移動支付方興未艾互聯網企業加緊布局

2020年10月8日晚，深圳市互聯網信息辦公室官方微博發布消息，為推進粵港澳大灣區建設，結合本地促消費政策，深圳市人民政府近期聯合人民銀行，開展了數字人民幣紅包試點。這意味著數字人民幣在實際應用過程中又向前推進了重要一步。

數字人民幣來了，第三方支付是否會消失？

10月17日，普華商業集團董事長翟山鷹在朋友圈表示，數字人民幣(DC/EP)在深圳的廣泛使用試點，正式拉開了中國貨幣數字化改革的序幕，這件真正利國利民的大好事，卻可能將花了海量資金拿牌照和鋪市場的第三方支付公司全部逼到“絕境”。仍舊需要銀行通道實施貨幣收付款業務，進而賺取中間手續費的第三方支付公司在直接完成了收付款業務，而在沒有任何手續費的數字人民幣面前，完全成為多余的“第三者”。

也有分析認為，第三方支付與數字人民幣有著本質的不同。第三方支付流通的資金，本質上是商業銀行與理財機構的存款，這筆存款可以被收取服務費，或通過合法用途盈利。而數字人民幣的本質就是法定貨幣，相當于數字化的現金。如果第三方支付最后融入了數字人民幣，那無論是運營方式還是盈利模式，都將發生變化。

近年來，消費者的支付習慣正在新興支付方式的影響下逐步改變，支付行為從銀行柜臺式轉變為多元化的新型支付模式，網絡支付、移動支付、手機銀行等受到了消費者的喜愛。隨著人口年齡結構的遷移和改變，80后、90后逐漸成為消費主力，其對新興支付方式的接受及依賴將為支付行業的發展提供強勁的動力。

早在2011年5月，央行開始頒發《支付業務許可證》，首批發放了27家第三方支付牌照，第三方支付行業的法律地位由此得到國家的正式認可，并開始在央行的監管體系下發展。在2012年4月19日，央行組織召開了支付結算暨清算中心工作會議，并明確將強化支付服務市場的監督管理，健全非金融機構支付業務監管機制。

2020年初至今，互聯網公司紛紛加快收購第三方支付牌照和進軍支付領域的步伐。包括字節跳動、攜程、拼多多拿下支付牌照，快手近期新注冊“老鐵支付”商標，支付領域成為了大家的必爭之地。

實際上，對于支付牌照的爭奪，并非是今年一時興起的熱度，各家對于支付牌照的需求在幾年前就已有苗頭。從2016年至今，小米、唯品會、美團和滴滴等互聯網企業均通過收購的方式獲得了第三方支付牌照。在這場激烈的支付牌照爭奪戰中，互聯網巨頭們看到的是國內支付業務的蓬勃發展。

移動支付交易規模超200萬億元

據中國清算支付協會數據顯示，截至今年一季度結束，我國網絡支付用戶規模7．68億，同比增長28%，占網民整體的85%；2019年網絡支付交易規模達251．2億，其中移動支付達到226．2億。

今年以來，線下門店紛紛發力線上渠道，加快線上線下融合發展，入駐電商平臺、直播帶貨、社區團購，提供無接觸服務等消費新模式快速發展，開拓多元消費場景。

支付行業作用凸顯。移動支付迎來多元發展期，成為消費者的首要選擇。鏈接眾多團購企業、中下微商戶及線下門店的第三方支付企業也助企業數字化轉型，通過多種分賬模式降低企業成本。與此同時，中小企業的數字化升級也帶來了第三方支付公司業態的新變化。

各種公私經濟往來、購物等都可以通過移動支付得以解決，強大的移動支付成為“空中補給”。疫情一方面提高了移動支付使用的頻率，另一方面也帶動了移動支付用戶數的增加。同時，第三方支付紛紛出臺舉措，在疫情中加速推動產業鏈企業數字化轉型。

易觀發布《中國第三方支付市場數字化發展專題分析2020》報告顯示，去年我國移動支付市場的交易規模突破200萬億元人民幣。以微信、支付寶為代表的支付巨頭和以拉卡拉、匯付天下等為代表的獨立第三方支付服務商的行業定位開始逐漸分層。從細分市場的角度看，國內第三方支付監管政策的逐漸趨嚴使得越來越多的第三方支付機構開始將注意力向產業互聯網和跨境支付領域進行轉移。

據悉，目前手機支付對應的移動支付管理辦法一直沒有出臺，行業標準大多是各自為陣，業態急需進入結構調整期。目前，微信、支付寶、銀聯等的標準都不一樣，中國還未建立統一的二維碼支付標準，實現底層技術設施的標準化、規范化，建立和普及中國自主知識產權碼制，有助于移動支付產業國際化。

頭部“打架” 底部“出局”

根據艾瑞咨詢發布的《2020年中國第三方支付行業研究報告》顯示，百萬億規模的第三方產業支付市場面臨新一輪洗牌。

由向全產業鏈的數字化升級服務的轉型將成為產業支付市場的必然發展方向，未來將形成由支付寶、財付通與頭部支付公司如壹錢包、拉卡拉、隨行付、快錢、蘇寧支付等企業共同構成的“兩超多強”的產業支付競爭格局。

目前在C端支付中，支付寶、財付通兩大巨頭已占據絕對優勢，2019年中國第三方移動支付市場兩者的份額共計為93．8%。C端支付巨頭依托流量優勢、生態優勢等，將快速入局B端支付市場，在市場復雜性與C端巨頭的入局下，B端商戶數字化升級服務市場的競爭將被加劇。

而B端支付代表企業中，壹錢包、拉卡拉、隨行付等頭部第三方支付機構，已積極進行向全產業鏈的數字化升級服務轉型的布局，以謀求在第三方支付市場新一輪的優勝劣汰中搶占先機。

據報告顯示，隨行付憑借線下場景和渠道下沉優勢深耕細分行業，一站式支付解決方案助力產業數字化升級，截至2019年底，其已為超過600萬小微商戶提供綜合的支付及金融相關服務。針對產業支付場景，隨行付深入場景與線下渠道建設賦能產業支付，涉及的行業應用場景涉及新零售、社區電商、餐飲、智慧物業、教育、保險。

第三方支付行業從增量市場轉為存量市場，想要維持增速，在場景為王的當下，想要在多賽道的競爭下，不被市場淘汰，第三方支付企業必須全面走向數字化經營的新模式。行業的洗牌還在持續，部分無照經營和持牌的中小支付機構將被淘汰出局。

伴隨著行業洗牌的同時，頭部之間的戰爭則更令人關注。

今年7月29日，有用戶反映美團支付選項沒有支付寶，餓了么支付選項也沒有微信支付。對此，餓了么官方微博回應稱“Excuse Me？？？”，并展示有微信支付選項的APP頁面截圖。

美團CEO王興則回應稱：“淘寶為什么還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。”

據了解，在美團APP、大眾點評APP消費后，支付選項有美團支付、微信支付、銀行卡支付，但并無支付寶選項，部分用戶出現支付寶選項。而在餓了么APP消費后，支付選項有支付寶、花唄、微信支付，但若通過淘寶APP入口選擇餓了么服務，支付選項只有支付寶，如果通過支付寶APP選擇餓了么服務，支付選項則只有支付寶和花唄。

今年以來，隨著支付寶宣布將打造數字生活開放平臺、餓了么改版升級、美團金融上線月付、美團買菜拓展至廣州等各項操作，雙方已在外賣、即時服務、生鮮電商、金融、支付等多領域開啟全面之戰。美團、餓了么此番“支付之爭”，或只是阿里、美團雙方“打持久戰”的一個節點。

回歸此次美團與支付寶之爭，也是雙方在支付領域展開的一場正面交鋒，實際上，這已經不是美團第一次取消支付寶支付了。

根據易觀發布的《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2020年第1季度》數據，支付寶交易份額為54．97%，騰訊金融則為38．92%，而美團旗下的第三方支付公司錢袋寶交易份額則并未單獨列出，可見占比并不大。

未來，隨著產業互聯網時代的到來，支付的作用會越來越重要，畢竟支付是商業的入口，又是下一個商業營銷的起點，只有做支付才能繼續深耕用戶畫像、交叉營銷、供應鏈金融等大數據領域，也才能去做線上貸款、消費金融、小微商貸等金融業務，這也是大公司寧可斥巨資也要爭奪支付市場的最大原因。

盡管目前國內第三方支付市場巨頭鼎力的格局已成型，但行業本身的市場發展依舊有巨大空間有待挖掘。隨著支付監管日趨嚴格，行業整體利潤大幅下降，支付企業要想破局，就必須跳出支付圈，向多元化服務發展。

行業快速發展的同時，行業監管也在趨嚴，但行業依舊面臨中國第三方支付行業商業模式和監管錯配、業務實施的標準需進一步統一等多個問題。