智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策解析

賽迪智庫 網(wǎng)絡(luò)政策研究所

智能網(wǎng)聯(lián)汽車既有傳統(tǒng)汽車制造業(yè)的技術(shù)支撐，又融合了人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等一系列新興技術(shù)，是多種新科技未來最有可能落地的應(yīng)用場景。2019年，中央和地方各有關(guān)部門都出臺了許多相關(guān)政策，希冀扶持產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車

主要政策和制度

一、國家層面

1.《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》。2019年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》。《綱要》提出“加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)”，其中專門提到了“加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈”。

2.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021年—2035 年）》（征求意見稿）。2019年12月3日，工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門起草了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021年—2035 年）》（征求意見稿），向社會公開征求意見，該文件指出，到2025年，新能 源汽車競爭力明顯提高，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。

3.《2019 年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》。2019年5月15日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《2019 年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》。《工作要點(diǎn)》指出，要落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，動態(tài)完善標(biāo)準(zhǔn)體系;系統(tǒng)布局技術(shù)領(lǐng)域，加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂;以及履行國際協(xié)調(diào)職責(zé)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)交流與合作。

4.《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》。2019年7月，交通運(yùn)輸部印發(fā)了《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》。《綱要》提出，到2025年，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)載裝備全要素、全周期的數(shù)字化升級邁出新步伐，數(shù)字化采集體系和網(wǎng)絡(luò)化傳輸體系基本形成。關(guān)于交通基礎(chǔ)設(shè)施部分，《綱要》提出要構(gòu)建覆蓋全國的高精度交通地理信息平臺，完善交通工程等要素信息，實(shí)現(xiàn)對物理設(shè)施的三維數(shù)字化呈現(xiàn)，支撐全天候復(fù)雜交通場景下自動駕駛、大件運(yùn)輸?shù)葘I(yè)導(dǎo)航應(yīng)用。

關(guān)于載運(yùn)工具部分，《綱要》提出，鼓勵(lì)具備多維感知、高精度定位、智能網(wǎng)聯(lián)功能的終端設(shè)備應(yīng)用，提升載運(yùn)工具遠(yuǎn)程監(jiān)測、故障診斷、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、優(yōu)化控制等能力。推動自動駕駛與車路協(xié)同技術(shù)研發(fā)，開展專用測試場地建設(shè)。鼓勵(lì)物流園區(qū)、港口、鐵路和機(jī)場貨運(yùn) 站廣泛應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等技術(shù)，推廣自動化立體倉庫、引導(dǎo)運(yùn)輸車（AGV）、智能輸送分揀和裝卸設(shè)備的規(guī)模應(yīng)用。

二、地方層面

（一）北京

1.《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2019年—2022年）》。《方案》提出積極推動北京成為5G車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)示范應(yīng)用城市，2020年在重點(diǎn)區(qū)域完成5G車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，推動延崇高速、京雄高速、新機(jī)場高速等高速路智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)境、監(jiān)控測評環(huán)境建設(shè)，施劃智能網(wǎng)聯(lián)專用車道。通過20年持續(xù)迭代升級，形成世界一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通深度融合的智能交通新模式，建成最具活力的自動駕駛創(chuàng)新生態(tài)體系和“安全、高效、綠色、文明”智能網(wǎng)聯(lián)汽車社會。

《方案》稱，未來4年主要圍繞“車、路、云、網(wǎng)、圖”五大關(guān)鍵要素，協(xié)同推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)，打造北京智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢;建立一套測試與示范應(yīng)用體系，形成研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、應(yīng)用的良性互動，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)和新型交通服務(wù)體系加速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建以智能制造和智慧出行為主體的產(chǎn)業(yè)集群，帶動京津冀地區(qū)形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)制造和應(yīng)用服務(wù)體系。全市智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元。

2.《2019 年海淀區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展專項(xiàng)申報(bào)指南》。中關(guān)村科學(xué)城發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展專項(xiàng)申報(bào)指南，支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和突破。同時(shí)，對初創(chuàng)企業(yè)自動駕駛測試相關(guān)費(fèi)用給予補(bǔ)貼。

共性技術(shù)平臺建設(shè)，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車計(jì)算基礎(chǔ)平臺、云控基礎(chǔ)平臺、車載終端基礎(chǔ)平臺、高精度動態(tài)地圖基礎(chǔ)平臺、信息安全基礎(chǔ)平臺、仿真測試平臺等共性技術(shù)基礎(chǔ)平臺，開展產(chǎn)學(xué)研商協(xié)同創(chuàng)新，形成具有全球影響力的“汽車大腦”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，根據(jù)效果，給予最高1000萬元資金支持。

關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新突破，支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，聚焦車載智能感知、處理器芯片等核心器件，提升車載計(jì)算平臺、操作系統(tǒng)、集成控制及執(zhí)行系統(tǒng)、通信和信息交互系統(tǒng)、定位與導(dǎo)航系統(tǒng)、車載智能終端及HMI系統(tǒng)、云控平臺系統(tǒng)、信息安全系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、智能座艙等多個(gè)領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力，根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)水平和產(chǎn)業(yè)化情況，給予最高1000萬元資金支持。

自動駕駛測試相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)貼，支持初創(chuàng)企業(yè)開展自動駕駛相關(guān)測試，給予最高200萬元資金補(bǔ)貼。

（二）浙江

2019年 1月9日，浙江省人民政府辦公廳發(fā)布了《浙江省汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃（2019—2022年）》。《計(jì)劃》中提到“示范引領(lǐng)智能汽車發(fā)展，加快推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場和示范區(qū)建設(shè)、加快智能汽車產(chǎn)業(yè)化、推進(jìn)智能汽車與數(shù)字科技深度融合”。

（三）江蘇

1.《江蘇省推進(jìn)車輛網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》。2019年6月12日，江蘇省印發(fā)了《江蘇省推進(jìn)車輛網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》。《計(jì)劃》提出，力爭到2021年，江蘇省車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國領(lǐng)先地位，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)基本構(gòu)建，政策法規(guī)體系和安全保障體系基本形成，建設(shè)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)和國內(nèi)領(lǐng)先現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

2.《關(guān)于促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。2019年7月30日，江蘇省印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。這份《意見》雖然針對的發(fā)展主體是“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”，但在關(guān)于如何促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展時(shí)，提出要推動汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化方向轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步增強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

（四）重慶

1.《關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》。2019 年 1 月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》。 《意見》提出，到 2022 年，全市年產(chǎn)汽車約 320 萬輛，占全國汽車汽車年產(chǎn)量的 10%， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約 6500 億元，單車價(jià)值量實(shí)現(xiàn)大幅提升。其中，年產(chǎn)新能源汽車約 40 萬輛、智 能網(wǎng)聯(lián)汽車約 120 萬輛，成為全國重要的新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)中心。

2.《重慶市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施（2018—2022 年）》。2018年12月底，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)了《重慶市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施（2018—2022年）》。該文件提出，將對車企和研發(fā)平臺進(jìn)行支持。其中，國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心，自獲得認(rèn)定當(dāng)年起至2022年每年不高于3000萬元的配套研發(fā)支持;市級制造業(yè)創(chuàng)新中心，自獲得認(rèn)定當(dāng)年起至2022年每年500萬元的研發(fā)支持，支持年限最長不超過3年。支持企業(yè)新建或升級新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)平臺，對投資500萬元以上的項(xiàng)目（包括信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、硬件、軟件等投入），給予投資額20%的補(bǔ)助，對單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助金額不超過500萬元。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)主要情況

一、行業(yè)領(lǐng)先者逐漸嶄露頭角。

2019 年，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車這條賽道上，一些具備技術(shù)、資金和市場優(yōu)勢的“選手”逐漸涌現(xiàn)出來，成為這個(gè)行業(yè)可能的領(lǐng)先者。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)競賽的上半場，傳統(tǒng)的汽車整車制造企業(yè)與車廠一級供應(yīng)商合作，比如博泰與吉利、鈦馬與上汽、興民智通與北汽等。在這一階段，傳統(tǒng)的汽車整車制造企業(yè)相對居于主導(dǎo)地位，合作方主要提供汽車電子、智能操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等軟件方面的服務(wù)。 隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推動，“萬物互聯(lián)”開始為產(chǎn)業(yè)賦能。互聯(lián)網(wǎng)或信息通信領(lǐng)域的巨頭們開始關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，具體表現(xiàn)為BATH（百度、阿里、騰訊、華為）紛紛介入智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。

阿里最早參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，它與上汽合作，共同推出了“上汽阿里斑馬智能互聯(lián)系統(tǒng)”。隨著時(shí)間的推進(jìn)，斑馬系統(tǒng)從上汽中脫離出來，成為了單獨(dú)發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)品牌。 目前，斑馬已經(jīng)與東風(fēng)、寶馬等建立合作，不斷擴(kuò)大市場影響。

騰訊則是通過廣泛“交朋友”的方式，與大量傳統(tǒng)車企合作。因?yàn)轵v訊在合作中愿意處于“配角”的地位，因此容易受到傳統(tǒng)車企的青睞。目前，至少已經(jīng)有多達(dá)22家車企與騰訊在不同領(lǐng)域達(dá)成不同深度的合作。

百度在人工智能和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域較早發(fā)力已經(jīng)是眾所周知的。百度開發(fā)的DuerOS是較早問世的車載操作系統(tǒng)。百度已經(jīng)與至少60家車企建立了合作關(guān)系，其中包括了長城、北汽、一汽等車企。目前，百度在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)競爭中暫時(shí)處于領(lǐng)先位置。

華為深耕信息與通信技術(shù)領(lǐng)域，進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域相對較晚。但華為直接對標(biāo)博世的智能交通技術(shù)，給出了智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、智能電動、智能車云的全套解決方案，獲得了很大的業(yè)界影響。目前，華為也已經(jīng)與上汽、東風(fēng)、北汽等車企建立起了合作關(guān)系。

BATH等互聯(lián)網(wǎng)巨頭對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響是巨大的。一方面，BATH的技術(shù) 實(shí)力遠(yuǎn)勝于原先的傳統(tǒng)車企一級供貨商。有鑒于此，傳統(tǒng)車企基于技術(shù)、品牌、生態(tài)等多角 度考量，會把合作資源向BATH傾斜。另一方面，傳統(tǒng)車企也在自建車聯(lián)網(wǎng)能力，未來會進(jìn)一步降低對一級供應(yīng)商的技術(shù)需求。所以，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)會逐漸成為傳統(tǒng)車企和互聯(lián) 網(wǎng)巨頭唱主角，車廠的一級供應(yīng)商會逐漸淡出。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程慢于預(yù)期。近年來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，許多頭部企業(yè)紛紛預(yù)測自動駕駛的商用時(shí)間為2020年。但從2019年的整個(gè)行業(yè)發(fā)展來看，L4級的高級自動駕駛?cè)匀惶幱谠囼?yàn)階段。換言之，2020年不大可能看到完全的自動駕駛技術(shù)正式大規(guī)模投產(chǎn)。

在此期間，自動駕駛市場也逐漸演化成兩個(gè)部分。一個(gè)部分是高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）。目前，高級駕駛輔助系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)在新上市車輛的智能化亮點(diǎn)，未來預(yù)計(jì)會成為新車的標(biāo)配，市場潛力巨大。

另一個(gè)市場部分則是高級自動駕駛。目前，高級自動駕駛?cè)匀惶幱诩兺度腚A段，因?yàn)樯形磳?shí)現(xiàn)真正的技術(shù)應(yīng)用落地，無法大規(guī)模量產(chǎn)，因此盈利能力并沒有顯現(xiàn)。目前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的初創(chuàng)公司對持續(xù)資金的投入高度依賴，但是現(xiàn)有的融資渠道逐漸收緊，更多的資本向頭部企業(yè)集中。未來的高級自動駕駛技術(shù)能否實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，很大可能取決于這些頭部企業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。

三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測開放程度提高。2019年，各地開放道路實(shí)驗(yàn)自動駕駛技術(shù)的活動十分熱鬧。在車路協(xié)同技術(shù)路線的指引下，地方政府樂意為智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展開政策的綠燈。國內(nèi)已經(jīng)頒發(fā)自動駕駛路試牌照的地區(qū)有北京、上海、福建平潭、長春、重慶、深圳、無錫、杭州、蘇州、長沙等地。

2019年6月，長沙市政府頒布了《長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）V2.0》，其中，百度Apollo獲得45張自動駕駛測試牌照。隨后，百度與中國一汽紅旗共同打造的量產(chǎn)L4級自動駕駛出租車Robotaxi-紅旗E界亮相長沙展開測試。屆時(shí)，市民有望率先體驗(yàn)到中國首批自動駕駛出租車。

政策需求分析

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展蘊(yùn)含著對政策法律的規(guī)則需求，具體表現(xiàn)為：從商業(yè)化的單軌需求轉(zhuǎn)向測試和商業(yè)化的雙軌需求。

測試階段規(guī)則需求的增加是智能網(wǎng)聯(lián)汽車與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展在規(guī)則層面的區(qū)別。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)對國家制定法的需求基本是從商用階段開始的。無論是確立所有權(quán)的物權(quán)法、規(guī)范資質(zhì)的許可法還是明確責(zé)任的侵權(quán)法，規(guī)范的都是汽車設(shè)計(jì)完成、推向市場化之后的法律關(guān)系。而商用之前各大廠商在規(guī)則層面的競爭主要集中在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，特別是整車、零部件和環(huán)保等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車極大地改變了該傳統(tǒng)。當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系是以機(jī)器學(xué)習(xí)為核心構(gòu)建，這決定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要大量的訓(xùn)練。由于人類社會行為存在潛在不確定性、駕駛員經(jīng)驗(yàn)形成的可變性、故障和環(huán)境因素造成的變化等原因，完全自動駕駛的機(jī)器學(xué)習(xí)僅依靠 模擬訓(xùn)練難以實(shí)現(xiàn)，只能結(jié)合海量的道路測試不斷修正、學(xué)習(xí)。因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車在測試階段就需要大量規(guī)則。一是封閉場地測試規(guī)則，規(guī)定智能網(wǎng)聯(lián)汽車基本性能、智能、安全性要求;二是開放道路測試規(guī)則，規(guī)定智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試的測試主體、測試車輛、參與主體、 法律責(zé)任等方面的要求。