博俊科技(300926) 申購代碼300926 申購日期12.25

發行概覽：本次擬公開發行人民幣普通股（A股）不超過3，553.34萬股，本次發行后社會公眾股占發行后總股本的比例不低于25.00%，實際募集資金扣除發行費用后全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。具體項目如下：汽車零部件、模具生產線建設項目、汽車零部件及模具生產基地項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是汽車精密零部件和精密模具的專業制造企業，主要從事汽車精密零部件和精密模具的研發、設計、生產和銷售。公司注重技術研發與創新，掌握了模具設計與制造、沖壓、激光焊接、注塑及裝配等關鍵生產工藝和環節的技術。公司具有較強的精密模具開發、制造與銷售能力，零部件產品種類豐富，覆蓋了框架類、傳動類、其他類等。公司擁有嚴格的質量控制體系、完整的研發設計體系，致力于為客戶提供高性能、專業化的精密零部件和精密模具。公司同廣大客戶及合作商建立了長期信賴的戰略合作伙伴關系，零部件產品目前已被廣泛應用到大眾、福特、通用、上汽、東風神龍、吉利、長城等知名汽車企業所生產的車型中。

核心競爭力：公司自設立以來始終致力于汽車精密零部件和精密模具的研發、設計、生產與銷售。除公司現有精密沖壓零部件產品類別外，公司目前正積極向車身、底盤沖壓焊接裝配件及新能源電池結構件等新產品類別拓展。公司經過多年的積累與突破形成了獨有的核心競爭優勢，集中體現在技術研發和模具開發優勢、生產管理和成本控制優勢、生產線流暢和工序覆蓋面廣優勢、質量控制和試驗檢測優勢、市場開拓和客戶資源優勢、區位布局和快速響應優勢、生產設計信息化、規范化、協同化優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施將進一步強化公司規模生產優勢，產品技術含量不斷提高，產品質量不斷改進，豐富公司的產品種類，大幅提升公司的綜合競爭力，有利于提高公司的經營業績和市場份額。公司通過提高產品技術含量和附加值提升收入和利潤水平;通過同步研發、超前研發，不斷地推出新產品來擴展新的市場。未來，公司將繼續深化與重要客戶的合作關系，不斷開拓新客戶，提高產品的核心競爭力，隨著公司市場影響力和銷售能力的不斷增強，為本次募集資金投資項目新增產能消化提供有力支撐。發行人董事會認為，本次募集資金投資項目與公司現有經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應。項目具有較好的市場前景和盈利能力。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、管理和內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險、全球新型冠狀病毒疫情對汽車行業造成不利影響的風險。

（數據截至12月18日）