我國UBI車險的困境研究

北京工商大學

一、引言

2019年6月28日，《機動車保險車聯網數據采集規范》開始實施，該標準規定了基于機動車保險經營管理應用的車聯網數據采集工作中所涉及的主要術語及基礎數據的范圍、類型、精度等方面的內容，同時規定了數據有效性、合理性、真實性的驗證機制。該標準適用于保險公司、汽車生產企業、車聯網科技企業的車聯網數據采集及共享工作，并適用于保險公司的機動車保險經營管理工作①。填補了UBI車險獲取數據在車險經營管理使用時缺乏真實性檢驗的空白，為UBI車險行業提供了一個詳細的數據獲取、采集和數據規范使用的準則，使UBI車險數據獲取更加有效、合理、真實。

盡管我國UBI車險發展已步入正軌，《機動車保險車聯網數據采集規范》等相關規范制度的出臺，也彌補了UBI車險發展的不足之處，人保、平安、陽光、眾安四家財險公司的“汽車里程保險”也將進入試點階段，但我國UBI車險發展仍面臨著發展困境，仍需解決。

二、文獻綜述

相較于傳統的車險產品，UBI車險有很大的優勢，UBI車險能降低交通事故發生率，提供緊急救援，并且UBI車險能降低汽車尾氣排放量，實現綠色出行，改善環境污染，因此發展UBI車險有較強的社會意義（陳家駿、鄧文、苑曉光、崔銘原、孟愿，2019）。UBI車險是基于用戶使用行為的保險，為實現差異化定價，不同的駕駛行為的風險定價因子成為UBI車險定價的重要數據，包括駕駛時間、地點、具體駕駛方式、四急駕駛行為（急加速、急減速、急轉彎、急剎車）、發生次數、日總里程、日總時間和夜間駕駛時間等，風險定價因子眾多，各個保險公司在選擇風險定價因子時不盡相同，并且，在獲取這些風險定價因子數據時，保險公司多與車聯網公司合作，而車聯網公司在獲取數據時，實施的方案眾多，例如手機自身GPS和傳感器、OBD接口設備、車充型UBI設備、ADAS設備、HUD與智能后視鏡等，缺乏統一的數據采集標準（李思瑤、張暉、吳超仲、王哲，2017）。

目前的車險市場，排名前四的大型保險公司掌握著近75%的車險市場②，這些保險公司掌握著大量的優質車險客戶，這些客戶具有良好的駕駛習慣，很少出現索賠情況，是大型保險公司車險經營的重要利潤來源。UBI車險可以提升賠付效率，降低道德風險，減少理賠糾紛，因此能降低保險費率，發展UBI車險將降低優質車險客戶的保費，因此大型保險公司難以舍棄優質車險客戶帶來的利潤，造成大型保險公司發展UBI車險的動力不足。與之相反，中小型保險公司為了搶占車險市場，更積極的發展UBI車險，希望通過創新，獲取更多優質車險客戶，以增強自身競爭能力，但限制于現金流、公司規模，中小型保險公司難以承擔發展UBI車險的成本。因此，大型保險公司有能力發展UBI車險，卻缺乏發展動力；中小型保險公司雖有動力，卻能力不足（姜宇，2020）。

綜上所述，就目前而言，我國的UBI車險發展正處于起步階段，盡管《機動車保險車聯網數據采集規范》開始實施，保證了車聯網數據獲取的真實性、有效性，但行業仍缺乏相應的數據獲取標準，并且我國車險市場固化，中小型保險公司渴望通過發展UBI車險，希望通過技術創新打破市場格局，但限制市場規模、資本實力、現金流，中小型保險公司雖有發展UBI車險的動力，卻存在能力不足的情況；相反，大型保險公司市場規模大、客戶資源多，雖有能力，卻缺乏發展UBI車險的動力。

三、我國UBI車險的困境

根據分析，我國UBI車險市場發展動力不足的原因主要是UBI車險的前期投入成本巨大，并且UBI車險需要對數據進行分析處理，因此對保險公司的技術水平有一定要求。并且，UBI車險涉及個人信息與個人隱私，用戶對個人隱私泄露的擔憂，也將阻礙UBI車險的發展。此外，UBI車險的監管力度不足，也是導致許多問題出現的原因。

（一）前期投入成本高昂

UBI車險在數據獲取時主要有三種模式：前裝Telematics的模式、后裝OBD盒子的模式以及手機GPS的模式。第一種模式是汽車廠家在汽車生產的過程中，將數據采集設備安裝在汽車上，這種模式的成本由汽車生產廠商承擔，保險公司投入成本很低；第二種模式是在汽車使用過程中，再安裝數據采集設備，這種模式的成本由保險公司承擔，且OBD設備價格高昂，以此投入成本巨大；第三種是在車主的職能手機中安裝APP，通過GPS來獲取駕駛人員在駕駛中的行為數據，這種模式需要保險公司具有較高的技術水平，對獲得的數據進行深度分析處理，因此具有技術門檻，需要保險公司投入大量成本。無論是采用第一種模式還是第二種模式，都將增加供應商或者保險公司的運營成本。如果采用第一種模式，保險公司缺乏對采集數據的所有權，不能直接對其進行分析處理，這種模式雖然減少了保險公司的設備投入成本，但是增加了保險公司數據分析與處理的成本；如果采用第二種模式，OBD設備成本價格高昂，中小型保險公司的整體規模較小，難以負擔如此巨大的成本，大型保險公司雖有能力負擔高昂的設備成本，但卻不愿承擔因此帶來的利潤降低。第三種模式雖然設備成本低廉，但是獲得的數據真實性、有效性無法得到保障，需要保險公司進行加工處理才能使用，增加了技術成本負擔。

（二）數據獲取缺乏統一標準

UBI車險定價最關鍵的是對用戶駕駛行為數據的采集獲取，并根據已經獲得的數據將用戶的駕駛行為進行風險界定，劃定不同的風險標準，以此靈活性定價。2019年6月，中國保險行業協會發布了《機動車保險車聯網數據采集規范》，保證了數據的有效性、真實性、合理性。但是車聯網設備獲取的數據與保險公司目標數據匹配度并不高，不同的設備獲取的駕駛行為數據不盡相同，缺乏一個統一的標準。

（三）數據獲取涉及個人隱私

個人隱私一直是人們廣泛關注的話題，而用戶駕駛行為、面容等個人數據是UBI車險的關鍵，隨著民眾對個人隱私保護意識的提升，用戶在保險公司采集其個人信息的時候更加謹慎，如果用戶擔心保險公司濫用其個人信息，將對保險公司存在抵觸情緒，拒絕提供個人信息。因此，如何即獲取用戶的核心數據又保證保證用戶的個人隱私安全，是保險公司發展UBI車險，實現合理定價的關鍵。

（四）缺乏規范與監管

UBI車險監管滯后于UBI車險市場的發展，導致車險市場違規問題與風險隱患增加。隨著保險科技的不斷發展，科技帶來的生產力重塑了車險行業生產環節，這種變革給車險市場帶來了新的風險隱患，相較于傳統車險面臨的風險，UBI車險帶來的風險更加難以察覺，且具有更廣泛的傳播能力，如何及時發現潛在的風險、快速處置風險，給監管帶來了新的挑戰。目前的監管模式適用于傳統車險行業，但對UBI車險領域存在監管的空白，因此，需要改變現有的監管政策，完善對UBI車險領域的監管。

四、完善我國UBI車險的建議

（一）加強政府引導

我國UBI車險發展存在大型保險公司缺乏動力、中小型保險公司能力不足的問題，因此在UBI車險發展過程中需要加強政府的引導作用。首先，政府加強對UBI車險的重視程度，通過相關政策，促進UBI車險行業的發展，通過政府與保險行業的合作，增加大型保險公司發展UBI車險的動力，讓大型保險公司形成示范效應，帶動UBI車險行業的發展。并且，政府要加大對中小型保險公司的扶持力度，幫助中小型保險公司實現UBI車險布局，使中小型保險公司更好實現其創新驅動發展的能力，增加UBI車險行業的競爭程度，讓保險公司設計出更好的UBI車險產品，服務于消費者。最后，政府要承擔UBI車險的宣傳、推廣任務，增加民眾對UBI車險的認知程度。

（二）加強監管力度

要加強對UBI車險行業的監管力度，防范風險。首先，UBI車險發展剛剛起步，很多監管政策滯后于UBI車險的發展，政府可以通過人保、平安、陽光、眾安四家財險公司的“汽車里程保險”廣西、陜西、青海三地進行試點作為監管實驗，不斷探索UBI車險的監管制度。其次，相較于傳統車險，UBI車險具有保費低廉的優勢，為避免惡性競爭、壓價等行業亂象，政府需要加強定價合理化、公平化的監管，促進車險行業的持續穩定發展。最后，UBI車險相較于傳統車險，技術含量更高，消費者更加難以理解，政府應該制定相應的法律法規，規范保險公司的展業、理賠流程，防止因信息不對稱，導致的消費者權益受損，保障消費者的合法權益。

（三）行業帶頭制定統一標準

我國UBI車險的數據采集缺乏一個統一的標準，2020年，我國車聯網市場達到975億人民幣，增長率達69.9%③，迎來爆發性增長，并且，隨著5G技術的應用，以及政府政策的支持引導，我國車聯網市場規模將越來越大。盡管車聯網市場的發展會促進UBI車險的發展，但相應的用戶駕駛行為數據采集卻缺乏相應標準，因此，保險行業應該帶頭建立一個UBI車險行業數據采集標準。建立統一的行業標準不僅能促進UBI車險規范發展，提升采集數據的質量，而且還能降低保險公司的成本，保險公司能避免對采集數據的二次分析處理。

（四）注重用戶隱私保護

UBI車險采集用戶個人信息是開展UBI車險的關鍵，而且采集信息的過程中會涉及個人身份識別信息，例如，面容、指紋、聲紋等。因此在采集用戶個人信息時，應該采取審慎的態度，注重保護用戶的個人隱私。首先，采集用戶信息時，要將信息采集的范圍限制在一個合理的范圍，只采集與用戶駕駛風險的相關信息，防止過度采集用戶個人信息，威脅用戶的信息安全。而且，對于已采集的用戶信息應該進合理、安全的使用，防止用戶個人信息的泄露，保險公司可以制定相應的信息處理機制，例如定期銷毀用戶信息，保護用戶的信息安全。

注釋

① 來源：《機動車保險車聯網數據采集規范》。

② 數據來源：保險年鑒。

③ 數據來源：《人民日報海外版 金晨——5G推動車聯網加速“智行”》。