進口煤對中國煤炭產銷市場影響分析

文/李志峰

進口煤作為我國煤炭產銷市場的補充力量，對國內煤炭產業起到了一定的調劑作用

我國富煤貧油少氣的能源結構，決定了煤炭能源的重要地位。我國的煤炭產銷市場以國內煤炭占主導，進口煤為補充。進口煤作為我國煤炭產銷市場的補充力量，對國內煤炭產業起到了一定的調劑作用。近幾年來，受到貿易限制、產業升級、新冠肺炎疫情等影響，進口煤市場出現了較大幅度的波動。但是，從長遠來看，利用進口煤炭調節和優化國內煤炭產業是一個長期策略，不會因短期限制政策所改變。

一、我國煤炭產銷市場現狀分析

1.產銷區矛盾

我國煤炭資源分布偏西偏北，即“西北富、東南貧”；而煤炭消費主要地區在東南部經濟較發達地區，即“西北小、東南大”，需要經過長時間的水路或鐵路運輸才能到達消費終端企業。由于物流基礎設施不完善，內陸運輸的效率不高，導致國內煤炭運輸和流通成本居高不下，形成了國內煤炭產銷區的矛盾。

針對我國東南地區煤炭消費終端企業的用煤需求，僅憑當地的煤炭產量難以滿足。同時，由于國內煤炭存在運力不足等問題，西煤東運和北煤南運也難以滿足，這些地區的企業只能通過采購澳洲、印尼、俄羅斯等地區的進口煤來補充用煤缺口。

2.進口煤炭消費

（1）進口動力煤。我國進口動力煤主要原產地為印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、菲律賓。從趨勢上看，我國進口動力煤產地的主力在不斷變化。在對印尼煤的進口方面，一方面由于印度尼西亞本國火力發電消費需求上升，減少了出口比例；另一方面我國對進口煤質量管控日益嚴格，許多電廠要求采購優質的高卡動力煤，印尼煤出口我國的比例有所下降。在對澳洲煤的進口方面，由于近年來我國港口對澳大利亞原產地煤炭的靠卸、報關限制，我國進口澳洲煤比例呈下降趨勢。

根據IHS的報告顯示，2019年上半年，我國進口澳洲煙煤數量同比下降了15%，進口印尼煙煤數量同比下降了9%。但與此同時，進口印尼褐煤的數量增加了15%。據相關數據顯示，2019年，我國累計進口動力煤2.2億噸。其中，進口印尼動力煤1.4億噸，進口澳洲動力煤0.5億噸，印尼和澳洲動力煤合計占比超過我國進口總量的85%。

（2）進口煉焦煤。我國進口煉焦煤主要原產地為澳大利亞、蒙古。此外，加拿大、俄羅斯等國家也是我國煉焦煤進口的主要原產地。近年來，我國進口澳大利亞煉焦煤的增長趨勢較為明顯。我國進口蒙古國煉焦煤的比例，隨著蒙古國內政策及運輸的變化而變化。總體而言，由于進口焦煤的質量和供應穩定，我國近年來進口煉焦煤的數量不斷攀升，甚至沒有受到進口煤貿易限制政策的影響。

根據IHS的報告顯示，2019年上半年，我國進口澳洲煉焦煤數量較上一年同期增長了12%，進口蒙古國煉焦煤數量同比增長了27%。據相關數據顯示，2019年，我國累計進口煉焦煤7466萬噸。其中，進口蒙古國煉焦煤3377萬噸，進口澳大利亞煉焦煤3094萬噸，蒙古國和澳大利亞煉焦煤合計占比超過我國進口煤總量的85%。

二、進口煤的優勢分析

1.進口動力煤的優勢

（1）價格優勢。我國主要的煤炭生產地區和消費地區并不對應，北方的煤炭運往南方需要較高的運費。對于中國東南沿海的動力煤消費終端，如發電廠、水泥廠、造紙廠等，海運流通效率高，利用當地的地緣、港口等優勢從澳洲、印尼等國采購進口煤炭，煤炭流通成本低，對比其采購國內煤更具成本優勢。以2020年二季度為例，受疫情和通關政策的影響，澳洲5500大卡煤炭FOB價格徘徊在每噸40美元以下，而北方港口國內煤價格高居每噸550元人民幣以上，成本差價一度高達200元人民幣以上，進口套利空間巨大。因此，對于東南沿海的動力煤消費終端來說，進口動力煤的價格優勢不可取代。

（2）指標優勢。隨著國家環保政策日趨嚴格，我國許多地區對清潔能源的使用提出了更高要求。對煤炭而言，要求煤炭低硫、低灰，以降低燃燒對大氣環境的污染。目前，我國進口煤資源均具有低硫、低灰的優勢。如，澳大利亞紐卡斯爾港出運的標準5500大卡煙煤，硫分典型值為0.8%，灰分典型值是21%。印尼標準3800大卡煤炭，硫分典型值僅0.35%，灰分典型值僅6.5%，優于我國北方產區的國內煤指標。此外，氯離子等微量元素指標，也較國內煤具有較大的優勢，更加符合環保部門的要求。因此，在環保要求嚴格的地區使用進口動力煤，或者將其與高硫、高灰的國內煤炭混配，是動力煤消費終端的必然選擇，也是環境保護的必然選擇。

2.進口焦煤的優勢

相對于動力煤來說，我國市場對進口焦煤的依賴性更為明顯。與國內焦煤相比，澳洲進口焦煤的強度指標較好、煤質較優、含硫指標也較低，一定程度上成為國內鋼廠等煉焦煤銷售終端的剛需。據山西焦煤集團的統計，國內鋼廠采購澳大利亞進口焦煤的主要考量如下：一是進口焦煤的質量、指標優勢；二是與必和必拓、力拓等主要澳洲礦方存在焦炭、鐵礦石等其他原材料的采購交易安排，便于達成一攬子談判協議；三是進口焦煤作為國內焦煤不可缺少的補充，可以緩解鋼廠在旺季時原料不足等問題。

三、進口煤的產業前景分析

近年來有針對進口煤炭的港口、海關通關等各種政策限制，但進口煤對我國煤炭市場所起到的作用仍然不可替代。

1.進口煤的補充、調劑功能將長期發揮作用

目前全世界探明的煤炭儲量最豐富的國家依次是美國、俄羅斯、中國、印度、澳洲和南非，這六個國家探明的煤炭儲量占全球煤炭總儲量的75%左右。其中，我國探明的煤炭儲量在全世界排名第三。與此同時，我國的煤炭消費量占全球煤炭消費總量約50%。雖然近年來我國大力發展天然氣、風電、核能、水電等新能源，但上述新能源消費量占我國的能源消費總量不足20%。由此可見，煤炭仍然占據中國能源消費的主導地位。考慮到上述能源結構特點，進口煤炭對國內煤炭的補充、調劑功能將繼續發揮作用。

2.進口煤市場應注重引進優質環保煤種

科技的進步將逐步改變人們對煤炭作為高能耗、高污染能源的固有印象。以日本為例，許多大型的日本能源集團，如IDEMITSU（出光集團），都設有專門的煤炭研究所，對世界各地上百種煤種進行采樣分析，以期獲得更優的煤炭燃燒方案。實際上，在日本，通過提高燃燒效率，煤炭對環境的影響可以達到與燃燒天然氣同等水平。當然，這也與日本長期采購高質量的煤炭有一定關系。日本長期自澳大利亞采購高卡、低硫、低灰的優質煤種NEWC，該煤種熱值典型值為6000大卡，硫分典型值為0.6%，灰分典型值是13%，更加清潔和環保。此外，煤炭也可以作為化工原料，以中國石化為例，茂名、安慶、巴陵等地的化工廠均使用煤炭作為化工原料，煤制氫、煤制甲醇等工藝較為成熟，產生了一定的經濟效益。

因此，對于進口煤市場而言，一方面要進一步引進低硫、低灰的優質環保煤種，另一方面應當不斷強化煤炭的高效燃燒和使用技術，促進煤炭清潔高效使用。

3.進口限制政策的影響是階段性的

我國的煤炭市場以國內煤產銷為主，進口煤炭僅作為國內煤炭的調節和補充。但是，近年來各地對進口煤的限制政策不斷升級。這一方面由于國內對環保要求越來越嚴格，對進口煤炭的質量和環保微量元素的檢測所需時間加長，另一方面與近年來不斷升級的國際貿易沖突有關。相應的，我國對進口煤炭限制政策也處于不斷升級的狀態。2015年初，要求所有進口煤炭必須在卸港檢測五項微量元素，檢測不合格將進行退運處理；2017年7月，限制部分二類進口口岸經營煤炭進口業務；2018年4月，首度對部分一類口岸的進口煤進行限制；2018年11月，海關在江蘇、廣東召開會議，限制2018年全年進口總量；2019年1月，南方及華東部分港口不同程度地限制澳煤卸貨、通關，這是國內港口首次針對特定原產地的煤種實施限制政策。今年以來，受疫情和進口額度的限制，全國僅少數港口允許進口煤炭船舶的靠卸和報關。

進口限制政策對進口煤價格的影響也極其顯著。受進口額度影響，國內的煤炭消費終端被迫與國外礦山解約，進口煤炭成交數量顯著下降。今年，紐卡斯爾澳洲標準5500大卡動力煤價格持續在每噸40美金以下，處于近5年來的低谷。

但是，針對進口煤炭的政策只是階段性的限制，并不會持續存在。一是進口煤炭在價格上、指標上對國內煤炭產銷市場的補充作用不可取代，尤其是來自澳大利亞等國的優質進口煉焦煤，是中國鋼廠等煤炭消費終端的剛需。二是從長遠上看，不論是疫情對需求端的影響，還是目前國際貿易沖突問題，都不會一直持續，進口煤炭市場價格終將恢復至正常水平，與國內煤炭價格相呼應。

4.助推國內煤炭產業升級

進口煤的引入降低了國內用煤終端的成本，同時，在進口煤炭的競爭壓力下，也促使國內煤炭企業向國際先進的能源企業學習，強化技術創新，降低生產成本的同時，實現對煤炭的高效、充分利用。在煤炭的開采、篩選、加工、提煉等各個環節提高產業效能，實現經濟效益和環境保護的雙重目標。從這個角度上看，引入進口煤對我國煤炭產業的升級，能夠起到一定的助推作用。

總之，進口煤炭對我國煤炭產銷市場的補充作用是不容忽視的，進口限制政策對進口煤的影響是階段性的。今后，進口煤市場應繼續發揮其對國內煤炭市場的補充、調劑作用，引進低硫、低灰的綠色環保煤種，不斷推動產業優化升級、能源高效利用，真正實現綠色、節能、環保。