以補短板推動江蘇建筑業高質量發展

□ 郝思軍 蔣 濤 楊 嘯

十九屆五中全會提出，要“堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化”，建筑業作為江蘇傳統產業、支柱產業和優勢產業，具有產業關聯度高、產業鏈長以及吸納勞動力多等特點，對地區經濟發展貢獻突出，但當前全省建筑業仍然存在競爭能力不足、產業結構不合理、發展方式粗放等突出問題，因此，補齊江蘇建筑業發展短板，對提升企業核心競爭力，積極參與“兩新一重”工程建設，在“十四五”時期實現可持續增長和高質量發展具有重要意義。

|江蘇建筑業發展的現狀和優勢

（一）建筑業規模持續壯大，全國龍頭地位不斷穩固

江蘇建筑業總產值自2007 年后，已經連續13 年總量位居全國第一，建筑業總產值占全國比重基本穩定在13%以上。2000 年，江蘇建筑業總產值僅為1538.8 億元，2009 年首次超過1 萬億元，2013 年超過2 萬億元，2018 年突破3 萬億元。2010-2019 年，全省建筑業總產值年均增速達到11.5%，比全國平均水平高0.4 個百分點，且高于浙江、山東、北京和上海等主要省市。其中，比浙江高5.4 個百分點，比山東高0.3個百分點，高于北京1.8 個百分點，高于上海4.5 個百分點。2019 年江蘇建筑業總產值達到3.31 萬億元，總量是廣東的2 倍，浙江的1.6 倍，山東的2.3 倍，北京的2.8 倍和上海的4.2倍。建筑業總產值規模的持續壯大，使江蘇建筑業在全國的龍頭地位不斷鞏固，“建筑強省”建設邁上新臺階。

（二）建筑業增加值貢獻明顯，支柱產業作用穩中有升

1996 年江蘇建筑業增加值占GDP 比重超過5%，達到5.3%，成為支柱產業，已經連續24 年占比保持在5%以上，且近年來，伴隨著江蘇建筑業不斷壯大，其對國民經濟增長的貢獻呈現穩中有升態勢。2000-2019 年，江蘇建筑業增加值年均增長13.5%，占GDP 比重呈現先降后升，2000-2017 年占比從6.9%緩慢降至5.4%，2018 年以來所占比重又穩步上升，連續兩年超過6%，至2019 年占比達到6.5%，對國民經濟增長貢獻進一步加大，支柱產業作用穩中有升。

（三）建筑隊伍快速壯大，“穩就業”作用充分發揮

江蘇建筑業作為富民產業，是農村轉移勞動力就業的重要載體，近20 年來，伴隨著江蘇建筑產業的做大做強，“穩就業”作用效果顯著。2019 年，全省建筑業從業人員達到801.0 萬人，總量位居全國第一，10年間年均增長3.4%，增速高于全國平均水平0.4 個百分點，比2010 年增加了209.5 萬人，占全國建筑業從業人員比重達到14.8%。與其他省市比較，2019 年江蘇建筑業從業人員比浙江多198.7 萬人，是廣東的2.4倍，山東的2.6 倍，北京的14.6 倍和上海的9.3 倍。

（四）房屋建筑施工能力全國第一，助力人民群眾安居樂業

從企業情況看，房建企業數量和質量均居全國首位，2019 年全省有工作量的房屋建筑業企業3927家，占全省有工作量總專包企業比重42%，與房建有關的建筑工程特級資質74 項，數量居全國第一。從房屋施工情況看，2019 年全省建筑業房屋施工面積25.53 億平方米，總量居全國第一，占全國房屋施工面積的17.7%，是第二位浙江的1.4 倍，第三位湖北的2.8 倍，相當于西北和東北地區15 個省份建筑業企業房屋施工面積的總和。從房屋竣工情況看，2019 年全省建筑業房屋竣工面積7.79 億平方米，占全國比重達到19.4%，相當于全國近1/5 的房屋建筑是由江蘇建筑企業施工完成，總量是第二位浙江的1.8 倍，第三位湖北的2.3 倍，也超過西北和東北地區15 個省份建筑業房屋竣工面積之和。

|制約江蘇建筑業高質量發展的主要短板

（一）產業競爭力仍顯不足

江蘇建筑業生產總量穩居全國首位，但從勞動生產率等相對指標來看，在全國建筑業總產值排名前十的省市中位居中游水平，表明江蘇建筑產業競爭力仍然不足。從勞動生產率看，2019 年全省建筑業勞動生產率36.3 萬元/人，低于全國（40.0 萬元/人），在產值前十地區中僅列第七位，處于中游偏下水平。從經濟效益看，2019 年全省建筑業產值利稅率和資產利稅率分別為6.9%和9.9%，分別高于全國0.7 個和3.9 個百分點，但均居全國產值前十地區的第四位，處于中等位次，其中產值利稅率比排名第一的北京（8.7%）低1.8 個百分點，資產利稅率比排名第一的福建（11.5%）低1.6 個百分點，江蘇建筑業盈利能力仍然有待進一步提高。從技術裝備率看，2019 年全省建筑業技術裝備率為9182.3 元/人，動力裝備率為5.1 千瓦/人，分別位居產值前十地區的第六位和第四位，其中技術裝備率低于全國（10770.1元/人），且僅及排名第一位北京（46597.2 元/人）的19.7%，動力裝備率分別比北京（9.5 千瓦/人）和山東（7.5 千瓦/人）低4.4 千瓦/人和2.4 千瓦/人，表明江蘇建筑業的大多數企業人均裝備率不高，部分企業大而不強，對承接大型工程及技術復雜、設備要求高的工程將產生不利影響。

（二）產業結構轉型升級相對緩慢

近年來，江蘇建筑業內部行業結構雖有所優化，但仍然是房屋建筑業“一家獨大”，土木工程建筑發展相對不足，這與建筑大省地位不相符合，產業結構轉型升級進展相對緩慢。從各行業完成產值占比情況看，2019 年江蘇房屋建筑業完成產值占比為72.4%，高于全國（62.1%）平均水平10.3 個百分點，而與基建相關的土木工程建筑業完成產值僅為14.9%，低于全國（27.6%）12.7 個百分點，同時與浙江、廣東、山東、北京、上海等主要省市相比，土木工程建筑業產值占比也最低，分別比前兩名的北京（34.2%）和廣東（31.0%）低19.3 個和16.1 個百分點。2019 年，江蘇鐵路、道路、隧道、橋梁、水利和水運等土木工程建筑業完成產值4924.9 億元，比廣東少223.4 億元，建筑裝飾裝修和其他建筑業完成產值也低于廣東147.9 億元。可見，江蘇建筑業主要集中在勞動力密集、效益不高的房屋建筑業，產業結構升級需要向技術含量高、利潤豐厚的基礎設施建筑業發力。

（三）基礎設施建設領域龍頭企業引領不足

特級資質作為建筑業的“頂級身份”之一，具備這一資質的企業可謂行業翹楚，皇冠上的明珠，是反映一個企業、乃至一個地區建筑施工硬實力最重要標志。截至2020 年8 月，全國共691 家企業擁有特級資質數量為882 項。其中，江蘇企業擁有特級資質83 項，總數居全國前列，僅少于北京（97 項），與浙江并駕齊驅。但是從特級資質的分布結構看，江蘇在基礎設施領域建筑施工能力明顯要弱于相關省市，江蘇83項特級資質中有74 項屬于和房建相關的建筑工程，只有9 項特級資質與基礎設施建設施工相關，分別為市政公用工程（5 項）、公路工程（2項）、礦山工程（1 項）、石油化工（1 項），在鐵路、港口與航道、水利、電力等領域沒有一家企業獲得特級資質。而北京擁有的市政、公路、鐵路、港口與航道、水利、電力等基礎設施建設領域特級資質多達55項，浙江（14 項）、山東（20 項）、陜西（25 項）、廣東（26 項）、上海（22 項）也均明顯高于江蘇。當前，在大力推進“兩新一重”建設背景下，江蘇基礎設施建設領域缺少龍頭企業引領且施工能力不足將導致基建投資產值被外省企業瓜分，同時在與其他省市建筑企業競爭“新基建”和重大交通水利工程時，也處于相對弱勢地位。

（四）對中央建筑企業吸引力不夠

“中字頭”和“國字號”建筑業企業資金實力雄厚、技術水平高、承接工程能力強，對提升一個地區建筑業競爭力具有至關重要的作用。2019 年，在江蘇的中央建筑業企業共46 家，在主要地區排名第九位，僅高于湖南和安徽，比北京少110家，比廣東少38 家，比陜西少29家，比河南少17 家，比湖北少16家。在蘇中央建筑業企業完成總產值為1480.6 億元，總量僅相當于北京的19.9%、湖北的23.1%、廣東的36.9%、上海的48.5%，占全國的比重為3.1%，分別低于北京（15.7%）、湖北（13.5%）、廣東（8.5%）和上海（6.4%）12.6 個、10.4 個、5.4 個和3.3 個百分點。在蘇中央建筑企業完成總產值在全國排名第十一位，位于安徽之后。從獲取的工程訂單看，2019 年在蘇的中央建筑企業簽訂合同額4786.1 億元，工程合同總量不足北京、湖北、廣東、上海等地區的一半，占全國比重僅為2.7%，在主要地區中排名末位。從資產總計、主營收入和利潤總額等主要經濟指標看，在蘇中央建筑業企業分別位于第十一位、第十一位和第十位，在主要地區中也屬于靠后位次，占全國比重均在3%以下，大幅低于北京、湖北、廣東、上海等地區。

（五）省內建筑市場空間不足、競爭加劇

江蘇城鎮化水平較高、基礎設施相對完善，長遠來看，省內的房建市場和基礎設施市場與其他省相比空間不足，且由于江蘇建筑市場開放程度高，與全國各地實力強大的建筑企業競爭加劇。從企業在省內完成的產值和在外省完成的產值增速看，2001-2008 年，省內產值增速基本都快于省外產值增速，2003年省內產值更是大幅增長33.8%，高于省外產值18 個百分點，此階段省內施工產值占全省比重在65%左右；但是隨著省內市場空間的壓縮，疊加外省企業的不斷進入，2009-2019年外省施工產值增速基本都超過省內施工產值增速，2015 年外省產值增速更是超過省內產值增速10.4 個百分點，當前省內施工產值占比已下滑至54%左右。

從對江蘇建筑業總產值增長的拉動作用看，也經歷了主要由省內市場拉動，逐步轉向靠省外市場拉動的過程。2001-2013 年省內市場對全省總產值增長拉動作用均大于外省市場（2005 年除外），但是2014-2017 年連續4 年省外市場對產值增長的拉動作用超過省內，4 年間省外市場分別拉動產值增長6.4個、2.9個、3.7 個和4.5 個百分點，分別高于省內市場0.5 個、5 個、3.4 個和0.6 個百分點。

（六）技術進步對建筑業產值增長貢獻偏低

建筑業產值增長是由勞動投入增長、資本投入增長及技術進步三方面因素共同作用的結果，為了找出短板，發揮優勢，有必要對三要素的貢獻進行定量測度。利用C-D生產函數對2000-2019 年全省建筑業總產值、固定資產凈值、從業人員數進行定量分析發現，近20 年間，影響江蘇建筑業經濟增長的各要素中，資本投入的年均增長率最快，為9.4%；勞動投入年均增長率其次，為6.9%；技術投入的年均增長率最低，為2.4%。投入要素中，勞動投入貢獻最大，達到66.5%；其次是資本投入的貢獻為19.9%；而技術進步的貢獻率最小，只占13.6%。由此可見，江蘇建筑業產值的快速增長主要是由勞動投入拉動，技術進步貢獻率不足15%，整體還處于粗放式經營模式，20 年間，不管是技術進步的年均增長速度，還是對產值的貢獻程度均為最低。因此，江蘇建筑業產出要繼續保持較高速度增長的關鍵在于加大對技術的投入，改變粗放的經營管理模式，應從原始的外延式增長轉變到內涵式增長的軌道上來。

|推動“十四五”時期江蘇建筑業高質量發展的對策建議

江蘇建筑業雖在規模上處于全國領先地位，但在生產效益和發展質量上仍存在短板。因此，“十四五”期間江蘇要實現建筑業高質量發展的目標，還應從以下幾個方面著力：

（一）堅持外部引入與內部培育相結合，不斷優化產業結構

“中字頭”和“國字號”的大型建筑企業在基礎設施施工領域具有得天獨厚優勢。因此，“十四五”期間，要推動建筑產業結構轉型，應立足于外部引入和內部培育兩手抓、兩手硬。一方面做好外部引入。出臺土地、金融、稅收、用工等方面的優惠政策，緊盯在全省有工程項目的鐵路、港口與航道、水利、電力等領域擁有特級資質的企業，吸引其在江蘇注冊落戶。另一方面做好省內企業培育發展。鼓勵大型建筑業企業跨地區、跨行業兼并收購，成長為“領軍型”“航母型”企業，幫助和引導本地企業多元化發展，積極與“中字頭”“國字號”企業對接聯姻，以“聯合體”形式參與城市軌道交通、橋梁隧道、水利水電、市政公用、港口航道建設，積累施工經驗和業績，不斷做大做強江蘇土木工程建筑業，持續優化產業結構。

（二）堅持挖掘省內市場和拓展外部市場相結合，尋求建筑業發展新的增長點

“十四五”期間，要實現可持續的高質量增長，建筑企業必須做到“立足省內、面向全國、放眼世界”。一是充分挖掘省內市場。把握國家“兩新一重”政策機遇，積極參與蘇北地區新型城鎮化建設，充分挖掘棚戶區建設、老舊小區改造、蘇北農房建設等領域新的增長點，在重大交通、水利等基礎設施建設項目上下功夫。二是幫助企業拓展外省市場。利用好長三角一體化戰略機遇，深度參與上海、浙江、安徽工程項目建設，同時把握好西南、西北、東北等城鎮化和基礎設施建設相對滯后的地區，利用好其發展的“后發優勢”，提前布局，擴大市場占有份額。三是推動企業走出國門。支持建筑業企業跟蹤國外特別是“一帶一路”沿線國家的投資熱點，圍繞重點區域、重點專業領域和重點工程項目實施“走出去”戰略。

（三）堅持加強技術投入與管理創新相結合，促進產業高質量發展

一是推進技術創新。要加強與高校和科研院所的合作，建立企業研發中心，促進建筑業新技術、新工法的開發和推廣，不斷解決工程建設難題，使之成為建筑業創新發展的重要推動力。二是推進管理創新。一方面要逐步從施工承包商向投資運營商的轉變，增強建筑企業資本運營能力，形成投融資——施工建設——運營管理的產業鏈閉環，打造一體化的產品和服務能力，推動江蘇建筑企業進入產業價值鏈高端，實現高質量發展；另一方面要在全面推行施工總承包的基礎上，加快推行工程總承包模式。促進企業提供全過程、一體化服務，打破建筑產業各個環節相互割裂、“碎片化”、信息孤島等現狀，立足工程項目全生命周期，實現技術、人力、資金和管理資源的高效配置，提高工程建設效率和水平。

（四）加快配套制度建設，推進建筑業工業化和信息化

要推進工業化和信息化，除企業自身需要進一步完善制度，加大人才和科技、設備的投入外，還需要一系列與新型工業化相適應的配套制度的建設，如設計標準化與體系化、構件生產工廠化、建筑施工機械化、材料加工與供應規范化、承包經營集約化、經營決策專家化、管理手段計算機化等相應制度的建立和完善。提升裝配式施工能力，通過工廠化流水線作業，提高施工效率，克服人工操作在標準、質量等方面的誤差問題；通過BIM 技術開辟建筑設計施工的全新視角，實現復雜變簡單、盲盒施工變可視化操作的顛覆性變革。