天然氣上游企業發展環境分析

謝正龍　肖瀟　張娟

摘要：天然氣上游產業作為天然氣工業的支柱也是國家的基礎產業，天然氣工業上游業務在天然氣工業和區域經濟發展中具有極其重要的戰略地位。其產業研究發展不僅關系到油田所在地地區的經濟發展和社會穩定，而且關系到天然氣工業乃至全國的經濟發展。天然氣行業，如何找到適應新形勢的思路和方法，以達到增加儲量的目的，最大程度地滿足國家能源安全的需要是當前面臨的問題。文章通過分析天然氣上游企業的內外部戰略環境，以及運用五力模型對天然氣上游企業的勘探與生產進行產業發展分析，并得出相關結論與建議。中國的天然氣業務正進入快速發展的黃金時代。在全球能源革命和國內能源發展新形勢的背景下，國內上游天然氣業務面臨一系列新問題和新挑戰。因此，對新的產業形勢進行分析，對于規劃和布局國內天然氣上游業務的中長期發展具有重要的戰略意義。

關鍵詞：天然氣上游;產業發展;戰略分析

一、引言

中國的天然氣業務正進入快速發展的黃金時代。在全球能源革命的背景下，以及國內對能源要求可持續發展的新形勢下，國內天然氣上游企業的勘探與生產也同樣面臨一系列新問題和新挑戰。因此，對天然氣上游生產企業進行新的產業形勢進行分析，對于規劃和布局國內天然氣上游企業的長期發展具有深遠的戰略意義。

當前天然氣上游企業產業發展面臨的挑戰主要包括以下兩個方面。

（一）礦權過分集中和勘探不足

整個中國擁有400萬平方公里的油氣勘探權。其中390萬平方公里（超過97%）屬于三個主要天然氣公司，即中國天然氣集團公司、中國石化集團公司和中國海洋天然氣總公司。已經登記的油氣開采權覆蓋了118000平方公里，其中117000平方公里的面積（99%）屬于三大天然氣公司。三大天然氣公司在上游勘探方面的壟斷地位主要由于法律限制和行政規定所致。由于相關法律規定和開采登記原因，使得只有極少公司能夠獲得開采授權。

盡管現在向其他類型的公司開放頁巖天然氣、煤層氣和其他非常規天然氣的勘探和開采，但實際可利用的地塊數量有限，并且三大天然氣公司仍然掌握大部分非常規天然氣提取。此外，還有一些問題使得無法實現第三方開采公司對基礎設施的完全掌握，從而導致開采方面的技術壁壘，并給其他試圖進入自然資源上游領域的公司帶來了困難。

（二）基礎設施捆綁對上游企業產生影響

從發展天然氣市場的角度來看，建設管道基礎設施至關重要。天然氣管道和其他基礎設施的建設需要大量投資，對主干管道的投資通常達到數百至數千億元，而分支管道的投資金額則更勝。在中國天然氣市場，天然氣產業在上游有相對較高的壟斷水平，而下游則相對分散。在這種情況下，早期采用的方法都是將管道運輸和天然氣銷售捆綁在一起，因此天然氣管道的自然壟斷和業務捆綁影響上游企業之間的公平競爭。

二、戰略環境分析

（一）天然氣上游產業內部環境分析

天然氣已經與人們的生活息息相關，其中包括產業鏈中的勘探開發運輸銷售和使用等，每一個環節都直接或間接的聯系到了各個學科和各類工業。其滲透到了人們的社會生活，存在于各種生活中的領域，被人們使用和消費。天然氣工業的發展不僅讓地區的產業得到了持續的發展，同時也促進了整個城市的能源結構利用的合理性。天然氣作為一種基礎燃料，與其他化工原料比如石油相比，具有較高的熱效率和較低的投資使用成本和環境污染的程度，具有很大的經濟效益。以四川地區為例，四川盆地氣礦區不僅作為全國和川東工程的重要園區，促進了四川和整個中西部地區的資源開發以及能源結構的優化。同時，四川地區的天然氣產能也讓四川和整個西部地區的天然氣工業得到了有效的發展，改變了原來的產業結構，促進了四川各類工業的持續發展。此外，與傳統燃煤發電相比，天然氣發電是緩解目前能源短缺的有效途徑之一，它的優點是減少能源消耗和降低環境污染。在化學產業中，天然氣是制造氮肥的最佳原料，其有完全的不可替代性。在民用燃氣方面，天然氣有成本低污染少的優點，成為廣泛用于居民的家用燃料方式。相對于傳統石油作為汽車燃料方式而言，用天然氣作為汽車燃料，可以緩解石油供應的短缺和不確定性，并且有效的降低對城市環境的污染，具有較高的經濟效益。

（二）天然氣上游產業外部環境分析

在法律法規方面，中國上游天然氣管理政策和法規，與中游和下游行業相比，其市場監管法規相對完善。天然氣上游政策和立法主要基于國務院的法規和產業行政管理部門實施的規則。在管理機構方面，天然氣上游管理機構采用了多部門共享的行政管理體制。除了負責環境保護和生產安全技術監督的環境保護部和國家安全生產監督管理總局外，主要的上游行政部門是國家發改委，國家能源局，國土資源部和資源部以及商務部。在社會和經濟方面，綠色消費觀念和消費行為的培育也是促進天然氣工業發展的社會文化之一。綠色消費是一種可持續的消費模式，綜合考慮了環境影響，資源效率，消費者權益等多種因素。同時，中國低碳城市的規劃建設也為居民低碳觀念的培育和低碳行為的實踐提供了良好的氛圍，為中國天然氣工業自然發展提供了全新的發展機遇。在技術方面，從天然氣勘探開發領域來看，隨著世界石油勘探開發難度的不斷提高，對技術的要求也越來越高。中國在天然氣未來發展道路上，將堅持自主創新，跨越式發展，支持發展，這些外部因素，都體現了天然氣上游企業產業發展的利好一面。

三、基于五力模型的產業發展分析

對于分析天然氣上游企業的產業發展，可以運用邁克爾·波特提出的五力模型。他認為，公司面臨的競爭環境中最關鍵的部分是產業結構，也是決定企業規模的五種力量：進入威脅、替代威脅、買方威脅、供應商的價格談判能力和現有競爭對手。

（一）同行業之間的競爭

中國的天然氣市場，特別是天然氣上游市場具有一定的寡頭壟斷的特征，但隨著國內市場化改革的不斷深入，天然氣行業開始破冰，行業壁壘逐年減少，為民營企業進入能源領域創造了條件。隨著國家天然氣體制改革的加快，民營企業可以在低滲氣藏，頁巖氣等領域開展天然氣資源的合作開發。經過多年的發展，民營企業的天然氣業務主要集中在氣田技術服務，專業設備制造和成品氣銷售等領域，行業之間的競爭主要集中在產業鏈的中下游。因此對于天然氣上游企業而言，其同行業中的競爭主要存在于三家國有天然氣公司之間。

（二）潛在競爭對手進入

天然氣市場壟斷壁壘降低，外部進入威脅日益增強。能源領域已成為吸引社會資本的重點。國家出臺了一系列法律法規，指導民營企業參與能源產業發展，在一定程度上提升了民營企業在現有能源產業中的地位。同時，國家鼓勵社會資本進入基礎設施，鐵路和能源領域成為重點。此外，國有天然氣企業的混合所有制逐步發展，越來越多的民營企業將投資和經營重點轉向高利潤率的能源領域上游業務的發展，對現有從事天然氣上游業務的民營企業構成威脅。隨著中國以天然氣市場為導向的改革開放的不斷擴大，天然氣行業壁壘將逐步降低要求，吸引更多潛在的競爭者進入。

（三）潛在替代產品開發

盡管清潔能源能夠滿足社會發展和環境可持續發展的需求，但短期內無法完全替代天然氣產品。從能源安全和環境保護的角度，我國政府制定了中國能源發展戰略行動計劃，以鼓勵和指導企業轉向開發和供應清潔能源。但是，包括太陽能、風能、水能等的可再生能源在21世紀末只能占到能源總量的15%，所以天然氣在短期內具有不可替代的特性，并且可能長期保持重要的戰略地位。

（四）供應商的議價能力

三大國有天然氣公司在天然氣的生產探勘方面都有較大的掌控權。私營企業很難擁有與三家國有天然氣公司相同的話語權，討價還價能力相對較弱。在中國天然氣產業鏈的上游，勘探和開發業務由三大國有公司壟斷。各公司都形成了一條上、中、下游一體化的產業鏈，特別是產業鏈上游的勘探開發業務。市場供應非常有限，供應商具有很強的競爭力。由于其他的可再生能源無法完全替代天然氣，因此天然氣供應商在價格，質量和條件方面具有強大的議價能力。

（五）購買者的議價能力

中國天然氣行業實行統一的購銷，買方具有較強的議價能力。目前，中國的天然氣價格已接近國際價格。盡管國際天然氣價格受到各種因素的很大影響，但國內天然氣價格受到調整機制的限制，波動性相對較小，因此買方的議價能力受到政府監管因素的影響，而議價能力力量很弱，因此，購買者的議價能力對天然氣上游企業的產業戰略發展影響較小。

四、結語

通過五力模型對天然氣上游企業進行產業發展分析得知，在新形勢下，天然氣上游企業的產業發展雖面臨些許挑戰，但整體情況仍然向好，今后發展中，仍需開展良好的勘探開發攻勢戰，實現天然氣的高質量增長、儲量大、天然氣產量穩定上升、天然氣快速生產、實現優質業務發展等系列目標。通過實施新概念，新技術，新制度，新機制，有必要加強效率，深化內部改革等措施，突出發展動力，發展基礎和運行水平。

首先，在制定油氣產量規劃目標方面和制定勘探開發生產效益指標方面要做到遵循積極進取的原則，在現有基礎上優化和改進提高老氣田的采收率，提高天然氣產能投資標準和投資回報率，以反映高質量開發的要求。其次，應堅持創新天然氣上游企業創新發展的規劃思路，保障上游業務文件穩健發展。通過理論創新、技術創新等方面的提升，樹立以提高產氣量為基礎的氣田發展理念，強調整體調整和方式轉換，力求提高單井產量，減少開發投資。最后，應堅持科學發展的規劃理念，提高應對各類風險的能力。在勘探開采規劃中應充分考慮重點地區天然氣穩定生產的不確定性，并在指標安排上留有結構調整的余地。客觀地評估天然氣上游企業生產狀況和潛力，制定科學合理的計劃目標以及根據實際發展情況制定可操作的實施方法，為天然氣上游企業的產業發展指出“十四五”期間以及更長時期的發展方向。

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（作者單位：謝正龍、張娟，中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司勘探開發研究院;肖瀟，中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司社會保險中心）