基于電力市場環境探索建設省級營銷體系

左東輝 中國華電集團有限公司廣東公司

一、實施背景

2015年中發9號文發布，標志著全面開啟新一輪電力體制改革[1]。廣東是最活躍的省級電力市場，是國家確定的8個現貨試點省之一。2018年8月30日，南方(以廣東起步)電力現貨交易規則下發征求意見稿，9月1日，廣東電力現貨市場開展模擬試運行，標志著全國首個電力現貨市場啟動運行。處于廣東的省級發電集團管轄區域內煤機、氣機及新能源發電企業的規劃發展及生產經營，基于電力現貨市場環境，為積極應對瞬息萬變的市場形勢，發揮統籌協調作用，提升公司綜合競爭力，轉變經營理念和建立“運營一體化”營銷體系是適應電改的必然要求。

(一)廣東電力市場建設及發展

“十三五”期間，廣東電力市場迅速發展。交易規模從229億千瓦時增長到2 501億千瓦時，交易機組容量從5 271.2萬千瓦增長到10 603.2萬千瓦，準入市場主體數量從1 268家增長到25 072家?，F階段，廣東電力市場處于計劃與市場并行、中長期向現貨過渡階段，交易品種繁多，交易規則復雜，規則及方案修訂頻繁，現貨市場存在發用結算資金不平衡等矛盾，市場主體的管理水平和技術業務素質參差不齊。

電力體制改革持續向縱深推進。2020年9月，國家發改委辦公廳對電力市場建設提出明確方向、明確任務和明確進度的總體要求。隨著有序放開競爭性環節電價、有序放開發用電計劃、有序放開增量配電業務的推進，逐漸形成多元化有效競爭的市場體系，發電機組的基數電量將逐步取消，廣東電力市場形成充分競爭的格局。

(二)發電集團營銷體系現狀

為積極適應持續深化的電力體制改革，省級發電集團處于轉型發展的關鍵階段，積極探索建設區域統籌的營銷體系，體制、機制及人才隊伍建設處于起步階段。三級發售電企業處于轉變生產經營理念的重要時期，不斷摸索新形勢下企業定位和職責，煤機、氣機、新能源發電企業及售電公司在設置營銷部門和崗位方面各不相同。基于現狀，單一發售電企業受到市場信息約束、人員配置不足、競爭手段單一、優化空間有限等現實條件約束，不具備自行組織參與市場交易的能力，無法實現區域統籌及效益最大化。

二、“運營一體化”營銷體系建設方案

為科學應對電力市場競爭及挑戰，搶抓電改機遇，在集團公司頂層設計指導下，借鑒國外成熟電力市場管理經驗，結合廣東電力市場實際，基于省級公司的現狀，試點建設“運營一體化”營銷體系。按照“四個一”的原則，即建立一個體系，以省公司市場營銷部為主管部門，統籌管理區域報價中心、發電企業、售電公司，形成橫向融合、縱向管理、科學決策的電力市場交易體系；創新一套制度，是涵蓋區域交易決策管理與業務流程管理的制度體系；鍛煉一支隊伍，培養一支素質優秀、精通發售電企業生產經營、掌握電力系統知識、善于內外部協調的人才梯隊。實現一個目標即區域效益最大化。

(一)營銷體制建設

1.組織機構建設(見下頁圖1)

圖1 組織機構建設

2.職責及分工界面

(1)電力市場交易決策領導小組是區域營銷體系的決策機構，負責貫徹落實公司有關電力交易的決定，決策區域年度和月度交易目標和實施方案，對年、月交易方案進行總結和考評。

(2)售電公司本部+辦事處。公司人力資源部行文在區域10家基層企業成立售電公司辦事處，原則上設在各單位市場營銷部，辦事處人員組織關系隸屬基層單位，市場電量開發工作由售電公司管理，形成覆蓋全省各地市的營銷網絡。

(3)市場營銷部是區域市場營銷工作管理部門。負責“運營一體化”的體制、機制建設，交易方案報批、審核、下達并監督執行，建立健全營銷管理規章制度，負責區域市場營銷隊伍建設。

(4)報價中心負責區域市場交易統一競爭報價。負責發售企業批發和現貨市場交易的策略制定及執行，收集整理相關的內外部信息并進行深入研究，強化風險管控，是區域與電力交易中心交換數據的統一出口。

(5)發電企業負責廠內生產管理及經營工作。負責廠內燃料管理，作為售電公司辦事處負責開拓授權區域內的電、熱、冷用戶的開發、結算及管理等，負責機組運行參數確認及調頻輔助服務交易申報結算，是與電力調度中心專線交換數據的統一出口。

(6)售電公司是批發和零售市場管理主體。負責組織辦事處、二級代理公司等全面開展零售市場開發、維護及綜合能源服務；負責本企業批發零售交易的洽談、簽約、歸檔及上報；負責零售側日清月結工作；配合報價中心預測節點電價及經濟走勢等；負責本企業規章制度建設。

(二)營銷機制建設

為適應市場的快速變化，提升營銷工作效率，發揮公司內部資源協同作用，實現公司整體效益最大化，制定“營銷一體化”機制建設方案，主要包括決策體系建設、制度體系建設和激勵機制建設三部分。

1.決策體系建設

建立分級決策管控體系，省公司電力市場交易領導小組負責審議決策年度、月度交易方案和措施；市場營銷部負責審核決策周交易方案和具體措施；報價中心負責制定、決策并執行日前及實時現貨交易方案[2]。修訂計劃必須按原審批層級和程序，批準后執行。

2.制度體系建設

根據電力現貨市場特點及適應市場快速變化的要求，市場營銷部建立4份基本管理制度，分別為《市場營銷管理辦法》《電力市場交易管理辦法》《電力市場風險管理辦法》《售電業務管理辦法》，對區域運營運營一體化進行統籌管理和考核。報價中心建立1+3業務管理制度，包括電力現貨市場交易基本規則、電力中長期交易實施細則、電力現貨交易實施細則、電力現貨結算實施細則。

3.創新激勵機制

一是年度績效責任制考核，將批發和零售電量、電價目標納入企業年度績效責任書，并明確獎懲依據；二是制定并下發全員營銷獎懲實施細則，調動全員參與市場電量開發的積極性和主動性；三是創新月度考核指標體系，發電側考核指標包括單位容量交易毛利潤、發電偏差考核費用、熱電聯產電量預測準確率、調頻性能指標合格率、調頻輔助服務考核費用；售電側考核指標包括單位購電成本、用電申報曲線準確率、市場電量份額不小于有效發電容量份額；嚴格執行績效考評獎懲制度。

三、交易組織管理

為做好電力市場交易組織管理工作，確保交易工作及時、準確、高效開展，做好交易期間的人員組織，在電力交易市場充分發揮區域統籌協調，實現區域效益最大化。

(一)中長期交易組織

1.制定交易策略

一是確定參與交易品種的優先順序，分析要素為交易時序、預測市場供需比[3]及分析買賣雙方的心理預期等。二是持倉和估值分析，根據預測的現貨市場價格[4]確定發電售電企業的最優持倉電量和價格范圍，進行調倉操作，估算中長期持倉電量在遠期估值。曲線優化，發電優選交易D1平線或統調曲線，提高谷段降低峰段覆蓋率，售電則相反。三是區域統籌協同優化，發售協同，發電企業煤機燃機優化互補[5]，實現區域效益最大化。

2.實施交易操作

盯盤和操作，中長期交易以機組為單位開展，交易員應根據交易方案，結合實際曲線和價格，正確做好交易操作。

3.復盤總結分析

D+2日完成復盤分析，包括全省及區域公司成交電量和電價等、效益評估，總結經驗，查找不足，探索更優的交易策略。

(二)現貨交易組織

1.按時間節點形成現貨交易管理流程，執行早例會制度，由值長主持召開，工作值及準備值全員參與

工作值負責制定方案、申報及統計分析等，準備值負責完成下周交易方案及熟悉市場行情及信息等。

2.交易申報

首先分析市場最新行情、上一日交易結果、申報方案及天氣等重點關注事項，判斷市場供需和電網運行環境，掌握交易日中長期電量曲線覆蓋情況，對交易策略進行滾動優化。其次確認發電機組運行狀態和運行參數限制，測算邊際成本[6]；確認售電代理用戶交易日的用電曲線，結合負荷預測[7]及節點電價預測[8]制定擬申報曲線；利用競報價輔助決策系統，優化發、售電企業擬申報方案，并完成上報工作。最后根據系統披露的交易日信息供需形勢、正負備用[9]、線路檢修及阻塞等情況，確定當日的申報方案，并利用輔助決策系統完成內部決策審批[10]。在規定的時間內完成交易日申報工作。

3.數據統計

下載市場披露的全省節點電價信息和區域成交結果，上傳到輔助決策系統，完成信息的整理傳遞和分析，組織安排運行日的生產經營工作。

4.交易復盤分析

按照日、周、月形成復盤分析報告。D+2日完成D日復盤報告，每周日完成上周六至本周五的復盤報告，主要分析全省供需和日前、實時出清價格，區域公司日前及實時中標電量、電價，對系統運行的重要事項進行說明分析。每月8日前完成月度復盤分析報告，全面分析當月中長期方案及完成情況，與全省平均值進行對標分析。全面分析當月現貨交易中標電量電價的經濟性，總結經驗，查找提升空間，為滾動優化方案提出有力依據。

5.交易結算

結算工作分為日清算和月結算。日清算，首先完成發電企業關口計量數據的核對，售電公司代理用戶企業實際用電量的核對，然后完成系統確認，完成發售電企業現貨及中長期電量的日清算工作。其次完成售電公司履約保函使用額度和預留額度的測算，提出風險提示等。最后開展統計上報，并完成結算報表。月結算根據交易系統推送的數據，按時開展核對、清算及上報確認等工作，并完成全月結算報表。

四、管理創新實踐效果與總結

第一，現貨交易模式。全月現貨結算試運行期間，一是決策科學適應市場快速變化。二是體系運轉高效，橫向縱向統籌協調，溝通順暢。三是發售協同效果顯著，與非現貨模式相比，發售電企業均實現增加收益的目標，真正實現區域效益最大化。四是進一步優化完善了競爭報價輔助決策系統。

第二，非現貨交易模式。按照區域統籌決策管理機制，市場營銷部組織報價中心和發、售電企業進行溝通，由報價中心負責起草區域月度交易方案，市場營銷部負責審核上報交易決策領導小組，經審批后組織報價中心開展交易、結算及分析，組織發售電企業執行交易結果，力爭實現區域效益最大化目標。

第三，全員營銷管理。售電公司本部全面負責，統籌管理辦事處形成覆蓋全省的營銷網絡，在市場電量開發、客戶管理、增值服務及綜合能源服務方面統籌推進，在提質增效方面取得效果。

“運營一體化”營銷體系初步建立起來，體系運轉符合電力市場形勢，有利于省級公司的統籌管理和協調，隨著雙碳目標的推進，電力市場交易品種不斷豐富，包括電能量交易、調頻輔助服務交易、可再生能源電力交易、需求側響應交易等，在省級電力現貨市場平穩運行的基礎上，南方區域電力現貨市場已開啟建設步伐，省級“運營一體化”營銷體系將向大區“運營一體化”的營銷體系過渡，為集團公司效益最大化奠定基礎。