基于“五菱”品牌發(fā)展思考的“廣義微車”市場分析及原因探究

陳令華

【摘 要】文章分析“五菱”品牌近年的發(fā)展發(fā)現(xiàn)，“五菱”品牌正處于止跌回升的轉(zhuǎn)折中，從而定義“五菱”品牌對應的市場為“廣義微車”市場，研究其市場變化、地區(qū)特性及探索背后的原因，并展望“廣義微車”市場的發(fā)展方向，對“五菱”品牌的發(fā)展提出建議。

【關(guān)鍵詞】“五菱”;“廣義微車”;專用車;經(jīng)濟;貨運

【中圖分類號】F426.471 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2020）07-0216-03

1 “五菱”品牌發(fā)展現(xiàn)狀

“五菱”品牌是中國最優(yōu)秀的自主品牌之一，長期在偏商用貨運類的市場精耕細作。2016年之前，“五菱”長期位列自主品牌銷量第一名。其產(chǎn)品所涉及的細分市場主要有后驅(qū)MPV類產(chǎn)品（如“宏光S”），微客類產(chǎn)品（如“五菱之光”）和微貨類產(chǎn)品（如“五菱榮光小卡”）。

“五菱”品牌近9年的發(fā)展大致可分為3個階段：①鼎盛時期（2011—2014年）——“五菱”品牌銷量在2011年即破百萬輛，受后驅(qū)MPV宏光快速增長的拉動，隨后3年保持較高的增速，至2014年的頂峰水平銷量為156.9萬臺;②衰退時期（2015—2018年）——2015年開始，受后驅(qū)MPV和微客雙重下降的影響，銷量持續(xù)回落，至2018年僅為101.7萬臺，低于2011年水平;③止跌時期（2019年）——2019年上半年，微客止跌、貨車持續(xù)快速增長，填補了MPV的減量，“五菱”品牌同比增長2.3%。

可見，當前“五菱”所面對的市場正處于一個變化的轉(zhuǎn)折中，本文將重點研究“五菱”品牌所對應的市場的變化，并探索背后的原因。

2 “廣義微車”市場定義

為了方便研究，現(xiàn)將“五菱”產(chǎn)品所對應的細分市場相加，定義為“廣義微車”市場，“廣義微車”市場即等于微客市場、微貨市場（總質(zhì)量≤3.2 t，貨廂長≤3.4 m，軸距≤3.4 m）和13萬元以下后驅(qū)MPV市場的總和（如圖1所示）。

3 “廣義微車”市場表現(xiàn)

“廣義微車”市場容量呈逐年下降的趨勢，2015年容量為282.3萬輛，跌至2018年容量僅為185.3萬輛;2019年上半年銷售92.9萬輛，容量仍持續(xù)下降，但降幅4%，較2018年繼續(xù)收窄。

3.1 細分市場角度

2015年最大的細分市場是后驅(qū)MPV，容量達122.5萬輛，占“廣義微車”市場的44%，2019年上半年銷售32.6萬輛，同比下降22%，降幅大，且無收窄趨勢;微客在2016—2018年的市場降幅也較大，但2019年上半年銷售21.7萬輛，同比增長2%，開始回正;微貨是2019年上半年銷售38.6萬輛，同比增長15%，占“廣義微車”的42%，成為最大的細分市場。由此可見，“廣義微車”市場的增長動能正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，微客和微貨已逐漸成為主力市場，合計占“廣義微車”市場容量的75%（如圖2所示）。

造成微客和微貨銷售相對較好的原因主要有如下4點。

（1）持續(xù)增長的貨運需求。公路貨運需求量巨大，且公路貨運的主導地位在不斷加強。2018年，全國公路貨運總量達396億t，同比增長7%，占全國貨運總量的76.8%，較2017年繼續(xù)增長0.1個百分點。

（2）低速貨車退市。2017年1月1日起，在《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理中取消低速貨車產(chǎn)品類別，相關(guān)企業(yè)應停止生產(chǎn)、銷售低速貨車產(chǎn)品。低速貨車的退市，將會有大量的需求轉(zhuǎn)移至微貨，對微貨銷量有較大促進。

（3）嚴查客貨混裝。根據(jù)《道路交通安全法實施條例》第五十四條規(guī)定：載客汽車除車身外部的行李架和內(nèi)置的行李箱外，不得載貨。根據(jù)《道路交通安全法實施條例》第五十五條第二款規(guī)定：機動車載人應當遵循下列規(guī)定：載貨汽車車廂不得載客。如果載客汽車違反上述規(guī)定載貨或者載貨汽車違反上述規(guī)定載人，則視為客貨混裝。隨著對運輸安全性的重視日益增加，各地對客貨混裝的遏制也逐漸加大力度。這會促使一部分原微客用戶購買微貨或微客專用車（封窗車，可專門用來拉貨），同樣會促使一部分原微貨的用戶購買一輛拉人的微客、MPV或其他車輛。

（4）總質(zhì)量4.5 t及以下貨車雙證取消。2019年1月1日開始，總質(zhì)量4.5 t及以下貨車將取消輛道路運輸證和駕駛員從業(yè)資格證，這項政策的實施有效減輕了貨運經(jīng)營者負擔、降低貨運成本、增加貨運效力、改善了從業(yè)環(huán)境，促進了貨車市場的發(fā)展。

將以上4點對各細分市場的刺激程度做評估如下，故可見微貨、微客市場迎來更好的發(fā)展契機（見表1）。

對于后驅(qū)MPV，若偏乘用的消費者，一方面認為其車型外觀造型不及SUV和前驅(qū)家用MPV，制約了其普及，另一方面SUV和前驅(qū)家用MPV在一定程度上可以覆蓋后驅(qū)MPV的功能需求，如多座位、大空間;若偏商用的消費者，目前則更傾向購買性價比更高的微貨微客。可見，車型間的競爭替代因素影響了后驅(qū)MPV發(fā)展。

3.2 專用車角度

隨著城市化進程加速，新的貨運需求不斷產(chǎn)生（如冷鏈運輸），原有的貨運需求不斷被細分、專業(yè)化，故專用車也得到了較大的發(fā)展，在“廣義微車”中扮演越來越重要的角色。2019年上半年，“廣義微車”專用車銷售16.4萬輛，占“廣義微車”的比重從2015年的7%提升至當前的18%（如圖2所示）。

2019年上半年，微客專用車（后排無窗，鐵皮封閉）銷售6.7萬輛，占微車銷量的比重從2015年的7%持續(xù)上升至31%，成為專用車增長的主要動力;微貨專用車銷量9.3萬輛，其專用車占比基本維持在25%左右，較為穩(wěn)定;后驅(qū)MPV專用車市場則處于萌芽階段，上半年僅售4 598輛，占后驅(qū)MPV市場銷量的1%（見表2）。

各地市場限行政策、運輸需求不同，對各品類的專用車需求也不同。由于微客專用車的拉貨屬性強，且限行限制較貨車少，故多地對微客專用車的需求強，其中廣東、北京和山東的銷量最大;微貨專用車集中在廣東和云南銷售，兩省微貨專用車銷量占整體的39%;后驅(qū)MPV專用車集中在北京和廣東銷售，兩省（市）后驅(qū)MPV專用車銷量占整體的43%。

4 “廣義微車”區(qū)域市場規(guī)律探究

4.1 地區(qū)偏好

將各省“廣義微車”容量占當?shù)?3萬元以下汽車市場容量的比重進行比較發(fā)現(xiàn)，有兩類地區(qū)對“廣義微車”市場更為偏好，第一類為西北、西南地區(qū);第二類為京津、浙閩皖鄂。

4.2 第一類地區(qū)偏好的原因分析

首先，與經(jīng)濟因素相關(guān)。第一類地區(qū)（即云、貴、桂、新、青、藏、甘、寧）的2018年人均GDP均在8 300元以下，處于全國中下水平，經(jīng)濟限制了購買力，促使當?shù)赜欣浶枨蠛图矣眯枨蟮挠脩粼谫徿嚂r，會優(yōu)先考慮購買“廣義微車”這樣經(jīng)濟實惠、宜商宜家的車。經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū)，在既有拉貨需求又有家用需求時，特別是嚴查“客戶混裝”的地方，更多人會選擇購買兩輛車，一輛用于家用，一輛用于商用。

其次，與地理因素相關(guān)。第一類地區(qū)（即云、貴、桂、新、青、藏、甘、寧）幅員遼闊、海拔較高、人口稀少。該地區(qū)的鐵路鋪設成本高，技術(shù)難度大，鐵路運輸相較于其他地區(qū)薄弱，故對貨物的周轉(zhuǎn)更依賴于公路：西藏97%的貨運量依靠公路實現(xiàn)，云南96%的貨運量依靠公路實現(xiàn)，即使第一類地區(qū)中，依賴度最低的廣西，公路貨運占比也達80%，高于全國平均水平78%（見表3）。可見，地理因素帶來的鐵路運輸欠發(fā)達，也拉動了西北、西南地區(qū)對“廣義微車”產(chǎn)品的需求。

4.3 第二類地區(qū)偏好的原因分析

首先，與限購政策相關(guān)。第二類地區(qū)中的北京、天津和杭州均是限購城市，這些城市對中小型客車的購買和上牌總量有控制。在規(guī)定中，微客專用車不屬于中小型客車，故不受限牌限購的影響。微客專用車可以很好地滿足限購區(qū)域的貨運需求，故微客專用車占到限購地區(qū)銷量的4.6%，遠高于非限購區(qū)域的1.0%（如圖3所示），可見微客專用車的消費拉動了該類區(qū)域整體“廣義微車”市場的銷量。

其次，快遞業(yè)務需求。2017年，全國快遞量達400.6億件，同比增長28%，保持高速發(fā)展勢頭。第二類地區(qū)（京津、浙閩皖鄂）中，除安徽外，其他省（市）人均快遞業(yè)務量均位列全國前八（見表4）。“廣義微車”較三輪車運輸量大，可配送大件物品，能較好地滿足快遞業(yè)務在市內(nèi)轉(zhuǎn)送或“最后一公里”派送的運輸需求，尤其是新能源的“廣義微車”，不受單雙號、路段、時間的限制，可以隨意出入城區(qū)，正越來越受歡迎。

5 結(jié)語

未來，“廣義微車”市場挑戰(zhàn)與機會并存。當前，我國面臨更復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，GDP增速進一步下降，“廣義微車”也不可避免地會受到一定影響，且隨著農(nóng)用車退市的影響減弱，“廣義微車”的增長動力進一步減弱。國家重點狠抓大氣污染防治，持續(xù)改善空氣質(zhì)量，公路運輸是消耗能源最大的運輸方式，國家必將加快能源消耗結(jié)構(gòu)的調(diào)整，大力推進新能源的開發(fā)與應用。

機會來源于未來貨運的精細分工和專業(yè)化運輸，運輸市場結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整，快遞、快運、冷鏈、危化等高效物流將繼續(xù)快速發(fā)展，專用車市場存在較大發(fā)展空間。“五菱”品牌應緊抓市場最新的需求，加大專用產(chǎn)品的投放，并嘗試與大集團單位開發(fā)定制產(chǎn)品。同時，為了迎合未來綠色環(huán)保發(fā)展的趨勢，“五菱”品牌應適時推出電動化產(chǎn)品，滿足不同地區(qū)的特殊需求。

參 考 文 獻

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