。

2.3 節日提振消費效果明顯

2019年4-6月份的清明節、勞動節和端午節，對豬肉、白條雞、雞蛋的消費提振作用明顯，豬肉等畜產品價格均出現不同幅度的上漲；9-10月份的中秋節、國慶節同樣對豬肉、白條雞、雞蛋的消費也有所提振，但由于受到生豬產能嚴重下滑及豬肉價格暴漲的影響，對豬肉消費的影響被部分抵消。

3 生豬價格上漲

生豬產能下滑，本來要靠進口豬肉來緩解價格上漲的壓力[4]。但是，部分豬肉進口企業囤積居奇，未將進口豬肉及時投放到市場中去，導致出現了豬價暴漲的恐慌局面。活豬、豬肉、仔豬價格均在2019年出現不同程度的上漲，并在第4季度出現了歷史最高點（見圖1）。

3.1 活豬

2019年1-2月，活豬價格下降，1月份活豬價格為13.12元/kg，環比降5.95%，同比降13.97%；2月份活豬價格為12.55元/kg，環比降4.34%，同比降10.74%。5月份活豬價格為14.98元/kg，環比降0.26%，同比漲41.70%；3-11月，除5月份活豬價格小幅回落外，其余月份價格均上漲，從3月份的14.35元/kg上漲到11月的34.89元/kg；11月份活豬價格同比漲幅達151.55%。12月份，由于生豬存欄和能繁母豬存欄指數的上升，活豬價格為33.28元/kg，環比回落4.61%，同比漲138.58%。從周度價格來看，價格變化與月度變化相似。2019年初，活豬價格從1月第1周至2月第1周連續6周下降。之后進入小幅波動區間，2月第2周活豬價格為12.57元/kg，5月第4周為14.96元/kg。從5月第5周至10月第5周，活豬價格連續22周上漲，并于10月第5周活豬價格達到歷史最高點38.71元/kg。從11月第1周至年底，價格有所回落，從38.18元/kg降至33.27元/kg。

3.2 豬肉

2019年1月和2月，由于中央儲備肉的投放及春節豬肉消費預期的下降，豬價連續兩個月下降。1月份，豬肉價格為23.16元/kg，環比降2.24%，同比降9.03%；2月份，豬肉價格為22.55元/kg，環比降2.63%，同比降9.73%。3-11月，豬肉價格持續上漲，其中，9月份豬肉價格為42.00元/kg，環比漲幅最大，達23.70%，同比漲80.72%；11月份豬肉價格為54.91元/kg，環比漲8.75%，同比漲幅最大，達133.46%。12月份豬肉價格有所回落，環比降6.96%。從周度價格來看，2019年第1季度，豬肉價格波動較小，1月第1周價格為23.77元/kg，3月第4周價格為24.33元/kg；從5月開始，豬肉價格進入上漲渠道，5月第1周豬肉價格為24.67，在經過連續近27周上漲后，于11月第1周達到58.71元/kg的豬價歷史最高點。從11月第2周開始，豬肉價格開始回落。

3.3 仔豬

2019年前2個月，仔豬價格較穩定。1月份，仔豬價格為22.00元/kg，環比降2.78%，同比降28.10%；2月份，仔豬價格為23.04元/kg，環比漲4.73%。從2019年3月開始，仔豬價格進入上漲區間。其中，10月份仔豬價格為68.28元/kg，環比漲幅最大，達22.22%，同比漲176.68%；11月份仔豬價格為77.75元/kg，環比漲13.86%，同比漲232.81%。12月，仔豬價格有所回落，環比降3.01%。2019年，全國仔豬價格變化較為規律。1月份，仔豬價格連續5周下降，從1月第1周的22.44元/kg降至1月第5周的21.57元/kg；從2月份開始，由于能繁母豬的減少，仔豬價格暴漲，仔豬價格連續40周上漲，從2月第1周的21.59元/kg上漲到11月第1周的79.37元/kg，為歷史最高價格。從11月第2周開始，仔豬價格開始回落，12月第4周已降到75.15元/kg。

3.4 收益

豬糧（豬肉價格和玉米價格）比價6∶1被看做是衡量生豬養殖盈利還是虧損的臨界點[5]。2019年全年，豬糧比均大于6∶1，生豬養殖利潤高，除遭受非洲豬瘟疫情影響的養殖場，養殖戶都取得了良好的收益。由于生豬養殖收益的增加，有關豬業股份大漲，執掌牧原股份的秦英林、錢瑛夫婦蟬聯河南首富。2019年，豬糧比總體不斷攀上，9月豬糧比為12.58∶1，已經打破2016年5月10.39∶1的歷史最高紀錄；11月達到16.49∶1，刷新歷史最高點。12月份，豬糧比有所回落。

4 展望

2019年9月10日國務院辦公廳印發了《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，明確了一攬子支持生豬生產發展的政策措施。以農業農村部為主的國務院多個部門也出臺了扶持生豬生產的具體實施細則。同時，各省也按時上報生豬穩產保供3年行動目標，全力以赴推動生豬生產。此外，伴隨中美貿易談判第一階段協議的達成，中國豬肉進口渠道進一步暢通。這些都是豬肉穩價保供的積極信號。

生產方面，2019年11月已經實現了年底前存欄止降回升的目標，能繁母豬和生豬存欄量連續2個月上升。在非洲豬瘟疫情形勢總體可控的情況下，從2019年底開始生豬產能將穩步回復。在2020年底生豬存欄基本恢復到常年80%左右的水平。

消費方面，豬肉消費將進一步減少，而對禽肉、禽蛋的消費將進一步上升。一方面，是吃禽肉更健康；另一方面，禽肉的生產效率也相對較高，吃禽肉更有利于資源節約和環境保護。

價格方面，由于受春節消費的拉動，豬肉價格在2020年1月仍將持續高位，但在生豬產能恢復、進口擴大的影響下，豬價將進一步回落。2020年1月3日、9日、17日，商務部分別向市場投放了3萬噸、2萬噸、3萬噸的儲備肉，以抑制豬價上漲。豬價回落的節點預估應該是在2020年4月，因為從非洲豬瘟暴發到此時間節點剛好經歷了兩個完整的生豬周期。