江蘇服裝產業向東南亞遷移案例分析

尤鴻霞

摘 要：隨著經濟的發展，江蘇地區服裝業承受越來越大的成本壓力。在中國“走出去”政策引領下，一些服裝企業向東南亞地區進行遷移。本文以柬埔寨為主要案例，對東南亞投資環境進行了分析，闡述了服裝業海外遷移的機遇與風險，并對了江蘇地區服裝產業向東南亞地區轉移的不同模式進行了案例分析。可以給中國服裝企業向海外進行產業遷移提供一些經驗。

關鍵詞：服裝;遷移;走出去;東南亞

中圖分類號：F74 ? ? 文獻標識碼：A ? ? ?doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.03.021

我國江蘇地區的服裝產業，多年來一直保持快速發展，在國際上競爭優勢明顯。近些年，隨著經濟的發展，江蘇地區人工成本上漲較快，使得勞動密集型的服裝產業競爭優勢減弱。江蘇地區勞動力成本逐年攀升，作為中國紡織服裝大省的江蘇，用工成本比東南亞國家高出1～3倍，并且東南亞國家在發達國家享有關稅優惠，以至于目前形勢下，雖然江蘇地區服裝產業具有產業配套完善及生產效率等方面的優勢，但其在服裝加工貿易方面的國際競爭力仍面臨嚴峻考驗。推進服裝產業轉移，有利于資源配置，優化產業布局，有助于擴展我國服裝產業生存發展的空間，促進經濟結構優化升級。

目前，江蘇地區已經越來越多的服裝企業邁出了走出去的步伐，并在一些國家取得了實踐性的成功。東南亞各國是我國服裝產業遷移的主要目的國，在東南亞各國中，越南和柬埔寨是中國紡織企業轉移較多的國家，其投資環境相對較好，近些年服裝產業鏈日趨成熟。

1 東南亞投資環境

東南亞各國在服裝行業方面的優勢，首先，突出表現在勞動力成本方面。以柬埔寨為例，柬埔寨的投資潛力巨大，投資環境和投資條件優越，有著豐富的自然資源，人口出生率相對較高，國內沒有限制人口的政策，目前柬埔寨青壯年勞動力數量十分充足，勞工的工資也比較低，中國服裝企業來柬埔寨投資，勞動力價格優勢是最具吸引力的一個方面。其次，東南亞各國普遍對外國投資實行稅收優惠政策。以柬埔寨為例，為了鼓勵外商投資，柬埔寨政府制定了多項投資優惠政策，減免稅收，降低土地租金，不實行外匯管制，外匯資金自由出入、外資企業和本國企業在法律地位上享有同等的待遇、提供各種投資激勵政策等。此外一些歐美國家給予柬埔寨企業許多關稅優惠政策，如增加配額數、降低關稅、提供最惠國待遇等。柬埔寨政府對外資的鼓勵政策以及發達國家給予柬埔寨的關稅優惠政策，也是中國企業投資柬埔寨的重要的原因。

2001年柬埔寨實行自由市場經濟體制，經濟活動呈現自由化和市場化。柬埔寨政府提出的“四角戰略”，從增加就業改善民生、培養人才、提高農業生產力以及整修和建設柬埔寨基礎設施四個方面入手，力圖改變柬埔寨貧窮落后的面貌。“四角戰略”與中國提出的“一帶一路”倡議相呼應，柬埔寨與中國是友好的貿易伙伴，十分支持中國企業到柬埔寨投資建廠。

東南亞國家在紡織服裝行業，也存在一定程度的不足。首先，在服裝業上下游配套方面，還不完善。其次，東南亞政治風險相對較高，法律體系相對落后，交通等基礎設施落后及工人罷工問題會給企業正常生產活動帶來困擾。另外，東南亞國家在物流等基礎設施方面、港口、進出口工作效率方面還有待改善。

2 柬埔寨承接服裝產業分析

紡織服裝業是柬埔寨重要的產業，在柬埔寨工業領域占據主導地位，可以說是帶動整個柬埔寨工業發展的基礎，對國家GDP有較大的貢獻。

柬埔寨本地紡織服裝廠以中小規模為主，規模比較大的服裝廠大多是外商投資建設的，這些投資者主要來自中國、新加坡、美國、英國、韓國等國家。大部分服裝廠選址集中在金邊和西哈努克市，因為這里的交通和物流等基礎設施條件相對較好。柬埔寨服裝廠產品的原材料基本上是從國外進口，主要是由中國大陸、中國臺灣和香港提供。

柬埔寨政府積極鼓勵外商到柬埔寨投資設廠，對于服裝紡織行業也提供相應的優惠政策，極大地吸引了外商到柬埔寨來投資設廠，為國家積累資金，以及為國家的經濟發展產生了重要的作用。

3 機遇與風險

江蘇服裝產業“走出去”的機遇，首先是表現在承接國更低的生產成本。東南亞國家更低的人工成本、土地成本直接降低了服裝生產成本，再結合出口到發達國家的優惠關稅政策，進一步提高了利潤。其次是更合理的產業結構，江蘇地區的服裝企業中不乏實力雄厚的大品牌企業，但是也存在眾多的中小型民營服裝企業，這些服裝企業落后的技術和薄利多銷的模式，使其長期處于微笑曲線上利潤最低的環節，在殘酷的市場競爭下艱難生存，面臨破產和重組。隨著服裝產業海外遷移，服裝企業的結構轉型步伐也將加快，勞動密集型的生產部分向國外轉移，國內重點發展微笑曲線上的高端環節，如技術開發、品牌建設等。

服裝產業遷移的承接國大多是“一帶一路”沿線的發展中國家，在服裝企業遷移過程中可能遇到經營管理上的困難，如雖然工人工資低但是工作效率不理想，時常出現罷工等問題。在供應鏈方面，目前柬埔寨等東南亞國家的服裝產業上下游供應鏈尚不成熟，原料供應大多需要從國內采購，增加了物流成本。基礎設施尚欠完善，如電力供應不穩定，電價較貴，進出口報關清關效率不高等方面，也會使得成本增加。服裝企業在進行海外遷移時，要綜合各方面條件，權衡利弊。

4 江蘇地區服裝業特征

江蘇地區的紡織服裝產業發展比較成熟，經過長期發展形成了完整的產業鏈，從紡織、印染、面輔料、印花繡花到服裝生產加工，再到依托于臨近上海的地理位置出貨物流海運、空運、鐵路、陸路運輸都處于先進水平。在江蘇省內，紡織服裝業發展主要集中在蘇州市、無錫市、南通市。從企業規模來看，大型企業多集中在無錫市、蘇州市，而位于長江北側的南通市大型服裝企業不多，而中小企業、民營企業以及家庭作坊式組織居多。在企業性質上，生產加工企業多，具備開發設計、品牌創新的企業少。例如南通市服裝加工生產能力很強，所轄啟東市、海安市、海門市、如皋市、如東縣在服裝生產領域都具有較強實力，有許多世界知名品牌的訂單產品在南通市進行生產加工，但是本地的知名品牌較少。這一方面體現了服裝產業外貿依存度高，對品牌設計研發的投入不足，另一方面也說明產業結構有待升級。

江蘇地區服裝遷移現狀來看，率先邁出海外遷移步伐的，是一些經濟實力雄厚的大企業，如AB集團，華瑞集團等，這些企業發展具有前瞻性，多是從企業多元化發展，產業結構升級、全球化戰略布局等方面考慮。近年來，隨著江蘇省內服裝生產成本壓力上升，生存發展問題已經成為紡織服裝企業發展面臨的普遍問題，產業轉移的出發點逐漸發生了改變，這一時期，更多的企業海外轉移是因為成本壓力以及貿易壁壘等問題導致在江蘇地區的服裝企業利潤日益下降甚至出現生存危機。海外轉移成了更多企業的選擇，加之國內政策鼓勵，以及承接國優惠政策推出，使得服裝產業遷移門檻更低，更容易實現。與早期相比，近期服裝產業轉移的規模更大，數量更多，并向服裝產業鏈的上下游發展。

5 服裝產業轉移案例

近年來，江蘇地區服裝企業加快了向海外遷移的步伐，探索不同的模式。企業的個體情況不同，其產業轉移的形式也呈現多樣化。江蘇地區的服裝產業轉移通常以境外加工模式、綠地投資模式、經濟特區模式等形式開展。

境外加工模式，是我國服裝企業海外遷移的主要模式之一，該模式主要是指我國企業通過自帶原材料、技術等出口到境外，開展加工的模式，生產的產品再出口到其他國家或地區，這種模式投資少、風險小，既可以緩解我國勞動力價格昂貴給服裝企業帶來的壓力，又可以避開貿易壁壘。大多中小企業采用這種靈活的模式，以南通萬恒針織服飾有限公司為例，2017年開始，陸續將歐美服裝訂單轉移到柬埔寨的服裝廠完成加工并出貨，之后在柬埔寨創辦了服裝配套產業印花工廠。這種經營模式將企業的生存能力多元化，為企業的成長創造了更多的機會。在中美貿易戰期間，大多美國客戶也主動要求將訂單轉移到柬埔寨進行操作，以避開大幅上漲的關稅。江蘇AB集團有限責任公司以設備、原材料及部分現匯投資形式在柬埔寨金邊設立境外加工貿易企業，2011年， 在柬埔寨合資建設織造、染整及成衣項目。

綠地投資模式，又稱創建投資或者新建投資，一是建立國際獨資企業;二是建立國際合資企業。這種投資模式，企業控制力強，外部壓力小，經營比較靈活。對于投資承接國柬埔寨，創建新企業意味著生產力的增加和就業人員增多，能為國家帶來經濟發展的增長，柬埔寨也對服裝企業提供各種優惠政策，吸引跨國公司在本國新建企業。綠地投資方式需要大量的籌建工作，對投資公司的資金實力、經營經驗等有較高要求。江蘇華瑞集團是我國較早一批海外轉移的服裝企業，于2000年開始陸續在柬埔寨越南投資建廠，是江蘇服裝企業向東南亞遷移的典型代表之一。柬埔寨華瑞制衣有限公司位于柬埔寨金邊市，共占地面積逾10000平米，擁有員工約1500余名，專業生產梭織褲子、夾克等。越南華瑞服裝有限公司位于海陽省南策工業區，一廠擁有員工1500余人，共占地面積逾100畝，專業生產童裝、休閑夾克衫、羽絨服中高檔產品、下裝等。越南華瑞服裝水洗廠位于越南河內市，提供普通柔軟洗水、石磨洗水、酵素洗水、染色洗水等各種成衣后整理加工等特殊加工。綠地投資模式充分利用東道國優惠政策和資源。

經濟特區模式，這種模式的案例較少。柬埔寨西哈努克經濟特區是這一模式的典型代表。柬埔寨西哈努克經濟特區處于“一帶一路”重要節點上，是由紅豆集團為主導，聯合中柬四家企業在柬埔寨的國際港口城市西哈努克市郊共同開發建設的國家級境外經貿合作區，自2008年點擊以來，以紡織服裝、五金機械、輕工家電等為主要發展產業。

6 結論

在我國“走出去”政策的引領下，中國紡織服裝企業國際化不斷增強。“一帶一路”沿線國家中，大部分發展中國家，有大量的原料、成本、政策等方面存在優勢，為江蘇地區服裝產業轉移提供了良好的客觀條件。在產業轉移過程中，中國企業將一些技術帶到東南亞國家，在幫助東南亞國家發展經濟的同時，也加速了中國經濟結構的調整，實現了產業的升級，這是一項雙贏的策略。江蘇地區服裝企業向東南亞各國遷移是企業走出去比較成功的案例，值得我們關注與研究。它既可以給其他服裝企業海外遷移提供一些經驗，也可以從遇到的問題中吸取教訓。

參考文獻

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