嵌入H&M全球供應(yīng)鏈的中國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易研究

郭 燕

(北京服裝學(xué)院 商學(xué)院，北京 100029)

改革開放初期，中國(guó)服裝業(yè)以貼牌生產(chǎn)(OEM)方式，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，1995年成為全球第一大服裝出口國(guó)至今，中國(guó)服裝業(yè)已擁有加工各品類服裝生產(chǎn)能力和完整產(chǎn)業(yè)鏈，在全球服裝價(jià)值鏈體系中的地位逐漸提高。隨著新一輪全球服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，越來越多的亞洲新興服裝加工國(guó)迅速崛起，跨國(guó)知名快時(shí)尚品牌將訂單轉(zhuǎn)移到上述新興服裝生產(chǎn)國(guó)，這些國(guó)家由此進(jìn)入到跨國(guó)快時(shí)尚品牌低成本供應(yīng)商名單中。中國(guó)作為全球最大的服裝消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)際知名服裝品牌無(wú)一例外地進(jìn)駐中國(guó)開店。中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)已納入跨國(guó)快時(shí)尚品牌全球采購(gòu)體系中。近年來，中國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易快速增長(zhǎng)，由原來以高端時(shí)裝進(jìn)口為主，轉(zhuǎn)向平價(jià)快時(shí)尚服裝進(jìn)口，服裝進(jìn)口主要來源地轉(zhuǎn)為亞洲新興服裝生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易被嵌入跨國(guó)快時(shí)尚品牌的全球供應(yīng)鏈體系特征日益明顯。

本文基于我國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、快時(shí)尚品牌企業(yè)在華服裝進(jìn)口數(shù)據(jù)及快時(shí)尚品牌全球供應(yīng)商數(shù)據(jù)[1-3]，分析我國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易與進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際快時(shí)尚品牌在全球供應(yīng)鏈體系中的關(guān)聯(lián)性。對(duì)中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)在全球供應(yīng)鏈體系中的發(fā)展有借鑒意義。

1 中國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易

1.1 服裝進(jìn)口快速增長(zhǎng)

2018年我國(guó)服裝出口額達(dá)1 580.2億美元，占全球服裝出口額比重的35%以上。2018年我國(guó)服裝進(jìn)口額為82.7億美元，同比增長(zhǎng)15.3%，中國(guó)已成為全球服裝第八大進(jìn)口國(guó)。越南是我國(guó)服裝第一大進(jìn)口來源地，進(jìn)口額為14.7億美元，占我國(guó)服裝進(jìn)口總額的17.8%，從越南進(jìn)口以平價(jià)服裝為主，進(jìn)口均價(jià)7.4美元。意大利為我國(guó)第二大進(jìn)口來源地，進(jìn)口額為13.9億美元，占我國(guó)服裝進(jìn)口額比重的16.8%，以服裝服飾奢飾品為主，進(jìn)口均價(jià)高達(dá)203.7美元[1]。

1.2 服裝市場(chǎng)已被嵌入全球供應(yīng)鏈體系

隨著越來越多的國(guó)際知名服裝品牌進(jìn)入中國(guó)開店，中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)也被納入國(guó)際品牌全球采購(gòu)體系中，不僅在華的奢侈品品牌店銷售的原裝進(jìn)口服裝，在H&M、Zara、優(yōu)衣庫(kù)等平價(jià)快時(shí)尚品牌店中，來自越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨等新興服裝生產(chǎn)國(guó)制造的服裝占比越來越大。

在全球供應(yīng)鏈體系下，中國(guó)服裝業(yè)參與國(guó)際分工的方式。20世紀(jì)80年代，中國(guó)主要為承接國(guó)際品牌的生產(chǎn)訂單，加工后出口。自2016年以來，中國(guó)已成為國(guó)際知名服裝品牌重要的銷售市場(chǎng)，在華店鋪銷售的服裝被納入跨國(guó)采購(gòu)體系中，服裝產(chǎn)地從單一的“中國(guó)制造”變?yōu)椤霸侥稀⒚霞永瓏?guó)、柬埔寨、馬來西亞制造”等，中國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

1.3 H&M全球供應(yīng)鏈

H&M集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱H&M)是全球快時(shí)尚零售品牌，1947年在瑞典創(chuàng)立。截至2018年11月底，H&M在全球71個(gè)國(guó)家和地區(qū)開設(shè)4 968家零售店，同時(shí)，在47國(guó)家和地區(qū)開通線上零售，線上電商銷售收入已占H&M當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售額的21%[4-5]。

2013年，H&M首次對(duì)外披露其全球供應(yīng)商名單(supplier list)，并成為全球首家公開全球制造商和供應(yīng)商信息的時(shí)尚零售品牌之一。供應(yīng)商名單的信息包括：生產(chǎn)國(guó)、供應(yīng)商名稱、工廠名稱、地址和供應(yīng)商分級(jí)等。截至2018年11月底，H&M在全球41個(gè)國(guó)家擁有2 383家代工工廠[3]。

在H&M全球供應(yīng)鏈體系下，中國(guó)企業(yè)不僅參與H&M全球生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)，通過H&M在華530家零售店，中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)也被納入H&M全球進(jìn)口采購(gòu)體系。2017年H&M在華子公司(海思斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司)服裝進(jìn)口額達(dá)2.94億美元，居中國(guó)服裝進(jìn)口前100家企業(yè)的第2位[6]。

2 H&M全球供應(yīng)鏈體系

H&M沒有自己的生產(chǎn)加工廠，H&M所銷售的服裝服飾均由其委托的世界各地制造工廠生產(chǎn)。H&M全球供應(yīng)鏈體系包括從服裝服飾生產(chǎn)到市場(chǎng)銷售，從設(shè)計(jì)到分銷，從消費(fèi)者到回收再利用的所有環(huán)節(jié)。

2.1 跨國(guó)界供應(yīng)鏈體系

H&M全球供應(yīng)鏈體系是基于價(jià)值鏈各增值環(huán)節(jié)，按照成本最低、利潤(rùn)最大化原則，在戰(zhàn)略全球化指導(dǎo)下，將設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)、纖維及面料生產(chǎn)、服裝服飾加工、運(yùn)輸、零售、回收及再利用等各環(huán)節(jié)，以核心企業(yè)H&M為中心，把各節(jié)點(diǎn)企業(yè)鏈接成1個(gè)跨越國(guó)界的供應(yīng)鏈體系. H&M全球供應(yīng)鏈體系見圖1。

圖1 H&M全球供應(yīng)鏈體系

在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，H&M與瑞典著名的“RISE”研究機(jī)構(gòu)合作，開展名為“MinShed”的為期3年的研究項(xiàng)目，研究目標(biāo)是解決紡織服裝如何從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)通過使用合成纖維避免服裝進(jìn)入廢棄階段，避免產(chǎn)生微塑料及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。

H&M全球生產(chǎn)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)：一是基于亞洲生產(chǎn)國(guó)的價(jià)格和數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，在亞洲13個(gè)國(guó)家和地區(qū)組織生產(chǎn)活動(dòng)；二是基于歐洲國(guó)家的快速反應(yīng)優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的整個(gè)周期，最短僅為21天，在歐洲22個(gè)國(guó)家委托加工生產(chǎn)。

在回收再利用環(huán)節(jié)，自2013年以來，H&M與全球最大的廢舊紡織品回收公司I∶Collect(簡(jiǎn)稱I∶CO)合作，在其全球零售店開展舊衣物回收計(jì)劃，由I∶CO負(fù)責(zé)將H&M店鋪回收后的舊衣物運(yùn)輸、分揀、再利用。I∶CO是一家德國(guó)公司，與全球60多個(gè)國(guó)家與國(guó)際知名服裝品牌合作開展舊衣物和鞋的回收再利用工作[7]。

2.2 H&M供應(yīng)商類型

H&M經(jīng)營(yíng)10大類產(chǎn)品，包含首飾、化妝品、家用紡織品、針織服裝、梭織服裝、內(nèi)衣、鞋和包、襪子、家居產(chǎn)品等，所銷售的產(chǎn)品均為外包生產(chǎn)，或委托加工。

H&M供應(yīng)商分為一級(jí)供應(yīng)商和二級(jí)供應(yīng)商[3]。一級(jí)供應(yīng)商為制造工廠(Manufacturing factories)，也被稱為裁剪和縫制工廠。H&M的一級(jí)供應(yīng)商擁有自己的制造工廠，或者是合同工廠。一個(gè)供應(yīng)商可以擁有或簽約1個(gè)或多個(gè)工廠。制造工廠每年均接受H&M的全面審計(jì)，評(píng)估供應(yīng)商的可持續(xù)發(fā)展績(jī)效。

加工工廠(Processing factories)是承擔(dān)服裝后處理業(yè)務(wù)的企業(yè)，如印花、水洗、繡花工廠，供應(yīng)商可以將上述特定業(yè)務(wù)外包給所謂的加工工廠，屬于分包業(yè)務(wù)，但必須通知H&M公司。H&M要求所有的外加工工廠業(yè)務(wù)均需得到審核員的批準(zhǔn)。加工工廠也被納入H&M年度全面審核。1個(gè)加工工廠通常由1個(gè)以上的供應(yīng)商承包。在某些情況下，1個(gè)工廠既可以是制造工廠也可以是加工工廠。

織物、紗線和皮革工廠，為二級(jí)供應(yīng)商(Fabric and yarn and tanneries factories)。服裝工廠加工所需的織物、紗線和皮革來源于二級(jí)供應(yīng)商，H&M自身與織物、紗線和皮革工廠之間沒有直接的業(yè)務(wù)關(guān)系。盡管如此，為了保證服裝品質(zhì)、安全性和質(zhì)量，全面控制產(chǎn)品供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，H&M將二級(jí)供應(yīng)商，即織物、紗線和皮革工廠也納入年度全面審核工作中。

根據(jù)H&M官網(wǎng)公布的供應(yīng)商名單數(shù)據(jù)整理，H&M一級(jí)供應(yīng)商，來自于13個(gè)亞洲國(guó)家和地區(qū)，22個(gè)歐洲國(guó)家、5個(gè)非洲國(guó)家和美國(guó)，共41個(gè)國(guó)家和地區(qū)的供應(yīng)商旗下的1 613家制造工廠；H&M加工工廠，來自于全球20個(gè)國(guó)家的供應(yīng)商旗下的1 083家工廠；H&M的二級(jí)供應(yīng)商，來自于13個(gè)國(guó)家的356家面料、纖維和皮革工廠[3]。H&M全球供應(yīng)商和制造工廠見表1。

表1 H&M全球供應(yīng)商和制造工廠

2.3 H&M供應(yīng)商分級(jí)管理

H&M將供應(yīng)商分為“鉑金、金牌和銀牌”3個(gè)等級(jí)[3]。鉑金或金牌供應(yīng)商是H&M長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，為首選供應(yīng)商。鉑金或金牌供應(yīng)商占H&M產(chǎn)品生產(chǎn)的60%，并被列入與H&M未來5年生產(chǎn)合作計(jì)劃中，長(zhǎng)期訂單有助于上述供應(yīng)商最大限度地開發(fā)其制造加工能力。H&M還與鉑金或金牌供應(yīng)商在員工培訓(xùn)、投資方面緊密合作。

銀牌供應(yīng)商是H&M長(zhǎng)期關(guān)注和密切合作的供應(yīng)商。H&M為銀牌供應(yīng)商提供1年的合作生產(chǎn)訂單，定期評(píng)估銀牌供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)情況，并為其進(jìn)一步的改進(jìn)提供培訓(xùn)和支持。

H&M與所有供應(yīng)商簽訂透明度保證書，每個(gè)工廠提供產(chǎn)品類型和工人數(shù)量的詳細(xì)信息。H&M一直秉承互信、透明原則，與全球供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定和共贏的伙伴關(guān)系。這使得H&M能夠披露供應(yīng)商工廠的名稱、地點(diǎn)以及其他信息，而不被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所領(lǐng)先。

3 中國(guó)市場(chǎng)在H&M全球供應(yīng)鏈中的地位

3.1 中國(guó)是H&M全球第5大銷售市場(chǎng)

自2007年H&M在中國(guó)首家店鋪開業(yè)至2018年11月底，H&M在華零售店數(shù)量達(dá)到530家，居第2位(美國(guó)居第1位，為578家)，占H&M全球零售店總額的10.7%。2018年在華新增店鋪24家[8]。

從凈銷售額看，截至2018年11月底，H&M全球凈銷售額為2 104億瑞典克朗，中國(guó)市場(chǎng)凈銷售額107.43億瑞典克朗，居第5位，占H&M全球凈銷售額的5.1%[8]。中國(guó)已成為M&H全球最重要的市場(chǎng)之一，也是H&M在亞洲最大的銷售市場(chǎng)。2018年H&M全球前五大銷售市場(chǎng)數(shù)據(jù)見表2。

表2 2018年H&M全球前五大銷售市場(chǎng)

M&H在華總部設(shè)在上海，有3家分支機(jī)構(gòu)，分別為：海思斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司、H&M海思斯莫里斯(上海)貿(mào)易有限公司和H&M海思斯莫里斯(上海)服裝服飾有限公司。從雇員人數(shù)看，截至2018年11月底，H&M全球雇員總數(shù)123 283人，中國(guó)雇員人數(shù)為9 574人，居第4位，占H&M全球雇員人數(shù)的7.8%[9]。2018年H&M全球雇員人數(shù)前5位國(guó)家人數(shù)見表3。

表3 2018年H&M全球雇員人數(shù)前五位國(guó)家

3.2 中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量居H&M全球供應(yīng)商總數(shù)第1位

在H&M全球供應(yīng)商中，中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量居第1位，其中鉑金供應(yīng)商6家，金牌供應(yīng)商93家，銀牌供應(yīng)商246家[3]。在華一級(jí)供應(yīng)商為245個(gè)，旗下制造工廠為435家，占H&M全球制造工廠的27.0%；加工工廠為311家，占H&M全球加工工廠比重的28.7%；二級(jí)供應(yīng)商為168個(gè)，占H&M二級(jí)供應(yīng)商的47.2%。H&M在華供應(yīng)商數(shù)量見表4。

表4 H&M在華供應(yīng)商數(shù)量

中國(guó)服裝生產(chǎn)企業(yè)深度參與H&M生產(chǎn)外包代加工業(yè)務(wù)，為H&M全球銷售提供高品質(zhì)的服裝產(chǎn)品，中國(guó)供應(yīng)商已成為H&M全球供應(yīng)鏈的重要組成部分。

3.3 中國(guó)市場(chǎng)被納入H&M全球采購(gòu)體系

2007年，H&M在中國(guó)上海第1家門店開業(yè)，在華門店數(shù)量一直保持增長(zhǎng)。從2011年的82家，到2017年達(dá)506家門店。同時(shí)，在華銷售額從2011年32.83億瑞典克朗，2017年銷售額為94.84億瑞典克朗。2011—2017年H&M在華零售門店數(shù)量及銷售額見圖2[10]。

圖2 2011—2017年H&M在華零售門店數(shù)量及銷售額

H&M在華零售的服裝來自于全球供應(yīng)商，中國(guó)市場(chǎng)已被納入H&M全球采購(gòu)體系中。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年在華子公司H&M服裝進(jìn)口額為0.72億美元，2017年達(dá)到2.94億美元。2011—2017年H&M子公司在華服裝進(jìn)口額[1-2]見圖3。

圖3 2011—2017年H&M子公司在華服裝進(jìn)口額

通過對(duì)H&M在京某家零售店實(shí)地調(diào)研服裝吊牌顯示的服裝產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)結(jié)果為：在服裝11個(gè)品類中，只有部分供應(yīng)商來自中國(guó)的廣東、安徽、湖北、江蘇、河南、山東和上海，其余大部分服裝是從全球采購(gòu)，進(jìn)口來源國(guó)主要是土耳其、印度尼西亞、印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、柬埔寨、緬甸和保加利亞的供應(yīng)商。在北京H&M某零售店部分服裝產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)見表5。表明中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)已納入H&M全球進(jìn)口采購(gòu)體系，H&M無(wú)論是在華門店，還是在其他國(guó)家門店銷售的服裝，均基于全球供應(yīng)鏈體系下的全球采購(gòu)[11]。

表5 在北京H&M某零售店部分服裝產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)

4 結(jié)束語(yǔ)

本文從我國(guó)服裝進(jìn)口貿(mào)易快速增長(zhǎng)及進(jìn)口來源的變化入手，以跨國(guó)快時(shí)尚品牌H&M全球供應(yīng)鏈體系為例，分析了中國(guó)服裝加工企業(yè)通過承接H&M加工訂單、內(nèi)銷或出口的方式參與H&M全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系的現(xiàn)狀。得出中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)已被納入H&M全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系中，且自2011年以來，由中國(guó)服裝加工企業(yè)供應(yīng)給H&M的服裝數(shù)量逐年增長(zhǎng)，中國(guó)同時(shí)也成為H&M重要的服裝銷售市場(chǎng)。在國(guó)際服裝品牌全球供應(yīng)鏈貿(mào)易的背景下，中國(guó)服裝加工企業(yè)成為跨國(guó)公司全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系中的供應(yīng)商，這也使中國(guó)服裝消費(fèi)市場(chǎng)被納入全球采購(gòu)體系，跨國(guó)公司的全球供應(yīng)鏈及采購(gòu)鏈促使中國(guó)逐漸從服裝出口國(guó)轉(zhuǎn)向服裝進(jìn)口國(guó)。