我國網約電動車市場發展現狀分析

文/王子洋，王瑤，費騰，耿培峰（中國礦業大學（北京），北京 100083）

一、市場需求促進網約車電動化轉型

（一）各廠商開發新車型投放市場用于滿足網約車載客需求

自2009年以來，在新能源扶持政策的加持下，新能源汽車產業整體進入探索期。

在此期間，吉利、上汽、北汽等傳統車廠公開積極的新能源戰略，促使傳統車廠的新能源車型逐步上市，市場內新能源汽車可供挑選類型增多，用于載客的網約車車型也隨之增多。

（二）新能源市場迅速成長，網約車市場高速發展

根據行業周期理論，新能源市場2020年進入市場啟動期，即行業的成長期，主要表現為隨著特斯拉、大眾等陸續推出高性能電動車，路權、運營成本低，動力電池能量密度提升，里程滿足需求等優勢凸顯，全面電動化迅速發展。[1]

網約車市場處于高速發展期，2018年移動出行整體市場交易規模達3112.77億元，其中?？燔囶I域占比最高，達71.48%。整體來看，2015-2018年網約車市場整體交易規模三年增長超400%，?？燔囌急瘸?0%。2019年因政策原因預計小幅度收縮，2020年恢復增速，如圖1所示。[2]

（三）新能源市場與網約車市場互補發展有望實現

圖1 2015-2020年中國移動出行細分市場規模

圖2 2019年中國新能源汽車市場&網約車市場合體AMC模型

繪制新能源汽車市場和網約車市場的ACM模型，可以發現處于啟動期的新能源汽車市場對標處于高速發展期的網約車市場，二者的市場認可度差距較大，據估算，大概將于2027年達到統一市場認可度水平，正式進入應用成熟期。前期市場認可度差額宜采用互補式發展，鼓勵向網約車市場投放更多適合的新能源汽車，如圖2所示。

（四）網約車平臺與新能源企業開展合作

新能源市場需要實現產品的銷售以及品牌的普及，網約車市場需要響應國家的號召，在這樣的雙向作用下，二者勢必要進行合作，開創新的銷售模式。

如北汽新能源宣布與滴滴旗下小桔車服共同出資成立“京桔新能源汽車科技有限公司”，合資公司將整合雙方優勢資源，在新能源汽車運營、大數據應用、出行服務、網約定制車、充換電等領域深入探索布局。

其余車企也逐漸增加網約車業務與出行平臺展開合作，對之后的新能源車輛投放進行規劃，如表 1所示。[3]

（五）網約車市場需求改變新能源產業利潤結構

新能源網約車市場成為一塊大“蛋糕”，越來越多的擁有合適新能源車型的車企由觀望轉變為入局，力圖最大程度地開發網約車市場達成盈利的銷售目的。未來的新能源市場將汽車產業價值鏈向下游大幅延伸，產業利潤結構正在隨之改變，分銷與B2B車隊銷售成為主要利潤拓展池，如表2所示。。

表1 主要網約車平臺電動車輛投放規劃

表2 新能源汽車產業價值鏈

表3 （插/純）電動車補貼（依據：行駛里程）

表4 各地網約車/出租車電動化支持政策

表5 網約車車輛經營類型中對純電動車型的要求

二、政府政策引導加速網約車電動化

（一）按純電動汽車行駛里程測算補貼額度迎合網約車電動化趨勢

盡管面對著2020年即將實現退坡到位，但在2019年下發的《通知》中強調對于非私人購買或用于營運的新能源乘用車，按照相應補貼金額的0.7倍給予補貼。對于出行服務等乘用車運營類市場，終端需求側重考察使用階段全生命周期成本，而非購置階段初始成本，因此考慮油電差價，營運車輛經濟性較高，給予一定補貼折扣。這一補貼方式有效地促進了用于營運的新能源汽車市場的開發，也加大了對高性能新能源汽車的投入。同時，補貼標準也進行重新設定，以行駛里程為準繩：乘用車以純電動行駛里程(R)為標準，插電式混合動力乘用車(含增程式)R≥50每車補貼3.5萬元，純電動乘用車80≤R＜150每車3.5萬、150≤R＜250每車5萬、R≥250每車6萬元，如表3所示。

圖3 中國網約車市場2018年EV車型不同續航里程占比變化（%）

圖4 不同出行方式的二氧化碳排放量

（二）各大城市紛紛出臺網約車/出租車電動化支持政策

從整體來看，中國早在2016年就在《關于促進綠色消費的指導意見》中要求2016年起公務用車總量中新能源汽車占比超過30%，2020年后公務車及公交系統基本實現全面電動化。為響應綠色消費的號召，深圳、?？?、上海、南京、北京等超過28個省市的多個城市計劃在2020年前完成公共交通電動化，如表 4所示。

三、技術革新滿足網約車行駛運營需求

（一）網約車車輛經營類型中對純電動車型的要求

根據近三 年來網約車領域適宜價位300公里以上續航的電動存量數據顯示，此項占比從21%上漲至33%，由數據可以推斷出市面上幾乎所有純電動車型都能夠滿足網約車續航里程要求，如圖3、表5所示。

（二）各大廠商開發新技術和服務用于提升能源補給效率

1.超級充電樁

特斯拉V3超級充電樁、蔚來帶來超充樁NIO Power Charger都能讓車輛充電時間減少50%，二者在2018下半年已經部署，到2020第三季度末，特斯拉所擁有的超級充電站達2181個，同比增加32%；超級充電樁增加至19437個，同比增加33%。特斯拉方面表示，2020年將在中國新建超過4000個超級充電樁，該數字是過去五年建設總量的兩倍。

2.換電服務

北汽新能源、蔚來等整車品牌推出換電服務。蔚來在全國58個城市布局130個換電站，北汽有121座換電站，累計更換電池 116 萬次。吉利也加入換電行業，并且吉利將換電業務帶向了競速的時代，由3分鐘縮至30秒，且吉利稱目前已與一千余家換電站簽約，預計2025年將建設5000座換電站。尤其值得注意的是當下蔚來汽車、北汽新能源、長安新能源和吉利汽車都提供自動換電的企業，只有蔚來是主要針對私人客戶的，剩余三家主要面向旗下的出租車及網約車，故網約電動車完全可以采用換電服務節省時間成本。[4]

3.能源救援服務

零跑、蔚來等品牌推出能源救援車，為能源虧損的車輛提供充電服務。北汽新能源目前為他們的車主提供3年整車質保期內，一天一次動力電池沒電免費車輛拖車服務。還可以通過第三方App為車輛充電，專門提供車輛充電服務的公司，功能相當于一個大型移動的充電寶。都可以解決突發的能源不足的問題。

四、綠色出行要求網約車平臺普及電動化

綠色出行要求各網約車平臺不斷朝著電動化、共享化、智能化、網聯化方向演變，城市出行結構和交通能源效率有望進一步改善。且根據研究表明，如果城市采用自動化、電氣化和共享出行的方式，可以削減高達80%的交通排放量。[5]

以滴滴平臺為例，滴滴一直致力于提升車輛共享率，推動交通電動化轉型，并助力提高城市交通基礎設施的服務能力。截至2019年底，平臺注冊純電動車達96.9萬輛，在全國純電動車汽車保有量中占比超過3 成(31.3%)。2019年平臺純電動汽車行駛里程數達70.9億公里，相當于全國純電動汽車總里程的17%通過滴滴平臺共享出行完成，如表6所示。從二氧化碳排放量來看，私家車是單個類別造成排放量最多的一種出行方式，二氧化碳排放量達174.3克/人.公里，占比達23%；網約車位于第二梯隊，總碳類排放量為最大，占比達63%。因此，我們需要將更多的注意力轉向網約車市場，將這一市場的碳排放量降低才能做到更有效的綠色出行，低碳環保，如圖4所示。

表6 新能源汽車運行里程

表7 車主對同平臺、配置接近的車型全生命周期總持有成本對比

五、網約車市場總持有成本平價已經率先實現

網約車用戶的總持有成本平價已經率先實現，預計2020年需求將持續釋放。網約車用戶可以更好地發揮新能源汽車在能源成本上及維修、保養成本方面的優勢。以租賃車輛中銷量占比最高的A級車為例，通過計算，在5年的使用周期內，選擇純電動車型可以為網約車車主節約15萬元左右的使用成本，約占燃油車型全生命周期持有成本的1/3，如表7所示。

六、結論

未來網約電動車市場發展將持續走高。在分析了市場、政策、技術、環境以及經濟各要素后，我們得出網約車市場對新能源汽車的需求不斷增多，使得短時間內新能源產業未來的發展導向是開發網約車市場，推出適當的新能源汽車產品進行投放，搶占市場份額，實現網約車市場增量轉化為新能源利潤增量。這不僅是響應政策，也是順應了綠色經濟的發展，同時也切實考慮到了經濟利用率的問題。