國(guó)內(nèi)醋酸乙烯市場(chǎng)新格局的形成及應(yīng)對(duì)措施

張保明 中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司

醋酸乙烯（簡(jiǎn)稱VAC 或VAM），又稱醋酸乙烯酯或乙酸乙烯酯，是一種重要有機(jī)原料，是世界上最重要50 種有機(jī)化工原料之一。醋酸乙烯主要通過自身聚合或與其他單體聚合，生成聚醋酸乙烯（PVAC）、聚乙烯醇（PVA）、醋酸乙烯-乙烯聚合物（VAE、EVA 和EVOH）等衍生物。

1963 年，從北京有機(jī)化工廠從日本引進(jìn)第一套裝置開始，國(guó)內(nèi)醋酸乙烯裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，自用生產(chǎn)聚乙烯醇，基本不對(duì)外銷售。20 世紀(jì)90 年代開始，隨著醋酸乙烯應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大至PVAC、VAE、和EVA 等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)醋酸乙烯需求不斷增長(zhǎng)。

一、國(guó)內(nèi)醋酸乙烯進(jìn)出口變化

2014 年前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口量基本保持25-30 萬(wàn)噸/年。2014 年，隨著寧夏大地公司26 萬(wàn)噸/年、蒙維科技公司45 萬(wàn)噸/年及寧夏能化公司45 萬(wàn)噸/年裝置建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)醋酸乙烯市場(chǎng)供大于求的格局正式形成，加之歐洲兩套醋酸乙烯裝置停產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)醋酸乙烯出口帶來市場(chǎng)機(jī)遇，從2014 年開始，國(guó)內(nèi)醋酸乙烯出口量大幅增20 萬(wàn)噸/年（如圖1 所示）。與此同時(shí)，醋酸乙烯進(jìn)口量總體呈下降趨勢(shì)，主要來自中國(guó)臺(tái)灣和新加坡，從而保證臺(tái)灣、長(zhǎng)春和大連化學(xué)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工廠原料所需，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商基本不再進(jìn)口醋酸乙烯。

二、國(guó)內(nèi)醋酸乙烯供應(yīng)端變化

目前，全球醋酸乙烯產(chǎn)能約780 萬(wàn)噸/年，主要集中在亞洲，美國(guó)次之。

歐洲、亞洲是醋酸乙烯的主要進(jìn)口目的地，隨著2020 年4 季度韓國(guó)樂天新建21 萬(wàn)噸裝置投運(yùn)，韓國(guó)醋酸乙烯將由進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)，后期韓國(guó)下游新的EVA 裝置建成，醋酸乙烯基本保持供需平衡。

2020 年國(guó)內(nèi)醋酸乙烯產(chǎn)能270 萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能245 萬(wàn)噸，產(chǎn)量210 萬(wàn)噸左右，生產(chǎn)企業(yè)主要自用生產(chǎn)PVA、VAE 和EVA 等產(chǎn)品，外銷醋酸乙烯商品量70 萬(wàn)噸左右。

2021-2024 年國(guó)內(nèi)醋酸乙烯將要新增的產(chǎn)能包括：

蒙維科技三期20 萬(wàn)噸/年電石法醋酸乙烯和10 萬(wàn)噸/年聚乙烯醇，預(yù)計(jì)2022 年投運(yùn)。

古雷煉化二期20 萬(wàn)噸/年乙烯法醋酸乙烯，主要配套下游EVA 自用需求，預(yù)計(jì)2022 年投運(yùn)。

上述新增的兩套醋酸乙烯裝置基本無商品量外銷。

三、國(guó)內(nèi)醋酸乙烯需求端變化

圖1 2005-2019年國(guó)內(nèi)醋酸乙烯進(jìn)出口走勢(shì) 單位，萬(wàn)噸/年

傳統(tǒng)下游聚乙烯醇需求穩(wěn)定，仍是醋酸乙烯主要應(yīng)用領(lǐng)域；聚醋酸乙烯行業(yè)受建筑、包裝和家具等行業(yè)發(fā)展放緩需求有所減少；VAE 和EVA 等行業(yè)因環(huán)保及進(jìn)口替代等原因需求快速增長(zhǎng)。

2019 年，國(guó)內(nèi)醋酸乙烯商品量70 萬(wàn)噸，進(jìn)口量20 萬(wàn)噸，出口量18 萬(wàn)噸，醋酸乙烯表觀需求量72 噸（自用除外）。進(jìn)口20 萬(wàn)噸主要是臺(tái)資企業(yè)配套采購(gòu)，當(dāng)前國(guó)醋酸乙烯市場(chǎng)仍然處于供大于態(tài)勢(shì)。

2020 年，國(guó)內(nèi)大陸EVA 產(chǎn)能97 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024 年產(chǎn)能增加到200 萬(wàn)噸/年以上，后期仍有117.8 萬(wàn)噸/年裝置規(guī)劃；VAE 產(chǎn)能81 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024 年產(chǎn)能增加到120 萬(wàn)噸/年以上。因此，2020-2024 年國(guó)內(nèi)新建EVA 和VAE 裝置將增加醋酸乙烯消耗量達(dá)65 萬(wàn)噸（如表1 所示）。

從2021 年開始，國(guó)內(nèi)醋酸乙烯需求將大幅增長(zhǎng)，供大于求的格局將逐漸轉(zhuǎn)變。

四、影響醋酸乙烯供需求變化的其他因素

（一）品質(zhì)需求的差異性

醋酸乙烯主要有乙烯法、電石乙炔法和天然氣乙炔法三種工藝，不同生產(chǎn)工藝，其醋酸乙烯品質(zhì)存在一定差異：乙炔法苯系物含量較乙烯法高，乙烯法醋酸甲酯、醋酸乙酯含量較乙炔法高。雖然近年來三種工藝持續(xù)優(yōu)化，消除部分品質(zhì)差異，但下游用戶在使用上仍有不同需求選擇，特別是EVA 行業(yè)基本要求使用乙烯法醋酸乙烯產(chǎn)品。

（二）安全環(huán)保要求影響供應(yīng)

由于醋酸乙烯易發(fā)生高溫自聚危險(xiǎn)，發(fā)生多起安全事故，同時(shí)國(guó)家加大生產(chǎn)企業(yè)安全環(huán)保要求，致使越來越多的中小企業(yè)減少醋酸乙烯需求，改用安全環(huán)保的產(chǎn)品替代。如醋酸乙烯聚合生產(chǎn)白乳膠工藝就被環(huán)保型的VAE 乳液逐步替代。

（三）?；愤\(yùn)輸限制供應(yīng)下降

?；愤\(yùn)輸事故頻發(fā)，國(guó)家及各級(jí)安監(jiān)部門對(duì)采購(gòu)和銷售環(huán)節(jié)?；愤\(yùn)輸車輛管理越來越嚴(yán)，包括車輛、裝載、運(yùn)輸、作業(yè)及道路限行等要求。如三峽船閘檢修，禁止危化品通行。因此，大量醋酸乙烯企業(yè)加大PVA、VAE 和EVA 等下游產(chǎn)品開發(fā)，將?；忿D(zhuǎn)化成非?；罚瑴p少?；吠怃N，

五、國(guó)內(nèi)醋酸乙烯面臨新格局的應(yīng)對(duì)思路

受需求大幅增加、供應(yīng)難以增量和安全環(huán)保影響醋酸乙烯長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)扔绊?，?guó)內(nèi)醋酸乙烯市場(chǎng)階段性、地區(qū)性和季節(jié)性資源緊張將成為新常態(tài)。

1.通過效益趨動(dòng)，使醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上商品資源動(dòng)態(tài)平衡。“醋酸乙烯-聚乙烯醇-VAE/EVA”是同一產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，國(guó)內(nèi)醋酸乙烯生產(chǎn)企業(yè)均有下游配套產(chǎn)品，下游需求和價(jià)格漲跌將會(huì)階段性影響產(chǎn)品鏈上商品量供應(yīng)量多少。

2.重啟停產(chǎn)裝置，增加醋酸乙烯供應(yīng)量。現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)可考慮通過現(xiàn)有裝置的改擴(kuò)建以增加醋酸乙烯供應(yīng)量，特別是像北京東方公司這種采用乙烯法醋酸乙烯的企業(yè)，可能重啟長(zhǎng)期停運(yùn)的醋酸乙烯裝置，主要向華東地區(qū)提供商品資源量。

表1 2020-2024 年國(guó)內(nèi)新建EVA 和VAE 裝置分布 單位：萬(wàn)噸/年

3.新建生產(chǎn)裝置，加大醋酸乙烯供應(yīng)量。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)醋酸供應(yīng)充足，大量MTO 裝置增加乙烯供應(yīng)量，預(yù)計(jì)將有新醋酸乙烯裝置投資建設(shè)。如江蘇斯?fàn)柊詈徒K盛弘等有項(xiàng)目建設(shè)意向。

4.擴(kuò)大進(jìn)口，提升醋酸乙烯供應(yīng)量。國(guó)際市場(chǎng)韓國(guó)樂天21 萬(wàn)噸裝置投產(chǎn)，韓國(guó)市場(chǎng)資源過剩，具有成本優(yōu)勢(shì)的新加坡、沙特等醋酸乙烯將大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，重新回到2014 年前凈進(jìn)口局面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度將持續(xù)提高。

六、結(jié)束語(yǔ)

在國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇形勢(shì)下，本文對(duì)國(guó)內(nèi)醋酸乙烯市場(chǎng)格局即將發(fā)生轉(zhuǎn)變做了簡(jiǎn)要分析，認(rèn)為總體市場(chǎng)將逐步由出口型轉(zhuǎn)變變?yōu)檫M(jìn)口型，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度將持續(xù)提高；同時(shí)，提出效益趨動(dòng)、重啟停產(chǎn)裝置、新建生產(chǎn)裝置和擴(kuò)大進(jìn)口等應(yīng)對(duì)思路。本文的研究希望能夠幫助醋酸乙烯上下游企業(yè)認(rèn)識(shí)市場(chǎng)環(huán)境變化，積極探索醋酸乙烯行業(yè)發(fā)展新思路，共同應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)格局，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康良性發(fā)展。