丁基橡膠行業現狀分析*

燕鵬華，梁 滔，朱 晶，魏緒玲，孟令坤，徐典宏，翟云芳，梁立嘉

(1.中國石油石油化工研究院 蘭州化工研究中心，甘肅 蘭州 730060；2.西安石油大學 化學化工學院，陜西 西安 710065)

丁基橡膠(IIR)作為第四大合成橡膠品種，由異丁烯與少量異戊二烯通過低溫陽離子共聚合制備的線型高分子化合物[1]。鹵化丁基橡膠(HIIR)是丁基橡膠鹵化(加氯或加溴)改性后的產品，主要有氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠兩種，鹵化丁基橡膠不僅保持了丁基橡膠優良的氣密性特性，而且還克服了丁基橡膠硫化速度慢，與其他膠種相容性差等缺點[2-3]。由于丁基橡膠和鹵化丁基橡膠具有優異的耐熱、耐老化、氣體阻隔性和阻尼性等優點，在汽車工業、醫療器械、航天航空等領域發揮著巨大作用，具有不可替代的優勢[4]。

本文將系統總結國內外丁基橡膠產業市場供應、消費及應用概況，分析我國及周邊地區丁基橡膠新建裝置、市場形勢及政策因素，提出后續丁基橡膠發展的建議。

1 全球發展概況

1.1 市場供應情況

截止2019年，全球丁基橡膠生產裝置相對集中，分布在10個國家的18套丁基橡膠工業裝置，全世界的總產能約為201.6萬t。丁基橡膠10個生產國家是美國、加拿大、比利時、英國、俄羅斯、沙特阿拉伯、中國、日本、新加坡和印度[5]。在18套生產裝置中，只有俄羅斯西泊爾與印度信誠采用溶液聚合生產工藝，其余裝置均采用淤漿工藝進行生產(見表1)。

表1 全球丁基橡膠生產裝置統計

續表

目前，只有美國、德國、俄羅斯和意大利4個國家擁有鹵化丁基橡膠的核心生產技術。在全球現有的生產裝置中采用美國埃克森美孚化工公司專利技術的有7套(包括2套日本公司的橡膠生產裝置)，其中可產鹵化丁基橡膠的裝置為6套，占全球總產能的43%；采用阿朗新科公司生產技術的裝置均可生產鹵化丁基橡膠和鹵化丁基橡膠，占世界總產能17.4%。埃克森美孚化工公司和阿朗新科公司的高端鹵化丁基橡膠產品在市場上處于壟斷地位。

1.2 市場消費狀況

2018年全球丁基橡膠的產能為201.6萬t/a，生產和消耗量估計為140萬t，未來幾年會持續低速增長，東北亞和北美是丁基橡膠的領先消費者。2018年國內丁基橡膠產能及消費量分別為39.5萬t/a和42萬t/a，裝置平均開工率40.1%；凈進口量24.1萬t，其中鹵化丁基橡膠占大多數[6-7]。預計到2021年，全球丁基橡膠的產能將達到232萬t/a，中國的產能將接近60萬t/a，國內外市場競爭更加激烈。未來，以印度為首的印度次大陸對丁基橡膠的消費將超越西歐，成為第三大的消費地區，隨后是東南亞。

1.3 丁基橡膠的應用情況

丁基橡膠主要用于輪胎的內胎和硫化膠囊制品[8]；而鹵化丁基橡膠主要用于輪胎的氣密層和醫用瓶塞。少量的丁基橡膠和鹵化丁基橡膠也用于其他方面，比如汽車部件、密封劑、黏合劑和建材制品等。

表2 國外主要國家和地區丁基橡膠的應用情況

2 國內發展概況

2.1 我國丁基橡膠市場主體供應情況

2015年～2018年，我國普通丁基橡膠進口產品市場占有率仍在50%以上，鹵化丁基橡膠更是在70%以上，進口依存度仍然相當高。近10年間，我國丁基橡膠市場的主要供應商包括美國Exxon-Mobil公司、德國ARLANXEO公司、中國石化公司、浙江信匯公司和俄羅斯NKNK公司等。其中，近年來自新加坡的丁基橡膠增幅較大，產品來自2013年6月朗盛公司在新加坡投資的10萬t/a丁基橡膠裝置。2018年6月，美國Exxon-Mobil公司在新加坡的14萬t/a丁基橡膠裝置建成投產，其主要目標市場也是中國。自從我國開始對來自美國、歐盟及新加坡的鹵化丁基橡膠進行反傾銷調查，來自美國、英國、比利時、新加坡的丁基橡膠貨源有所減少，但沙特和加拿大貨源有所增加，國內裝置開工率明顯提高。

近幾年消費現狀我國汽車產業帶動了輪胎產業快速發展，我國丁基橡膠近年來的表觀消費也不斷增長，從2005年的15.46萬t增長到2018的42萬t。

2.2 我國丁基橡膠技術來源分析

我國丁基橡膠裝置技術均來自國外，主要以中試技術為主，并非成熟的工業化技術，因此產品始終沒有躋身高端產品。

表3 國內丁基橡膠技術來源統計

2.3 進出口情況統計

中國鹵化丁基橡膠的進口主要來自美國、新加坡和比利時等國家或地區；進口海關主要集中在青島、上海和南京等海關；進口主要集中在山東、江蘇、浙江以及上海等省市[9]。

表4 近幾年國內進口丁基橡膠統計

我國丁基橡膠也有部分出口，但量比較少。2005年出口量為1萬t，2010年為0.97萬t，2016年為1.41萬t，2019年為1.76萬t，出口量一直持續在低位[10]。

3 丁基橡膠的應用情況

國內消耗的丁基橡膠約84%用于內胎、硫化膠囊的制造，11%與鹵化丁基橡膠共混用于醫藥瓶塞和其他醫用品，僅5%用來制造膠管、膠帶、黏合劑、密封劑及減震阻尼材料。約90%的鹵化丁基橡膠都用于生產輪胎氣密層，其他10%中的絕大部分用于生產醫藥瓶塞等制品。

表5 國內丁基橡膠的應用情況

4 國內新建裝置計劃

由表5可知，國內對外宣布籌建丁基橡膠裝置2套，未來新增產能達到30萬t/a。(1)浙江信匯計劃建設三期產15萬t/a丁基及鹵化丁基橡膠裝置，已經進入評審、招標階段；(2)山東京博計劃建設15萬t/a溴化丁基橡膠裝置，項目獲相關部門批復，2020年4月26日已經正式動工，預計2021年建成投產。屆時，國內、乃至亞洲地區丁基橡膠供應量將明顯增加。

5 我國及周邊地區丁基橡膠市場形勢分析

在我國周邊，Exxon-Mobil公司在新加坡、沙特阿拉伯的丁基橡膠裝置產能達到24萬t/a，ARLANXEO公司在新加坡丁基橡膠裝置產能達到10萬t/a，日本橡膠公司丁基橡膠裝置產能達到17.3萬t/a，俄羅斯丁基橡膠裝置產能達到25.3萬t/a，印度信誠丁基橡膠裝置產能達到10萬t/a，總產能達到86.6萬t/a。再加上中國本土39.5萬t/a的產能，以及山東京博和浙江信匯各自籌建15萬t/a丁基裝置，相對于我國約40萬t/a的需求顯然已經嚴重過剩。由于技術及產品質量問題，國內丁基橡膠產能未完全釋放，近5年平均進口量超過25萬t/a，鹵化丁基對外依存度更是高達70%。從高端領域切入丁基橡膠產業，推動技術及產品的升級換代，高端產品依然有市場空間[11]。

6 政策利好

商務部發布2018年第40號公告，裁定原產于美國、歐盟和新加坡的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，決定自2018年8月20日起，對上述產品征收反傾銷稅，稅率為23.1%～75.5%，征收期限為5年。這一貿易救濟措施為國內產業爭取了持續發展的空間。

7 結束語

國內現有丁基橡膠產能39.5萬t/a，但由于生產技術水平相對落后和不成熟以及產品質量不穩定和性能不足等原因，生產企業只能在中低端應用領域互相競爭，總體上市場占有率并未達到理想水平。浙江信匯和山東京博擴建裝置一旦投產，產能過剩的問題將更加突出，未來新建常規丁基橡膠生產裝置的可能性減小。未來亞洲尤其是中國市場激烈的競爭已不可避免，產能淘汰成為必然。但是，未來甲基叔丁基醚禁用將導致異丁烯大量過剩，巨量甲基叔丁基醚和異丁烯裝置轉型不及時，將造成丁基橡膠原料供應激增，價格下滑，會刺激資本市場投建以異丁烯為主要單體的聚異丁烯基彈性體裝置。因此，未來裝置必須開發個性化、高端丁基橡膠產品，爭取市場份額。